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6月9日財經早餐：美國初請失業金人數增幅超預期，金價攀升，市場聚焦美聯儲決議
智昇 資訊
2023-06-09 05:39:36
北京時間周五（6月9日），美元周四下跌，此前數據顯示，美國上周初請失業金人數增幅超過預期，不過市場普遍認為在關鍵的通脹數據和美聯儲下周的利率決定公布前，美元在盤整，金價攀升逾1%，油價收低，但從稍早的跌勢中有所反彈，此前美國和伊朗均否認關於兩國接近達成臨時核協議的報道。
商品收盤情況：美國期金結算價上漲1%，報1978.60美元。布倫特原油期貨收跌1.3%，報每桶75.96美元，美國原油期貨結算價下跌1.7%，報71.29美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.50%，報33833.28點；標普500指數收盤上漲0.61%，報4293.50點；納斯達克綜合指數收盤上漲1.02%，報13238.52點。
周五前瞻
貴金屬
金價周四攀升逾1%，美元和美債收益率下跌，此前數據顯示美國上周初請失業金人數急升，鞏固了對美聯儲將暫停加息周期的預期。
美國上周初請失業金人數急升，表明在經濟衰退風險不斷增加的情況下，勞動力市場正在放緩。
OANDA的高級市場分析師Edward Moya稱：「這一數據顯示美國經濟進一步趨軟，這對黃金來說是個好消息，這將讓美聯儲可以按兵不動。如果通脹進一步趨弱，如果美聯儲按兵不動，且確實沒有發出下一次會議將加息的強烈信號，那麼黃金就有理由攀升。」
初請失業金數據公布后，美元下跌0.7%，觸及兩周最低，指標美國10年期國債收益率急挫。根據芝商所(CME)的Fedwatch工具，貨幣市場參与者現在認為美聯儲在下周的政策會議上跳過加息的可能性為71%。
將於6月13日發佈的美國5月消費者通脹報告可能就世界最大經濟體的健康狀況給出更加明朗的信息。
白銀跳漲3.4%，至每盎司24.24美元，鉑金下跌0.7%，至1010.93美元。鈀金大跌2.7%，至1351.90美元，稍早曾觸及2019年6月以來最低的1348.74美元。
原油
油價周四收低，但從稍早的跌勢中有所反彈，此前美國和伊朗均否認關於兩國接近達成臨時核協議的報道。油價一度大跌逾3美元，因有報道稱美國將解除對伊朗石油出口制裁，以換取德黑蘭減少鈾濃縮活動。
白宮國家安全委員會發言人在談到中東眼網站上的一篇文章時說， 「這篇報道是錯誤的，具有誤導性，任何關於臨時協議的報道都是虛假的。」
Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：「如果沒有與伊朗達成協議，那麼我們就會回到之前的狀態，更加關注燃料需求。」
油價稍早下跌，周三美國報告汽油庫存增幅大於預期，在夏季駕車高峰期已經開始的情況下，這引發了對美國燃料需求的擔憂。
PVM經紀公司的Tamas Varga表示，如果美聯儲在6月13日至14日的下一次會議上不加息，油價可能會上漲。
外匯
美元周四下跌，此前數據顯示，美國上周初請失業金人數增幅超過預期，不過市場普遍認為在關鍵的通脹數據和美聯儲下周的利率決定公布前，美元在盤整。
上周初請失業金人數激增至一年半以來的最高水平，經季節性調整后，申請人數增加了2.8萬，達到26.1萬。接受路透調查的經濟學家預測為23.5萬人。
Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說，「申請人數比預期的要高一些，但我們仍然處於盤整狀態......現在我們被困住了。」
美聯儲將在7月加息的預期支撐了美元，儘管人們普遍預期美聯儲將在6月13-14日的會議結束時會暫停加息。但經濟數據惡化也可能限制美聯儲能夠進一步加息的次數，即使通脹壓力仍然很大。
Chandler說， 「美聯儲再次加息的機會窗口很小，無論是6月還是7月，現在市場傾向於7月......市場認為不會做的更多了，因為經濟看起來會轉弱。」
歐元兌美元尾盤上漲0.75%，報1.0779美元。儘管數據顯示歐元區經濟在2023年前三個月出現技術性衰退，但歐元仍然上漲，一度高見1.07870美元，是5月24日以來最高。美元兌日元下跌0.87%，至138.94。
衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數下跌0.67%，至103.33，日內低見103.29，為5月23日以來最低。
加拿大央行周三將利率提高到4.75%，創下22年來的新高，令交易員感到意外，之後加元小幅走強。美元兌加元周四尾盤下跌0.09%，報1.3358加元。
在澳洲聯儲周二將現金利率提高到4.1%的11年高點后，澳元也上漲，周四尾盤漲0.91%，報0.6714美元。
歐洲央行在下周四開會時預計將加息25個基點，隨後在7月再加25個基點，使利率達到3.75%。
美元兌瑞郎%暴跌1.20%，至0.899瑞郎，為5月23日以來最低。瑞士央行行長喬丹周四在央行宣布下一次利率決定前的最後一次公開露面中，重申了對抗「頑固」通脹的承諾。美元兌挪威克朗下跌1.45%，至10.89克朗，為5月22日以來最低。
市場要聞
伊朗與美國就核濃縮和石油出口問題接近達成臨時協議
據外媒報道，兩名消息人士表示，伊朗和美國即將達成一項臨時協議，以減輕對伊朗的一些制裁來換取伊朗減少鈾濃縮活動。據一名伊朗官員和一名了解談判情況的人士稱，談判直接在美國領土上進行，這標志著外交進程中的一個顯著進展。然而，他們表示，美國方面仍然不願意重新加入2015年達成的核協議。消息人士稱，談判取得了重大進展，雙方已就一項臨時協議達成協議，根據協議條款，伊朗將承諾停止純度為60%及以上的鈾濃縮活動，並將繼續與國際原子能機構合作，監督和核查其核項目。作為交換，德黑蘭將被允許每天出口至多100萬桶石油，並可以動用其在國外的收入和其他被凍結的資金。
德意志銀行下調英國2024年經濟增長預期
英國德意志銀行高級經濟學家Sanjay Raja和策略師Shreyas Gopal在一份報告中稱，預計2024年英國經濟將以0.4%的緩慢速度增長。新的預測遠低於德意志銀行此前預測的增長0.8%，也低於英國央行的預測。分析師們表示，未來幾個月更高的利率將給經濟帶來壓力。儘管短期內的樂觀情緒，以及進入2023年後英國的國內經濟較他們最初預期的要強勁，但可能會出現更大的抵消。
美國科學家證實厄爾尼諾現象已經開始
據外媒報道，厄爾尼諾現象已經正式回歸，並可能在今年晚些時候造成極端天氣，這可能導致熱帶氣旋襲擊脆弱的太平洋島嶼，南美出現強降雨，澳大利亞出現乾旱等。根據美國國家海洋和大氣管理局預測中心（NOAA）今日發表的一份報告，在持續三年的拉尼娜氣候模式結束后，厄爾尼諾已經回歸併發揮作用。該報告稱：「5月份，隨着赤道太平洋海域進一步高於平均海面溫度，出現了微弱的厄爾尼諾現象。」上一次出現厄爾尼諾現象是在2016年，當時全球經歷了有記錄以來最熱的一年。再加上氣候變化導致的氣候變暖，全球氣溫可能在2023年或2024年達到新高。
美國初請數據或打壓美債收益率並支撐暫停加息觀點
上周，美國初請失業金人數攀升2.8萬人至26.1萬人，美國國債收益率隨即暴跌。美國10年期國債收益率一度從3.816%降至3.781%，而兩年期國債收益率則一度從4.555%降至4.496%。由於數據持續顯示美國就業和經濟活動強勁，市場此前一直在排除美聯儲政策轉向的可能。不過，今天的勞工數據似乎顯示就業市場出現了一些裂縫，這可能會支持美聯儲下周暫停加息。
俄羅斯計劃到2026年將石油管道容量提高3200萬噸
俄羅斯副總理諾瓦克在能源部《能源政策》雜誌的專欄中寫道，俄羅斯計劃到2026年將石油管道容量提高3200萬噸，為此，俄羅斯將修建600公里的管道。去年12月，俄羅斯批准了一項到2026年開發俄羅斯原油出口基礎設施的計劃。去年，俄羅斯石油運輸公司Transneft已將太平洋科茲米諾港的石油裝載能力提高至4200萬噸，以增加對亞太地區國家的原油供應。
加拿大持續野火致美國多地污染嚴重 紐約空氣質量達數十年來最差
受加拿大持續蔓延的野火影響，美國東海岸和中西部部分地區空氣污染嚴重。7日，紐約多地空氣質量一度達到上世紀60年代以來最糟糕的狀況，迫使紐約當局發佈空氣質量警報。美國紐約市市長亞當斯當天召開新聞發佈會，敦促民眾儘可能留在室內。並建議老年人和有心臟、呼吸系統問題的居民外出佩戴口罩。紐約市官員表示，這可能是近幾十年來，該市首次因空氣質量問題建議居民在戶外佩戴口罩。
商品收盤情況：美國期金結算價上漲1%，報1978.60美元。布倫特原油期貨收跌1.3%，報每桶75.96美元，美國原油期貨結算價下跌1.7%，報71.29美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.50%，報33833.28點；標普500指數收盤上漲0.61%，報4293.50點；納斯達克綜合指數收盤上漲1.02%，報13238.52點。
周五前瞻
貴金屬
金價周四攀升逾1%，美元和美債收益率下跌，此前數據顯示美國上周初請失業金人數急升，鞏固了對美聯儲將暫停加息周期的預期。
美國上周初請失業金人數急升，表明在經濟衰退風險不斷增加的情況下，勞動力市場正在放緩。
OANDA的高級市場分析師Edward Moya稱：「這一數據顯示美國經濟進一步趨軟，這對黃金來說是個好消息，這將讓美聯儲可以按兵不動。如果通脹進一步趨弱，如果美聯儲按兵不動，且確實沒有發出下一次會議將加息的強烈信號，那麼黃金就有理由攀升。」
初請失業金數據公布后，美元下跌0.7%，觸及兩周最低，指標美國10年期國債收益率急挫。根據芝商所(CME)的Fedwatch工具，貨幣市場參与者現在認為美聯儲在下周的政策會議上跳過加息的可能性為71%。
將於6月13日發佈的美國5月消費者通脹報告可能就世界最大經濟體的健康狀況給出更加明朗的信息。
白銀跳漲3.4%，至每盎司24.24美元，鉑金下跌0.7%，至1010.93美元。鈀金大跌2.7%，至1351.90美元，稍早曾觸及2019年6月以來最低的1348.74美元。
原油
油價周四收低，但從稍早的跌勢中有所反彈，此前美國和伊朗均否認關於兩國接近達成臨時核協議的報道。油價一度大跌逾3美元，因有報道稱美國將解除對伊朗石油出口制裁，以換取德黑蘭減少鈾濃縮活動。
白宮國家安全委員會發言人在談到中東眼網站上的一篇文章時說， 「這篇報道是錯誤的，具有誤導性，任何關於臨時協議的報道都是虛假的。」
Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：「如果沒有與伊朗達成協議，那麼我們就會回到之前的狀態，更加關注燃料需求。」
油價稍早下跌，周三美國報告汽油庫存增幅大於預期，在夏季駕車高峰期已經開始的情況下，這引發了對美國燃料需求的擔憂。
PVM經紀公司的Tamas Varga表示，如果美聯儲在6月13日至14日的下一次會議上不加息，油價可能會上漲。
外匯
美元周四下跌，此前數據顯示，美國上周初請失業金人數增幅超過預期，不過市場普遍認為在關鍵的通脹數據和美聯儲下周的利率決定公布前，美元在盤整。
上周初請失業金人數激增至一年半以來的最高水平，經季節性調整后，申請人數增加了2.8萬，達到26.1萬。接受路透調查的經濟學家預測為23.5萬人。
Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說，「申請人數比預期的要高一些，但我們仍然處於盤整狀態......現在我們被困住了。」
美聯儲將在7月加息的預期支撐了美元，儘管人們普遍預期美聯儲將在6月13-14日的會議結束時會暫停加息。但經濟數據惡化也可能限制美聯儲能夠進一步加息的次數，即使通脹壓力仍然很大。
Chandler說， 「美聯儲再次加息的機會窗口很小，無論是6月還是7月，現在市場傾向於7月......市場認為不會做的更多了，因為經濟看起來會轉弱。」
歐元兌美元尾盤上漲0.75%，報1.0779美元。儘管數據顯示歐元區經濟在2023年前三個月出現技術性衰退，但歐元仍然上漲，一度高見1.07870美元，是5月24日以來最高。美元兌日元下跌0.87%，至138.94。
衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數下跌0.67%，至103.33，日內低見103.29，為5月23日以來最低。
加拿大央行周三將利率提高到4.75%，創下22年來的新高，令交易員感到意外，之後加元小幅走強。美元兌加元周四尾盤下跌0.09%，報1.3358加元。
在澳洲聯儲周二將現金利率提高到4.1%的11年高點后，澳元也上漲，周四尾盤漲0.91%，報0.6714美元。
歐洲央行在下周四開會時預計將加息25個基點，隨後在7月再加25個基點，使利率達到3.75%。
美元兌瑞郎%暴跌1.20%，至0.899瑞郎，為5月23日以來最低。瑞士央行行長喬丹周四在央行宣布下一次利率決定前的最後一次公開露面中，重申了對抗「頑固」通脹的承諾。美元兌挪威克朗下跌1.45%，至10.89克朗，為5月22日以來最低。
市場要聞
伊朗與美國就核濃縮和石油出口問題接近達成臨時協議
據外媒報道，兩名消息人士表示，伊朗和美國即將達成一項臨時協議，以減輕對伊朗的一些制裁來換取伊朗減少鈾濃縮活動。據一名伊朗官員和一名了解談判情況的人士稱，談判直接在美國領土上進行，這標志著外交進程中的一個顯著進展。然而，他們表示，美國方面仍然不願意重新加入2015年達成的核協議。消息人士稱，談判取得了重大進展，雙方已就一項臨時協議達成協議，根據協議條款，伊朗將承諾停止純度為60%及以上的鈾濃縮活動，並將繼續與國際原子能機構合作，監督和核查其核項目。作為交換，德黑蘭將被允許每天出口至多100萬桶石油，並可以動用其在國外的收入和其他被凍結的資金。
德意志銀行下調英國2024年經濟增長預期
英國德意志銀行高級經濟學家Sanjay Raja和策略師Shreyas Gopal在一份報告中稱，預計2024年英國經濟將以0.4%的緩慢速度增長。新的預測遠低於德意志銀行此前預測的增長0.8%，也低於英國央行的預測。分析師們表示，未來幾個月更高的利率將給經濟帶來壓力。儘管短期內的樂觀情緒，以及進入2023年後英國的國內經濟較他們最初預期的要強勁，但可能會出現更大的抵消。
美國科學家證實厄爾尼諾現象已經開始
據外媒報道，厄爾尼諾現象已經正式回歸，並可能在今年晚些時候造成極端天氣，這可能導致熱帶氣旋襲擊脆弱的太平洋島嶼，南美出現強降雨，澳大利亞出現乾旱等。根據美國國家海洋和大氣管理局預測中心（NOAA）今日發表的一份報告，在持續三年的拉尼娜氣候模式結束后，厄爾尼諾已經回歸併發揮作用。該報告稱：「5月份，隨着赤道太平洋海域進一步高於平均海面溫度，出現了微弱的厄爾尼諾現象。」上一次出現厄爾尼諾現象是在2016年，當時全球經歷了有記錄以來最熱的一年。再加上氣候變化導致的氣候變暖，全球氣溫可能在2023年或2024年達到新高。
美國初請數據或打壓美債收益率並支撐暫停加息觀點
上周，美國初請失業金人數攀升2.8萬人至26.1萬人，美國國債收益率隨即暴跌。美國10年期國債收益率一度從3.816%降至3.781%，而兩年期國債收益率則一度從4.555%降至4.496%。由於數據持續顯示美國就業和經濟活動強勁，市場此前一直在排除美聯儲政策轉向的可能。不過，今天的勞工數據似乎顯示就業市場出現了一些裂縫，這可能會支持美聯儲下周暫停加息。
俄羅斯計劃到2026年將石油管道容量提高3200萬噸
俄羅斯副總理諾瓦克在能源部《能源政策》雜誌的專欄中寫道，俄羅斯計劃到2026年將石油管道容量提高3200萬噸，為此，俄羅斯將修建600公里的管道。去年12月，俄羅斯批准了一項到2026年開發俄羅斯原油出口基礎設施的計劃。去年，俄羅斯石油運輸公司Transneft已將太平洋科茲米諾港的石油裝載能力提高至4200萬噸，以增加對亞太地區國家的原油供應。
加拿大持續野火致美國多地污染嚴重 紐約空氣質量達數十年來最差
受加拿大持續蔓延的野火影響，美國東海岸和中西部部分地區空氣污染嚴重。7日，紐約多地空氣質量一度達到上世紀60年代以來最糟糕的狀況，迫使紐約當局發佈空氣質量警報。美國紐約市市長亞當斯當天召開新聞發佈會，敦促民眾儘可能留在室內。並建議老年人和有心臟、呼吸系統問題的居民外出佩戴口罩。紐約市官員表示，這可能是近幾十年來，該市首次因空氣質量問題建議居民在戶外佩戴口罩。
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