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6月10日財經早餐：美聯儲暫停加息押注提升，金價錄得5月來最佳周度表現
智昇 資訊
2023-06-10 06:25:48
北京時間周六（6月10日），美元周五從兩周低位反彈，投資者等待下周的通脹數據和美聯儲的利率決議，以尋找任何關於聯儲終端利率可能多高的新線索。黃金因美元走強和收益率上升而有所回落，但在就業數據疲軟支持美聯儲下周按兵不動的押注后，黃金錄得5月初以來的最佳周度表現。
商品收盤情況：美國期金結算價下跌0.1%至1977.20美元。布倫特原油期貨下跌1.5%，報收于每桶74.79美元；美國原油下跌1.6%，至每桶70.17美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.13%，報33877.24點；標普500指數收盤上漲0.17%，報4301.08點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.16%，報13259.14點。
貴金屬
黃金周五因美元走強和收益率上升而有所回落，但在就業數據疲軟支持美聯儲下周按兵不動的押注后，黃金錄得5月初以來的最佳周度表現。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，「黃金在1940-1990美元的區間內震蕩，在下周的通脹數據和美聯儲議息的結果出來之前，可能會一直如此，」他補充說，黃金仍然「對疲軟或鴿派的經濟數據更加敏感」。
美元指數從兩周低點反彈，10年期美債收益率上升使非孳息黃金的吸引力降低。CME美聯儲觀察工具顯示，目前市場預計美聯儲下周按兵不動的可能性為72%，但7月加息的幾率為67%。
交易員為下周二將出爐的美國5月通脹報告做準備，該報告在美聯儲宣布政策決定的前一天公布。中國連續第七個月提高其黃金儲備，到5月底達到6727萬金衡盎司。鈀金大跌至2019年5月以來最低，徘徊在1,324美元。
Wong說,「在疲軟數據之後，鈀金已經跌至四年來的低點，似乎正在走向一個新的、更低的區間，」白銀上漲0.1%，至每盎司24.26美元，並創4月初以來最好的一周，而鉑金下跌0.1%，至1009.30美元。
原油
油價周五每桶下跌超過1美元，連續第二周下跌，因為在沙特阿拉伯上周末決定減產後，數據增加了對需求增長的疑慮。
在媒體報道美國和伊朗即將達成核協議並將導致供應增加之後，這兩個指標原油期貨周四都一度下挫了3美元以上。在兩國都否認該報道后，價格縮小了跌幅，最後每桶下跌約1美元。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，「周四的價格走勢顯示石油市場是多麼的脆弱。」
油價在本周初曾上漲，受沙特阿拉伯周末承諾在早些時候與石油輸出國組織(OPEC)及其盟友達成的減產協議基礎上再進一步減產的影響。然而，美國燃料庫存的增加和數據的疲軟對市場產生了影響。
一些分析師預計，如果美聯儲在6月13-14日的下次會議上暫停加息，油價將上漲。分析師們說，美聯儲的決定也可能影響沙特阿拉伯的下一步行動。
OANDA分析師Craig Erlam稱，「接下來的情況很可能取決於未來幾周的通脹數據和利率決定。」
外匯
美元周五從兩周低位反彈，投資者等待下周的通脹數據和美聯儲的利率決議，以尋找任何關於聯儲終端利率可能多高的新線索。
預計美聯儲將在6月13-14日的會議上保持利率不變，但可能會繼續保持鷹派立場，暗示可能在7月加息，美國通脹仍持於2%的目標之上。
瑞銀(UBS)外匯策略師Vassili Serebriakov稱：「他們仍認為他們需要採取更多行動，而且我也懷疑他們會繼續打擊對放鬆政策的預期。」
Serebriakov稱，美聯儲預計將上調「點陣圖」中政策制定者對利率和通脹的預測，「因此從這個意義上說，我認為美聯儲將繼續保持鷹派」。
周二的數據預計將顯示，5月美國整體年通脹率為4.1%，核心物價同比上漲5.3%。 歐元兌美元紐約盤尾下跌0.30%，報1.0749美元。美元兌日元上漲0.34%，報139.40。美元指數上漲0.22%，至103.53。美元基本陷於區間內，投資者在等待更明確的跡象，看經濟是會保持強勁且通脹保持在高位，還是會走向萎縮。
周四公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數升至逾一年半以來最高。上周五公布的5月就業數據顯示，就業崗位增加33.9萬個，超過預期，但失業率升至3.7%的七個月最高。
CaxtonFX策略師David Stritch稱：「這一跳升讓請領失業金人數接近兩年來最高，市場將其解讀為美國經濟即將趨軟和美聯儲加息將更加猶豫不決的明顯跡象。」
歐洲央行和日本央行也將在下周舉行會議。預計歐洲央行周四將加息25個基點至3.50%，日本央行可能在周五結束為期兩天的會議后保持利率不變。
加拿大央行和澳洲聯儲本周稍早宣布加息以遏制頑固的通脹，令市場感到意外。挪威克朗大幅上漲，數據顯示挪威5月核心通脹創下紀錄高位。扣除能源價格和稅收變化的核心物價同比急升6.7%，路透訪查分析師預測的平均值為6.2%，4月漲幅為6.3%。美元兌挪威克朗下跌1.34%，至10.76克朗，為5月17日以來最低。
市場要聞
美國能源部：將發佈新的招標，再購買300萬桶原油
將發佈新的招標，再購買300萬桶原油，用於9月份交付到戰略石油儲備中，目前已經簽訂了8月份用於補充戰略石油儲備的300萬桶原油採購合同，平均價格為每桶73美元。
美聯儲將削減600億美元的國債及200億美元的MBS
美聯儲的國債投資組合本月將縮減600億美元。由於對每月到期國債贖回的本金超過600億美元部分才會進行再投資，而6月和7月到期的美國國債不會超過這一上限，因此這兩月在拍賣時不會出現再投資。本月將有117億美元的國庫券在沒有進行債券置換的情況下到期，而在7月將為111億美元。這意味着近230億美元的美國國債不會被再投資，與目前的需求相比，這是一個相對較小的數額。此外預計美聯儲將把8月到期的國債收益中的約542億美元進行再投資。再投資時機將主要在月中，其中385.3億美元將在月中結算，156.9億美元將在月末結算。
籠罩北美后 加拿大山火煙霧又登陸歐洲
據美國《紐約時報》報道，加拿大山火產生的煙霧不斷蔓延，繼覆蓋北美大部分地區后，又于當地時間6月9日抵達位於北歐的挪威。挪威氣候與環境研究中心通過模型，預測加拿大山火煙霧在大氣中的移動方向。模型顯示，自6月1日以來，煙霧已經移動到格陵蘭島和冰島上空。挪威南部的觀測站也證實，氣溶膠濃度不斷升高。挪威氣候與環境研究中心資深科學家尼古拉斯·埃萬傑里歐9日聲明中說：「人們可能會看到霧霾或聞到煙味。從目前的預測來看，煙霧抵達歐洲時的濃度較弱。然而，如果加拿大山火繼續產生更多的煙霧，那麼情況可能會惡化。」
上海數據交易所數商服務平台上線
為了更好地培育數商，幫助其拓展市場，降低信息成本，促進數商生態有序發展，6月9日，上海數據交易所官網正式上線「數商生態」服務平台，內容涵蓋數商類型、數商權益、數商活動、數商案例等。其中，上海數據交易所為認證數商配置的服務權益包括資質認證、業務賦能、培訓支持、市場支持四大方面，以通過更多元化的途徑協助數商開展業務，將服務滲透到數據交易的各個環節。（上海數據交易所）
美國發佈厄爾尼諾警報 明年全球平均氣溫或創新高
當地時間6月8日，美國國家海洋和大氣管理局發佈厄爾尼諾警報，宣布這一氣候現象已經出現，預計到秋冬時節會達到中等至強程度。氣象專家認為，受厄爾尼諾影響，明年全球平均氣溫或創新高。美聯社援引美國國家海洋和大氣管理局氣候專家米歇爾·勒赫的話報道，這次厄爾尼諾現象比先前大部分此類氣候現象的形成時間早一兩個月，「給了它增長空間」，到冬季發展為強厄爾尼諾的概率為56%，達到超強程度概率為25%。英國氣象局長期預報負責人亞當·斯凱夫告訴英國廣播公司，過去幾個月的預測顯示，厄爾尼諾今年年底可能達到最強，如果屆時出現強厄爾尼諾，2024年將很可能成為有記錄以來最熱的一年。
易綱：繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節，全力支持實體經濟
2023年6月7日，中國人民銀行行長易綱赴上海調研金融支持實體經濟和促進高質量發展工作。下一步，人民銀行將按照黨中央、國務院決策部署，繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節，全力支持實體經濟，促進充分就業，維護幣值穩定和金融穩定。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，推動實體經濟綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。(中國人民銀行)
商品收盤情況：美國期金結算價下跌0.1%至1977.20美元。布倫特原油期貨下跌1.5%，報收于每桶74.79美元；美國原油下跌1.6%，至每桶70.17美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.13%，報33877.24點；標普500指數收盤上漲0.17%，報4301.08點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.16%，報13259.14點。
貴金屬
黃金周五因美元走強和收益率上升而有所回落，但在就業數據疲軟支持美聯儲下周按兵不動的押注后，黃金錄得5月初以來的最佳周度表現。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，「黃金在1940-1990美元的區間內震蕩，在下周的通脹數據和美聯儲議息的結果出來之前，可能會一直如此，」他補充說，黃金仍然「對疲軟或鴿派的經濟數據更加敏感」。
美元指數從兩周低點反彈，10年期美債收益率上升使非孳息黃金的吸引力降低。CME美聯儲觀察工具顯示，目前市場預計美聯儲下周按兵不動的可能性為72%，但7月加息的幾率為67%。
交易員為下周二將出爐的美國5月通脹報告做準備，該報告在美聯儲宣布政策決定的前一天公布。中國連續第七個月提高其黃金儲備，到5月底達到6727萬金衡盎司。鈀金大跌至2019年5月以來最低，徘徊在1,324美元。
Wong說,「在疲軟數據之後，鈀金已經跌至四年來的低點，似乎正在走向一個新的、更低的區間，」白銀上漲0.1%，至每盎司24.26美元，並創4月初以來最好的一周，而鉑金下跌0.1%，至1009.30美元。
原油
油價周五每桶下跌超過1美元，連續第二周下跌，因為在沙特阿拉伯上周末決定減產後，數據增加了對需求增長的疑慮。
在媒體報道美國和伊朗即將達成核協議並將導致供應增加之後，這兩個指標原油期貨周四都一度下挫了3美元以上。在兩國都否認該報道后，價格縮小了跌幅，最後每桶下跌約1美元。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，「周四的價格走勢顯示石油市場是多麼的脆弱。」
油價在本周初曾上漲，受沙特阿拉伯周末承諾在早些時候與石油輸出國組織(OPEC)及其盟友達成的減產協議基礎上再進一步減產的影響。然而，美國燃料庫存的增加和數據的疲軟對市場產生了影響。
一些分析師預計，如果美聯儲在6月13-14日的下次會議上暫停加息，油價將上漲。分析師們說，美聯儲的決定也可能影響沙特阿拉伯的下一步行動。
OANDA分析師Craig Erlam稱，「接下來的情況很可能取決於未來幾周的通脹數據和利率決定。」
外匯
美元周五從兩周低位反彈，投資者等待下周的通脹數據和美聯儲的利率決議，以尋找任何關於聯儲終端利率可能多高的新線索。
預計美聯儲將在6月13-14日的會議上保持利率不變，但可能會繼續保持鷹派立場，暗示可能在7月加息，美國通脹仍持於2%的目標之上。
瑞銀(UBS)外匯策略師Vassili Serebriakov稱：「他們仍認為他們需要採取更多行動，而且我也懷疑他們會繼續打擊對放鬆政策的預期。」
Serebriakov稱，美聯儲預計將上調「點陣圖」中政策制定者對利率和通脹的預測，「因此從這個意義上說，我認為美聯儲將繼續保持鷹派」。
周二的數據預計將顯示，5月美國整體年通脹率為4.1%，核心物價同比上漲5.3%。 歐元兌美元紐約盤尾下跌0.30%，報1.0749美元。美元兌日元上漲0.34%，報139.40。美元指數上漲0.22%，至103.53。美元基本陷於區間內，投資者在等待更明確的跡象，看經濟是會保持強勁且通脹保持在高位，還是會走向萎縮。
周四公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數升至逾一年半以來最高。上周五公布的5月就業數據顯示，就業崗位增加33.9萬個，超過預期，但失業率升至3.7%的七個月最高。
CaxtonFX策略師David Stritch稱：「這一跳升讓請領失業金人數接近兩年來最高，市場將其解讀為美國經濟即將趨軟和美聯儲加息將更加猶豫不決的明顯跡象。」
歐洲央行和日本央行也將在下周舉行會議。預計歐洲央行周四將加息25個基點至3.50%，日本央行可能在周五結束為期兩天的會議后保持利率不變。
加拿大央行和澳洲聯儲本周稍早宣布加息以遏制頑固的通脹，令市場感到意外。挪威克朗大幅上漲，數據顯示挪威5月核心通脹創下紀錄高位。扣除能源價格和稅收變化的核心物價同比急升6.7%，路透訪查分析師預測的平均值為6.2%，4月漲幅為6.3%。美元兌挪威克朗下跌1.34%，至10.76克朗，為5月17日以來最低。
市場要聞
美國能源部：將發佈新的招標，再購買300萬桶原油
將發佈新的招標，再購買300萬桶原油，用於9月份交付到戰略石油儲備中，目前已經簽訂了8月份用於補充戰略石油儲備的300萬桶原油採購合同，平均價格為每桶73美元。
美聯儲將削減600億美元的國債及200億美元的MBS
美聯儲的國債投資組合本月將縮減600億美元。由於對每月到期國債贖回的本金超過600億美元部分才會進行再投資，而6月和7月到期的美國國債不會超過這一上限，因此這兩月在拍賣時不會出現再投資。本月將有117億美元的國庫券在沒有進行債券置換的情況下到期，而在7月將為111億美元。這意味着近230億美元的美國國債不會被再投資，與目前的需求相比，這是一個相對較小的數額。此外預計美聯儲將把8月到期的國債收益中的約542億美元進行再投資。再投資時機將主要在月中，其中385.3億美元將在月中結算，156.9億美元將在月末結算。
籠罩北美后 加拿大山火煙霧又登陸歐洲
據美國《紐約時報》報道，加拿大山火產生的煙霧不斷蔓延，繼覆蓋北美大部分地區后，又于當地時間6月9日抵達位於北歐的挪威。挪威氣候與環境研究中心通過模型，預測加拿大山火煙霧在大氣中的移動方向。模型顯示，自6月1日以來，煙霧已經移動到格陵蘭島和冰島上空。挪威南部的觀測站也證實，氣溶膠濃度不斷升高。挪威氣候與環境研究中心資深科學家尼古拉斯·埃萬傑里歐9日聲明中說：「人們可能會看到霧霾或聞到煙味。從目前的預測來看，煙霧抵達歐洲時的濃度較弱。然而，如果加拿大山火繼續產生更多的煙霧，那麼情況可能會惡化。」
上海數據交易所數商服務平台上線
為了更好地培育數商，幫助其拓展市場，降低信息成本，促進數商生態有序發展，6月9日，上海數據交易所官網正式上線「數商生態」服務平台，內容涵蓋數商類型、數商權益、數商活動、數商案例等。其中，上海數據交易所為認證數商配置的服務權益包括資質認證、業務賦能、培訓支持、市場支持四大方面，以通過更多元化的途徑協助數商開展業務，將服務滲透到數據交易的各個環節。（上海數據交易所）
美國發佈厄爾尼諾警報 明年全球平均氣溫或創新高
當地時間6月8日，美國國家海洋和大氣管理局發佈厄爾尼諾警報，宣布這一氣候現象已經出現，預計到秋冬時節會達到中等至強程度。氣象專家認為，受厄爾尼諾影響，明年全球平均氣溫或創新高。美聯社援引美國國家海洋和大氣管理局氣候專家米歇爾·勒赫的話報道，這次厄爾尼諾現象比先前大部分此類氣候現象的形成時間早一兩個月，「給了它增長空間」，到冬季發展為強厄爾尼諾的概率為56%，達到超強程度概率為25%。英國氣象局長期預報負責人亞當·斯凱夫告訴英國廣播公司，過去幾個月的預測顯示，厄爾尼諾今年年底可能達到最強，如果屆時出現強厄爾尼諾，2024年將很可能成為有記錄以來最熱的一年。
易綱：繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節，全力支持實體經濟
2023年6月7日，中國人民銀行行長易綱赴上海調研金融支持實體經濟和促進高質量發展工作。下一步，人民銀行將按照黨中央、國務院決策部署，繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節，全力支持實體經濟，促進充分就業，維護幣值穩定和金融穩定。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，推動實體經濟綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。(中國人民銀行)
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