下載APP
智昇直播
海通期貨【原油日報】：油價周三繼續收漲，不過日線上給油價留下了長長上影線
智昇 資訊
2024-06-13 09:47:09
油價周三繼續收漲，不過日線上給油價留下了長長上影線。晚間超預期的EIA累庫數據終於給表現有些過熱的油價降了降溫，此前對於日內消息下油價反應就一個字：漲！IEA月報下調需求偏利空，漲！伊拉克哈薩克斯坦承諾補償減產，漲！美國CPI數據之後，漲！眼看油價要高燒之際，晚間EIA數據原油意外超預期累庫373萬桶，汽油同樣累庫超200萬桶，與凌晨API數據的全面降庫形成了巨大反差，且4個月來原油產量首次增長，這樣油價聞訊跳水。
周三國際能源署（IEA）最新月報將2024年石油需求增長預測下調10萬桶/日至96萬桶/日，並警告稱需求將在2030年之前見頂，屆時將產生逾800萬桶/日的閑置產能，雖然細分結構來看已經有調整需求，但在IEA報告公布后油價仍頑強上漲，忽視利空的強勢表現與上周初形成了極大反差，油價這種走勢顯示預期大幅回暖，但同時市場情緒化特徵明顯，這也意味着行情穩定性較差，隨時可能出現大幅波動。
而此後包括哈薩克斯坦、伊拉克等前期減產執行不到位的國家紛紛站出來聲明將補償並全面遵守配額，對油市情緒有提振。而俄羅斯方面將原油產量數據統計方式由噸調整為桶則有點玩文字遊戲完任務的味道。晚間美國最新CPI數據顯示5月通脹放緩，美元大跌，風險資產普遍反彈，油價也在該數據公布後繼續走高直到EIA數據扭轉局面。
原油市場在過去半個月的時間里經歷了一輪誇張的急跌又快速反彈的超7美元區間的V型走勢，油價也再次回到了5月多空相持階段，從包括布倫特月差等高頻指標表現來看，原油市場度過了最糟糕的階段油價，但油價要從當前位置繼續推漲需要更多供需層面的改善，而這還需要時間，目前需求端表現仍不及預期，短線上油價有超買修復需求，需要鞏固陣地，並消化當前區間阻力，大概率會進入調整，注意節奏把握，謹慎參与。
每日動態
【1】WTI主力原油期貨收漲0.6美元，漲幅0.77%,報78.5美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.68美元，漲幅0.83%，報82.6美元/桶；INE原油期貨收漲0.93%，報606.7元。
【2】美元指數跌幅0.53%,報104.71；港交所美元兌人民幣漲幅0%,報7.2653；美國十年期國債漲幅0.57%,報110.16；道瓊斯工業指數跌幅0.09%,報38712.21。
近期要聞
【1】哈薩克斯坦能源部：哈薩克斯坦五月份石油日產量超過了歐佩克+配額45,000桶，將在六月份進行補償並全面遵守配額。
伊拉克石油部：將全力遵守5月的配額，即20.3萬桶/日。將從2024年開始補償此前的過量生產，將堅持生產水平配額，即2024年6月及以後幾個月份的產量為每日400萬桶。
俄羅斯正在改變其報告用於編製歐佩克+產量估計的數據的方式，與此同時，該國不遵守該歐佩克+的減產協議正受到更嚴格的審查。知情人士稱，從下個月開始，俄羅斯將提供以桶而不是噸為單位的原油產量數據。基於這些數據的計算，這一轉變可能使該國能夠更好地執行歐佩克+的供應限制。知情人士表示，自蘇聯時代以來，俄羅斯一直以噸為單位計算原油產量，直到最近，俄羅斯還一直以這種形式向分析師提供數據，這些分析師為歐佩克提供所謂的「二手來源」產量估算。這些石油觀察人士使用他們認為最適合俄羅斯生產和出口的各種混合原油的換算率，計算出自己的桶數。
【2】IEA月報：將2024年石油需求增長預測下調10萬桶/日至96萬桶/日。鑒於經濟低迷和清潔能源技術的部署，到2025年石油需求增長將達到每日100萬桶。石油需求增長將由亞洲經濟體主導，尤其是印度的公路運輸和中國的航空燃料和石化產品。全球石油需求將在2029年達到峰值，為每日1.056億桶，並在2030年略微收縮。到2030年，發達經濟體的石油需求將從2023年的近4600萬桶/日降至不到4300萬桶/日。
IEA月報：預計2024年全球石油供應量將達1.029億桶/日，2025年將達1.047億桶/日。IEA月報：到2030年，石油供應能力將增加到近1.14億桶/天，比全球需求高出800萬桶/天。到2030年，以美國為首的非歐佩克+生產國將佔產能增長的四分之三。
國際能源署（IEA）警告稱，隨着石油公司增加產量，歐佩克+管理原油價格的能力受到削弱，到本十年末，全球將面臨相當於每天數百萬桶石油過剩問題。IEA表示，儘管預計需求將在2030年之前見頂，但以美國為首的產油國的持續投資，屆時將產生逾800萬桶/日的閑置產能。這種「大規模緩衝」的額外產量可能會「顛覆」歐佩克+管理市場的努力，迎來一個更低的價格時代，並補充說，除了新冠疫情時期之外，這種閑置產能的水平將是前所未有的。國際能源署署長比羅爾表示，石油公司可能希望確保他們的商業戰略和計劃為正在發生的變化做好準備。
【3】EIA報告：06月07日當周除卻戰略儲備的商業原油庫存增加373.0萬桶至4.6億桶，增幅0.82%。美國戰略石油儲備（SPR）庫存增加33.9萬桶至3.705億桶，增幅0.09%，為2023年3月31日當周以來最高。庫欣庫存增加85.4萬桶，汽油庫存增加210.2萬桶，預期增加196.4萬桶；精鍊油庫存增加319.7萬桶，預期增加253.2萬桶。美國至6月7日
06月07日當周美國國內原油產量增加10.0萬桶至1320.0萬桶/日。卻戰略儲備的商業原油進口830.4萬桶/日，較前一周增加124.6萬桶/日。當周美國原油出口減少131.3萬桶/日至318.8萬桶/日美國原油產品四周平均供應量為1978.6萬桶/日，較去年同期減少0.79%。美國至6月7日當周除卻戰略儲備的商業原油進口量為2018年8月10日當周以來最高。當周EIA汽油庫存增幅錄得2024年1月19日當周以來最大。國內原油產量增幅錄得2024年2月2日當周以來最大，國內原油產量為2024年3月1日當周以來最高。
海通期貨公司授權由「專註國內期貨衍生品交易的專業行情分析資訊網站」：【 http://www.fx678.com 】轉發
周三國際能源署（IEA）最新月報將2024年石油需求增長預測下調10萬桶/日至96萬桶/日，並警告稱需求將在2030年之前見頂，屆時將產生逾800萬桶/日的閑置產能，雖然細分結構來看已經有調整需求，但在IEA報告公布后油價仍頑強上漲，忽視利空的強勢表現與上周初形成了極大反差，油價這種走勢顯示預期大幅回暖，但同時市場情緒化特徵明顯，這也意味着行情穩定性較差，隨時可能出現大幅波動。
而此後包括哈薩克斯坦、伊拉克等前期減產執行不到位的國家紛紛站出來聲明將補償並全面遵守配額，對油市情緒有提振。而俄羅斯方面將原油產量數據統計方式由噸調整為桶則有點玩文字遊戲完任務的味道。晚間美國最新CPI數據顯示5月通脹放緩，美元大跌，風險資產普遍反彈，油價也在該數據公布後繼續走高直到EIA數據扭轉局面。
原油市場在過去半個月的時間里經歷了一輪誇張的急跌又快速反彈的超7美元區間的V型走勢，油價也再次回到了5月多空相持階段，從包括布倫特月差等高頻指標表現來看，原油市場度過了最糟糕的階段油價，但油價要從當前位置繼續推漲需要更多供需層面的改善，而這還需要時間，目前需求端表現仍不及預期，短線上油價有超買修復需求，需要鞏固陣地，並消化當前區間阻力，大概率會進入調整，注意節奏把握，謹慎參与。
每日動態
【1】WTI主力原油期貨收漲0.6美元，漲幅0.77%,報78.5美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.68美元，漲幅0.83%，報82.6美元/桶；INE原油期貨收漲0.93%，報606.7元。
【2】美元指數跌幅0.53%,報104.71；港交所美元兌人民幣漲幅0%,報7.2653；美國十年期國債漲幅0.57%,報110.16；道瓊斯工業指數跌幅0.09%,報38712.21。
近期要聞
【1】哈薩克斯坦能源部：哈薩克斯坦五月份石油日產量超過了歐佩克+配額45,000桶，將在六月份進行補償並全面遵守配額。
伊拉克石油部：將全力遵守5月的配額，即20.3萬桶/日。將從2024年開始補償此前的過量生產，將堅持生產水平配額，即2024年6月及以後幾個月份的產量為每日400萬桶。
俄羅斯正在改變其報告用於編製歐佩克+產量估計的數據的方式，與此同時，該國不遵守該歐佩克+的減產協議正受到更嚴格的審查。知情人士稱，從下個月開始，俄羅斯將提供以桶而不是噸為單位的原油產量數據。基於這些數據的計算，這一轉變可能使該國能夠更好地執行歐佩克+的供應限制。知情人士表示，自蘇聯時代以來，俄羅斯一直以噸為單位計算原油產量，直到最近，俄羅斯還一直以這種形式向分析師提供數據，這些分析師為歐佩克提供所謂的「二手來源」產量估算。這些石油觀察人士使用他們認為最適合俄羅斯生產和出口的各種混合原油的換算率，計算出自己的桶數。
【2】IEA月報：將2024年石油需求增長預測下調10萬桶/日至96萬桶/日。鑒於經濟低迷和清潔能源技術的部署，到2025年石油需求增長將達到每日100萬桶。石油需求增長將由亞洲經濟體主導，尤其是印度的公路運輸和中國的航空燃料和石化產品。全球石油需求將在2029年達到峰值，為每日1.056億桶，並在2030年略微收縮。到2030年，發達經濟體的石油需求將從2023年的近4600萬桶/日降至不到4300萬桶/日。
IEA月報：預計2024年全球石油供應量將達1.029億桶/日，2025年將達1.047億桶/日。IEA月報：到2030年，石油供應能力將增加到近1.14億桶/天，比全球需求高出800萬桶/天。到2030年，以美國為首的非歐佩克+生產國將佔產能增長的四分之三。
國際能源署（IEA）警告稱，隨着石油公司增加產量，歐佩克+管理原油價格的能力受到削弱，到本十年末，全球將面臨相當於每天數百萬桶石油過剩問題。IEA表示，儘管預計需求將在2030年之前見頂，但以美國為首的產油國的持續投資，屆時將產生逾800萬桶/日的閑置產能。這種「大規模緩衝」的額外產量可能會「顛覆」歐佩克+管理市場的努力，迎來一個更低的價格時代，並補充說，除了新冠疫情時期之外，這種閑置產能的水平將是前所未有的。國際能源署署長比羅爾表示，石油公司可能希望確保他們的商業戰略和計劃為正在發生的變化做好準備。
【3】EIA報告：06月07日當周除卻戰略儲備的商業原油庫存增加373.0萬桶至4.6億桶，增幅0.82%。美國戰略石油儲備（SPR）庫存增加33.9萬桶至3.705億桶，增幅0.09%，為2023年3月31日當周以來最高。庫欣庫存增加85.4萬桶，汽油庫存增加210.2萬桶，預期增加196.4萬桶；精鍊油庫存增加319.7萬桶，預期增加253.2萬桶。美國至6月7日
06月07日當周美國國內原油產量增加10.0萬桶至1320.0萬桶/日。卻戰略儲備的商業原油進口830.4萬桶/日，較前一周增加124.6萬桶/日。當周美國原油出口減少131.3萬桶/日至318.8萬桶/日美國原油產品四周平均供應量為1978.6萬桶/日，較去年同期減少0.79%。美國至6月7日當周除卻戰略儲備的商業原油進口量為2018年8月10日當周以來最高。當周EIA汽油庫存增幅錄得2024年1月19日當周以來最大。國內原油產量增幅錄得2024年2月2日當周以來最大，國內原油產量為2024年3月1日當周以來最高。
海通期貨公司授權由「專註國內期貨衍生品交易的專業行情分析資訊網站」：【 http://www.fx678.com 】轉發
分享至：
