周五(北京時間8月8日),現貨黃金交投於3400美元/盎司附近,金價周四升至逾兩周最高,美國總統特朗普的關稅生效,以及美國就業數據強化降息預期,提振了避險需求;美原油交投於63.86美元/桶附近,油價在周四連續第六個交易日下跌,此前克里姆林宮稱俄羅斯總統普京將在未來幾天會見美國總統特朗普,從而提高了通過外交途徑結束烏克蘭戰爭的預期。
日內重點關注
股市
美股道瓊斯工業指數和標普 500 指數周四收低,禮來在發佈令人失望的口服減肥藥數據後下跌,納斯達克指數則創下收盤紀錄新高。收盤前,美國總統特朗普表示,他將提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭完成美聯儲理事庫格勒的剩餘任期。
米蘭的任期將在 2026 年1月31日結束,此後特朗普將繼續尋找永久繼任者。 彭博新聞稍早報道稱,理事沃勒是特朗普對於美聯儲下一任主席的首選。特朗普一直批評現任美聯儲主席鮑威爾不削減借貸成本。
禮來收低14.1%,該公司上調了全年利潤和銷售預測,但公布了令人失望的奧格列龍)藥物數據。 Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示:「市場的漲勢開始顯得有些倦怠。我們因盈利數據上漲,當然市場基本上忽略了很多關稅消息。」
特朗普周四開始對來自數十個國家的進口產品徵收更高的關稅,美國平均進口關稅升至一個世紀以來的最高水平。
道瓊斯工業指數下跌0.51%,報43968.64點;標普500指數下跌0.08%,報6340.00點;納斯達克指數上漲0.35%,報21242.70點。
標普 500 指數今年已創下 15 個歷史收盤新高,而納斯達克指數 2025 年迄今已創下 17 個歷史收盤新高。
在下跌股中,芯片製造商英特爾下跌了 3.1%,此前特朗普要求英特爾新任首席執行官陳立武立即辭職。
在納斯達克市場,蘋果公司股價上漲了 3.2%,因為特朗普最新一輪的關稅威脅基本上將行業巨頭排除在他提出的對芯片和半導體徵收100%關稅的計劃之外。
美國總統宣布對進口半導體徵收約 100%的關稅,但表示這不適用於在美國生產或已承諾在美國生產的公司。
當天的勞動力市場數據公布后,降息預期基本保持不變。數據顯示,上周初請失業金人數增加7000人,經季節調整後為22.6萬人,為截至7月5日當周以來的最高水平,略高於接受路透調查的經濟學家預計的22.1萬人。
CME的FedWatch工具顯示,市場對美聯儲9月份降息至少25個基點的預期為93.2%,略低於前一交易日的94.6%,但遠高於一周前的37.7%。
金市
金價周四升至逾兩周最高,美國總統特朗普的關稅生效,以及美國就業數據強化降息預期,提振了避險需求。現貨金上漲0.7%,至每盎司3392.65美元,盤中早些時候觸及自7月23日以來最高。美國期金上漲 0.6%,結算價報 3453.7 美元。
Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示:「持續的貿易緊張局勢和加劇的地緣政治緊張局勢繼續推動避險,支撐市場。」
特朗普對一系列國家進口產品徵收更高關稅的政策于周四生效,瑞士、巴西和印度等一些貿易夥伴正力求達成更好的協議。另外,以色列總理本雅明內塔尼亞胡表示,以色列的目標是對整個加
沙地區實現軍事控制。
數據顯示,上周美國初請失業金人數升至一個月最多,暗示美國勞動力市場有所鬆動。Grant表示,這些數據支持了人們對美聯儲將降息的預期。上周,疲軟的美國就業數據已經提振降息預期,根據芝加哥商品交易所集團(CME)的 FedWatch 工具,市場目前預計下個月降息 25 個基點的可能性超過 91%。
與此同時,彭博新聞報道,美聯儲理事沃勒正成為下一任美聯儲主席的最熱門人選。特朗普曾多次批評美聯儲主席鮑威爾不降息。
現貨白銀上漲 0.7%,觸及每盎司 38.11 美元的 7 月 25 日以來最高。鈀金上漲 1.7% ,至 1151.31 美元,鉑金持穩,報 1333.93 美元。
油市
油價在周四連續第六個交易日下跌,此前克里姆林宮稱俄羅斯總統普京將在未來幾天會見美國總統特朗普,從而提高了通過外交途徑結束烏克蘭戰爭的預期。
布倫特原油期貨收跌0.7%,報每桶66.43美元。美國原油下跌0.7%,報63.88美元。
在特朗普就與莫斯科的會談進展發表評論后,這兩種指標原油合約價格周三均下滑了約1%,觸及八周以來最低。
俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫周四表示,特朗普和普京將在未來幾天內舉行會晤,這將是兩國領導人自2021年以來的首次峰會。一名白宮官員此前曾表示,特朗普最快可能在下周與普京會晤。
然而,美國繼續準備對俄羅斯能源產品的主要買家實施二級制裁,試圖向莫斯科施壓以結束烏克蘭戰爭。 俄羅斯是僅次於美國的世界第二大石油生產國。
美國下令對印度商品徵收一系列新的關稅。特朗普周三以印度繼續進口俄羅斯石油為由,對印度商品徵收 25% 的額外關稅。新的進口稅將於8月28日生效。
能源諮詢公司 Ritterbusch and Associates 的分析師在一份說明中說:"短期內,石油價格的主要下行因素仍是OPEC持續增加產量,而關稅不確定性則繼續成為支持低油價的主要理由。"OPEC+上周日同意將9月份的石油日產量提高54.7萬桶。
匯市
美元周四上漲,此前彭博新聞報道,美聯儲理事沃勒正在成為特朗普總統團隊美聯儲主席的熱門候選人。據彭博報道,沃勒已經會見了特朗普團隊的成員,他們對他印象深刻,不過他還沒有與總統會面。
特朗普曾批評任期將於5月結束的現任美聯儲主席鮑威爾在降息方面過於遲緩,一些投資者擔心他的繼任者不會獨立於特朗普政府行事。
多倫多 Corpay 首席市場策略師Karl Schamotta表示,沃勒在金融市場和央行圈內深受尊重,他的任命將對美元產生積極影響。 "他被認為傾向於採取寬鬆政策,但他具備足夠的信譽,能夠穩定長期收益率,並有效支撐美元的資金流入。"
特朗普周二表示,他已將美聯儲新主席的人選範圍縮小到四人,包括國家經濟委員會主任哈西特、前美聯儲理事、特朗普的支持者瓦爾許和另外兩人。特朗普沒有透露這些人的姓名,但其中一人被認為是沃勒。
特朗普周三表示,他將提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭完成美聯儲理事庫格勒的剩餘任期。
衡量美元兌一籃子貨幣(包括日元和歐元)匯率的美元指數當日上漲 0.18%,報 98.36。美元兌日元上漲 0.1%,報 147.49。
英國央行降息 25 個基點,但英國央行投票決定維持利率不變的決策者人數多於預期,英鎊因此上漲。
英國央行的九位決策者中有四位對高通脹感到擔憂,他們尋求維持借貸成本不變,這表明英國央行的連續降息可能接近尾聲。
多倫多 CIBC 資本市場 FICC 策略外匯策略主管 Sarah Ying 說,這一決定 "比市場預期的要鷹派一些"。
英鎊尾盤上漲 0.41%,報 1.341 美元。 歐元下跌0.27%,報1.1627美元。周四早些時候,歐元受到提振,觸及1.1698美元的逾一周高點,原因是投資者歡迎為結束烏克蘭戰爭尋求突破的會談。
俄羅斯總統普京和美國總統特朗普將在未來幾天舉行會談,此前特朗普的特使維特科夫與普京舉行了會談。
歐元兌美元可能會繼續受到相對更加鷹派的央行的支持,Sarah Ying 說, "外匯市場最大的變化實際上是關稅的確定性增加了一些,關稅的不確定性下降了,央行的題材將開始變得更加重要,未來將有足夠的利率差,這對市場來說將是最重要的。"
市場對歐洲央行利率的定價是,到2026年底,歐洲央行利率將累計下降14個基點,預計2026年底和2027年將加息,而美聯儲同期降息預期為130個基點。
國際要聞
美國對瑞士39%關稅生效 瑞士赴美談判空手而歸
當地時間6日,瑞士聯邦主席凱勒-祖特爾結束美國之行。消息人士透露,瑞士與美國未能就關稅問題達成協議。路透社援引消息人士的話稱,瑞士聯邦主席凱勒-祖特爾訪美期間未能與特朗普會面,僅與美國國務卿魯比奧舉行了會談,瑞士方面提出的10%關稅稅率被美方拒絕。預計兩國之間的談判將繼續進行。瑞士政府7日表示,將於當天下午召開緊急會議,商討對策。美國總統特朗普7月31日公布多個貿易夥伴輸美商品適用的關稅稅率,其中對瑞士稅率高達39%,從8月7日開始實施。(央視財經)
以色列警告英國:若承認巴勒斯坦國,將中止安全合作
據英國《泰晤士報》報道,外交消息人士稱,以色列政府正在評估,一旦英國在下月推進承認巴勒斯坦國的決定,將撤回與英國的情報與防務協作。一名以色列官員警告稱,英國及其他考慮承認的國家應「認真權衡」這一舉動可能的後果。另一人士表示:「內塔尼亞胡及其內閣成員也掌握着一些籌碼。英國近期的決定正在加劇壓力,如果以色列政府決定採取回應措施,英國將面臨不少損失。」英國首相斯塔默此前表示,若以色列不允許更多援助進入加沙、停止在約旦河西岸的土地吞併、同意停火併接受長期和平協議,英國將在下個月承認巴勒斯坦國。
美國養老金投資或迎巨變 特朗普頒令為401(k)納入加密貨幣等資產鋪路
美國總統唐納德·特朗普簽署了一項旨在允許私募股權、房地產、加密貨幣和其它另類資產納入 401(k) 計劃的行政命令。對於希望布局這些規模約達12.5萬億美元養老金賬戶的行業來說那將是一個重大勝利。白宮稱,特朗普周四簽署了這項行政令。該命令指示勞工部在六個月內重新評估受《1974年員工退休收入保障法》約束的養老金計劃另類資產投資指導方針。勞工部還將負責澄清政府對提供包含另類持倉的資產配置基金之相關受託責任的立場。特朗普還要求勞工部長Lori Chavez-DeRemer與財政部、證券交易委員會(SEC)及其他聯邦監管機構的對口官員合作,確定是否應修改規則來協助這項工作。總統指示SEC為參与者自主投資的養老金計劃提供納入另類資產的便利。這是特朗普政府迄今為止將相關資產納入固定繳款賬戶的最大舉措。
白宮經濟顧問委員會主席Miran獲特朗普提名出任美聯儲理事
Miran近年來一直對美聯儲的過往表現持批評態度。在2024年3月的一篇論文中,Miran與現供職於美國財政部的Dan Katz共同提出了一項24頁的美聯儲改革方案。文中指出,美聯儲的政策失誤源於「群體思維」,並批評該央行越界介入了本不屬於其職責範圍的政治議題。「美聯儲近年來的表現令人質疑其是否仍在以央行獨立性最佳實踐為行事準則,」Miran和Katz在文中寫道。他們還主張將美聯儲的貨幣政策職能與銀行監管職能徹底分離,建議取消理事會的銀行監管權。兩人認為這一改革能夠「避免不必要地污染貨幣政策決策過程」。
烏克蘭表示同意與俄羅斯空中停火
據烏克蘭媒體報道,基輔方面對空中停火表示支持,目前正等待俄羅斯方面的同意。 相關報道還指出,歐洲目前正參与烏克蘭問題談判的有關討論,美國總統特朗普對此持開放態度。(今日俄羅斯RT)
美國財長貝森特為特朗普解僱該局局長辯護:勞工統計局早該整頓
美國財政部長斯科特·貝森特為總統唐納德·特朗普解僱勞工統計局局長的決定進行辯護,稱對該機構的改革早已迫在眉睫。「整頓勞工統計局是早就應該做的事,」貝森特周四在MSNBC上表示。「他們上周犯的錯誤是五到六個標準差的錯誤。這就像你從邁阿密登機,以為要去紐約,結果卻降落在丹佛。」「這讓我覺得非常敷衍 —— 用老方法做事情卻指望得到不同的結果,」貝森特說。他補充道,McEntarfer的繼任者「將是一位高度專業的統計學家或勞動經濟學家,且不會犯如此嚴重的錯誤」。
國內要聞
外媒評中國外貿7月「成績單」:出口增長「超預期」
「中國7月出口激增超預期。」諸多外媒如此評價中國外貿7月的「成績單」。海關總署數據,中國前7月出口同比增長7.3%的數據,超過路透此前預測的5.4%,而中國7月進口1.6萬億元,同比增長4.8%,也超出國際經濟學家的預期。美國《華爾街日報》評論稱,外貿持續增長有助於促進中國經濟增長,今年上半年,中國GDP同比增長 5.3%,其中出口是重要推動力。
財政部有關負責同志就標普維持我主權信用評級有關問題答記者問
財政部有關負責同志就標普維持我主權信用評級有關問題答記者問 。很高興看到標普作出維持中國主權信用評級和展望穩定的決定,標普報告對中國經濟增長韌性和債務管控成效高度認可,體現了對中國經濟向好前景的信心。 下半年,中國宏觀政策將持續發力、適時加力,同時保持政策連續性穩定性,增強靈活性預見性,着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期,有力促進國內國際雙循環,努力完成全年經濟社會發展目標任務,實現「十四五」圓滿收官。(財政部)