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外匯交易提醒：美元延續強勁數據推動的漲勢，日元下跌創四周新低
智昇 資訊
2023-02-07 07:42:14
周二（2月7日）亞市盤初，美元指數窄幅震蕩，目前交投於103.65附近，暫時守住了過去幾個交易日的漲幅。周一美元指數延續上周漲勢，美元指數跳升至近四周高位，上周強勁的美國就業報告提高了美聯儲在更長時間內繼續加息以對抗通脹的可能性。
歐元兌美元下滑0.6%，至1.0724美元，盤中創1月9日以來新低至1.0709，上周五曾下跌1%。歐元仍距離上周創下的10個月高位1.1034美元不遠。
Monex USA運營和交易副總裁John Doyle稱，「上周五的NFP(非農就業)數據鞏固了再次加息25個基點的可能性，並降低了年底最終降息的可能性，導致股市下跌，美元急升，」
Doyle表示：「總體而言，自11月底以來，美元的跌勢令人印象深刻。不過，現在看來，這有點過頭了。」
上周五公布的數據顯示，美國1月就業增長大幅加快，失業率觸及逾53年半以來最低的3.4%，這表明勞動力市場頑固地處於吃緊狀態，在美聯儲決策者努力抗擊通脹之際，這可能是一個令人頭痛的問題。
美聯儲上周三將利率提高25個基點，並表示在抗擊通脹方面已經取得進展，這推動投資者預期未來加息步伐將放緩。
周一，美國財政部長耶倫表示，她看到了一條避免經濟衰退的路徑，鑒於美國勞動力市場的力道，通脹將大幅下降，經濟將保持強勁。當失業率降至53年來最低時，就不會出現經濟衰退。
高盛經濟學家認為，美國經濟衰退的風險正在消退，就業市場持續強勁，有跡象表明商業信心正在改善。以Jan Hatzius為首的高盛團隊將其對未來12個月美國經濟衰退的預估從35%下調至25%。
周一盤中稍早，土耳其里拉一度短暫觸及18.85的紀錄低位，此前土耳其中部和敘利亞西北部發生大地震。而里拉本已因地緣政治風險和意外的通脹讀數而承壓。
In Touch Capital Markets高級外匯分析師Piotr Matys表示，該國可能在5月舉行關鍵性選舉，地震更加劇了選前的不確定性。
土耳其大部分地區和敘利亞西北部周一的一場大地震已造成約3,700人死亡，冬季的嚴寒天氣給成千上萬的受傷者或無家可歸者增添了痛苦，並阻礙了尋找倖存者的努力。
伊斯坦布爾證券交易所宣布暫時停止震區幾家公司的股票交易。
英鎊兌美元周一下跌0.28%，收報1.2016美元，盤中一度創近一個月新低至1.2005，,交易員等待英國經濟增長數據和英國央行決策者關於加息步伐的發言，以獲得有關英鎊前景的線索。
日元周一下跌超過1%，稍早《日經新聞》援引不具名政府和執政黨消息人士報導，日本政府已經就央行副行長雨宮正佳接替黑田東彥擔任央行行長一事徵求了意見。美元兌日元周一上漲1.1%，盤中最高觸及132.90，為1月9日以來新高，收報132.62。
日本內閣官房副長官磯崎仁彥周一在記者會上表示，《日經新聞》有關雨宮正佳將出任下任行長的消息不實。
盛寶金融的策略師表示，「雨宮正佳一直被認為是央行總裁職位競爭者中最鴿派的，這打擊了日本央行政策正常化將在新行長領導下取得進展的希望」。
商品貨幣也受到美元反彈的打壓，澳元兌美元周一最低觸及0.6855，為近一個月新低，收報0.6881，跌幅約0.58%，市場將關注周二的澳洲聯儲利率決議，市場普遍預期澳洲聯儲將再加息25個基點。紐元兌美元周一下跌0.33%，盤中一度創近一個月新低至0.6269，收報0.6303。
周二重要經濟數據和風險事件
機構觀點
高盛下調美國經濟衰退預期至25%
高盛經濟學家認為，美國經濟衰退的風險正在消退，就業市場持續強勁，有跡象表明商業信心正在改善。以Jan Hatzius為首的高盛團隊將其對未來12個月美國經濟衰退的預估從35%下調至25%。從歷史上看，任何12個月期間發生經濟衰退的典型概率都在15%左右。Hatzius認為，就業市場持續走強，企業信心調查初見改善跡象，表明近期經濟下滑的風險已顯著降低。
評級機構Scope：德國將在本十年拖累歐洲經濟增長
德國評級機構Scope在一份報告中稱，至少在2030年之前，德國將拖累歐洲的經濟增長，因為它面臨著解決勞動力減少和投資疲軟的壓力。該機構認為，由於與新冠疫情、俄烏衝突和能源危機相關的累積成本給公共財政帶來壓力，德國中期經濟增長潛力為1.0%，而整個歐元區的增長潛力為1.5%。Scope高級分析師Julian Zimmermann表示，低迷的長期增長前景與歐洲最大的經濟體在2023年最壞情況下經歷溫和衰退的可能性形成對比，這一結果已經比幾個月前大多數人的預期要好。他表示，種種挑戰為德國目前疲弱的經濟表現提供了背景。該機構預計德國經濟今年將收縮0.2%。
英國央行官員：脫歐令英國通脹惡化
早些時候，英國央行貨幣政策委員曼恩介入了有關英國脫歐的辯論，指責英國退出歐盟加劇了通脹。她表示，有跡象表明，美國和歐盟生活成本高企的情況開始出現轉機，但英國還沒有。雖然，三國均受到俄烏衝突和新冠疫情的影響，然而，英國還受到了第三種衝擊的影響，這使它與眾不同：沒有其他國家會選擇單方面對最親密的貿易夥伴施加貿易壁壘。曼恩稱，目前英國在各個方面都遭遇了最壞的情況，如果說通脹的數據是否出現了明顯的轉折點，對美國和歐元區來說，是的；但對英國來說，通脹可能仍較為穩定。
美聯儲博斯蒂克：可能需要將利率升至高於此前預期的水平
①亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周一表示，鑒於1月就業增長意外強勁，美聯儲可能需要將借貸成本升至高於之前預期的水平。
②除非該報告被證明是反常的，否則「這可能意味着我們必須做更多的工作，」博斯蒂克表示。「而我預計，這將轉化為將利率升至比我現在的預測更高的水平。」
③他示，美聯儲也可以考慮加息50個基點，但這不是他的基本情境預測。
④博斯蒂克此前曾表示，他預計美聯儲需要將指標利率區間升至5%-5.25%，以使政策具有足夠的限制性，推動通脹回落到2%的目標。截至12月，他的大多數同事都同意這一點。目前的利率區間為4.5%-4.75%。
大華銀行：預計澳洲聯儲將加息25個基點
大華銀行經濟學家Lee Sue Ann預計澳洲聯儲將在2月7日會議上將官方現金利率提高25個基點，至3.35%。他表示，雖然我們相信當前緊縮周期接近尾聲，但我們略微上修了我們的預期，目前預計澳洲聯儲將提高現金利率至3.85%，之後將暫停加息，因為全球增長放緩且通脹走軟。若經濟數據在今年繼續放緩，則澳洲聯儲面臨放慢加息步伐的風險。但需記住的是，就業市場一直在收緊，這將失業率推向了最低水平，而職位空缺仍然很高。
德商銀行：澳大利亞經濟前景進一步改善，澳元兌美元風險偏向上行
市場預期澳洲聯儲明天將加息25個基點，德商銀行經濟學家認為，就外匯市場而言，需要關注的是，議息決議公布之後的利率走勢。他們表示，澳洲聯儲周二加息之後，3月份將進一步加息。澳洲聯儲應該會慢慢接近利率周期的終點，而這在很大程度上已經被市場定價。重點將轉移到下半年的降息預期上。由於中國放寬了新冠疫情限制措施，澳大利亞的經濟前景最近進一步改善，變得更加強勁，因此預計在降息方面，澳洲聯儲力度將比美聯儲弱。我們認為澳元兌美元的風險偏向上行。
歐元兌美元下滑0.6%，至1.0724美元，盤中創1月9日以來新低至1.0709，上周五曾下跌1%。歐元仍距離上周創下的10個月高位1.1034美元不遠。
Monex USA運營和交易副總裁John Doyle稱，「上周五的NFP(非農就業)數據鞏固了再次加息25個基點的可能性，並降低了年底最終降息的可能性，導致股市下跌，美元急升，」
Doyle表示：「總體而言，自11月底以來，美元的跌勢令人印象深刻。不過，現在看來，這有點過頭了。」
上周五公布的數據顯示，美國1月就業增長大幅加快，失業率觸及逾53年半以來最低的3.4%，這表明勞動力市場頑固地處於吃緊狀態，在美聯儲決策者努力抗擊通脹之際，這可能是一個令人頭痛的問題。
美聯儲上周三將利率提高25個基點，並表示在抗擊通脹方面已經取得進展，這推動投資者預期未來加息步伐將放緩。
周一，美國財政部長耶倫表示，她看到了一條避免經濟衰退的路徑，鑒於美國勞動力市場的力道，通脹將大幅下降，經濟將保持強勁。當失業率降至53年來最低時，就不會出現經濟衰退。
高盛經濟學家認為，美國經濟衰退的風險正在消退，就業市場持續強勁，有跡象表明商業信心正在改善。以Jan Hatzius為首的高盛團隊將其對未來12個月美國經濟衰退的預估從35%下調至25%。
周一盤中稍早，土耳其里拉一度短暫觸及18.85的紀錄低位，此前土耳其中部和敘利亞西北部發生大地震。而里拉本已因地緣政治風險和意外的通脹讀數而承壓。
In Touch Capital Markets高級外匯分析師Piotr Matys表示，該國可能在5月舉行關鍵性選舉，地震更加劇了選前的不確定性。
土耳其大部分地區和敘利亞西北部周一的一場大地震已造成約3,700人死亡，冬季的嚴寒天氣給成千上萬的受傷者或無家可歸者增添了痛苦，並阻礙了尋找倖存者的努力。
伊斯坦布爾證券交易所宣布暫時停止震區幾家公司的股票交易。
英鎊兌美元周一下跌0.28%，收報1.2016美元，盤中一度創近一個月新低至1.2005，,交易員等待英國經濟增長數據和英國央行決策者關於加息步伐的發言，以獲得有關英鎊前景的線索。
日元周一下跌超過1%，稍早《日經新聞》援引不具名政府和執政黨消息人士報導，日本政府已經就央行副行長雨宮正佳接替黑田東彥擔任央行行長一事徵求了意見。美元兌日元周一上漲1.1%，盤中最高觸及132.90，為1月9日以來新高，收報132.62。
日本內閣官房副長官磯崎仁彥周一在記者會上表示，《日經新聞》有關雨宮正佳將出任下任行長的消息不實。
盛寶金融的策略師表示，「雨宮正佳一直被認為是央行總裁職位競爭者中最鴿派的，這打擊了日本央行政策正常化將在新行長領導下取得進展的希望」。
商品貨幣也受到美元反彈的打壓，澳元兌美元周一最低觸及0.6855，為近一個月新低，收報0.6881，跌幅約0.58%，市場將關注周二的澳洲聯儲利率決議，市場普遍預期澳洲聯儲將再加息25個基點。紐元兌美元周一下跌0.33%，盤中一度創近一個月新低至0.6269，收報0.6303。
周二重要經濟數據和風險事件
機構觀點
高盛下調美國經濟衰退預期至25%
高盛經濟學家認為，美國經濟衰退的風險正在消退，就業市場持續強勁，有跡象表明商業信心正在改善。以Jan Hatzius為首的高盛團隊將其對未來12個月美國經濟衰退的預估從35%下調至25%。從歷史上看，任何12個月期間發生經濟衰退的典型概率都在15%左右。Hatzius認為，就業市場持續走強，企業信心調查初見改善跡象，表明近期經濟下滑的風險已顯著降低。
評級機構Scope：德國將在本十年拖累歐洲經濟增長
德國評級機構Scope在一份報告中稱，至少在2030年之前，德國將拖累歐洲的經濟增長，因為它面臨著解決勞動力減少和投資疲軟的壓力。該機構認為，由於與新冠疫情、俄烏衝突和能源危機相關的累積成本給公共財政帶來壓力，德國中期經濟增長潛力為1.0%，而整個歐元區的增長潛力為1.5%。Scope高級分析師Julian Zimmermann表示，低迷的長期增長前景與歐洲最大的經濟體在2023年最壞情況下經歷溫和衰退的可能性形成對比，這一結果已經比幾個月前大多數人的預期要好。他表示，種種挑戰為德國目前疲弱的經濟表現提供了背景。該機構預計德國經濟今年將收縮0.2%。
英國央行官員：脫歐令英國通脹惡化
早些時候，英國央行貨幣政策委員曼恩介入了有關英國脫歐的辯論，指責英國退出歐盟加劇了通脹。她表示，有跡象表明，美國和歐盟生活成本高企的情況開始出現轉機，但英國還沒有。雖然，三國均受到俄烏衝突和新冠疫情的影響，然而，英國還受到了第三種衝擊的影響，這使它與眾不同：沒有其他國家會選擇單方面對最親密的貿易夥伴施加貿易壁壘。曼恩稱，目前英國在各個方面都遭遇了最壞的情況，如果說通脹的數據是否出現了明顯的轉折點，對美國和歐元區來說，是的；但對英國來說，通脹可能仍較為穩定。
美聯儲博斯蒂克：可能需要將利率升至高於此前預期的水平
①亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周一表示，鑒於1月就業增長意外強勁，美聯儲可能需要將借貸成本升至高於之前預期的水平。
②除非該報告被證明是反常的，否則「這可能意味着我們必須做更多的工作，」博斯蒂克表示。「而我預計，這將轉化為將利率升至比我現在的預測更高的水平。」
③他示，美聯儲也可以考慮加息50個基點，但這不是他的基本情境預測。
④博斯蒂克此前曾表示，他預計美聯儲需要將指標利率區間升至5%-5.25%，以使政策具有足夠的限制性，推動通脹回落到2%的目標。截至12月，他的大多數同事都同意這一點。目前的利率區間為4.5%-4.75%。
大華銀行：預計澳洲聯儲將加息25個基點
大華銀行經濟學家Lee Sue Ann預計澳洲聯儲將在2月7日會議上將官方現金利率提高25個基點，至3.35%。他表示，雖然我們相信當前緊縮周期接近尾聲，但我們略微上修了我們的預期，目前預計澳洲聯儲將提高現金利率至3.85%，之後將暫停加息，因為全球增長放緩且通脹走軟。若經濟數據在今年繼續放緩，則澳洲聯儲面臨放慢加息步伐的風險。但需記住的是，就業市場一直在收緊，這將失業率推向了最低水平，而職位空缺仍然很高。
德商銀行：澳大利亞經濟前景進一步改善，澳元兌美元風險偏向上行
市場預期澳洲聯儲明天將加息25個基點，德商銀行經濟學家認為，就外匯市場而言，需要關注的是，議息決議公布之後的利率走勢。他們表示，澳洲聯儲周二加息之後，3月份將進一步加息。澳洲聯儲應該會慢慢接近利率周期的終點，而這在很大程度上已經被市場定價。重點將轉移到下半年的降息預期上。由於中國放寬了新冠疫情限制措施，澳大利亞的經濟前景最近進一步改善，變得更加強勁，因此預計在降息方面，澳洲聯儲力度將比美聯儲弱。我們認為澳元兌美元的風險偏向上行。
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