海通期貨【原油日報】：EIA公布數據顯示原油成品油庫存超預期下降，油價從日內低點大幅反彈

油價在周三上演了先抑后揚走勢，在EIA公布數據顯示原油成品油庫存超預期下降之後，油價從日內低點大幅反彈，日線上留下長下影線，讓油價守住了下檔支撐，延續了震蕩格局。國際能源署（IEA）周三下午公布了5月月報，下調了對2024年石油需求增長的預測，將今年的石油需求增長預期下調14萬桶/日，至110萬桶/日，主要原因是經經合組織發達國家的需求疲軟。除了代表供應端的歐佩克維持了需求不變的展望，國際能源署跟EIA均在5月月報中下調了原油需求展望，市場信心進一步受到打壓，成品油裂解差的弱勢表現是客觀反映。油價在IEA月報之後繼續回調刷新低點。



晚間美國4月未季調CPI年率錄得3.4%，低於前月的3.5%，符合市場預期。4月核心CPI月率如期回落至0.3%，為去年12月以來新低。CPI數據公布后，交易員堅定了對美聯儲將於9月和12月降息的押注，美元急挫，油價短線應激性反彈，但擔憂情緒繼續施壓油價，油價沖高之後很快繼續回落，直到EIA周度數據后油價從低位反彈。油價當前運行處在弱勢震蕩格局，下檔支撐經過了近2周的測試，在一定程度上化解了油價大跌風險，但目前市場信心仍處於低位，投資者仍在密切關注OPEC+聯盟在6月部長級會議上的最終決定，觀望相持階段，注意節奏把握，謹慎參与。

每日動態
【1】WTI主力原油期貨收漲0.61美元，漲幅0.78%,報78.63美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.37美元，漲幅0.45%，報82.75美元/桶；INE原油期貨收跌0.34%，報610.7元。
【2】美元指數跌幅0.87%,報104.3；港交所美元兌人民幣漲幅0.02%,報7.2258；美國十年期國債漲幅0.93%,報109.78；道瓊斯工業指數漲幅0.88%,報39908。

近期要聞
【1】EIA報告：4月12日當周除卻戰略儲備的商業原油庫存減少250.8萬桶至4.57億桶，降幅0.55%。戰略石油儲備（SPR）庫存增加59.3萬桶至3.678億桶，增幅0.16%，為2023年4月14日當周以來最高。。庫欣庫存減少34.1萬桶，汽油庫存減少23.5桶，預期增加53萬桶；精鍊油庫存減少4.5萬桶，預期增加82.4萬桶。
05月10日當周美國國內原油產量維持在1310.0萬桶/日不變。除卻戰略儲備的商業原油進口674.4萬桶/日，較前一周減少22.5萬桶/日。當周美國原油出口減少33.3萬桶/日至413.5萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2007.5萬桶/日，較去年同期增加0.71%。
【2】富查伊拉成品油庫存：截至5月13日當周，成品油總庫存環比減少72.9萬桶
阿聯酋富查伊拉石油工業區最新數據顯示，截至5月13日當周，阿聯酋富查伊拉港的成品油總庫存為1954.1萬桶，比一周前減少72.9萬桶。其中輕質餾分油庫存減少115萬桶至637.4萬桶，中質餾分油庫存減少3.7萬桶至320.4萬桶，重質殘渣燃料油庫存增加45.8萬桶至996.3萬桶。
【3】IEA月報：下調2024年全球石油需求增長預估
國際能源署（IEA）周三下調了對2024年石油需求增長的預測，進一步擴大了該機構與歐佩克在今年全球石油需求前景方面的分歧。IEA將今年的石油需求增長預期下調14萬桶/日，至110萬桶/日，主要原因是經經合組織發達國家的需求疲軟。IEA表示，工業活動低迷和又一個暖冬削弱了今年的柴油消費，尤其是在歐洲，那裡的柴油汽車份額下降已經削弱了消費量。再加上今年年初美國柴油交付量疲軟，這足以導致經合組織國家第一季的石油需求再次陷入萎縮。與之相比，歐佩克預計2024年全球石油需求將增加225萬桶/日。 IEA判斷預計2025年全球石油需求將增長120萬桶/日，略高於此前預測。即使歐佩克+自願減產措施繼續實施， 2024年的增幅為58萬桶/日至創紀錄的1.027億桶/日。2025年全球石油供應可能會增加180萬桶/日。3月份全球石油庫存激增3460萬桶，因水上石油升至疫情后新高；早期數據顯示，4月份全球石油庫存進一步上升。

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