挪威主權財富基金是全球最大的主權財富基金,其管理著1.4萬億美元的巨額資金。挪威主權財富基金週二表示,由於所有資產類別價值下跌,該基金在2023年第三季度虧損了3740億挪威克朗(約合338億美元)。其管理人挪威銀行投資管理公司副首席執行官Trond Grande表示:“與前兩個季度相比,全球股市本季度表現疲弱。”
Grande認為,這種廣泛的資產下跌表明,有一些最基本的宏觀因素在推動這一趨勢……有人會指出基準利率繼續上升。過去一年來,股市的的表現優於其他資產類別。但在這方面,該基金也有一些小小的隱憂。Grande指出,因為增長主要集中在少數幾家超大型美國科技公司。
今年截至上周五,標普500指數累計上漲11%。根據標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)的數據,如果沒有上述“七巨頭”,標普500指數漲幅將僅為0.6%。當被問及他是否認為目前市場回調的風險較三個月前更高時,Grande的答案是:不認為。
Grande提到:“我們一直在警告,我們剛剛經歷了相當長一段時間的低利率,而且還處於擴張性的財政政策。當利率上升這麼多、這麼快,顯然會有企業需要再融資,並以更高的利率為自己融資。問題是,是否所有公司都具備這樣的盈利能力。”至於近期的巴以衝突事件,Grande認為,從某種程度上說,它有可能發展成一場規模更大、地域更廣的衝突,這顯然令人擔憂。
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