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6月6日財經早餐：美國服務業放緩提振美聯儲暫停加息押注，金價反彈
智昇 資訊
2023-06-06 05:44:43
北京時間周二（6月6日），美元周一下跌，此前數據顯示美國服務業5月份幾乎沒有增長，因為新訂單放緩，結束了盤初由強勁的就業增長引發的反彈，黃金反彈，美國服務業增長疲軟強化了美聯儲下周維持利率不變的押注；油價上漲，此前全球最大原油出口國沙特阿拉伯承諾從7月起進一步減產100萬桶/日，以應對壓制市場的宏觀經濟不利因素。
商品收盤情況：美國期金收於1974.30美元，上漲0.2%。布倫特原油期貨結算價為每桶76.71美元，上漲0.58美元，此前曾觸及78.73美元的盤中高點。美國原油期貨觸及75.06美元的盤中高點，收盤上漲0.41美元，至每桶72.15美元。
美股收盤情況：標普500指數下跌0.20%，收於4273.79點；納斯達克指數下跌0.09%，至13,229.43點；道瓊斯工業指數下跌0.59%，至33562.86點。
周二前瞻
貴金屬
黃金周一出現反彈，此前美國服務業增長疲軟強化了美聯儲下周維持利率不變的押注。美國服務業在5月份幾乎沒有增長，因為新訂單放緩，美國供應管理協會(ISM)的非製造業指數從4月份的51.9降至上個月的50.3，沒有達到預期的上升到52.2。道明證券的商品策略師Daniel Ghali說：「市場真的把它當作一個理由，在消除一些加息押注，這當然是美聯儲在對抗通脹方面很高興看到的事情。」
數據公布后，美元指數下滑，10年期美債收益率回落;根據CME FedWatch工具，交易員將美聯儲在6月13-14日會議上暫停加息的幾率定為78%。
白銀下跌0.2%至23.54美元，鉑金上漲2.6%至1029.92美元，而鈀金下跌0.4%至1414.21美元。
原油
油價周一上漲，此前全球最大原油出口國沙特阿拉伯承諾從7月起進一步減產100萬桶/日，以應對壓制市場的宏觀經濟不利因素。
沙特能源部表示，沙特7月份的產量將從5月份的約1,000萬桶/日降至900萬桶/日。這次自願減產是沙特阿拉伯多年來最大的一次減產，這是在石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的盟國達成的更廣泛的限制供應到2024年的協議基礎之上，因為OPEC+尋求提振不斷下跌的油價。
國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)周一表示，在產油國達成限制供應的新協議后，油價上漲的可能性大幅增加。
Price Futures Group的分析師Phil Flynn說，「市場仍在試圖評估沙特減產的實際影響，石油市場似乎將這一消息視為非常利多，而且確實如此。」
SEB分析師Bjarne Schieldrop表示，在此前OPEC+的減產未能長期支撐價格后，周一的市場反應相對平淡。
諮詢公司Rystad Energy表示，沙特的額外減產可能會加深市場供應不足，在7月超過300萬桶/日，這可能會在未來幾周推高價格。
高盛分析師表示，該產量協議對石油市場來說是「適度看漲」，並可能將2023年12月的布倫特原油價格提振1至6美元/桶，這取決於沙特阿拉伯將產量維持在900萬桶/日的時間。
沙特阿拉伯在周日承諾下個月大幅減產後，將其7月份面向亞洲買家的旗艦原油阿拉伯輕質原油的價格提高到了六個月的高位。
外匯
美元周一下跌，此前數據顯示美國服務業5月份幾乎沒有增長，因為新訂單放緩，結束了盤初由強勁的就業增長引發的反彈。
供應管理協會(ISM)周一表示，美國非製造業採購經理人指數(PMI)從4月份的51.9降至上月的50.3。該指數高於50表明服務業在增長，該行業佔美國經濟的三分之二以上。
Comerica銀行首席經濟學家Bill Adams在一份報告中說，就業報告中更準確的信號「可能來自於失業率上升，而不是就業崗位強勁增長」。
上周五的數據顯示，美國5月就業崗位增加了33.9萬個，但失業率飆升至3.7%的七個月高點，表明勞動力市場正在放緩。
在好於預期的就業增長提振了美聯儲在通脹仍上升的情況下可能繼續加息的預期后，美元曾一度上漲。
NatWest Markets的G10外匯策略主管Brian Daingerfield說：「就業崗位繼續大幅意外上升，勞動力市場仍然非常強勁。」
美元指數跌至104.00，日內下跌0.13%，最高攀升至104.40，保持在略低於5月31日達到的11周高點104.70的水平。
歐元尾盤上漲0.07%，報1.0712美元，略高於5月31日的1.0635美元，這是3月20日以來的最低點。
美元兌日元下跌0.27%，至139.60，5月30日曾達到140.93，為11月23日以來最高。
根據芝商所的FedWatch工具，市場認為美聯儲在6月保持利率不變的可能性最大，但聯邦基金利率期貨交易員消化的預期是到7月至少額外加息25個基點的可能性為65%。
包括事傑斐遜(Philip Jefferson)在內的美聯儲官員強調，任何美聯儲在即將舉行的會議上保持指標隔夜利率不變的決定，都不應被視為意味着美聯儲已經完成了貨幣政策緊縮行動。
Daingerfield說，「你可以認為跳過一次加息也許是緊縮周期放緩的一部分，而不是緊縮周期暫停，」
美聯儲官員現在正處於6月13-14日會議前的靜默期。將於6月13日公布的5月份消費者價格通脹數據是下一個重要的美國經濟報告。
在澳洲聯儲將於周二公布利率決定之前，澳元走高。富國銀行分析師Erik Nelson和Jack Boswell周一建議買入澳元兌美元和英鎊，認為市場低估了加息的可能性。
他們說：「在我們看來，澳洲聯儲的市場定價看起來太低了，無論是直接定價還是相對於其它央行的定價。「我們預計澳洲聯儲明天會加息，並提供進一步加息的指引，從而導致終端利率定價提升約25個基點，澳元大幅上漲。」
市場要聞
俄羅斯5月石油天然氣收入下降逾三分之一，美西方制裁產生影響
俄羅斯5月份石油和天然氣收入下降逾三分之一，西方制裁下原油價格下跌以及對歐洲天然氣出口的減少產生影響。俄羅斯財政部周一公布的數據顯示，來自石油和天然氣的稅收預算收入同比下降36%至5,707億盧布（70億美元）。5月份天然氣收入同比下降近46%，至1,450億盧布，礦產開採稅收入的增加未能彌補出口關稅的損失。天然氣出口關稅收入下降81%，至383億盧布，此前俄羅斯天然氣工業公司減少了對歐洲的管道供氣，而歐洲歷來是其最大的市場。
日本橫須賀市政府宣布將正式利用ChatGPT提高工作效率
據橫須賀市介紹，約半數職員將其用於文章概括、出主意、檢索等。該市估算稱，若持續利用ChatGPT，職員每天工作時間至少能縮短約10分鐘。另一方面，對橫須賀市問卷調查做出回答的職員中約半數對ChatGPT給出的回答精確度表示不滿。該市表示需要有引出恰當答案的「提問能力」，力圖通過專家建議以及活用事例競賽來提高職員技能。
俄副外長：看不到黑海糧食外運協議的延長前景
當地時間6月5日，俄羅斯外交部副部長維爾希寧表示，位於伊斯坦布爾的聯合協調中心恢復了在黑海糧食外運協議框架下對船隻的稽查。但俄羅斯看不到黑海糧食外運協議延長的前景。目前與聯合國對現有協議的磋商仍在進行當中。烏克蘭對黑海糧食外運協議的實施提出了各種要求，因此使局勢陷入了僵局。俄羅斯堅持要求遵守協議，其中包括氨的出口。
全國一體化算力算網調度平台正式發佈
據中國信通院消息，6月5日，由工業和信息化部主辦，中國信息通信研究院等承辦的「算力創新發展高峰論壇」在京順利召開。會上，中國信通院聯合中國電信共同發佈我國首個實現多元異構算力調度的全國性平台——「全國一體化算力算網調度平台（1.0版）。」
大摩警告歐股將在夏季大幅回調
摩根士丹利策略師Graham Secker及其團隊認為，歐洲股市未來幾個月的跌幅可能高達10%。他們預計，隨着經濟增長放緩和市場流動性萎縮，摩根士丹利資本國際歐洲地方指數將在今年夏季出現下跌，然後在接近年底時再次反彈。
國際航協：國際航空客運量已恢復至2019年的90%以上
當地時間6月5日，第79屆國際航空運輸協會（IATA）年度大會在土耳其伊斯坦布爾舉行。國際航協總幹事威利·沃爾什表示，最新數據顯示國際航空客運量已恢復至2019年的90%以上，預計今年將實現93億美元凈利潤。數據顯示，國際航協在全球共有300家成員航空公司，其定期國際航班客運量佔全球的83%。
加拿大強勁的經濟令央行下一步行動存疑
今年1月，加拿大央行成為首家暫停加息的全球主要央行，但自那以來加拿大經濟出人意料的強勁表現，將在本周考驗該行行長麥克勒姆保持觀望態度的決心。若回歸加息模式，將引發人們的疑問，即央行在不導致經濟陷入混亂的情況下，能把借貸成本調到多高？在2022年3月至今年1月期間，加拿大央行已累計加息8次，使利率達到15年來的高點4.50%，儘管如此，貨幣價格的快速上漲未能給過熱的經濟降溫。Capital Economics副首席北美分析師Stephen Brown表示，在樓市快速好轉和4月CPI意外上揚后，這種韌性提振了央行再次加息的可能性，他們現在認為該行加息的可能性比不加息更大。
商品收盤情況：美國期金收於1974.30美元，上漲0.2%。布倫特原油期貨結算價為每桶76.71美元，上漲0.58美元，此前曾觸及78.73美元的盤中高點。美國原油期貨觸及75.06美元的盤中高點，收盤上漲0.41美元，至每桶72.15美元。
美股收盤情況：標普500指數下跌0.20%，收於4273.79點；納斯達克指數下跌0.09%，至13,229.43點；道瓊斯工業指數下跌0.59%，至33562.86點。
周二前瞻
貴金屬
黃金周一出現反彈，此前美國服務業增長疲軟強化了美聯儲下周維持利率不變的押注。美國服務業在5月份幾乎沒有增長，因為新訂單放緩，美國供應管理協會(ISM)的非製造業指數從4月份的51.9降至上個月的50.3，沒有達到預期的上升到52.2。道明證券的商品策略師Daniel Ghali說：「市場真的把它當作一個理由，在消除一些加息押注，這當然是美聯儲在對抗通脹方面很高興看到的事情。」
數據公布后，美元指數下滑，10年期美債收益率回落;根據CME FedWatch工具，交易員將美聯儲在6月13-14日會議上暫停加息的幾率定為78%。
白銀下跌0.2%至23.54美元，鉑金上漲2.6%至1029.92美元，而鈀金下跌0.4%至1414.21美元。
原油
油價周一上漲，此前全球最大原油出口國沙特阿拉伯承諾從7月起進一步減產100萬桶/日，以應對壓制市場的宏觀經濟不利因素。
沙特能源部表示，沙特7月份的產量將從5月份的約1,000萬桶/日降至900萬桶/日。這次自願減產是沙特阿拉伯多年來最大的一次減產，這是在石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的盟國達成的更廣泛的限制供應到2024年的協議基礎之上，因為OPEC+尋求提振不斷下跌的油價。
國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)周一表示，在產油國達成限制供應的新協議后，油價上漲的可能性大幅增加。
Price Futures Group的分析師Phil Flynn說，「市場仍在試圖評估沙特減產的實際影響，石油市場似乎將這一消息視為非常利多，而且確實如此。」
SEB分析師Bjarne Schieldrop表示，在此前OPEC+的減產未能長期支撐價格后，周一的市場反應相對平淡。
諮詢公司Rystad Energy表示，沙特的額外減產可能會加深市場供應不足，在7月超過300萬桶/日，這可能會在未來幾周推高價格。
高盛分析師表示，該產量協議對石油市場來說是「適度看漲」，並可能將2023年12月的布倫特原油價格提振1至6美元/桶，這取決於沙特阿拉伯將產量維持在900萬桶/日的時間。
沙特阿拉伯在周日承諾下個月大幅減產後，將其7月份面向亞洲買家的旗艦原油阿拉伯輕質原油的價格提高到了六個月的高位。
外匯
美元周一下跌，此前數據顯示美國服務業5月份幾乎沒有增長，因為新訂單放緩，結束了盤初由強勁的就業增長引發的反彈。
供應管理協會(ISM)周一表示，美國非製造業採購經理人指數(PMI)從4月份的51.9降至上月的50.3。該指數高於50表明服務業在增長，該行業佔美國經濟的三分之二以上。
Comerica銀行首席經濟學家Bill Adams在一份報告中說，就業報告中更準確的信號「可能來自於失業率上升，而不是就業崗位強勁增長」。
上周五的數據顯示，美國5月就業崗位增加了33.9萬個，但失業率飆升至3.7%的七個月高點，表明勞動力市場正在放緩。
在好於預期的就業增長提振了美聯儲在通脹仍上升的情況下可能繼續加息的預期后，美元曾一度上漲。
NatWest Markets的G10外匯策略主管Brian Daingerfield說：「就業崗位繼續大幅意外上升，勞動力市場仍然非常強勁。」
美元指數跌至104.00，日內下跌0.13%，最高攀升至104.40，保持在略低於5月31日達到的11周高點104.70的水平。
歐元尾盤上漲0.07%，報1.0712美元，略高於5月31日的1.0635美元，這是3月20日以來的最低點。
美元兌日元下跌0.27%，至139.60，5月30日曾達到140.93，為11月23日以來最高。
根據芝商所的FedWatch工具，市場認為美聯儲在6月保持利率不變的可能性最大，但聯邦基金利率期貨交易員消化的預期是到7月至少額外加息25個基點的可能性為65%。
包括事傑斐遜(Philip Jefferson)在內的美聯儲官員強調，任何美聯儲在即將舉行的會議上保持指標隔夜利率不變的決定，都不應被視為意味着美聯儲已經完成了貨幣政策緊縮行動。
Daingerfield說，「你可以認為跳過一次加息也許是緊縮周期放緩的一部分，而不是緊縮周期暫停，」
美聯儲官員現在正處於6月13-14日會議前的靜默期。將於6月13日公布的5月份消費者價格通脹數據是下一個重要的美國經濟報告。
在澳洲聯儲將於周二公布利率決定之前，澳元走高。富國銀行分析師Erik Nelson和Jack Boswell周一建議買入澳元兌美元和英鎊，認為市場低估了加息的可能性。
他們說：「在我們看來，澳洲聯儲的市場定價看起來太低了，無論是直接定價還是相對於其它央行的定價。「我們預計澳洲聯儲明天會加息，並提供進一步加息的指引，從而導致終端利率定價提升約25個基點，澳元大幅上漲。」
市場要聞
俄羅斯5月石油天然氣收入下降逾三分之一，美西方制裁產生影響
俄羅斯5月份石油和天然氣收入下降逾三分之一，西方制裁下原油價格下跌以及對歐洲天然氣出口的減少產生影響。俄羅斯財政部周一公布的數據顯示，來自石油和天然氣的稅收預算收入同比下降36%至5,707億盧布（70億美元）。5月份天然氣收入同比下降近46%，至1,450億盧布，礦產開採稅收入的增加未能彌補出口關稅的損失。天然氣出口關稅收入下降81%，至383億盧布，此前俄羅斯天然氣工業公司減少了對歐洲的管道供氣，而歐洲歷來是其最大的市場。
日本橫須賀市政府宣布將正式利用ChatGPT提高工作效率
據橫須賀市介紹，約半數職員將其用於文章概括、出主意、檢索等。該市估算稱，若持續利用ChatGPT，職員每天工作時間至少能縮短約10分鐘。另一方面，對橫須賀市問卷調查做出回答的職員中約半數對ChatGPT給出的回答精確度表示不滿。該市表示需要有引出恰當答案的「提問能力」，力圖通過專家建議以及活用事例競賽來提高職員技能。
俄副外長：看不到黑海糧食外運協議的延長前景
當地時間6月5日，俄羅斯外交部副部長維爾希寧表示，位於伊斯坦布爾的聯合協調中心恢復了在黑海糧食外運協議框架下對船隻的稽查。但俄羅斯看不到黑海糧食外運協議延長的前景。目前與聯合國對現有協議的磋商仍在進行當中。烏克蘭對黑海糧食外運協議的實施提出了各種要求，因此使局勢陷入了僵局。俄羅斯堅持要求遵守協議，其中包括氨的出口。
全國一體化算力算網調度平台正式發佈
據中國信通院消息，6月5日，由工業和信息化部主辦，中國信息通信研究院等承辦的「算力創新發展高峰論壇」在京順利召開。會上，中國信通院聯合中國電信共同發佈我國首個實現多元異構算力調度的全國性平台——「全國一體化算力算網調度平台（1.0版）。」
大摩警告歐股將在夏季大幅回調
摩根士丹利策略師Graham Secker及其團隊認為，歐洲股市未來幾個月的跌幅可能高達10%。他們預計，隨着經濟增長放緩和市場流動性萎縮，摩根士丹利資本國際歐洲地方指數將在今年夏季出現下跌，然後在接近年底時再次反彈。
國際航協：國際航空客運量已恢復至2019年的90%以上
當地時間6月5日，第79屆國際航空運輸協會（IATA）年度大會在土耳其伊斯坦布爾舉行。國際航協總幹事威利·沃爾什表示，最新數據顯示國際航空客運量已恢復至2019年的90%以上，預計今年將實現93億美元凈利潤。數據顯示，國際航協在全球共有300家成員航空公司，其定期國際航班客運量佔全球的83%。
加拿大強勁的經濟令央行下一步行動存疑
今年1月，加拿大央行成為首家暫停加息的全球主要央行，但自那以來加拿大經濟出人意料的強勁表現，將在本周考驗該行行長麥克勒姆保持觀望態度的決心。若回歸加息模式，將引發人們的疑問，即央行在不導致經濟陷入混亂的情況下，能把借貸成本調到多高？在2022年3月至今年1月期間，加拿大央行已累計加息8次，使利率達到15年來的高點4.50%，儘管如此，貨幣價格的快速上漲未能給過熱的經濟降溫。Capital Economics副首席北美分析師Stephen Brown表示，在樓市快速好轉和4月CPI意外上揚后，這種韌性提振了央行再次加息的可能性，他們現在認為該行加息的可能性比不加息更大。
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