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12月12日財經早餐：美聯儲下周降息預期大增，提振金價持續攀升，歐盟對俄石油新一輪制裁，助力油價上行
智昇 資訊
2024-12-12 07:17:15
周四（北京時間12月12日），現貨黃金交投於2717.90附近，金價持續攀升，受益於美國通脹數據符合預期，提高了美聯儲下周降息的可能性，同時投資者等待美國生產者價格指數（PPI）數據為貨幣政策提供進一步方向；美原油微漲，交投於70.41美元/桶附近，歐盟同意對俄羅斯石油出口實施新一輪制裁，可能會使全球原油供應趨緊提振油價。
道瓊斯工業指數周三收盤下跌0.22%，報44148.56點；標普500指數上漲0.82%，報6084.19點；納斯達克指數上漲1.77%，報20034.89點。
日內重點關注：
IEA公布月度原油市場報告、歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發佈會。
股市
美股標普500指數周三上漲，科技股大漲推動納斯達克指數首次突破 20000 點里程碑，此前美國通脹報告提振了對美聯儲降息的預期。道瓊斯工業指數下跌，受醫療保險公司拖累，美國立法者提出了一項被認為會壓低其利潤的議案。標普 500 指數 11 個主要板塊中有 五 個板塊上漲，其中通信服務、科技和非必須消費板塊漲幅居前。
美國勞工部的報告顯示，美國 11 月消費者物價環比增幅為七個月來最大，但與市場預期基本一致。Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示："納斯達克指數因下周降息的前景而大漲，還有攀升的空間。」
根據 CME FedWatch Tool，市場認為美聯儲下周降息 25 個基點的概率超過 96%，高於數據公布前的 86%。降息押注在上周五的就業報告公布后增加，報告顯示失業率上升，但就業崗位強勁增長。
指標美國 10 年期公債收益率上升 5.2 個基點，至 4.271%。
Sarmaya Partners 首席投資官 Wasif Latif 稱，股市似乎鬆了一口氣，因為這又是一份保持穩定的報告，沒有什麼意外。股市此前似乎已經做好了數字高於預期的準備。
特斯拉攀升近6%，創下紀錄新高，這家電動汽車製造商延續了美國總統大選后的漲勢。英偉達、Alphabet 和亞馬遜等超大型成長股收高，漲幅在1.2%到5.5%之間不等。蘋果下跌 0.5%。
金市
金價周三上漲，此前公布的通脹數據符合預期，提高了美聯儲下周降息的可能性，同時投資者等待美國生產者價格指數（PPI）數據為貨幣政策提供進一步方向。現貨金攀升0.9%，至每盎司2717.29美元。美國期金收高1.4%，報2,756.70美元。
美國勞工部的數據顯示，11月份美國消費者物價環比上漲0.3%，同比增長 2.7%，10 月份增幅為 2.6%。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示："黃金走高的前提是，CPI數據溫和，肯定符合預期，通脹率不再進一步上升但保持穩定，這將使美聯儲幾乎肯定會在下次FOMC會議上降息。"
CME的FedWatch工具顯示，交易商預測美聯儲在12月17-18日的會議上進一步降息25個基點的可能性為95%，而在通脹報告公布前，這一可能性約為86%。現在所有的目光都集中在周四公布的PPI數據上，以進一步明確美聯儲的降息路徑。
WisdomTree大宗商品策略師Nitesh Shah表示："我們認為，到2025年底，黃金價格可能會達到3,000美元/盎司。"現貨白銀上漲0.1%，至31.92美元/盎司；鉑金下跌0.8%，至935.18美元；鈀金上漲1%，至977.50美元。
油市
油價周三收盤上漲逾1美元，此前歐盟同意對俄羅斯石油出口實施新一輪制裁，這可能會使全球原油供應趨緊。布倫特原油期貨結算價上漲1.84%，至每桶73.52美元。美國原油期貨上漲2.48%，至70.29美元。歐盟輪值主席國匈牙利表示，歐盟大使周三同意就俄羅斯對烏克蘭的戰爭對其實施第15輪制裁措施。
歐盟執委會主席馮德萊恩在X上說："我歡迎通過我們的第15輪制裁方案，其中特別針對俄羅斯的影子艦隊。"影子船隊 "幫助俄羅斯繞過了七國集團在 2022 年對俄羅斯海運原油規定的每桶 60 美元的價格上限，並幫助俄羅斯保持了石油流動。"
Again Capital 公司合伙人John Kilduff說："重新認真對待抑制石油流動的做法具有潛在的支持作用，並抵消了我們一直關注的傳統需求指標。"
能源信息署的數據顯示，上周汽油和餾分油庫存增幅超過預期，抑制了周三的價格漲勢，從而對原油價格構成壓力。與此同時，產油國集團OPEC周三連續第五個月下調了對2024年和2025年需求增長的預期，下調幅度為迄今最大。
匯市
美元周三走高，此前美國物價數據符合預期，增強了美聯儲下周降息的預期。周三的數據顯示，上個月消費者物價指數上漲了0.3%，這是自4月份以來的最大漲幅，此前該指數已連續四個月上漲0.2%。接受路透調查的經濟學家此前預測該指數將上升0.3%。
報告發佈后，根據CME的FedWatch工具，美聯儲在12月18日降息25個基點的可能性升至94%以上。
Bannockburn Forex 首席市場策略師Marc Chandler表示， "實際上，市場對美聯儲下周仍將降息充滿信心，美聯儲很少會在定價如此強勁的情況下逆市場而動。"
日元成為關注焦點，此前彭博新聞報道稱，日本央行認為等待下一次加息 "代價不大 "。美元尾盤上漲 0.44%，報 152.63 日元。當天早些時候，日元走強，此前數據顯示日本批發通脹加速，支持日本央行下周加息。
周三，加拿大央行將其關鍵政策利率下調 50 個基點至 3.25%，以幫助解決增長放緩的問題，加幣兌美元保持在四年半以來的低點附近。美元兌加元尾盤報1.4156 加元。
本周有諸多央行召開貨幣政策會議，歐洲央行和瑞士央行將於周四舉行會議。歐元 下跌 0.34%，報 1.0492 美元。
國際要聞
交易員加大對美聯儲的降息押注
CPI報告公布后，掉期交易員加大了對美聯儲在2025年底前降息的押注。他們現在預計，到那時將累計降息87個基點，這意味着美聯儲下周降息25個基點；2025年還將再降息兩次左右，每次25個基點，這比美聯儲官員在9月份最新的季度點陣圖中提出的四次要少。
德國總理向議會正式提出進行信任投票
德國總理朔爾茨11日正式向德國聯邦議院（議會下院）提出將於16日對其領導的政府進行信任投票。德國聯邦議院共有733名議員，為獲得議會信任，朔爾茨必須獲得超過367票，才能繼續執政。但目前，僅有擁有207名議員的德國社民黨議會黨團表達了對總理的支持，擁有117名議員的執政夥伴綠黨議會黨團預計在信任投票中棄權，最大在野黨基督教民主聯盟則不會支持朔爾茨。德國媒體普遍認為，如無意外朔爾茨將無法通過信任投票。
美國參議院當選多數黨領袖：稅改政策的失敗不可接受
即將上任美國參議院多數黨領袖的約翰·圖恩表示，其希望在夏季之前出台一套全面的稅收政策方案，但他承認，要就修改複雜的稅法達成一致還需要一些時間。圖恩表示，就稅收方面而言，失敗不是一種選項。根據圖恩的說法，稅改法案面臨的複雜問題包括：使用什麼基準，是否使減稅永久化，以及應該抵消多少。雖然有關複雜稅收政策的談判仍在繼續。圖恩的「兩步走」方案與眾議院籌款委員會主席傑森·史密斯支持的方案不一致，後者支持單一的方案。史密斯周二表示，「如果我們不迅速出擊，則陷入困境。
韓國旅游業遭衝擊 首爾市長承諾保證遊客安全
近日，韓國旅游業也因緊急戒嚴風波受到衝擊，不少酒店和旅行社遭退訂。首爾市長吳世勛11日承諾將採取措施保證遊客安全。韓國媒體以旅游業人士為消息源報道說，雖然韓國總統尹錫悅發佈的緊急戒嚴令僅持續數小時，但這一事件對韓國旅游業的負面影響已經顯現。出於安全考慮，不少遊客取消了酒店和旅行社的預訂。針對上述情況，吳世勛表示，首爾市政府將推出一系列措施，打造「安全首爾」形象吸引外國遊客，同時加大對旅游業的支持力度，防止相關企業倒閉。
智利國家礦業協會：2025年智利銅產量為540-560萬噸
智利國家礦業協會（Sonami）周三表示，預計2025年智利銅產量將在540-560萬噸之間。根據行業預測，智利礦企還預計明年銅價將介於每磅4.2-4.5美元。9月，智利央行預測2025年銅價平均為每磅4.25美元，略低於此前預估的每磅4.30美元。
俄總統新聞秘書: 暫未準備普京與特朗普的通話
當地時間12月11日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，目前沒有準備俄總統普京與美國當選總統特朗普之間的通話，俄方正在等待明年1月20日特朗普的就職典禮。佩斯科夫還表示，目前俄羅斯沒有計劃與土耳其和伊朗領導人就敘利亞局勢舉行峰會，普京對土耳其的訪問「目前尚未敲定」，也沒有準備與匈牙利總理歐爾班進行會晤。
法國看守政府提出預算「特別法」預防停擺
法國看守政府發言人莫德·布雷容11日說，當天舉行的看守內閣會議就2025年度財政預算提出一份「特別法」草案，以防止政府因資金問題陷入停擺，該草案將於下周提交議會審議。布雷容說，當天的會議由總統馬克龍主持，這份「特別法」草案是為了確保在2025年財政預算暫時缺席的情況下，政府仍能繼續運轉。
國內要聞
我國計劃到2029年建成約1萬個中醫優勢專科
從國家中醫藥管理局獲悉，我國將分層級推進中醫優勢專科建設，進一步提高中醫臨床療效，到2029年，形成專業領域完整、地域覆蓋面廣、結構布局合理、中醫特色明顯的中醫優勢專科網絡，全國中醫優勢專科總體規模達到1萬個左右。
上海石油天然氣交易中心華東柴油預售掛牌交易完成首單交收
上海石油天然氣交易中心12月10日完成華東地區柴油預售掛牌交易12月上半月交收柴油首單交收業務。完成首單交收的賣方為浙江舟山惟德能源有限公司，買方為舟山蔚藍能源有限公司，交收均價為5974元/噸，對應含增值稅價為6750.62元/噸。11月，買賣雙方在預售掛牌交易中鎖定了12月上半月採購（銷售）的量及價格，確定中化南通庫為交收地點，分別於12月9日、10日分兩筆完成首單交收
道瓊斯工業指數周三收盤下跌0.22%，報44148.56點；標普500指數上漲0.82%，報6084.19點；納斯達克指數上漲1.77%，報20034.89點。
日內重點關注：
IEA公布月度原油市場報告、歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發佈會。
股市
美股標普500指數周三上漲，科技股大漲推動納斯達克指數首次突破 20000 點里程碑，此前美國通脹報告提振了對美聯儲降息的預期。道瓊斯工業指數下跌，受醫療保險公司拖累，美國立法者提出了一項被認為會壓低其利潤的議案。標普 500 指數 11 個主要板塊中有 五 個板塊上漲，其中通信服務、科技和非必須消費板塊漲幅居前。
美國勞工部的報告顯示，美國 11 月消費者物價環比增幅為七個月來最大，但與市場預期基本一致。Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示："納斯達克指數因下周降息的前景而大漲，還有攀升的空間。」
根據 CME FedWatch Tool，市場認為美聯儲下周降息 25 個基點的概率超過 96%，高於數據公布前的 86%。降息押注在上周五的就業報告公布后增加，報告顯示失業率上升，但就業崗位強勁增長。
指標美國 10 年期公債收益率上升 5.2 個基點，至 4.271%。
Sarmaya Partners 首席投資官 Wasif Latif 稱，股市似乎鬆了一口氣，因為這又是一份保持穩定的報告，沒有什麼意外。股市此前似乎已經做好了數字高於預期的準備。
特斯拉攀升近6%，創下紀錄新高，這家電動汽車製造商延續了美國總統大選后的漲勢。英偉達、Alphabet 和亞馬遜等超大型成長股收高，漲幅在1.2%到5.5%之間不等。蘋果下跌 0.5%。
金市
金價周三上漲，此前公布的通脹數據符合預期，提高了美聯儲下周降息的可能性，同時投資者等待美國生產者價格指數（PPI）數據為貨幣政策提供進一步方向。現貨金攀升0.9%，至每盎司2717.29美元。美國期金收高1.4%，報2,756.70美元。
美國勞工部的數據顯示，11月份美國消費者物價環比上漲0.3%，同比增長 2.7%，10 月份增幅為 2.6%。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示："黃金走高的前提是，CPI數據溫和，肯定符合預期，通脹率不再進一步上升但保持穩定，這將使美聯儲幾乎肯定會在下次FOMC會議上降息。"
CME的FedWatch工具顯示，交易商預測美聯儲在12月17-18日的會議上進一步降息25個基點的可能性為95%，而在通脹報告公布前，這一可能性約為86%。現在所有的目光都集中在周四公布的PPI數據上，以進一步明確美聯儲的降息路徑。
WisdomTree大宗商品策略師Nitesh Shah表示："我們認為，到2025年底，黃金價格可能會達到3,000美元/盎司。"現貨白銀上漲0.1%，至31.92美元/盎司；鉑金下跌0.8%，至935.18美元；鈀金上漲1%，至977.50美元。
油市
油價周三收盤上漲逾1美元，此前歐盟同意對俄羅斯石油出口實施新一輪制裁，這可能會使全球原油供應趨緊。布倫特原油期貨結算價上漲1.84%，至每桶73.52美元。美國原油期貨上漲2.48%，至70.29美元。歐盟輪值主席國匈牙利表示，歐盟大使周三同意就俄羅斯對烏克蘭的戰爭對其實施第15輪制裁措施。
歐盟執委會主席馮德萊恩在X上說："我歡迎通過我們的第15輪制裁方案，其中特別針對俄羅斯的影子艦隊。"影子船隊 "幫助俄羅斯繞過了七國集團在 2022 年對俄羅斯海運原油規定的每桶 60 美元的價格上限，並幫助俄羅斯保持了石油流動。"
Again Capital 公司合伙人John Kilduff說："重新認真對待抑制石油流動的做法具有潛在的支持作用，並抵消了我們一直關注的傳統需求指標。"
能源信息署的數據顯示，上周汽油和餾分油庫存增幅超過預期，抑制了周三的價格漲勢，從而對原油價格構成壓力。與此同時，產油國集團OPEC周三連續第五個月下調了對2024年和2025年需求增長的預期，下調幅度為迄今最大。
匯市
美元周三走高，此前美國物價數據符合預期，增強了美聯儲下周降息的預期。周三的數據顯示，上個月消費者物價指數上漲了0.3%，這是自4月份以來的最大漲幅，此前該指數已連續四個月上漲0.2%。接受路透調查的經濟學家此前預測該指數將上升0.3%。
報告發佈后，根據CME的FedWatch工具，美聯儲在12月18日降息25個基點的可能性升至94%以上。
Bannockburn Forex 首席市場策略師Marc Chandler表示， "實際上，市場對美聯儲下周仍將降息充滿信心，美聯儲很少會在定價如此強勁的情況下逆市場而動。"
日元成為關注焦點，此前彭博新聞報道稱，日本央行認為等待下一次加息 "代價不大 "。美元尾盤上漲 0.44%，報 152.63 日元。當天早些時候，日元走強，此前數據顯示日本批發通脹加速，支持日本央行下周加息。
周三，加拿大央行將其關鍵政策利率下調 50 個基點至 3.25%，以幫助解決增長放緩的問題，加幣兌美元保持在四年半以來的低點附近。美元兌加元尾盤報1.4156 加元。
本周有諸多央行召開貨幣政策會議，歐洲央行和瑞士央行將於周四舉行會議。歐元 下跌 0.34%，報 1.0492 美元。
國際要聞
交易員加大對美聯儲的降息押注
CPI報告公布后，掉期交易員加大了對美聯儲在2025年底前降息的押注。他們現在預計，到那時將累計降息87個基點，這意味着美聯儲下周降息25個基點；2025年還將再降息兩次左右，每次25個基點，這比美聯儲官員在9月份最新的季度點陣圖中提出的四次要少。
德國總理向議會正式提出進行信任投票
德國總理朔爾茨11日正式向德國聯邦議院（議會下院）提出將於16日對其領導的政府進行信任投票。德國聯邦議院共有733名議員，為獲得議會信任，朔爾茨必須獲得超過367票，才能繼續執政。但目前，僅有擁有207名議員的德國社民黨議會黨團表達了對總理的支持，擁有117名議員的執政夥伴綠黨議會黨團預計在信任投票中棄權，最大在野黨基督教民主聯盟則不會支持朔爾茨。德國媒體普遍認為，如無意外朔爾茨將無法通過信任投票。
美國參議院當選多數黨領袖：稅改政策的失敗不可接受
即將上任美國參議院多數黨領袖的約翰·圖恩表示，其希望在夏季之前出台一套全面的稅收政策方案，但他承認，要就修改複雜的稅法達成一致還需要一些時間。圖恩表示，就稅收方面而言，失敗不是一種選項。根據圖恩的說法，稅改法案面臨的複雜問題包括：使用什麼基準，是否使減稅永久化，以及應該抵消多少。雖然有關複雜稅收政策的談判仍在繼續。圖恩的「兩步走」方案與眾議院籌款委員會主席傑森·史密斯支持的方案不一致，後者支持單一的方案。史密斯周二表示，「如果我們不迅速出擊，則陷入困境。
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智利國家礦業協會：2025年智利銅產量為540-560萬噸
智利國家礦業協會（Sonami）周三表示，預計2025年智利銅產量將在540-560萬噸之間。根據行業預測，智利礦企還預計明年銅價將介於每磅4.2-4.5美元。9月，智利央行預測2025年銅價平均為每磅4.25美元，略低於此前預估的每磅4.30美元。
俄總統新聞秘書: 暫未準備普京與特朗普的通話
當地時間12月11日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，目前沒有準備俄總統普京與美國當選總統特朗普之間的通話，俄方正在等待明年1月20日特朗普的就職典禮。佩斯科夫還表示，目前俄羅斯沒有計劃與土耳其和伊朗領導人就敘利亞局勢舉行峰會，普京對土耳其的訪問「目前尚未敲定」，也沒有準備與匈牙利總理歐爾班進行會晤。
法國看守政府提出預算「特別法」預防停擺
法國看守政府發言人莫德·布雷容11日說，當天舉行的看守內閣會議就2025年度財政預算提出一份「特別法」草案，以防止政府因資金問題陷入停擺，該草案將於下周提交議會審議。布雷容說，當天的會議由總統馬克龍主持，這份「特別法」草案是為了確保在2025年財政預算暫時缺席的情況下，政府仍能繼續運轉。
國內要聞
我國計劃到2029年建成約1萬個中醫優勢專科
從國家中醫藥管理局獲悉，我國將分層級推進中醫優勢專科建設，進一步提高中醫臨床療效，到2029年，形成專業領域完整、地域覆蓋面廣、結構布局合理、中醫特色明顯的中醫優勢專科網絡，全國中醫優勢專科總體規模達到1萬個左右。
上海石油天然氣交易中心華東柴油預售掛牌交易完成首單交收
上海石油天然氣交易中心12月10日完成華東地區柴油預售掛牌交易12月上半月交收柴油首單交收業務。完成首單交收的賣方為浙江舟山惟德能源有限公司，買方為舟山蔚藍能源有限公司，交收均價為5974元/噸，對應含增值稅價為6750.62元/噸。11月，買賣雙方在預售掛牌交易中鎖定了12月上半月採購（銷售）的量及價格，確定中化南通庫為交收地點，分別於12月9日、10日分兩筆完成首單交收
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