美元貨幣對技術分析：歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元

周一（7月15日）紐市盤中，美元指數盤中震蕩走平，報104.0907，跌幅0.01%。以下是歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元三組貨幣對的技術分析。

歐元/美元隨着美國CPI上漲而走高


（歐元/美元日圖 來源：易匯通）

隨着法國議會選舉的結束，歐元重獲活力——這主要得益於美元的大幅下跌，因為市場幾乎完全消化了美聯儲9月份降息的預期。

歐元/美元從6月底的低點上漲了約250點，輕鬆突破了50日和200日移動均線。該貨幣對現在有一個主要的阻力區域——1.0942 - 1.0960。這兩個水平對應於2021 -2022年下跌和2023年大幅下跌的50%和61.8%斐波那契回撤位。在今年的大部分時間里，阻力位區域包含了看漲勢頭，只有兩次短暫突破——儘管只是在日內突破。

在接近6月的波動高點1.0916之後，在主要區域之前，看漲勢頭可能會遇到阻力，RSI指標正危險地接近超買區域。

傑羅姆·鮑威爾今天下午晚些時候（北京時間周二00:30）的講話可能會幫助歐元/美元，如果他保持上周兩天證詞中所採用的溫和基調的話。然而，明天可能疲軟的ZEW經濟情緒可能會給該貨幣對帶來壓力，這可能導致回調。

歐元/美元倉位明顯缺乏看漲意願，考慮到利率預期走低和法國大選的不確定性，這是可以理解的。

下周的情況可能會有所不同，因為目前的倉位數據沒有考慮到美國CPI數據兩側的任何變動。

英鎊在英國大選後有過熱的風險，這是美國CPI的催化劑


（英鎊/美元日圖 來源：易匯通）

英鎊/美元自6月底的波動低點以來已飆升逾350點。英國大選結果在很大程度上是沒有懸念的，因為結果出爐前民調顯示工黨會取得壓倒性勝利。市場厭惡不確定性，這就是英國資產在公投結果公布后反應良好的原因。

美元的大幅拋售只會加強英鎊的看漲走勢，將該貨幣對推高至年度新高。下一個重要的阻力位出現在2023年7月的擺動高點1.3142，但由於相對強弱指數似乎正在從超買區域恢復，過熱的風險變得更加明顯。市場在如此迅速的上漲之後稍作喘息並不罕見，這意味着現階段不能排除出現短期回調的可能性。

CFTC、CoT報告數據顯示，大型投機者和對沖基金的投機性多頭頭寸激增，擴大了多頭和空頭之間的差距。英鎊明顯受到青睞，多頭倉位大幅增加，而空頭倉位依然低迷。最近美元的下跌幫助英鎊成為外匯市場的主要贏家之一。

澳元勢頭放緩


（澳元/美元日圖 來源：易匯通）

與去年第二季度相比，東方大國第二季度GDP增長低於預期，這可能會影響澳元/美元的看漲勢頭。澳元通常跟隨標普500指數的走勢。2024年標普500指數表現出色，這主要歸功於幾隻關鍵股票的表現。預計美聯儲將在9月首次降息，這與澳大利亞儲備銀行（RBA）在面對頑固通脹時的態度形成對比。

澳大利亞和美國之間不斷擴大的利差正幫助澳元保持高位，但該貨幣對最近進入超買區域，表明短期內可能出現回調。潛在的支撐位出現在0.6730，如果看漲勢頭進一步走高，上行延伸目標將出現在12月底的高點0.6870。

根據商品期貨交易委員會（CFTC）和交易者持倉報告（CoT），隨着凈空頭頭寸減少，凈多頭頭寸增加，市場情緒正在轉向。這一變化受到了澳大利亞和美國之間利率差異的影響。

總的來說，利率、經濟數據和市場情緒的相互作用將是決定澳元/美元貨幣對未來走勢的關鍵因素。

北京時間23:26，歐元/美元報1.0911/12，漲幅0.06%。英鎊/美元報1.2986，漲幅為0。澳元/美元報0.6776/77，跌幅0.10%。