9月17日財經早餐：激進降息預期致美指失守101，美國擬推出修訂版加沙停火提案

以下是周二( 9月17日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。 美國9月紐約聯儲製造業指數錄得11.5，為2022年4月以來新高，美元指數短線走高，但因美聯儲降息50基點預期打壓，未能守住101關口。



全球主要市場行情一覽
1.貴金屬

受美元疲軟，以及美聯儲將採取較激進降息的前景支撐，現貨黃金周一亞市高位震蕩，一度刷新紀錄高位至2589.52美元/盎司，最後收漲0.12%，報2582.29美元/盎司。現貨白銀一度站上31美元關口上方，但隨後回落，最終收漲0.07%，報30.72美元/盎司。

澳新銀行稱，美債收益率走低和美元走軟將持續支撐金價。高盛重申了自己的看法，即美聯儲降息將推動黃金價格上漲。該機構重申其做多黃金的交易建議，並將2025年初的價格目標定為每盎司2700美元。

2.原油

因為颶風弗朗辛對美國墨西哥灣石油產量的打擊，周一布倫特原油收漲1.11%，報72.36美元/桶。WIT原油價格收漲1.82%，報70.50美元/桶。Phillip Nova高級市場分析師Priyanka Sachdeva在一份報告中寫道，在本周美聯儲會議之前，石油市場仍保持謹慎。

Phillip Nova高級市場分析師Priyanka Sachdeva表示，市場關注即將到來的美聯儲利率決定，交易員可能會保持謹慎。鑒於墨西哥灣的一些產能仍處於停產狀態，供應擔憂仍支撐着油價。較低的利率通常會降低借貸成本，從而提振石油需求。然而，Oanda高級市場分析師Kelvin Wong表示，美聯儲降息50個基點可能引發對石油需求的擔憂。

3.外匯

9月美聯儲降息50個基點的預期升溫，周一美元指數持續回落，並失守101關口，最終收跌0.45%，報100.66。

澳洲聯邦銀行（CBA）外匯策略師Kristina Clifton表示，聯邦基金利率期貨市場顯示，美聯儲降息50個基點的可能性為60%，而上周五的預測是50%左右。Clifton補充稱，美元本周可能走低，因全球寬鬆周期打壓避險貨幣。不過，如果美聯儲的鴿派預期在此次會議中落空，美元可能會在本周晚些時候反彈。

周一歐元兌美元收漲0.53%，報1.1132。荷蘭國際分析師特納在一份報告中說，由於市場押注美聯儲比歐洲央行降息力度更大，歐元兌美元可能延續漲勢。

摩根大通經濟學家Ben Jarman稱，新西蘭經濟將出現約0.1%的季度收縮，而不是新西蘭聯儲所說的即將出現的0.5%的收縮。他補充道，摩根大通的預測意味着經濟增長的結果並沒有那麼糟糕，如果數據符合預測，則將降低新西蘭聯儲下次會議降息50個基點的可能性。

受利差收窄前景提振，周一日元走強，美元兌日元一度跌至139.57低點，最後收跌0.19%，報140.61。三菱日聯表示，日元可能進一步升值，因為日本央行可能在周五維持利率不變，但應該會繼續發出未來加息的信號。

周一英鎊兌美元收漲0.71%，報1.3215。三菱日聯分析師Lee Hardman表示，由於英國央行降息速度料慢於美聯儲，英鎊兌美元本周若出現回落，可能是短期買入機會。

4.商品

周一倫鋁和倫鎳至多收漲超2.3%，倫鋅漲超1.4%。

5.股市

因中秋節假期，9月16日(周一)中國滬深及北交所休市，中國香港交易所，正常開市，南、北向交易關閉。

香港恒生指數9月16日（周一）收盤上漲53.03點，漲幅0.31%，報17422.12點； 香港恆生科技指數9月16日（周一）收盤上漲17.65點，漲幅0.51%，報3497.45點； 國企指數9月16日（周一）收盤上漲18.64點，漲幅0.31%，報6090.16點； 紅籌指數9月16日（周一）收盤下跌17.98點，跌幅0.54%，報3337.99點。

道瓊斯指數9月16日（周一）收盤上漲228.30點，漲幅0.55%，報41622.08點； 標普500指數9月16日（周一）收盤上漲7.07點，漲幅0.13%，報5633.09點； 納斯達克綜合指數9月16日（周一）收盤下跌91.85點，跌幅0.52%，報17592.13點。

高盛預計，標普500指數未來12個月將上漲約6%，至6000點。

6.債市

周一美國10年期基準國債收益率跌2.81個基點，報3.6232%。兩年期美債收益率跌2.11個基點，報3.5613%。

國際要聞
①美國繼續與中東地區的合作夥伴，特別是埃及和卡塔爾，進行接觸，以提出修訂版的加沙停火提案；美國國務卿布林肯計劃開始對中東的訪問，爭取加沙停火

②意大利總理梅洛尼：同意英國首相斯塔默的觀點，即基於美國、埃及和卡塔爾調停的加沙全面協議不能再推遲了

③英媒：歐盟計劃在沒有美國的情況下為烏克蘭籌集高達400億歐元的貸款

④外媒：沃倫等美國民主党參議員敦促美聯儲本周降息75基點

⑤第二屆鏈博會德國推介會在杜塞爾多夫舉辦

⑥阿根廷2025年預算提案預計初級財政盈餘將達到國內生產總值的1.3%

⑦阿根廷將自2019年以來首次從美國進口全豆

⑧英國石油公司將剝離其在美國的陸上風電業務

⑨意大利和英國簽署合作協議以促進投資

國內要聞
①《北京市加快合成生物製造產業創新發展行動計劃（2024-2026年）》印發，單項最高扶持5000萬元

②中國首個業務化運行的星地激光通信地面站正式建成

③蘇州上半年AI產業實現產值超1000億元

④2024年服貿會達成近千項成果 國際參与度創新高

機構觀點匯總
①荷蘭國際集團上調對金價的預測：2025年均價料為2700美元

②高盛將2024年第四季度鐵礦石價格預測下調至每噸85美元（此前為每噸100美元）；將天然氣2024年第四季度的價格預測下調至每百萬英熱單位2.75美元，並將2025年的價格預測維持在每百萬英熱單位3.70美元

③瑞銀集團：將2024年布倫特原油平均價格預測下調4美元/桶至80美元/桶

④荷蘭合作銀行能源策略師施米特表示：「目前有一些短期看跌指標推動TTF天然氣價格走低」

⑤澳大利亞國民銀行策略師Rodrigo Catril表示：「我們認為，美聯儲即將迎來新一輪的寬鬆周期，這對美元來說是一大不利因素。隨着美聯儲明年放鬆貨幣政策，將基金利率調降至中性，甚至低於中性水平，美元將開始周期性下跌。」

⑥摩根大通：本周會議后，美聯儲未來降息的不確定性仍將揮之不去

今日重點數據和大事