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11月5日財經早餐：黃金價格保持堅挺，交易員轉為凈做空日元
智昇 資訊
2024-11-05 07:24:46
以下是周二 (11月5日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。美國9月耐用品訂單終值環比下降0.7%，預估為下降0.8%。周一原油價格上漲超3%，OPEC+因需求擔憂推遲增產。COT報告稱，交易員轉為凈做空日元。伊朗將利用一切可能的設施和力量來回應以色列，中東緊張局勢持續。
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
美國大選結果仍存在不確定性，伊朗將利用一切可能的設施和力量來回應以色列，周一現貨黃金保持堅挺，最終收漲0.05%，報2736.4美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.11%，報32.46美元/盎司。
2.原油
油價周一擴大漲幅，因OPEC+產油國表示，將把原定於12月生效的石油增產計劃推遲一個月，同時市場為美國總統大選做好準備。周一WTI原油最終收漲3.4%，報71.48美元/桶；布倫特原油收漲3.25%，報75.23美元/桶。
3.外匯
周一美元指數跳空低開，一度失守104關口，隨後有所反彈，最終收跌0.4%，報103.9。美國9月耐用品訂單終值環比下降0.7%，預估為下降0.8%。
對沖基金和其他投機型投資者為美元進一步上漲做好準備，預計大選可能會對避險資產需求和關稅走向產生影響。美國商品期貨交易委員會數據顯示，截至10月29日，對沖基金、資產管理公司和其他投機者持有美元長倉倉位約178億美元。
周一英鎊兌美元收漲0.29%，報1.2956。美國銀行認為，儘管英國政府公布預算引發了市場對英國債券和英鎊的拋售，但英鎊年底前仍有上漲空間，尤其是兌歐元和瑞郎。
周一歐元兌美元沖高回落，最後收漲0.40%，報1.0876。受美元走弱和歐元區經濟數據利好推動，歐元兌美元觸及1.0900阻力位，有望進一步上行至1.1000附近。市場關注美聯儲降息預期及歐元區經濟表現，這些因素共同支撐了歐元的強勁表現。
周一美元兌日元收跌0.55%，報152.12。有報道稱，大型投機客在日本央行會議前加入資產管理公司的行列，對日元期貨進行凈空頭敞口。
4.商品
周一LME銅反彈，收漲1.44%，報9676美元/噸；LME鋁收漲0.69%，報2621美元/噸；LME鋅收跌1.06%，報3033.50美元/噸。
5.股市
周一上證指數收盤報3310.21點，漲幅1.17%；滬深300指數收盤報3944.76點，漲幅1.41%；深證成指收盤報10663.10點，漲幅1.99%；創業板指數收盤報2185.98點，漲幅2.93%；中小板綜收盤報11182.34點，漲幅1.90%。
周一道指收跌0.61%、標普500指數跌0.28%，納指跌0.3%。
周一歐洲STOXX 600指數收跌0.33%，德國DAX 30指數收跌0.56%，法國CAC 40指數收跌0.50%，英國富時100指數收漲0.09%。
6.債市
周一基準的10年期美債收益率收報4.289%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.164%。
國際要聞
①以色列轟炸加沙和黎巴嫩，停火希望消退
②伊朗外交部：伊朗將利用一切可能的設施和力量來回應以色列
③利比亞國家石油公司表示，利比亞的石油產量升至接近150萬桶/日
④前日本央行審議委員稱日本政局動蕩可能令央行將下一次加息推遲到明年1月
⑤泰國財長：關於通脹目標制國家現在更關注外匯，美國大選后，泰銖可能從投資轉移中受益
⑥美國2024年預算赤字達到1.83萬億美元
⑦日本上市製造業企業的業績正在減速
⑧市場調查顯示，隨着借貸成本降低提振國內經濟，加元兌美元 有望在未來一年上漲，但美國總統大選的結果可能會影響其前景
⑨豐田汽車計劃提高美國電動和混合動力汽車電池的產能
⑩馬來西亞交通部長表示，馬來西亞國家石油公司將在2025年7月1日之前停止國內車用天然氣的零售供應與銷售
國內要聞
①全國秋糧收購超4000萬噸，豫蘇已啟動45個最低收購價收購庫點
②中國自主量子算力已出口銷售
③工信部：1-9月規模以上紡織企業利潤總額1138.8億元，同比增長10.3%
④人民銀行上海總部：以新設科技創新和技術改造再貸款為契機 撬動更多貸款投向小微企業
⑤工信部：加速推動工程機械行業高端化、智能化、綠色化發展。
機構觀點匯總
①法興銀行的全球策略師Albert Edwards：特朗普「橫掃」美國大選通常被視為對美股有利。如果美股大盤股和超大盤股公司異常高的利潤率被打壓，投資者將大吃一驚，肯定會有所讓步
②凱投宏觀：特朗普若勝選，很可能對新興市場造成初步不利反應
③摩根大通：一旦美國總統大選結果出爐，美股在2024年的最後階段將上漲
④美銀證券："買入美債"或將成為大選后最具潛力的交易機會
⑤凱投宏觀分析師表示，OPEC+推遲增產的做法不可持續
⑥麥格理策略師表示，OPEC+推遲增產可能意味着2025年不會恢復供應
⑦德意志銀行外匯分析師George Saravelos：瑞士10月通脹數據進一步跌入通縮區間，出現負利率的可能性再次上升
⑧花旗：預計在美聯儲寬鬆政策和美國大選結果的推動下，銅價將在未來一周暫時回升至1萬美元/噸
今日重點數據和大事件
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
美國大選結果仍存在不確定性，伊朗將利用一切可能的設施和力量來回應以色列，周一現貨黃金保持堅挺，最終收漲0.05%，報2736.4美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.11%，報32.46美元/盎司。
2.原油
油價周一擴大漲幅，因OPEC+產油國表示，將把原定於12月生效的石油增產計劃推遲一個月，同時市場為美國總統大選做好準備。周一WTI原油最終收漲3.4%，報71.48美元/桶；布倫特原油收漲3.25%，報75.23美元/桶。
3.外匯
周一美元指數跳空低開，一度失守104關口，隨後有所反彈，最終收跌0.4%，報103.9。美國9月耐用品訂單終值環比下降0.7%，預估為下降0.8%。
對沖基金和其他投機型投資者為美元進一步上漲做好準備，預計大選可能會對避險資產需求和關稅走向產生影響。美國商品期貨交易委員會數據顯示，截至10月29日，對沖基金、資產管理公司和其他投機者持有美元長倉倉位約178億美元。
周一英鎊兌美元收漲0.29%，報1.2956。美國銀行認為，儘管英國政府公布預算引發了市場對英國債券和英鎊的拋售，但英鎊年底前仍有上漲空間，尤其是兌歐元和瑞郎。
周一歐元兌美元沖高回落，最後收漲0.40%，報1.0876。受美元走弱和歐元區經濟數據利好推動，歐元兌美元觸及1.0900阻力位，有望進一步上行至1.1000附近。市場關注美聯儲降息預期及歐元區經濟表現，這些因素共同支撐了歐元的強勁表現。
周一美元兌日元收跌0.55%，報152.12。有報道稱，大型投機客在日本央行會議前加入資產管理公司的行列，對日元期貨進行凈空頭敞口。
4.商品
周一LME銅反彈，收漲1.44%，報9676美元/噸；LME鋁收漲0.69%，報2621美元/噸；LME鋅收跌1.06%，報3033.50美元/噸。
5.股市
周一上證指數收盤報3310.21點，漲幅1.17%；滬深300指數收盤報3944.76點，漲幅1.41%；深證成指收盤報10663.10點，漲幅1.99%；創業板指數收盤報2185.98點，漲幅2.93%；中小板綜收盤報11182.34點，漲幅1.90%。
周一道指收跌0.61%、標普500指數跌0.28%，納指跌0.3%。
周一歐洲STOXX 600指數收跌0.33%，德國DAX 30指數收跌0.56%，法國CAC 40指數收跌0.50%，英國富時100指數收漲0.09%。
6.債市
周一基準的10年期美債收益率收報4.289%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.164%。
國際要聞
①以色列轟炸加沙和黎巴嫩，停火希望消退
②伊朗外交部：伊朗將利用一切可能的設施和力量來回應以色列
③利比亞國家石油公司表示，利比亞的石油產量升至接近150萬桶/日
④前日本央行審議委員稱日本政局動蕩可能令央行將下一次加息推遲到明年1月
⑤泰國財長：關於通脹目標制國家現在更關注外匯，美國大選后，泰銖可能從投資轉移中受益
⑥美國2024年預算赤字達到1.83萬億美元
⑦日本上市製造業企業的業績正在減速
⑧市場調查顯示，隨着借貸成本降低提振國內經濟，加元兌美元 有望在未來一年上漲，但美國總統大選的結果可能會影響其前景
⑨豐田汽車計劃提高美國電動和混合動力汽車電池的產能
⑩馬來西亞交通部長表示，馬來西亞國家石油公司將在2025年7月1日之前停止國內車用天然氣的零售供應與銷售
國內要聞
①全國秋糧收購超4000萬噸，豫蘇已啟動45個最低收購價收購庫點
②中國自主量子算力已出口銷售
③工信部：1-9月規模以上紡織企業利潤總額1138.8億元，同比增長10.3%
④人民銀行上海總部：以新設科技創新和技術改造再貸款為契機 撬動更多貸款投向小微企業
⑤工信部：加速推動工程機械行業高端化、智能化、綠色化發展。
機構觀點匯總
①法興銀行的全球策略師Albert Edwards：特朗普「橫掃」美國大選通常被視為對美股有利。如果美股大盤股和超大盤股公司異常高的利潤率被打壓，投資者將大吃一驚，肯定會有所讓步
②凱投宏觀：特朗普若勝選，很可能對新興市場造成初步不利反應
③摩根大通：一旦美國總統大選結果出爐，美股在2024年的最後階段將上漲
④美銀證券："買入美債"或將成為大選后最具潛力的交易機會
⑤凱投宏觀分析師表示，OPEC+推遲增產的做法不可持續
⑥麥格理策略師表示，OPEC+推遲增產可能意味着2025年不會恢復供應
⑦德意志銀行外匯分析師George Saravelos：瑞士10月通脹數據進一步跌入通縮區間，出現負利率的可能性再次上升
⑧花旗：預計在美聯儲寬鬆政策和美國大選結果的推動下，銅價將在未來一周暫時回升至1萬美元/噸
今日重點數據和大事件
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