中國國家衛生健康委於2023年1月8日開始以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措施,以至放寬對外通關等新措施,消息使港股應聲反復走俏,市場的買賣氣氛有明顯改善。但選股要慎而為之,疫情在世界各地並未確切受控,尤其是變種毒株Omicron在美國衍生被稱最具傳染性的XBB.1.5病毒主攻腸胃,不可掉以輕心,相信醫療、保險等短期會是有可投資之道的股份。
從業務和往績分析,可留意的有(甲)阿裏健康(00241),因業務有頗大的抗疫特點,尤其是(一)醫療健康服務業務,屬線上線下一體的醫療服務,主要通過來自淘寶、天貓、支付寶、「醫鹿」APP、高德等終端使用者,提供包括中醫、體檢、核酸檢測在內等線上、線下一體的醫療服務,新冠肺炎疫情在過去3年多肆虐境內多地,使得線上的遠程醫療服務漸受歡迎,也得到了大力發展。其中阿裏健康的小鹿中醫累積服務1,100萬患者,用戶增長46%。
阿裏健康的醫療健康服務業務在截至2022年9月底的2022至23年度中期收入4.19億元(人民幣,下同)同比增長74.9%,比上年度2.28億元的13.9%多增61個百分點。
該集團核心業務(二)醫藥自營業務,期內收入100.81億元同比增24.2%,乃受惠於自主經營B2C零售及相關廣告業務快增;而B2B集采分銷業深入與藥企合作而擴大處方藥銷售規模,使收入同比增長46%。該集團更通過提升資訊安全保障,提供更專業諮詢服務等措施。線上自營藥店年度的活躍消費者超過1.2億人,較上年度9月底時的的9,000萬人增加3,000萬人。
(三)醫藥電商平臺業務收入於2022至23年度中期達9.99億元同比減少1.08%,2021至22年同期10.1億元同比增長9.2%。此為阿裏健康從阿裏巴巴集團收購的藥品、保健食品、醫療器械、成人計生、隱形眼鏡等類目電商平臺業務,為天貓醫藥平臺提供外包服務等。
由是該集團於2022至23年度上半年的業績,為有股東應占溢利1.61億元,扭轉上年同期有虧損2.31億元之況。
還有(乙)疫情使不少人強化保險的意識。尤其是內地居民,在與香港恢復通關南下,相信有利於香港的保險集團爭取失去多時的內地客業務。友邦保險(01299),於2022年上半年業務業績,出現股東應占虧損5.71億元(美元,下同),而2021年同期有盈利32.45億元,就因總收益30.82億元較2021年上半年的241.12億元,大減87.26%所致。此因市場經營回報差強人意:中國內地市場利潤5.63億元同比大幅減少24%,表現差勁;僅香港市場賺3.23億元,稍增3%,尚可。泰國及新加坡市場均少賺。
要注意,友邦保險所發佈2022年三季度的營運新數據,所涉資料相對有限,惟從「新業務」這個傳統上最重要的環節,便可推斷其7-9月份的經營情況比上半年有改善:新業務價值於三季度達7.41億元同比增長7%,扭轉上半年15.36億元大跌13%之況,並使前三季度合共22.77億元的減幅收窄至8%。
再看(丙)與高級消費的零售企業周大福(01928),股東應占溢利於截至2022年9月底為止的2022至23年度上半年,達33.36億元(港元,下同)同比減少6.8%,相對於上年度同期多賺61.3%至35.81億元,尚可,因這是受困於新冠肺炎COVID-19的疫情之少賺。該集團 (I)香港及澳門市場,於2022年上半年出現的第五波惡劣疫情,使本地消費者購物意向大減,及以內地為主旅客來訪寥寥,使2022至23年度上半年的營業額56.08億元同比減少0.5%,經營溢利1.34億元更急挫29.1%之普,與上年度同期分別增長63%與飆升5.75倍,大有不可同日而。
至於(II)中國內地的業務和回報亦同樣回落:營業額409.27億元同比僅增6.2%,經營溢利42.15億元卻減少1.54%,上年度分別上升81.6%和5.7%。零售業務的網路有6,547間店鋪,較上年同期增加933間或7.8%,業務有困期仍要深耕內地珠寶市場、加速滲透低線城市的政策,俏看內地市場前景。同店銷售同比減少7.8%而上年同期則增長32.2%。批發增20.3%,升幅亦低於上年同期1.42倍。
疫情與世局多變難控,經濟和投資亦然,投資者宜在現階段審慎部署,多持現金,該為上策。
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