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4月11日財經早餐：美元因美聯儲加息押注而上漲，金價跌破2000美元/盎司
智昇 資訊
2023-04-11 05:39:30
4月11日（周二），美元周一走強，上周五強勁的就業報告提振了美國5月加息的預期，而日元走弱，因為日本央行新任行長植田和男表示不急於縮減其大規模刺激措施；黃金回落到2000美元的關鍵水平以下，交易員為本周可能影響加息前景的通脹讀數做準備。油價在連續三周上漲后，周一收低，因為對進一步加息可能抑制需求的擔憂，平衡了因OPEC+產油國削減供應而導致的市場供應緊縮的前景。
商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價下跌0.2%，報每桶84.58美元；美國原油期貨下跌0.1%，報79.74美元。 美國期金收跌1.1%，至1989.10美元。
美股收盤情況：道瓊斯工業指數上漲0.3%，至33,586.52點；標普500指數上漲0.10%，至4109.11點；納斯達克指數微跌0.03%，至12084.36點。
周二前瞻
貴金屬
黃金周一回落到2000美元的關鍵水平以下，因為上周五美國公布的就業數據強勁，帶動美元走高，同時交易員也為本周可能影響加息前景的通脹讀數做準備。
美債收益率在美國就業報告顯示3月份招聘步伐依然強勁後上升，該數據可能為美聯儲再次加息提供空間。下個月加息25個基點的可能性現在被定在72%，推動了美元的上漲，使以美元計價的黃金對其他貨幣的持有者的吸引力降低。加息通常會削弱非孳息黃金的吸引力，儘管它在傳統上是一種通脹對沖工具。
上周黃金突破了2000美元，因為疲軟的美國服務業和職位空缺數據使得下個月加息的可能性降低。美國CPI數據將於周三公布，當天晚些時候還將公布美聯儲上次會議的記錄。
Exinity公司首席市場分析師Han Tan表示，有跡象表明美國的去通脹正在加速，允許美聯儲儘早暫停加息，這可能會使黃金反彈到近期高點。
白銀下跌0.9%至每盎司24.78美元，鉑金下跌1.5%至992.07美元，而鈀金重挫3.5%至1415.19美元。
原油
油價在連續三周上漲后，周一收低，因為對進一步加息可能抑制需求的擔憂，平衡了因OPEC+產油國削減供應而導致的市場供應緊縮的前景。
美元上漲，此前美國就業數據顯示勞動力市場緊張，加劇了對美聯儲再次加息的預期。美元走強使石油對其他貨幣持有者來說更加昂貴，並可能對需求造成壓力。
Ritterbusch and Associates公司總裁Jim Ritterbusch表示，「我們預計本周的交易將受到周三的CPI和周四的PPI等通脹數據的嚴重影響，這些數據可能會重新喚起人們對更高利率可能推高美元的恐懼。」
在石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+宣布從5月開始新一輪減產令市場感到驚訝之後，上周原油跳漲超過6%。上周美國原油庫存降幅大於預期，汽油和餾分油庫存下降，暗示需求上升，這也給石油市場帶來了支持。
在全球金融市場，將於周三發佈的美國通脹報告可能有助於投資者判斷利率的近期軌跡。此外，OPEC周四和國際能源署(IEA)周五將分別發佈月度報告，更新石油需求和供應預測。
外匯
美元周一走強，上周五強勁的就業報告提振了美國5月加息的預期，而日元走弱，因為日本央行新任行長植田和男表示不急於縮減其大規模刺激措施。
美國僱主在3月份以強勁的速度招聘，增加了23.6萬個工作崗位，將失業率推低至3.5%，這表明勞動力市場具有韌性，將使美聯儲在下個月保持在加息的正軌上。
Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說，他指出，美元貨幣對的動能指標「被過度拉伸」，可能有利於近期美元走強，「在我看來，市場情緒的鐘擺將重新擺向有利於美聯儲下月初加息的方向。」
美元指數尾盤上漲0.53%，報102.55，此前曾達到102.81，為4月3日以來最高。歐元下跌0.36%至1.0859美元，此前曾跌至1.08315美元，為4月3日以來最低。
本周三的消費者價格數據是美國經濟的主要焦點，預計將顯示3月份整體通脹率上升0.3%，而核心通脹率上升0.4%。
紐約聯儲的一份報告周一稱，美國人上個月表示，獲得信貸的難度達到了近10年來的最高水平，他們同時還為未來幾年更高的通脹水平做準備。
交易員們也在密切關注銀行貸款的數據，因3月中硅谷銀行倒閉后，引發了人們對銀行危機蔓延的擔憂，並導致政府和美聯儲進行干預以支撐該行業的流動性。
Chandler說，「我們知道，從美聯儲的角度來看，價格壓力仍然高漲，勞動力市場仍然強勁。這並沒有真正改變，發生改變的是銀行行為，」美聯儲的最新數據顯示，在截至3月29日的一周，商業銀行的商業和工業貸款從截至3月15日的2.824萬億美元下降到2.756萬億美元。
美國商業銀行的存款在接近3月底時出現了約一個月以來的首次增長，表明來自客戶取走存款的壓力正在緩解。
聯邦基金利率期貨交易員認為美聯儲在5月2-3日的會議上再加息25個基點的概率為74%。美元兌日元上漲，此前植田和男表示，由於通脹率尚未達到2%的趨勢，目前維持日本央行的超寬鬆貨幣政策是合適的。
美元兌日元紐約尾盤上漲1.12%，報133.615 ，此前曾觸及133.87，為3月15日以來最高。
澳元下跌0.51%至0.6674美元，稍早觸及0.66195美元，為3月16日以來最低；紐元下跌1.01%至0.6211美元，稍早觸及0.6195美元，為3月27日以來最低。
市場要聞
美國前財長薩默斯：美國經濟衰退可能性上升
據彭博社報道，美國前財政部長勞倫斯·薩默斯8日表示，在一系列疲軟的經濟指標公布后，美國經濟衰退的可能性正在上升。薩默斯在接受採訪時說：「我們感到美國信貸出現了一定程度的緊縮，表明美國經濟衰退的可能性正在上升。我認為，美聯儲面臨著非常困難的決定，存在非常多的雙向風險。這些雙向風險是經濟過熱的後果。」薩默斯認為，美聯儲即將結束加息。
烏克蘭國家電力公司將從11日開始向歐洲出口電力
烏克蘭國家電力公司4月10日發佈消息稱，該公司當天進行了國家間電網容量分配競價，根據競價結果，烏方將在4月11日分配330兆瓦的容量向摩爾多瓦方向出口電力。烏克蘭國家電力公司表示，10日晚些時候還將就4月12日向波蘭方向分配80兆瓦裝機容量進行競價。同時，烏方還在討論啟動對斯洛伐克出口電力的可能性。4月8日，烏克蘭能源部作出決定，在保證對烏克蘭消費者的電力供應和電力系統存在額外可用發電量的情況下，烏克蘭恢復對歐洲的電力出口。
五一國內游「提前訂」創五年來新高 山東或成今年新「頂流」
據美團、大眾點評消息，平台上目前關於五一期間國內的住宿、交通、景點門票等預訂量較2019年同期增長約200%，創五年來最高。綜合美團上住宿、景區、交通等旅遊相關訂單，重慶、西安、長沙、成都、武漢等成為國內熱度最高的十大目的地城市。美團認為，山東省有望成為今年五一旅遊市場的新「頂流」。美團上，山東省五一假期的住宿提前預訂量較2019年增長400%，全國住宿預訂最熱門的前二十個城市中，青島、威海、濟南、煙台等山東城市佔了四席。
上海：強化城市數字化轉型的基礎支撐 統籌推進網絡、算力、感知、應用等基礎設施建設和布局
上海市城市數字化轉型工作領導小組會議今天舉行。會議指出，要強化城市數字化轉型的基礎支撐。夯實城市數字底座，統籌推進網絡、算力、感知、應用等基礎設施建設和布局，加快構建一張基準統一的「時空底圖」、打造一個邊界一致的「數字網格」、編製一個標識統一的「城市碼」。暢通數據流動循環，加快公共數據等上雲上鏈，完善數據開放共享法規體系，確保數據的安全性、可溯性和系統的敏捷性、可拓展性。
《「十四五」工業綠色發展規劃》實施情況座談會召開
為做好《「十四五」工業綠色發展規劃》（以下簡稱《規劃》）落地實施，加快推動各重點行業綠色轉型發展，2023年4月7日節能與綜合利用司主要負責同志在北京主持召開座談會，聽取各行業推進《規劃》落實的進展、行業綠色發展標誌性成果、存在困難和問題、下一步工作計劃、有關建議等。鋼鐵、石化、建材、有色金屬、機械、輕工、紡織、電子等行業協會以及賽迪研究院參加了會議。(工信部)
韓國基本敲定首個國家碳中和綠色增長計劃
直屬韓國總統的2050碳中和綠色增長委員會10日在中央政府首爾辦公樓舉行今年的第三次全體會議，審議表決第一個國家碳中和綠色增長基本計劃方案。到2030年將國家溫室氣體排放量在2018年的水平上減少40%。工業部門的減排目標原為2030年排放量較2018年減少14.5%，但基本計劃方案將該比重縮至11.4%。旨在通過核電、碳捕集、利用與封存（CCUS）等補充工業部門出現的減排「漏洞」，在這些領域實現更多減排。
乘聯會：3月新能源乘用車企業走勢分化
3月新能源乘用車企業受春節和補貼退出等因素影響而走勢分化，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統車企在新能源板塊表現尤為頑強。在產品投放方面，隨着自主車企在新能源路線上的多線並舉，市場基盤持續擴大，廠商批發銷量突破萬輛的企業回升到11家（環比增1家，同比少2家），佔新能源乘用車總量80.7%（上月83.1%，去年同期80.2%）。其中：比亞迪206,089輛、特斯拉中國88,869輛、廣汽埃安40,016輛、長安汽車33,484輛、上汽乘用車31,154輛、吉利汽車28,093輛、理想汽車20,823輛、上汽通用五菱15,880輛、長城汽車13,155輛、蔚來汽車10,378輛、哪吒汽車10,087輛。
商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價下跌0.2%，報每桶84.58美元；美國原油期貨下跌0.1%，報79.74美元。 美國期金收跌1.1%，至1989.10美元。
美股收盤情況：道瓊斯工業指數上漲0.3%，至33,586.52點；標普500指數上漲0.10%，至4109.11點；納斯達克指數微跌0.03%，至12084.36點。
周二前瞻
貴金屬
黃金周一回落到2000美元的關鍵水平以下，因為上周五美國公布的就業數據強勁，帶動美元走高，同時交易員也為本周可能影響加息前景的通脹讀數做準備。
美債收益率在美國就業報告顯示3月份招聘步伐依然強勁後上升，該數據可能為美聯儲再次加息提供空間。下個月加息25個基點的可能性現在被定在72%，推動了美元的上漲，使以美元計價的黃金對其他貨幣的持有者的吸引力降低。加息通常會削弱非孳息黃金的吸引力，儘管它在傳統上是一種通脹對沖工具。
上周黃金突破了2000美元，因為疲軟的美國服務業和職位空缺數據使得下個月加息的可能性降低。美國CPI數據將於周三公布，當天晚些時候還將公布美聯儲上次會議的記錄。
Exinity公司首席市場分析師Han Tan表示，有跡象表明美國的去通脹正在加速，允許美聯儲儘早暫停加息，這可能會使黃金反彈到近期高點。
白銀下跌0.9%至每盎司24.78美元，鉑金下跌1.5%至992.07美元，而鈀金重挫3.5%至1415.19美元。
原油
油價在連續三周上漲后，周一收低，因為對進一步加息可能抑制需求的擔憂，平衡了因OPEC+產油國削減供應而導致的市場供應緊縮的前景。
美元上漲，此前美國就業數據顯示勞動力市場緊張，加劇了對美聯儲再次加息的預期。美元走強使石油對其他貨幣持有者來說更加昂貴，並可能對需求造成壓力。
Ritterbusch and Associates公司總裁Jim Ritterbusch表示，「我們預計本周的交易將受到周三的CPI和周四的PPI等通脹數據的嚴重影響，這些數據可能會重新喚起人們對更高利率可能推高美元的恐懼。」
在石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+宣布從5月開始新一輪減產令市場感到驚訝之後，上周原油跳漲超過6%。上周美國原油庫存降幅大於預期，汽油和餾分油庫存下降，暗示需求上升，這也給石油市場帶來了支持。
在全球金融市場，將於周三發佈的美國通脹報告可能有助於投資者判斷利率的近期軌跡。此外，OPEC周四和國際能源署(IEA)周五將分別發佈月度報告，更新石油需求和供應預測。
外匯
美元周一走強，上周五強勁的就業報告提振了美國5月加息的預期，而日元走弱，因為日本央行新任行長植田和男表示不急於縮減其大規模刺激措施。
美國僱主在3月份以強勁的速度招聘，增加了23.6萬個工作崗位，將失業率推低至3.5%，這表明勞動力市場具有韌性，將使美聯儲在下個月保持在加息的正軌上。
Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說，他指出，美元貨幣對的動能指標「被過度拉伸」，可能有利於近期美元走強，「在我看來，市場情緒的鐘擺將重新擺向有利於美聯儲下月初加息的方向。」
美元指數尾盤上漲0.53%，報102.55，此前曾達到102.81，為4月3日以來最高。歐元下跌0.36%至1.0859美元，此前曾跌至1.08315美元，為4月3日以來最低。
本周三的消費者價格數據是美國經濟的主要焦點，預計將顯示3月份整體通脹率上升0.3%，而核心通脹率上升0.4%。
紐約聯儲的一份報告周一稱，美國人上個月表示，獲得信貸的難度達到了近10年來的最高水平，他們同時還為未來幾年更高的通脹水平做準備。
交易員們也在密切關注銀行貸款的數據，因3月中硅谷銀行倒閉后，引發了人們對銀行危機蔓延的擔憂，並導致政府和美聯儲進行干預以支撐該行業的流動性。
Chandler說，「我們知道，從美聯儲的角度來看，價格壓力仍然高漲，勞動力市場仍然強勁。這並沒有真正改變，發生改變的是銀行行為，」美聯儲的最新數據顯示，在截至3月29日的一周，商業銀行的商業和工業貸款從截至3月15日的2.824萬億美元下降到2.756萬億美元。
美國商業銀行的存款在接近3月底時出現了約一個月以來的首次增長，表明來自客戶取走存款的壓力正在緩解。
聯邦基金利率期貨交易員認為美聯儲在5月2-3日的會議上再加息25個基點的概率為74%。美元兌日元上漲，此前植田和男表示，由於通脹率尚未達到2%的趨勢，目前維持日本央行的超寬鬆貨幣政策是合適的。
美元兌日元紐約尾盤上漲1.12%，報133.615 ，此前曾觸及133.87，為3月15日以來最高。
澳元下跌0.51%至0.6674美元，稍早觸及0.66195美元，為3月16日以來最低；紐元下跌1.01%至0.6211美元，稍早觸及0.6195美元，為3月27日以來最低。
市場要聞
美國前財長薩默斯：美國經濟衰退可能性上升
據彭博社報道，美國前財政部長勞倫斯·薩默斯8日表示，在一系列疲軟的經濟指標公布后，美國經濟衰退的可能性正在上升。薩默斯在接受採訪時說：「我們感到美國信貸出現了一定程度的緊縮，表明美國經濟衰退的可能性正在上升。我認為，美聯儲面臨著非常困難的決定，存在非常多的雙向風險。這些雙向風險是經濟過熱的後果。」薩默斯認為，美聯儲即將結束加息。
烏克蘭國家電力公司將從11日開始向歐洲出口電力
烏克蘭國家電力公司4月10日發佈消息稱，該公司當天進行了國家間電網容量分配競價，根據競價結果，烏方將在4月11日分配330兆瓦的容量向摩爾多瓦方向出口電力。烏克蘭國家電力公司表示，10日晚些時候還將就4月12日向波蘭方向分配80兆瓦裝機容量進行競價。同時，烏方還在討論啟動對斯洛伐克出口電力的可能性。4月8日，烏克蘭能源部作出決定，在保證對烏克蘭消費者的電力供應和電力系統存在額外可用發電量的情況下，烏克蘭恢復對歐洲的電力出口。
五一國內游「提前訂」創五年來新高 山東或成今年新「頂流」
據美團、大眾點評消息，平台上目前關於五一期間國內的住宿、交通、景點門票等預訂量較2019年同期增長約200%，創五年來最高。綜合美團上住宿、景區、交通等旅遊相關訂單，重慶、西安、長沙、成都、武漢等成為國內熱度最高的十大目的地城市。美團認為，山東省有望成為今年五一旅遊市場的新「頂流」。美團上，山東省五一假期的住宿提前預訂量較2019年增長400%，全國住宿預訂最熱門的前二十個城市中，青島、威海、濟南、煙台等山東城市佔了四席。
上海：強化城市數字化轉型的基礎支撐 統籌推進網絡、算力、感知、應用等基礎設施建設和布局
上海市城市數字化轉型工作領導小組會議今天舉行。會議指出，要強化城市數字化轉型的基礎支撐。夯實城市數字底座，統籌推進網絡、算力、感知、應用等基礎設施建設和布局，加快構建一張基準統一的「時空底圖」、打造一個邊界一致的「數字網格」、編製一個標識統一的「城市碼」。暢通數據流動循環，加快公共數據等上雲上鏈，完善數據開放共享法規體系，確保數據的安全性、可溯性和系統的敏捷性、可拓展性。
《「十四五」工業綠色發展規劃》實施情況座談會召開
為做好《「十四五」工業綠色發展規劃》（以下簡稱《規劃》）落地實施，加快推動各重點行業綠色轉型發展，2023年4月7日節能與綜合利用司主要負責同志在北京主持召開座談會，聽取各行業推進《規劃》落實的進展、行業綠色發展標誌性成果、存在困難和問題、下一步工作計劃、有關建議等。鋼鐵、石化、建材、有色金屬、機械、輕工、紡織、電子等行業協會以及賽迪研究院參加了會議。(工信部)
韓國基本敲定首個國家碳中和綠色增長計劃
直屬韓國總統的2050碳中和綠色增長委員會10日在中央政府首爾辦公樓舉行今年的第三次全體會議，審議表決第一個國家碳中和綠色增長基本計劃方案。到2030年將國家溫室氣體排放量在2018年的水平上減少40%。工業部門的減排目標原為2030年排放量較2018年減少14.5%，但基本計劃方案將該比重縮至11.4%。旨在通過核電、碳捕集、利用與封存（CCUS）等補充工業部門出現的減排「漏洞」，在這些領域實現更多減排。
乘聯會：3月新能源乘用車企業走勢分化
3月新能源乘用車企業受春節和補貼退出等因素影響而走勢分化，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統車企在新能源板塊表現尤為頑強。在產品投放方面，隨着自主車企在新能源路線上的多線並舉，市場基盤持續擴大，廠商批發銷量突破萬輛的企業回升到11家（環比增1家，同比少2家），佔新能源乘用車總量80.7%（上月83.1%，去年同期80.2%）。其中：比亞迪206,089輛、特斯拉中國88,869輛、廣汽埃安40,016輛、長安汽車33,484輛、上汽乘用車31,154輛、吉利汽車28,093輛、理想汽車20,823輛、上汽通用五菱15,880輛、長城汽車13,155輛、蔚來汽車10,378輛、哪吒汽車10,087輛。
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