下載APP
智昇直播
5月19日財經早餐：美國強勁數據推動鷹派美聯儲押注，債務上限樂觀預期提振，美元觸及七周高位
智昇 資訊
2023-05-19 05:39:27
北京時間周五（5月19日），美元周四升至七周高位，新一輪穩健的經濟數據進一步令對美聯儲放鬆政策的押注降低，美國達成債務上限協議以避免潛在違約的預期也提振了美元。黃金延續跌勢，此前美國公布更多強勁的經濟數據進一步削弱了對美聯儲可能暫緩加息的押注，黃金也因對達成債務上限協議的樂觀情緒而承壓。
商品收盤情況：美國期金收低1.3%，報每盎司1959.80美元。布倫特原油期貨下跌1.4%，結算價報每桶75.86美元。美國原油期貨下跌1.3%，結算價報每桶71.86美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.34%，報33535.97點；標普500指數收盤上漲0.94%，報4198.00點；納斯達克綜合指數收盤上漲1.51%，報12688.84點。
周五前瞻
貴金屬
黃金周四延續跌勢，此前美國公布更多強勁的經濟數據進一步削弱了對美聯儲可能暫緩加息的押注，黃金也因對達成債務上限協議的樂觀情緒而承壓。
上周美國初請失業金人數低於預期，同時費城聯儲製造業指數萎縮程度緩解。High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger說，除相對活躍的就業市場之外，對債務上限談判的一些樂觀情緒也使美元走強，並支撐股市，使避險需求被部分削弱。「我們對黃金市場的看法不再像幾個月來的那樣積極。」
華爾街轉跌走高，美元和10年期國債收益率因經濟數據而攀升至數周峰值，令黃金承壓。
目前市場預計6月再次加息的可能性約為20%，而一個月前預計降息的可能性為20%。
現貨銀下跌1.1%，至每盎司23.47美元；鉑金下跌1.9%，報每盎司1048.27美元；鈀金也下跌1.9%，報每盎司1458.87美元。
原油
油價周四下跌約1%，美國強勁的經濟數據推動美元觸及兩個月最高，人們愈發預期美聯儲可能在6月再次加息。
美元兌一籃子貨幣升至3月17日以來最高，此前數據顯示美國初請失業金人數低於預期，且可能就債務上限達成協議引發了樂觀情緒。
兩位美聯儲決策者表示，美國通脹降溫的速度似乎不夠快，不足以讓美聯儲暫停加息行動。
從達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根和聖路易斯聯邦儲備銀行主席布拉德的發言中可以看出，在6月13-14日的下一次政策會議之前，少數派鷹派的觀點似乎獲得了支持。
數據和分析公司OANDA的高級市場分析師Edward Moya表示：「對經濟利好的消息現在是原油需求前景的壞消息，經濟的韌性將迫使美聯儲遏制經濟。」歐洲央行副主席德金多斯表示，歐洲央行將不得不繼續進一步提高利率，以使通脹回到2%的中期目標，但大部分緊縮行動已經完成。
供應方面，國際能源論壇(IEF)周四援引聯合組織數據倡議(JODI)的數據稱，沙特阿拉伯3月原油出口量從2月的745.5萬桶/日上升到752萬桶/日。
外匯
美元周四升至七周高位，新一輪穩健的經濟數據進一步令對美聯儲放鬆政策的押注降低，美國達成債務上限協議以避免潛在違約的預期也提振了美元。
美元指數稍早創下103.63的七周新高，尾盤上漲0.7%，報103.56。美元兌日元一度觸及138.74的六個月高位，尾盤上漲0.7%，報138.715日元 。
一位白宮官員說，白宮和國會共和黨人的談判代表在國會山再次舉行會議，以在提高31.4萬億美元債務上限的問題上尋求共識，並計劃在周五再次舉行會議。
據新聞報道，美國眾議院議長麥卡錫周四也表示，他預計下周將在眾議院提出提高政府31.4萬億美元債務上限的議案。他指出，現在的談判情況比上周要好。
麥格理全球外匯和利率策略師Thierry Wizman說：「很明顯，一些人在做空美元作為對沖，因為預期會出現危機，但現在有所有信號表明我們將在未來幾天找到解決方案，人們正在解除這些頭寸，所以美元正在走強。」除了債務上限談判，投資者還關注美國的經濟數據，最近幾周的數據表明經濟彰顯力道。
周四的報告顯示，美國上周初請失業金人數為24.2萬人，低於預期的25.4萬人。另一項數據顯示，費城聯儲5月製造業指數從4月的負31.3上升到負10.4，市場預測為負19.8。
多倫多Corpay的首席市場策略師Karl Schamotta說：「一系列強於預期的數據與美聯儲決策者講話中的鷹派轉變交織在一起，推動了整個曲線前端的利率預期。交易員們正在為6月會議上加息建立尾部風險保護，並減少對今年下半年降息的押注，美聯儲長期以來的『在更長時間保持高位』的口號獲得了新的共鳴。」
市場現在認為，美聯儲在6月會議上將指標利率提高25個基點的可能性約為33%。大約一個月前，市場認為降息的可能性為20%左右。美聯儲決策者周四淡化了下個月暫停加息的預期，因高通脹持續。
達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根(Lorie Logan)周四表示，她擔心「過高的」通脹還沒有降溫到足以讓美聯儲在6月暫停加息行動的程度。
市場要聞
美國眾議長麥卡錫：預計眾院下周將審議債務上限協議
美國眾議院議長麥卡錫表示，他預計眾議院將在下周審議債務上限協議，這是迄今他就債務談判進展給出的最積極信號。他周四告訴記者，現在談判情況「好了很多」，「我已經可以看到如何達成協議」。麥卡錫說，五位談判代表仍在討論減支規模，以及債務上限上調規模或取消債務上限的時間。他說，談判一天進行2-3次，已經有了一個「結構」。麥卡錫還特別提到對總統派出的兩位代表Shalanda Young和Steven Ricchetti有信心。
美國國會眾議員宣布計劃提交針對拜登的彈劾條款
當地時間5月18日，美國國會眾議員瑪喬麗·泰勒·格林(MarjorieTaylorGreene)宣布計劃提交針對總統拜登的彈劾條款，指控拜登違反了就職誓言，未能保護美國邊界和國家安全。格林在新聞發佈會上稱，拜登故意不履行總統職責，自2021年1月20日以來，拜登一直在「系統性地摧毀這個國家」，而這將是她針對拜登提出的「第一套」彈劾條款。
智庫：美國違約風險最大的日期是6月1日和2日
華盛頓一家智庫對美國財政部的最新現金流預測顯示，如果美國國會未能在6月1日和2日之前提高債務上限，那麼6月1日和2日可能是美國政府違約風險最大的日期。兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）估計，受醫療保險、退休人士和退伍軍人福利賬單的推動，6月1日到期的支出將超過當天的預期收入約750億美元，6月2日將出現另外220億美元的凈流出。預計總計970億美元的資金凈流出將消耗財政部剩餘資金的一半以上。美國財政部報告稱，截至5月16日還有880億美元的未用完特別措施額度以及946億美元的現金。如果財政部能夠支付5月份的剩餘開支，並克服6月初的障礙，那麼它可能挺過未來幾周。
浙江啟動千億級「4+1」專項基金群 瞄準全球先進製造業基地建設
今天下午，由浙江省財政廳主辦的浙江省「415X」先進製造業專項基金群啟動暨簽約大會上，目標總規模超2000億元的「4+1」專項基金群正式啟動。據悉，此次發佈的「4+1」專項基金群，由4大產業集群基金和「專精特新」母基金組成。其中，4大產業集群基金對標新一代信息技術、高端裝備、現代消費與健康、綠色石化與新材料等4個萬億級、世界級先進產業群；「專精特新」母基金面向「新星」產業群和未來產業，重點培育單項冠軍、「小巨人」企業等。
南非考慮重新開發頁岩氣以應對電力危機
一位南非政府官員透露，南非將在卡魯地區（Karoo）拍賣至少10個新的陸上頁岩氣勘探區塊，因為該國正在尋找替代能源來緩解其有史以來最嚴重的電力危機。南非首次石油和天然氣資源競爭性拍賣預計將於2024年或2025年進行，屆時將通過有關招標條款的立法。南非石油管理局(PASA)估計，卡魯盆地擁有約209萬億立方英尺的技術可開採頁岩氣資源，而約翰內斯堡大學地質學家2017年的一項研究預計為13萬億立方英尺。南非科學院在去年發佈的卡魯頁岩氣行動計劃中表示，即使是5萬億立方英尺，也足以為一座1000兆瓦至2000兆瓦的燃氣發電廠提供長達30年的電力。由於卡魯地區是環境敏感地區，加上環保活動人士和農民的抵制，以及監管方面的不確定性，在卡魯盆地進行水力壓裂開採頁岩氣的計劃已經被擱置了10年。
商品收盤情況：美國期金收低1.3%，報每盎司1959.80美元。布倫特原油期貨下跌1.4%，結算價報每桶75.86美元。美國原油期貨下跌1.3%，結算價報每桶71.86美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.34%，報33535.97點；標普500指數收盤上漲0.94%，報4198.00點；納斯達克綜合指數收盤上漲1.51%，報12688.84點。
周五前瞻
貴金屬
黃金周四延續跌勢，此前美國公布更多強勁的經濟數據進一步削弱了對美聯儲可能暫緩加息的押注，黃金也因對達成債務上限協議的樂觀情緒而承壓。
上周美國初請失業金人數低於預期，同時費城聯儲製造業指數萎縮程度緩解。High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger說，除相對活躍的就業市場之外，對債務上限談判的一些樂觀情緒也使美元走強，並支撐股市，使避險需求被部分削弱。「我們對黃金市場的看法不再像幾個月來的那樣積極。」
華爾街轉跌走高，美元和10年期國債收益率因經濟數據而攀升至數周峰值，令黃金承壓。
目前市場預計6月再次加息的可能性約為20%，而一個月前預計降息的可能性為20%。
現貨銀下跌1.1%，至每盎司23.47美元；鉑金下跌1.9%，報每盎司1048.27美元；鈀金也下跌1.9%，報每盎司1458.87美元。
原油
油價周四下跌約1%，美國強勁的經濟數據推動美元觸及兩個月最高，人們愈發預期美聯儲可能在6月再次加息。
美元兌一籃子貨幣升至3月17日以來最高，此前數據顯示美國初請失業金人數低於預期，且可能就債務上限達成協議引發了樂觀情緒。
兩位美聯儲決策者表示，美國通脹降溫的速度似乎不夠快，不足以讓美聯儲暫停加息行動。
從達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根和聖路易斯聯邦儲備銀行主席布拉德的發言中可以看出，在6月13-14日的下一次政策會議之前，少數派鷹派的觀點似乎獲得了支持。
數據和分析公司OANDA的高級市場分析師Edward Moya表示：「對經濟利好的消息現在是原油需求前景的壞消息，經濟的韌性將迫使美聯儲遏制經濟。」歐洲央行副主席德金多斯表示，歐洲央行將不得不繼續進一步提高利率，以使通脹回到2%的中期目標，但大部分緊縮行動已經完成。
供應方面，國際能源論壇(IEF)周四援引聯合組織數據倡議(JODI)的數據稱，沙特阿拉伯3月原油出口量從2月的745.5萬桶/日上升到752萬桶/日。
外匯
美元周四升至七周高位，新一輪穩健的經濟數據進一步令對美聯儲放鬆政策的押注降低，美國達成債務上限協議以避免潛在違約的預期也提振了美元。
美元指數稍早創下103.63的七周新高，尾盤上漲0.7%，報103.56。美元兌日元一度觸及138.74的六個月高位，尾盤上漲0.7%，報138.715日元 。
一位白宮官員說，白宮和國會共和黨人的談判代表在國會山再次舉行會議，以在提高31.4萬億美元債務上限的問題上尋求共識，並計劃在周五再次舉行會議。
據新聞報道，美國眾議院議長麥卡錫周四也表示，他預計下周將在眾議院提出提高政府31.4萬億美元債務上限的議案。他指出，現在的談判情況比上周要好。
麥格理全球外匯和利率策略師Thierry Wizman說：「很明顯，一些人在做空美元作為對沖，因為預期會出現危機，但現在有所有信號表明我們將在未來幾天找到解決方案，人們正在解除這些頭寸，所以美元正在走強。」除了債務上限談判，投資者還關注美國的經濟數據，最近幾周的數據表明經濟彰顯力道。
周四的報告顯示，美國上周初請失業金人數為24.2萬人，低於預期的25.4萬人。另一項數據顯示，費城聯儲5月製造業指數從4月的負31.3上升到負10.4，市場預測為負19.8。
多倫多Corpay的首席市場策略師Karl Schamotta說：「一系列強於預期的數據與美聯儲決策者講話中的鷹派轉變交織在一起，推動了整個曲線前端的利率預期。交易員們正在為6月會議上加息建立尾部風險保護，並減少對今年下半年降息的押注，美聯儲長期以來的『在更長時間保持高位』的口號獲得了新的共鳴。」
市場現在認為，美聯儲在6月會議上將指標利率提高25個基點的可能性約為33%。大約一個月前，市場認為降息的可能性為20%左右。美聯儲決策者周四淡化了下個月暫停加息的預期，因高通脹持續。
達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根(Lorie Logan)周四表示，她擔心「過高的」通脹還沒有降溫到足以讓美聯儲在6月暫停加息行動的程度。
市場要聞
美國眾議長麥卡錫：預計眾院下周將審議債務上限協議
美國眾議院議長麥卡錫表示，他預計眾議院將在下周審議債務上限協議，這是迄今他就債務談判進展給出的最積極信號。他周四告訴記者，現在談判情況「好了很多」，「我已經可以看到如何達成協議」。麥卡錫說，五位談判代表仍在討論減支規模，以及債務上限上調規模或取消債務上限的時間。他說，談判一天進行2-3次，已經有了一個「結構」。麥卡錫還特別提到對總統派出的兩位代表Shalanda Young和Steven Ricchetti有信心。
美國國會眾議員宣布計劃提交針對拜登的彈劾條款
當地時間5月18日，美國國會眾議員瑪喬麗·泰勒·格林(MarjorieTaylorGreene)宣布計劃提交針對總統拜登的彈劾條款，指控拜登違反了就職誓言，未能保護美國邊界和國家安全。格林在新聞發佈會上稱，拜登故意不履行總統職責，自2021年1月20日以來，拜登一直在「系統性地摧毀這個國家」，而這將是她針對拜登提出的「第一套」彈劾條款。
智庫：美國違約風險最大的日期是6月1日和2日
華盛頓一家智庫對美國財政部的最新現金流預測顯示，如果美國國會未能在6月1日和2日之前提高債務上限，那麼6月1日和2日可能是美國政府違約風險最大的日期。兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）估計，受醫療保險、退休人士和退伍軍人福利賬單的推動，6月1日到期的支出將超過當天的預期收入約750億美元，6月2日將出現另外220億美元的凈流出。預計總計970億美元的資金凈流出將消耗財政部剩餘資金的一半以上。美國財政部報告稱，截至5月16日還有880億美元的未用完特別措施額度以及946億美元的現金。如果財政部能夠支付5月份的剩餘開支，並克服6月初的障礙，那麼它可能挺過未來幾周。
浙江啟動千億級「4+1」專項基金群 瞄準全球先進製造業基地建設
今天下午，由浙江省財政廳主辦的浙江省「415X」先進製造業專項基金群啟動暨簽約大會上，目標總規模超2000億元的「4+1」專項基金群正式啟動。據悉，此次發佈的「4+1」專項基金群，由4大產業集群基金和「專精特新」母基金組成。其中，4大產業集群基金對標新一代信息技術、高端裝備、現代消費與健康、綠色石化與新材料等4個萬億級、世界級先進產業群；「專精特新」母基金面向「新星」產業群和未來產業，重點培育單項冠軍、「小巨人」企業等。
南非考慮重新開發頁岩氣以應對電力危機
一位南非政府官員透露，南非將在卡魯地區（Karoo）拍賣至少10個新的陸上頁岩氣勘探區塊，因為該國正在尋找替代能源來緩解其有史以來最嚴重的電力危機。南非首次石油和天然氣資源競爭性拍賣預計將於2024年或2025年進行，屆時將通過有關招標條款的立法。南非石油管理局(PASA)估計，卡魯盆地擁有約209萬億立方英尺的技術可開採頁岩氣資源，而約翰內斯堡大學地質學家2017年的一項研究預計為13萬億立方英尺。南非科學院在去年發佈的卡魯頁岩氣行動計劃中表示，即使是5萬億立方英尺，也足以為一座1000兆瓦至2000兆瓦的燃氣發電廠提供長達30年的電力。由於卡魯地區是環境敏感地區，加上環保活動人士和農民的抵制，以及監管方面的不確定性，在卡魯盆地進行水力壓裂開採頁岩氣的計劃已經被擱置了10年。
分享至：
