6月29日財經早餐：金價觸及四個月來最低，美聯儲主席鮑威爾重申了鷹派立場

北京時間周四（6月29日），美元指數周三上漲，此前包括美聯儲主席鮑威爾在內的一眾全球央行領導人做出發言，鮑威爾稱不排除美聯儲在7月的下次會議上再次加息的可能性，金價觸及近四個月來最低，受累于對利率將在更長時間內保持高位的押注。



商品收盤情況：美國期金收低0.1%，結算價報1922.20美元。布倫特原油期貨上漲2.5%，結算價報每桶74.03美元，美國原油期貨上漲2.8%，結算價報每桶69.56美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌0.21%，報33853.91點；標普500指數收盤上漲0.00%，報4378.58點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.27%，報13591.75點。

周四前瞻



貴金屬
金價周三觸及近四個月來最低，受累于對利率將在更長時間內保持高位的押注，同時美聯儲主席鮑威爾重申了鷹派立場。



鮑威爾在周三的發言中重申，大多數美聯儲決策者仍認為今年會再加息兩次，未排除在下次會議上採取進一步加息行動的可能性。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「儘管市場預計美聯儲在7月加息的可能性很大，但與黃金更相關的因素是，市場同時也在降低對未來一年可能降息次數的預期。」

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場預計美聯儲在7月的下一次會議上加息的幾率為82%，並認為在年底前放鬆貨幣政策的可能性很小。

美元指數上漲0.4%，指標10年期美債收益率下降，這限制了金價進一步的下行空間。

白銀下跌0.3%，至每盎司22.81美元；鉑金下挫1.4%，報912.20美元，稍早觸及八個月最低；鈀金急挫3.7%，觸及1248.06美元的四年半以來最低。

原油
油價周三攀升約3%，此前報告顯示美國原油庫存連續第二周下降，且降幅大於預期，蓋過了進一步加息可能減緩經濟增長並令全球石油需求減少的擔憂。



美國能源信息署(EIA)表示，截至6月23日當周，原油庫存驟降960萬桶，Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「總的來說，非常強勁的數據，與那些一直說市場供應過剩的人的觀點相悖。這份報告可能為(油價)帶去底部支撐。」

投資者仍持謹慎態度，擔憂加息可能減緩經濟增長並減少石油需求。Flynn稱，「如果有人要給牛市潑冷水，那就是(美聯儲)主席鮑威爾。」

全球主要央行的領導人重申，他們認為需要進一步收緊政策以抑制通脹，但相信可以在不引發經濟衰退的情況下做到這一點。

鮑威爾沒有排除美聯儲連續加息的可能性，歐洲央行行長拉加德確認了該央行將在7月加息的預期，稱「有可能」採取行動。

外匯
美元指數周三上漲，此前包括美聯儲主席鮑威爾在內的一眾全球央行領導人做出發言，鮑威爾不排除美聯儲在7月的下次會議上再次加息的可能性。



鮑威爾與英國央行行長貝利、歐洲央行行長拉加德和日本央行行長植田和男一起在歐洲央行的會議上發言。他指出，今年可能加息兩次，不排除在將於7月25-26日舉行的下一次政策會議上加息的可能性。此外，鮑威爾還表示，他認為通脹在2025年前都不會回落至美聯儲2%的目標。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，預計7月會議上加息25個基點的可能性從一天前的76.9%上升到81.8%。Silver Gold Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar稱：「沒有什麼大的變化。對我來說，他們都跟最近政策會議上說的差不多。"

稍早出爐的經濟數據顯示，美國5月商品貿易逆差收窄，因進口下降，但這種改善可能不足以防止貿易給第二季度經濟增長造成拖累。不過，貿易對國內生產總值(GDP)的拖累可能會被庫存投資增加所抵消。

日元兌美元一度創下144.61日元的七個月新低，由於日本央行保持寬鬆的貨幣政策，在全球主要央行中特立獨行，日元一直承壓。日本央行總杭州田和男周三表示，如果「合理確信」通脹在放緩一段時間后將在2024年提速，那麼央行將有充分理由轉變貨幣政策。
日元疲軟促使日本官員本周警告稱，央行可能會進行干預以支撐日元，上一次發生這種情況時美元兌日元報145左右。

Bregar說，「對我來說，唯一值得注意的是植田和男並未表現出要阻撓日元疲軟，所以如果他的立場是其他七國集團(G7)國家的政策是日元疲軟的更主要因素，他現在確實在給日元的進一步疲軟打開大門。」

日元兌美元下跌0.16%，至144.27日元。歐元兌日元下跌0.2%，至157.59日元，稍早曾創下158.00的15年新高。

拉加德表示，歐洲央行仍未看到足夠的證據表明核心通脹已經走上了下行道路。英國央行總裁貝利表示，金融市場對英國央行會加息至多高以及多久之後才會首次降息的預期是否正確還有待觀察。

歐洲央行管理委員會委員暨法國央行行長維勒魯瓦德加洛表示，歐洲央行將利率保持在高位的時間比實際利率水平更重要，但利率已接近推動通脹回到2%目標所需的水平。

歐元下跌0.35%，至1.0921美元；英鎊紐約盤尾報1.2647美元，當日下跌0.78%。

市場要聞
歐盟需要保留能夠將俄羅斯被凍結資產連本帶利歸還給原主的能力

歐盟高級消息人士表示，歐盟不能就這樣把俄羅斯被凍結資產拿走，歐盟需要保留能夠將俄羅斯這些資產全額連本帶利歸還給原主的能力。消息人士指出，在使用歐盟凍結的俄羅斯主權資產問題上，歐盟成員國仍有爭議，其中包括可能引發的「副作用。」

鮑威爾重申今年有必要再加息兩次

美聯儲主席鮑威爾周三在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行中央銀行論壇上表示，面對非常強勁的勞動力市場，利率可能會進一步上升，但加息的速度尚未確定，取決於數據。「我們認為我們已經走了很長的一段路，我們同時認為，將會實施更多的緊縮措施。」鮑威爾指出，多數FOMC委員認為今年有必要加息兩次或更多。他補充說，比預期偏緊的勞動力市場正在推動支出和需求，並「真正拉動經濟」，因此，這告訴我們，儘管政策是限制性的，但可能未達到充分限制性，而且達到限製程度的時間還不夠長。

鮑威爾強烈暗示在7月加息25個基點

機構分析稱，美聯儲主席鮑威爾表示，自上次FOMC會議以來的數據與經濟以「溫和」速度增長是一致的。他承認，目前利率處於限制區間，但風險仍然傾向於做得太少。我們認為他強烈暗示在7月會議上再加息25個基點，這是我們的基本假設。

我國安裝完成全球首台16兆瓦風電機組

今天，全球首台16兆瓦風電機組在福建海域安裝完成。這台超大容量風電機組的核心關鍵部件全面實現國產化，7月上旬併網發電后，預計每年可發電6600多萬度，相當於3.6萬戶家庭一年的生活用電。

意大利外長：不贊同歐洲央行繼續加息的決定

當地時間27日，意大利副總理兼外長塔亞尼表示，他不贊同歐洲央行繼續加息的決定，歐洲的通脹是由俄烏衝突外溢效應導致的，繼續加息將讓歐洲經濟面臨衰退的風險。塔亞尼說，和美國國內的情況不同，歐洲面臨的通脹是由俄烏衝突造成的原材料供應危機導致的。加息會讓企業陷入困境，讓經濟面臨衰退的風險。這是不應該發生的事情。

我國船企接單量領跑全球 部分企業半年完成全年接單目標

今年上半年，我國船企接單量、完工量繼續領跑全球，主要船企紛紛宣布完成「時間過半、生產經營任務過半」的既定目標，部分船企甚至已大幅超越全年經營目標。業內預期，本輪造船強周期仍將持續，克拉克森近期發佈的報告認為，未來十年間將有1.6萬億美元的新造船投資需求。