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7月3日財經早餐：聚焦美聯儲會議紀要，澳洲聯儲本周或繼續加息
智昇 資訊
2023-07-03 05:32:40
北京時間周一（7月3日），本周聚焦美聯儲會議紀要，美聯儲主席鮑威爾將參加央行研究協會（CEBRA）2023年年會討論，聚焦相關講話，尋求有關利率更多信號；此外，關注澳洲聯儲決議，在上次澳洲聯儲加息之後，因緊張的就業市場，預計澳洲聯儲將在本周繼續加息。
周一前瞻
市場要聞
美國財長耶倫：美國目前正經歷一次危機
美國財長耶倫稱美國目前正經歷一次危機，我們正在看到美國工廠建設的顯著增長。拜登總統尋求通過擴大經濟的產能來增強經濟的適應能力。基礎設施建設是其中一個重點，投資公共基礎設施可以提振經濟成本，並改善基礎設施，如公路、橋樑和數字基礎設施，如高速互聯網。
東歐五國農業部長將商討糧食安全問題
波蘭農業部長泰盧斯當地時間7月1日表示，計劃於7月19日在波蘭舉行波蘭、斯洛伐克、保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞五國的農業部長會議，商討糧食安全和烏克蘭農產品問題。泰盧斯指出，保護波蘭市場免受烏克蘭農產品流入的衝擊是當務之急，召集五國農業部長一同開會討論的原因在於波蘭與周邊國家都在遭受相似的狀況。同時，這次會議也會邀請烏克蘭農業部長參加。
受加拿大森林火災影響，美國多地空氣污染嚴重，疾控中心發佈警告
受加拿大有史以來最嚴重森林火災產生的煙霧影響，近日，美國多地空氣污染狀況嚴重，民眾面臨健康威脅。據美國廣播公司報道，截至當地時間6月30日下午，美國有19個州仍處於空氣質量警報狀態。不過報道稱，本周末，這些地區的空氣質量或將逐漸好轉。當天，美國疾控中心發佈警告，提示民眾注意煙霧可能帶來的健康影響，如頭痛、眼部不適、呼吸不暢、咳嗽等癥狀。
國家發改委主任鄭柵潔：加快發展先進製造業集群，鞏固新能源汽車、5G、光伏等優勢產業地位
國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔撰文指出，加快產業結構優化升級。堅持把發展經濟的着力點放在實體經濟上，全面提升產業體系現代化水平。深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，引導和支持傳統產業加大技術改造和設備投入，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，加快發展先進製造業集群，鞏固新能源汽車、5G、光伏等優勢產業地位。
長三角鐵路暑運7月1日啟動 預計發送旅客超1.5億人次
7月1日，記者從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，2023年鐵路暑期運輸將於7月1日全面啟動，長三角鐵路預計發送旅客1.5億人次以上，較2019年同期多發送旅客逾1000萬人次，增幅在7%以上，將創歷史新高。當日起，長三角鐵路將實行新列車運行圖，增開長三角前往北京、河南、江西、山東、甘肅等9對直通方向旅客列車，並在長三角區域內主要城市間加開多趟管內旅客列車，儘力滿足暑期旅客出行需求。
貴金屬
金價上周五上漲，溫和的通脹數據提供了一些支撐，但在美國加息預期的擠壓下，黃金錄得三個季度以來的首個季度下跌。
二季度金價下跌了2.5%，從5月份因對美國銀行業健康狀況感到緊張而創下接近歷史高點2072美元跌至周四的1,900美元以下。
RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說：銀行業危機「拖累10年期公債收益率走低，因為人們認為美聯儲將不得不停止加息，隨着上次加息（打壓金價），這一切都被拋諸腦後。」
美元指數和10年期公債收益率都勢將在本季度錄得漲幅，美國5月份的消費者支出停滯不前，而美聯儲偏好的個人消費支出(PCE)物價指數同比增長3.8%，比4月份的4.3%有所放緩。數據公布后，金價上漲，因為交易員消化的美聯儲7月加息的可能性略微降低，從之前的近90%下降至84%。
白銀上漲0.8%，至每盎司22.73美元。鉑金上漲0.6%，至每盎司899.27美元，但創下兩年來最大月度跌幅。
鈀金下跌0.1%，至每盎司1227.79美元，並將迎來連續第三個季度下跌。
原油
油價上周五收高，但季線連續第四個季度下跌，投資者擔心全球經濟活動低迷可能壓制燃料需求。
美國經濟活動增強的跡象和上周美國石油庫存大幅下降提供了一些支持。美國商務部周五公布的一份報告顯示，5月年通脹率降至兩年來最低，使原油得到了支撐。
Again Capital LLC的合伙人John Kilduff說，通脹緩和的跡象「可能會使美聯儲不再提高利率」。美國的原油和成品油需求的上調也對市場起到了支持作用。
美國能源信息署(EIA)數據顯示，4月份的原油和石油產品需求微降至2044.6萬桶/日，但仍保持季節性強勁。
能源服務公司貝克休斯周五表示，美國能源企業本周連續第九周減少活躍的石油和天然氣鑽井平台，為2020年7月以來首次。
外匯
美元指數在連續兩天上漲後上周五下跌，此前經濟數據顯示美國消費者支出降溫，使人們對美聯儲對抗通脹的潛在激進程度產生一些懷疑。數據公布后，美國公債收益率也大多下跌。
美國商務部表示，5月消費者支出環比增長0.1%，4月數據修正為增長0.6%，前值為增長0.8%。個人消費支出(PCE)物價指數在4月環比上升0.4%之後，5月上升0.1%。在截至5月的12個月里，PCE物價指數上升3.8%，這是2021年4月以來最小的同比增幅，4月為同比上升4.3%。但PCE指標仍遠高於美聯儲2%的通脹目標。
Annex Wealth Management的首席經濟學家Brian Jacobsen說，「消費疲軟，特別是經通脹調整后，商品支出下降，甚至服務支出看起來也在減少。通脹正在回落。不過，通脹朝着2%下降的路還很長。」
美元指數在之前兩個交易日中上漲了0.82%，此前美聯儲主席鮑威爾的發言和穩健的經濟數據增強了市場對聯儲今年將再加息兩次的預期，同時降低了對年底前可能降息的預期。
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，美聯儲7月會議上加息25個基點的可能性略有下降，目前市場認為加息的可能性為84.3%，周四為89.3%。
芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，他和同事們將仔細分析從現在到7月底美聯儲會議召開前出爐的「大量數據」，以評估是否需要進一步提升借貸成本以降低通脹。
美元指數本季度上漲0.3%，勢將結束此前季線連降的趨勢。上半年，美元指數下跌了0.6%。
日元兌美元上漲0.35%，報144.26，打破連續三天的跌勢，此前曾短暫突破145的關口，創下145.07的七個月新低。
投資者一直在關注日本央行是否會再次干預貨幣，上一次干預發生在145日元關口左右，美聯儲和日本央行的政策計劃仍將大相徑庭。
二季度，美元兌日元上漲了近9%，創一年來最佳季度走勢。日本財務大臣鈴木俊一周五警告說，如果日元繼續下跌，將採取適當的措施，並警告投資者不要過度拋售日元，這呼應了本周其他政府大臣和官員的類似發言。
上周五的數據顯示，日本東京地區6月核心消費者物價增長3.2%，連續13個月超過央行2%的目標，這使得決策者繼續面臨調整其超寬鬆貨幣政策的壓力。
相比之下，歐元區通脹讀數連續第三個月下降，但核心通脹率僅小幅下降，不太可能使歐洲央行在7月會議上不加息。
歐元上漲0.43%，報1.0911美元；英鎊紐約尾盤報1.2695美元，當日上漲0.66%。數據顯示，英國第一季度經濟僅增長了0.1%，通脹吞噬了家庭的可支配收入。
周一前瞻
市場要聞
美國財長耶倫：美國目前正經歷一次危機
美國財長耶倫稱美國目前正經歷一次危機，我們正在看到美國工廠建設的顯著增長。拜登總統尋求通過擴大經濟的產能來增強經濟的適應能力。基礎設施建設是其中一個重點，投資公共基礎設施可以提振經濟成本，並改善基礎設施，如公路、橋樑和數字基礎設施，如高速互聯網。
東歐五國農業部長將商討糧食安全問題
波蘭農業部長泰盧斯當地時間7月1日表示，計劃於7月19日在波蘭舉行波蘭、斯洛伐克、保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞五國的農業部長會議，商討糧食安全和烏克蘭農產品問題。泰盧斯指出，保護波蘭市場免受烏克蘭農產品流入的衝擊是當務之急，召集五國農業部長一同開會討論的原因在於波蘭與周邊國家都在遭受相似的狀況。同時，這次會議也會邀請烏克蘭農業部長參加。
受加拿大森林火災影響，美國多地空氣污染嚴重，疾控中心發佈警告
受加拿大有史以來最嚴重森林火災產生的煙霧影響，近日，美國多地空氣污染狀況嚴重，民眾面臨健康威脅。據美國廣播公司報道，截至當地時間6月30日下午，美國有19個州仍處於空氣質量警報狀態。不過報道稱，本周末，這些地區的空氣質量或將逐漸好轉。當天，美國疾控中心發佈警告，提示民眾注意煙霧可能帶來的健康影響，如頭痛、眼部不適、呼吸不暢、咳嗽等癥狀。
國家發改委主任鄭柵潔：加快發展先進製造業集群，鞏固新能源汽車、5G、光伏等優勢產業地位
國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔撰文指出，加快產業結構優化升級。堅持把發展經濟的着力點放在實體經濟上，全面提升產業體系現代化水平。深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，引導和支持傳統產業加大技術改造和設備投入，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，加快發展先進製造業集群，鞏固新能源汽車、5G、光伏等優勢產業地位。
長三角鐵路暑運7月1日啟動 預計發送旅客超1.5億人次
7月1日，記者從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，2023年鐵路暑期運輸將於7月1日全面啟動，長三角鐵路預計發送旅客1.5億人次以上，較2019年同期多發送旅客逾1000萬人次，增幅在7%以上，將創歷史新高。當日起，長三角鐵路將實行新列車運行圖，增開長三角前往北京、河南、江西、山東、甘肅等9對直通方向旅客列車，並在長三角區域內主要城市間加開多趟管內旅客列車，儘力滿足暑期旅客出行需求。
貴金屬
金價上周五上漲，溫和的通脹數據提供了一些支撐，但在美國加息預期的擠壓下，黃金錄得三個季度以來的首個季度下跌。
二季度金價下跌了2.5%，從5月份因對美國銀行業健康狀況感到緊張而創下接近歷史高點2072美元跌至周四的1,900美元以下。
RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說：銀行業危機「拖累10年期公債收益率走低，因為人們認為美聯儲將不得不停止加息，隨着上次加息（打壓金價），這一切都被拋諸腦後。」
美元指數和10年期公債收益率都勢將在本季度錄得漲幅，美國5月份的消費者支出停滯不前，而美聯儲偏好的個人消費支出(PCE)物價指數同比增長3.8%，比4月份的4.3%有所放緩。數據公布后，金價上漲，因為交易員消化的美聯儲7月加息的可能性略微降低，從之前的近90%下降至84%。
白銀上漲0.8%，至每盎司22.73美元。鉑金上漲0.6%，至每盎司899.27美元，但創下兩年來最大月度跌幅。
鈀金下跌0.1%，至每盎司1227.79美元，並將迎來連續第三個季度下跌。
原油
油價上周五收高，但季線連續第四個季度下跌，投資者擔心全球經濟活動低迷可能壓制燃料需求。
美國經濟活動增強的跡象和上周美國石油庫存大幅下降提供了一些支持。美國商務部周五公布的一份報告顯示，5月年通脹率降至兩年來最低，使原油得到了支撐。
Again Capital LLC的合伙人John Kilduff說，通脹緩和的跡象「可能會使美聯儲不再提高利率」。美國的原油和成品油需求的上調也對市場起到了支持作用。
美國能源信息署(EIA)數據顯示，4月份的原油和石油產品需求微降至2044.6萬桶/日，但仍保持季節性強勁。
能源服務公司貝克休斯周五表示，美國能源企業本周連續第九周減少活躍的石油和天然氣鑽井平台，為2020年7月以來首次。
外匯
美元指數在連續兩天上漲後上周五下跌，此前經濟數據顯示美國消費者支出降溫，使人們對美聯儲對抗通脹的潛在激進程度產生一些懷疑。數據公布后，美國公債收益率也大多下跌。
美國商務部表示，5月消費者支出環比增長0.1%，4月數據修正為增長0.6%，前值為增長0.8%。個人消費支出(PCE)物價指數在4月環比上升0.4%之後，5月上升0.1%。在截至5月的12個月里，PCE物價指數上升3.8%，這是2021年4月以來最小的同比增幅，4月為同比上升4.3%。但PCE指標仍遠高於美聯儲2%的通脹目標。
Annex Wealth Management的首席經濟學家Brian Jacobsen說，「消費疲軟，特別是經通脹調整后，商品支出下降，甚至服務支出看起來也在減少。通脹正在回落。不過，通脹朝着2%下降的路還很長。」
美元指數在之前兩個交易日中上漲了0.82%，此前美聯儲主席鮑威爾的發言和穩健的經濟數據增強了市場對聯儲今年將再加息兩次的預期，同時降低了對年底前可能降息的預期。
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，美聯儲7月會議上加息25個基點的可能性略有下降，目前市場認為加息的可能性為84.3%，周四為89.3%。
芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，他和同事們將仔細分析從現在到7月底美聯儲會議召開前出爐的「大量數據」，以評估是否需要進一步提升借貸成本以降低通脹。
美元指數本季度上漲0.3%，勢將結束此前季線連降的趨勢。上半年，美元指數下跌了0.6%。
日元兌美元上漲0.35%，報144.26，打破連續三天的跌勢，此前曾短暫突破145的關口，創下145.07的七個月新低。
投資者一直在關注日本央行是否會再次干預貨幣，上一次干預發生在145日元關口左右，美聯儲和日本央行的政策計劃仍將大相徑庭。
二季度，美元兌日元上漲了近9%，創一年來最佳季度走勢。日本財務大臣鈴木俊一周五警告說，如果日元繼續下跌，將採取適當的措施，並警告投資者不要過度拋售日元，這呼應了本周其他政府大臣和官員的類似發言。
上周五的數據顯示，日本東京地區6月核心消費者物價增長3.2%，連續13個月超過央行2%的目標，這使得決策者繼續面臨調整其超寬鬆貨幣政策的壓力。
相比之下，歐元區通脹讀數連續第三個月下降，但核心通脹率僅小幅下降，不太可能使歐洲央行在7月會議上不加息。
歐元上漲0.43%，報1.0911美元；英鎊紐約尾盤報1.2695美元，當日上漲0.66%。數據顯示，英國第一季度經濟僅增長了0.1%，通脹吞噬了家庭的可支配收入。
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