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9月4日財經早餐:美國數據疲軟限制美元漲幅,地緣緊張局勢降溫油價抹去年內漲幅

智昇 資訊
2024-09-04 07:34:58
以下是周三 ( 9月4 日)財經早餐,包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。美國8月造業PMI從八個月低點回升,但趨勢仍然疲軟,限制美元指數漲幅。利比亞爭端有望解決,美國夏季駕車需求疲軟,油價日內重挫跌5%。

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全球主要市場行情一覽
1.貴金屬

現貨黃金連續三日下跌,周二收跌0.26%,報2492.60美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.68%,報28.05美元/盎司。

IG分析師Jun Rong Yeap在一份報告中表示,投資者等待本周公布的一系列關鍵經濟數據,這些數據將引導圍繞美聯儲寬鬆政策的規模和步伐的辯論,價格可能會陷入短期盤整模式。就目前而言,黃金多頭可能希望本周看到美國經濟數據走軟,以證實美聯儲未來的寬鬆政策,但也不要過於疲弱,以重新引發對經濟衰退的擔憂。

2.原油

國際油價周二下跌5%,至近9個月來的最低水平,有跡象表明,利比亞石油生產和出口暫停的爭端有望達成協議。市場正準備迎接OPEC+逐步恢復生產,在幾周內開始每日供應18萬桶。此外,美國駕駛季需求疲軟,對原油市場也不是一個好消息。瑞穗證券美國能源期貨部門主管Robert Yawger表示:「供應過剩、需求下滑、技術面看跌以及產品基本面不佳等有毒因素共同摧毀了原油價格。」

周二WTI原油收跌5.25%,報70.13美元/桶;布倫特原油最終收跌4.63%,報73.69美元/桶。

3.外匯

周二的數據顯示,美國8月ISM製造業PMI錄得47.2,低於預期的47.5,高於前值的46.8;美國ISM製造業新訂單指數降至2023年5月以來最低。兩項PMI和7月營建支出數據均不及預期,市場重燃美國經濟放緩擔憂,也限制美元指數漲幅。周二美元指數小幅收漲0.10%,報101.73

摩根士丹利對美元指數是否會跌破100這個關鍵水平表示懷疑,稱無論從心理上還是技術上來看,美元指數的100關口都很重要,在全球力量不發生變化的情況下,這個關口很難被攻克。

裕信銀行稱,除非來自美國實體經濟的新證據表明美聯儲可能以25個基點而不是50個基點的速度降息,否則美元的反彈可能仍然有限。

周二英鎊兌美元收跌0.22%,報1.3113。荷蘭國際在一份報告中說,鑒於英國缺乏引人注目的經濟數據,全球風險情緒可能成為本周英鎊的主要推動力。

周二美元兌日元收跌0.94%,報145.47。日本央行行長承諾繼續加息,周二日元一度漲超1%。分析師稱,無論美國就業報告表現如何,日元都可能會是贏家。

周二歐元兌美元收跌0.24%,報1.1042。歐洲央行管委西姆庫斯稱,歐洲央行10月份降息的可能性相當小,9月份降息的理由十分充分。降息預期恐打壓歐元。此外,荷蘭國際警告,歐洲政局可能損及歐元長期走勢。

4.商品

周二倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅跌2.12%,報8988美元/噸,LME期鋅漲0.3%,報2849.5美元/噸,LME期鎳跌0.87%,報16480美元/噸,LME期鋁跌0.35%,報2415.5美元/噸,LME期錫跌1.54%,報30900美元/噸,LME期鉛漲0.27%,報2065美元/噸。

5.股市

中國上證綜指9月3日(周二)收盤下跌8.06點,跌幅:0.29%,報2802.98點; 中國深證成指9月3日(周二)收盤上漲95.84點,漲幅:1.17%,報8268.05點; 中國滬深300指數9月3日(周二)收盤上漲8.42點,漲幅:0.26%,報3273.43點; 中國創業板指數9月3日(周二)收盤上漲19.37點,漲幅:1.26%,報1556.32點; 中國科創50指數9月3日(周二)收盤上漲4.95點,漲幅:0.74%,報674.96點。滬深兩市今日成交額合計5806億元,工商銀行成交額居首。鋰礦、固態電池、軟件服務、釀酒、汽車等漲幅居前。

周二歐股主要股指全線收跌。德國DAX30指數9月3日(周二)收盤下跌169.53點,跌幅0.90%,報18754.95點; 英國富時100指數9月3日(周二)收盤下跌66.51點,跌幅0.80%,報8297.33點; 法國CAC40指數9月3日(周二)收盤下跌71.32點,跌幅0.93%,報7575.10點; 歐洲斯托克50指數9月3日(周二)收盤下跌60.02點,跌幅1.21%,報4913.05點; 西班牙IBEX35指數9月3日(周二)收盤下跌121.30點,跌幅1.06%,報11274.00點; 意大利富時MIB指數9月3日(周二)收盤下跌457.60點,跌幅1.33%,報33863.00點。

在9月首個交易日,美股遭遇「開門黑」。道瓊斯指數9月3日(周二)收盤下跌626.15點,跌幅1.51%,報40936.93點; 標普500指數9月3日(周二)收盤下跌119.47點,跌幅2.12%,報5528.93點; 納斯達克綜合指數9月3日(周二)收盤下跌577.33點,跌幅3.26%,報17136.30點。

6.債市

周二基準的10年期美債收益率收報3.8360%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.8730%。

國際要聞
①以色列一位消息人士稱,以色列方面已通知調解人,其同意在人質交換協議的第二階段撤出「費城走廊」

②沙特預計10月將面向亞洲降低油價

③利比亞央行行長稱各派別接近達成協議,有望恢復石油產量

④法國前總理菲利普宣布將參加下屆法國總統大選

⑤消息人士援引烏克蘭代理農業部長的話稱,烏克蘭白糖產量預計將在2024年降至155萬噸,低於2023年的180萬噸。

國內要聞
①中國海上最大油田渤海油田原油日產突破10萬噸大關,創油田開發建設近60年來歷史最高水平

②8月份全國共新開10條國際貨運航線

③上海:落實國家家電產品以舊換新政策

④《推動北斗規模應用和產業高質量發展倡議》在重慶發佈

⑤中國石化等投資成立新公司,業務含物聯網技術服務

⑥新疆首個「水光柴儲」智能微電網建成投運

機構觀點匯總
①高盛將2025年銅價預測下調近5000美元,仍強烈看漲黃金

②加皇銀行:如果市場穩定性受到影響,沙特可能會改變OPEC+增產計劃

③三菱日聯:美元可能因降息前景而進一步下跌

④美國銀行:建議投資者買入英鎊兌瑞郎,認為由於瑞士和英國之間存在巨大利差,英鎊可望上漲

⑤樂天證券經濟研究所的分析師Masayuki Doshida:日元升值可能阻礙日本股市復蘇

⑥華泰證券:房地產延續淡季行情,關注 「金九銀十」

⑦中信證券:持續關注AI應用行業,關注未來爆款AI應用的進程

⑧瑞銀孟磊:A股下行風險整體可控,下半年看好大盤股、價值風格

今日重點數據和大事件
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