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原油交易提醒：需求放緩蓋過中東衝突影響令第三季油價大跌17%，下行風險仍存
智昇 資訊
2024-10-01 09:53:09
周二（10月1日）亞洲時段，國際油價窄幅震蕩，美原油目前交投於68.26美元/桶附近。油價周一寬幅震蕩，但第三季度油價下跌了17%，原因是對中東衝突擴大可能抑制原油供應的擔憂被全球需求減弱的憂慮所掩蓋。
周一到期的11月布倫特原油期貨下跌21美分，報收于每桶 71.77美元。與此同時，交投更為活躍的12月布倫特原油期貨周一漲 27 美分，報71.81美元。
這一全球指標油價在9月份下跌了9%，創下自2022年11月以來的最大單月跌幅，在連續第三個月下跌之後，第三季度重挫17%，創下一年來的最大季度跌幅。
美國原油期貨周一下跌1美分，報收於68.17美元。美國指標油價在9月份下跌了7%，創下2023年10月以來的最大月度跌幅，並在第三季度下跌了16%，創下2023年第三季度以來的最大季度跌幅。
周一，伊朗作為石油輸出國組織(OPEC)的重要產油國和成員國，有可能被直接捲入不斷擴大的中東衝突，這為油價提供了支撐。
自上周以來，以色列的襲擊不斷升級，在黎巴嫩擊斃了真主黨和哈馬斯領導人，並打擊了也門的胡塞武裝目標。這三個組織都得到了伊朗的支持。
Matador Economics 經濟學家Tim Snyder說，市場正在權衡中東衝突是否會在該地區蔓延。
黎巴嫩軍隊周一晚間從與以色列接壤的邊境後撤，以色列的地面入侵似乎迫在眉睫。一名安全消息人士稱，以色列襲擊貝魯特南部郊區；在以軍警告居民撤離貝魯特南部據稱有真主黨基礎設施的建築物附近區域后約一小時，記者目睹了一道閃光並聽到連串巨大爆炸聲。一位不願透露姓名的美國官員表示，以軍的位置表明，對黎巴嫩的地面入侵可能迫在眉睫。
亞洲大國作為世界第二大經濟體和第一大石油進口國，上周宣布採取財政刺激措施，但油價對此反應平淡。
交易商質疑這些措施是否足以提振亞洲大國今年迄今低於預期的需求。
周一的數據對需求並不樂觀，數據顯示亞洲大國製造業活動連續第五個月萎縮，服務業在九月份大幅放緩。
油價周二持穩，因為在全球需求增長乏力的情況下，額外供應進入市場的前景抵消了對中東衝突升級可能擾亂主要產油地區出口的擔憂。
澳新銀行分析師在一份報告中說："在中東緊張局勢加劇的背景下，交易商對前景進行了評估，原油價格變化不大。"
他們補充說。"中東供應中斷的風險正被OPEC的增產前景所抵消。儘管OPEC努力穩定石油市場，但油價仍然承壓。"
美國能源信息署(EIA)周一公布的數據顯示，7月份美國石油需求上升至2019年以來的最高季節性水平，而產量則在三個月內第二次出現下降。
與亞洲大國等其他主要消費國相比，美國今年的石油需求更具韌性，因為那些國家在經濟壓力下需求不振。
美國7月的石油總消費量比 6 月份增長了 1.2%，達到 2,048 萬桶/日，是 2019 年以來7月的最高值。汽油和超低硫柴油的需求量均達到2019年以來的最高季節性水平，而航空燃油需求量為183萬桶/日，是2019年8月以來的最高水平。
與此同時，美國的石油產量在三個月內第二次小幅放緩。EIA數據顯示，7月份美國石油總產量較6月份下降2.5萬桶/日，至1,320.5萬桶/日。
一些石油分析師和投資者一直在關注美國產量放緩的跡象，因為美國創紀錄的供應量，加上亞洲大國經濟活動疲軟，對今年的油價造成了沉重的壓力。根據 EIA 的數據，美國去年 12 月的月產量達到創紀錄的 1330 萬桶/日。
不過，周一美聯儲主席鮑威爾的講話偏向鷹派，幫美元指數從逾一年低位反彈0.3%，收報100.76，這對油價形成了一些壓制。
本交易日將出爐歐元區9月CPI數據、美國9月ISM製造業PMI、美國8月JOLTs職位空缺數據和美國API原油庫存系列數據，投資者需要重點關注；此外，繼續關注地緣局勢相關消息。
日線圖來看，美原油周一的反彈受到5日均線亞壓制，目前仍處於所有均線下方，KDJ死叉運行，MACD紅色柱萎縮，短線油價仍有進一步下行風險，下方關注9月26日低點66.95附近支撐。上方留意10日均線69.63和70整數關口阻力，若能回升至70關口上方，則削弱後市看空信號。
（美原油連續日線圖，來源：易匯通）
俄羅斯稱OPEC+是基於長期穩定的角度而讓出石油市場份額
俄羅斯副總理諾瓦克表示，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)從長遠角度出發，正在戰略性地減少石油供應並讓出市場份額，以便生產國確保足夠的投資，同時使石油價格既適合生產國也適合消費者。
諾瓦克是在接受Al Arabiya News採訪時說這番話的；他在俄羅斯的辦公室周一提供了9月28日進行的採訪記錄。
當被問及保持市場份額是否比價格更重要時，諾瓦克回答說，只考慮短期是錯誤的。
諾瓦克說："是的，我們可能是刻意行動，暫時失去市場份額，但我們不是着眼於今天，而是着眼于未來。"
諾瓦克說："重要的是，首先出口國的能源行業要發展，這樣投資才能繼續。因此價格既需要能讓出口國滿意，又能讓進口國滿意，這樣才不會減緩需求的增長，因此價格不應過高。"
根據國際能源署(IEA)的數據，自從2022年以來的減產以及美國和其他產油國增加供應之後，OPEC+的市場份額已下滑至歷史低點。
根據IEA的數據計算顯示，OPEC+的石油產量相當於全球供應量的 48%。
OPEC+已同意將原本計劃的逐步增產時間從10月推遲到12月，並表示如有必要，可以進一步暫停或扭轉增產計劃。
OPEC+將於12月1日召開一次全體會議，以決定政策。OPEC+的聯合部長級監督委員會(JMMC)將於 10 月 2 日召開會議，就政策變化提出建議。
諾瓦克還表示，目前的油價（年初至今平均約為每桶 80 美元）是平衡的，滿足了消費者和生產者的需求。
他說，由於地緣政治風險已被考慮在內，他預計油價波動將在中東局勢引發的震蕩之後減弱。
北京時間09:51,美原油現報68.25美元/桶。
周一到期的11月布倫特原油期貨下跌21美分，報收于每桶 71.77美元。與此同時，交投更為活躍的12月布倫特原油期貨周一漲 27 美分，報71.81美元。
這一全球指標油價在9月份下跌了9%，創下自2022年11月以來的最大單月跌幅，在連續第三個月下跌之後，第三季度重挫17%，創下一年來的最大季度跌幅。
美國原油期貨周一下跌1美分，報收於68.17美元。美國指標油價在9月份下跌了7%，創下2023年10月以來的最大月度跌幅，並在第三季度下跌了16%，創下2023年第三季度以來的最大季度跌幅。
周一，伊朗作為石油輸出國組織(OPEC)的重要產油國和成員國，有可能被直接捲入不斷擴大的中東衝突，這為油價提供了支撐。
自上周以來，以色列的襲擊不斷升級，在黎巴嫩擊斃了真主黨和哈馬斯領導人，並打擊了也門的胡塞武裝目標。這三個組織都得到了伊朗的支持。
Matador Economics 經濟學家Tim Snyder說，市場正在權衡中東衝突是否會在該地區蔓延。
黎巴嫩軍隊周一晚間從與以色列接壤的邊境後撤，以色列的地面入侵似乎迫在眉睫。一名安全消息人士稱，以色列襲擊貝魯特南部郊區；在以軍警告居民撤離貝魯特南部據稱有真主黨基礎設施的建築物附近區域后約一小時，記者目睹了一道閃光並聽到連串巨大爆炸聲。一位不願透露姓名的美國官員表示，以軍的位置表明，對黎巴嫩的地面入侵可能迫在眉睫。
亞洲大國作為世界第二大經濟體和第一大石油進口國，上周宣布採取財政刺激措施，但油價對此反應平淡。
交易商質疑這些措施是否足以提振亞洲大國今年迄今低於預期的需求。
周一的數據對需求並不樂觀，數據顯示亞洲大國製造業活動連續第五個月萎縮，服務業在九月份大幅放緩。
油價周二持穩，因為在全球需求增長乏力的情況下，額外供應進入市場的前景抵消了對中東衝突升級可能擾亂主要產油地區出口的擔憂。
澳新銀行分析師在一份報告中說："在中東緊張局勢加劇的背景下，交易商對前景進行了評估，原油價格變化不大。"
他們補充說。"中東供應中斷的風險正被OPEC的增產前景所抵消。儘管OPEC努力穩定石油市場，但油價仍然承壓。"
美國能源信息署(EIA)周一公布的數據顯示，7月份美國石油需求上升至2019年以來的最高季節性水平，而產量則在三個月內第二次出現下降。
與亞洲大國等其他主要消費國相比，美國今年的石油需求更具韌性，因為那些國家在經濟壓力下需求不振。
美國7月的石油總消費量比 6 月份增長了 1.2%，達到 2,048 萬桶/日，是 2019 年以來7月的最高值。汽油和超低硫柴油的需求量均達到2019年以來的最高季節性水平，而航空燃油需求量為183萬桶/日，是2019年8月以來的最高水平。
與此同時，美國的石油產量在三個月內第二次小幅放緩。EIA數據顯示，7月份美國石油總產量較6月份下降2.5萬桶/日，至1,320.5萬桶/日。
一些石油分析師和投資者一直在關注美國產量放緩的跡象，因為美國創紀錄的供應量，加上亞洲大國經濟活動疲軟，對今年的油價造成了沉重的壓力。根據 EIA 的數據，美國去年 12 月的月產量達到創紀錄的 1330 萬桶/日。
不過，周一美聯儲主席鮑威爾的講話偏向鷹派，幫美元指數從逾一年低位反彈0.3%，收報100.76，這對油價形成了一些壓制。
本交易日將出爐歐元區9月CPI數據、美國9月ISM製造業PMI、美國8月JOLTs職位空缺數據和美國API原油庫存系列數據，投資者需要重點關注；此外，繼續關注地緣局勢相關消息。
日線圖來看，美原油周一的反彈受到5日均線亞壓制，目前仍處於所有均線下方，KDJ死叉運行，MACD紅色柱萎縮，短線油價仍有進一步下行風險，下方關注9月26日低點66.95附近支撐。上方留意10日均線69.63和70整數關口阻力，若能回升至70關口上方，則削弱後市看空信號。
（美原油連續日線圖，來源：易匯通）
俄羅斯稱OPEC+是基於長期穩定的角度而讓出石油市場份額
俄羅斯副總理諾瓦克表示，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)從長遠角度出發，正在戰略性地減少石油供應並讓出市場份額，以便生產國確保足夠的投資，同時使石油價格既適合生產國也適合消費者。
諾瓦克是在接受Al Arabiya News採訪時說這番話的；他在俄羅斯的辦公室周一提供了9月28日進行的採訪記錄。
當被問及保持市場份額是否比價格更重要時，諾瓦克回答說，只考慮短期是錯誤的。
諾瓦克說："是的，我們可能是刻意行動，暫時失去市場份額，但我們不是着眼於今天，而是着眼于未來。"
諾瓦克說："重要的是，首先出口國的能源行業要發展，這樣投資才能繼續。因此價格既需要能讓出口國滿意，又能讓進口國滿意，這樣才不會減緩需求的增長，因此價格不應過高。"
根據國際能源署(IEA)的數據，自從2022年以來的減產以及美國和其他產油國增加供應之後，OPEC+的市場份額已下滑至歷史低點。
根據IEA的數據計算顯示，OPEC+的石油產量相當於全球供應量的 48%。
OPEC+已同意將原本計劃的逐步增產時間從10月推遲到12月，並表示如有必要，可以進一步暫停或扭轉增產計劃。
OPEC+將於12月1日召開一次全體會議，以決定政策。OPEC+的聯合部長級監督委員會(JMMC)將於 10 月 2 日召開會議，就政策變化提出建議。
諾瓦克還表示，目前的油價（年初至今平均約為每桶 80 美元）是平衡的，滿足了消費者和生產者的需求。
他說，由於地緣政治風險已被考慮在內，他預計油價波動將在中東局勢引發的震蕩之後減弱。
北京時間09:51,美原油現報68.25美元/桶。
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