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5月8日財經早餐：美聯儲不急於降息+貿易談判樂觀情緒，金價下跌近2%，供應憂慮緩解，油價重回60美元/桶下方
智昇 資訊
2025-05-08 07:23:29
周四（北京時間5月8日），現貨黃金交投於3372.66附近，金價周三下跌近2%，受累於美元走強和對貿易談判的樂觀情緒，以及美聯儲表示不急於降息；美原油交投於58美元/桶附近，油價周三盤中一度站上60美元/桶關口，但因投資者懷疑貿易談判能否取得突破，而伊朗與美國達成核協議的希望緩解了供應憂慮，最終收低近2%。
日內重點關注
股市
美國股市周三在震蕩交投中收漲，因受有關人工智能芯片監管將放鬆的報道提振，半導體股尾盤走高。在大部分交易時段，股市走勢波動，在美聯儲一如市場預期維持利率不變後走勢仍不穩。
股市在臨近收盤時反彈，因彭博報道稱特朗普政府計劃取消對人工智能芯片的限制，芯片製造商股價應聲上漲。PHLX半導體指數收盤上漲1.7%，日內下跌多達1%。
此前，美聯儲維持利率不變，表示通脹和失業率上升的風險均有所上升，在美聯儲努力應對特朗普關稅政策影響之際，這進一步為經濟前景蒙上陰影。在美聯儲聲明發佈后，股市交易表現不均衡，直到芯片製造商的上漲帶來了提振。
FL Putnam Investment Management首席市場策略師Ellen Hazen表示：「顯然，這份聲明試圖向白宮傳遞一個信息，即他們最近的行動使經濟環境變得更加困難。他們說失業率上升的風險已經上升，通脹率上升的風險也已經上升。他們並沒有明確將其歸咎於關稅，但我認為任何人看到這一點都會明白他們的意思。」
道瓊工業指數上漲0.70%，至 41113.97 點；標普 500 指數上漲 24.37 點，漲幅 0.43%，至 5631.28 點；那斯達克指數上漲0.27%，至17738.16點。
迪士尼股價上漲 10.8%，給道指帶來提振，此前該娛樂公司的季度業績超出華爾街預期。
在做出利率決定后，美聯儲主席鮑威爾承認，不確定性已經影響了個人和企業的情緒，但經濟本身仍然健康。此外，他表示，如果經濟數據支持，降息是可能的，但在情況更加明
朗之前，不能先發制人地改變政策。
倫敦證券交易所的數據顯示，市場仍普遍預期美聯儲將在 7 月會議上降息至少25個基點。
特朗普政府表示，正在與主要貿易夥伴達成潛在協議，但市場尚未看到談判取得成果。特朗普在美聯儲發表聲明前不久表示，他不願意撤回已宣布的 145% 關稅。
在交易的大部分時間里，納斯達克指數走低，部分原因是Google母公司 Alphabet的疲軟，該股收盤下跌超過 7%，並拉動標普 500 通訊服務板塊下跌1.8%，為當日表現最差的股票。
有報導稱，iPhone 製造商蘋果一位高層表示，該公司正在探索在其網頁瀏覽器中添加人工智能搜尋選項的可能性。蘋果股價收盤下跌 1.1%。
金市
金價周三下跌逾2%，受累於美元走強和對貿易談判的樂觀情緒，市場焦點集中在美聯儲政策決定，美聯儲主席鮑威爾表示，潛在通脹形勢良好，美聯儲不需要急於調整利率，等待的成本相當低，美聯儲的政策是適度限制的。
現貨金下跌 1.3%，報每盎司 3385.81 美元。美國黃金期貨結算價下跌 0.9%，報 3391.9 美元。
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「關稅問題對話，這推動了風險市場的樂觀情緒。」
美銀表示：「雖然我們認為短期內金價上漲空間有限，但我們預計 2025 年下半年金價將再次攀升，可能達到4000美元。」
官方數據顯示，亞洲大國央行4月連續第六個月增加黃金儲備。美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在4.25%-4.5%，稱經濟前景不確定性進一步增加，委員會判斷失業率和通脹上升的風險已經加劇。現貨白銀下跌近 2%， 至每盎司 32.6 美元，鉑金下跌0.5%， 至980.11 美元。鈀金上漲 0.1%，報975.73 美元。
油市
油價周三下跌超過1美元，因投資者懷疑貿易談判能否取得突破，而伊朗與美國達成核協議的希望緩解了供應憂慮。布倫特原油期貨收低1.66%，報每桶61.12美元；美國原油期貨收低1.73%，報每桶58.07美元。
Axi市場分析師Thiago Duarte說，外界對貿易談判取得突破的期望仍然很低。
美國副總統萬斯在談到華盛頓與伊朗的會談時表示， "到目前為止，進展順利"，並表示將達成一項協議，使伊朗重新融入全球經濟，同時防止其獲得核武器。
美聯儲周三維持利率不變，但表示通脹和失業率上升的風險加劇，在美聯儲努力評估特朗普關稅政策的影響之際，這讓經濟前景更加撲簌迷離。
美國能源信息署（EIA）的數據顯示，上周美國汽油庫存意外增加，引發了市場對美國夏季駕車季節到來前需求疲軟的擔憂，從而令兩大指標原油承壓。
不過，上周美國原油庫存減少了 200 萬桶，至 4.384 億桶，而路透調查顯示分析師預期為減少 83.3 萬桶。
匯市
美元兌日元和歐元等主要貨幣周三保持小幅走強，此前美聯儲一如市場預期維持利率不變。
美聯儲將指標利率穩定在4.25%-4.50%的區間，但表示通脹和失業率上升的風險已經加劇，美國經濟前景仍不明朗。
State Street駐波士頓高級全球市場策略師Marvin Loh說，他們比很多市場預期的要鷹派一些，他們並沒有真正改變或淡化任何關於通脹高於平均水平或就業市場處於低位的觀點，我仍然認為，在數據告訴他們需要做些什麼和我們獲得更多的貿易清晰度之前，我們處於一個延長的保持期。"
美元兌日元上漲1%，報143.840日元，打破了連續三天的跌勢，日本市場在兩天假期后重新開市。
美聯儲主席鮑威爾在隨後的新聞發佈會上表示，在經濟走向明朗之前，美聯儲不能做出先發制人的政策決定。
美元兌瑞郎在震蕩交投中上漲了0.09%，報0.82210瑞郎。周一，美元兌瑞郎觸及2015年1月以來的最低點0.8032。
瑞銀駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov說， 聲明只有很小的改動，主題也在我們的預料之中--那就是美聯儲正在感受到其雙重使命之間的緊張關係，外匯市場很清楚這一點，這或許是最初反應平淡的原因。
歐元兌美元報1.131650美元，下跌0.44%，結束了連續三個交易日的上漲。
德國保守派領導人默茨(Friedrich Merz)周二在議會第二輪投票中當選總理，而在此之前，他在第一輪投票中以前所未有的失敗告終。
英國央行可能在周四降息。英鎊兌美元跌 0.52% 至 1.3310 美元，但兌歐元漲 0.21% 至 0.85080。
國際要聞
知情人士：特朗普政府擬取消拜登時代的AI芯片限制
據知情人士透露，特朗普政府計劃取消拜登時代的人工智能芯片限制，作為修訂半導體貿易限制的更廣泛努力的一部分，這些限制已引起主要科技公司和外國政府的強烈反對。該政策將國家劃分為三大類，以監管英偉達(NVDA.O)公司等企業的芯片出口。知情人士稱，5月15日所謂的人工智能擴散規則生效時，特朗普政府將不會執行該規則，不過這項廢除決定尚未最終確定。美國商務部發言人表示：「拜登的人工智能規則過於複雜、官僚主義，會阻礙美國的創新。我們將用一個簡單得多的規則來取代它，這個規則將釋放美國的創新能力，並確保美國在人工智能領域的主導地位。」知情人士稱，在制定新規則期間，美國商務部將繼續嚴格執行芯片出口限制。
鮑威爾警告關稅對失業和通脹的影響
美聯儲主席鮑威爾表示，目前宣布的關稅水平可能導致經濟增長放緩，並可能引髮長期通脹上升。鮑威爾表示：「如果已宣布的大幅上調關稅措施持續下去，可能會導致通脹上升、經濟增長放緩和失業率上升。對通脹的影響可能是短暫的，反映的是價格水平的一次性變化。通脹效應也可能更具持久性。」
鮑威爾：特朗普呼籲降息對美聯儲沒有影響
美聯儲主席鮑威爾表示，特朗普總統呼籲美聯儲降息對聯邦公開市場委員會（FOMC）的工作及其運作方式「完全」沒有影響。「我們始終會做同一件事，那就是利用我們的工具促進最大限度的就業和物價穩定，造福美國人民，」他說道，「我們始終只會考慮經濟數據、經濟前景和風險平衡，僅此而已。這就是我們要考慮的全部。」
鮑威爾：美聯儲不需要急於調整利率
美聯儲主席鮑威爾表示，潛在通脹形勢良好，美聯儲不需要急於調整利率，等待的成本相當低，美聯儲的政策是適度限制的。在某些情況下今年降息是合適的，在某些情況下降息是不合適的，不能自信地說知道合適的利率路徑。並表示，如果雙重目標之間存在矛盾，要考慮與目標之間的距離和彌合差距的時間。隨着事態發展，如果時機合適，美聯儲可以迅速採取行動。
特朗普稱經濟法案推進順利，將推多項減稅舉措
美國總統特朗普在其社交平台發佈動態稱，名為 「The One, Big, Beautiful Bill」 的法案正取得重大進展。他還透露，該法案將包含多項針對美國民眾的減稅措施，具體包括小費免稅、老年人社會保障金免稅、加班費免稅等。他強調，這將是迄今為止對美國中產階級和工薪階層規模最大的一次減稅，旨在讓普通民眾從中受益。
歐盟：若關稅談判無果 將於8日公布對美新反制措施
歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員謝夫喬維奇當地時間7日表示，如果與美國的關稅談判未能達成協議，歐盟將於8日公布下一階段對美關稅反制措施的細節。謝夫喬維奇表示，目前談判仍是優先選項，但歐盟不會不計代價地達成協議，歐盟不會「把雞蛋放在一個籃子里」。 (央視）
美國副總統萬斯：美國聚焦烏克蘭長期和平而非短期停火
美國副總統萬斯表示，美國正在把重點由俄烏30天停火轉向推動形成長期和平解決方案。 「我們正在努力擺脫對30天停火的執念，轉而聚焦于長期解決方案的具體形式，我們在持續推動這項進程，」萬斯在華盛頓舉行的慕尼黑領導人會議上表示。
國內要聞
中國人民銀行行長潘功勝：人民銀行將加大宏觀調控強度，推出三類十項貨幣政策措施
中國人民銀行行長潘功勝5月7日參加國新辦新聞發佈會時表示，為貫徹4月25日中央政治局會議精神，進一步實施好適度寬鬆的貨幣政策，推動經濟高質量發展，人民銀行將加大宏觀調控強度，推出一攬子貨幣政策措施，主要有三類十項政策： 一是數量型政策，通過降准等措施，加大中長期流動性供給，保持市場流動性充裕。二是價格型政策，下調政策利率，降低結構性貨幣政策工具利率，同時調降公積金貸款利率。三是結構型政策，創設並加力實施結構性貨幣政策工具，支持科技創新、擴大消費、普惠金融等領域。 第一，降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1萬億元。 第二，完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的5%調降至0%。 第三，下調政策利率0.1個百分點，即公開市場7天期逆回購操作利率從目前的1.5%調降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下行約0.1個百分點。 第四，下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，包括：各類專項結構性工具利率、支農支小再貸款利率，均從目前的1.75%降至1.5%；抵押補充貸款（PSL）利率從目前的2.25%降至2%。 第五，降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整。 第六，增加3000億元科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的5000億元增加至8000億元，持續支持「兩新」政策實施。 第七，設立5000億元「服務消費與養老再貸款」，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支持。 第八，增加支農支小再貸款額度3000億元，與調降相關工具利率的政策形成協同效應，支持銀行擴大對涉農、小微和民營企業的貸款投放。 第九，優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利5000億元和股票回購增持再貸款3000億元額度合併使用，總額度8000億元。 第十，創設科技創新債券風險分擔工具，央行提供低成本再貸款資金，可購買科技創新債券，並與地方政府、市場化增信機構等合作，通過共同擔保等多樣化的增信措施，分擔債券的部分違約損失風險，為科技創新企業和股權投資機構發行低成本、長期限科創債券融資提供支持。
中央結算公司：全額減免科技創新專項金融債券發行登記服務費
中央結算公司公告，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）決定自2025年1月1日至2027年12月31日，全額減免科技創新專項金融債券發行登記服務費。 對於在2025年1月1日（含）之後發生上述業務並已實際支付的相關費用，中央結算公司將對適用上述規定的減免部分作退還處理。
日內重點關注
股市
美國股市周三在震蕩交投中收漲，因受有關人工智能芯片監管將放鬆的報道提振，半導體股尾盤走高。在大部分交易時段，股市走勢波動，在美聯儲一如市場預期維持利率不變後走勢仍不穩。
股市在臨近收盤時反彈，因彭博報道稱特朗普政府計劃取消對人工智能芯片的限制，芯片製造商股價應聲上漲。PHLX半導體指數收盤上漲1.7%，日內下跌多達1%。
此前，美聯儲維持利率不變，表示通脹和失業率上升的風險均有所上升，在美聯儲努力應對特朗普關稅政策影響之際，這進一步為經濟前景蒙上陰影。在美聯儲聲明發佈后，股市交易表現不均衡，直到芯片製造商的上漲帶來了提振。
FL Putnam Investment Management首席市場策略師Ellen Hazen表示：「顯然，這份聲明試圖向白宮傳遞一個信息，即他們最近的行動使經濟環境變得更加困難。他們說失業率上升的風險已經上升，通脹率上升的風險也已經上升。他們並沒有明確將其歸咎於關稅，但我認為任何人看到這一點都會明白他們的意思。」
道瓊工業指數上漲0.70%，至 41113.97 點；標普 500 指數上漲 24.37 點，漲幅 0.43%，至 5631.28 點；那斯達克指數上漲0.27%，至17738.16點。
迪士尼股價上漲 10.8%，給道指帶來提振，此前該娛樂公司的季度業績超出華爾街預期。
在做出利率決定后，美聯儲主席鮑威爾承認，不確定性已經影響了個人和企業的情緒，但經濟本身仍然健康。此外，他表示，如果經濟數據支持，降息是可能的，但在情況更加明
朗之前，不能先發制人地改變政策。
倫敦證券交易所的數據顯示，市場仍普遍預期美聯儲將在 7 月會議上降息至少25個基點。
特朗普政府表示，正在與主要貿易夥伴達成潛在協議，但市場尚未看到談判取得成果。特朗普在美聯儲發表聲明前不久表示，他不願意撤回已宣布的 145% 關稅。
在交易的大部分時間里，納斯達克指數走低，部分原因是Google母公司 Alphabet的疲軟，該股收盤下跌超過 7%，並拉動標普 500 通訊服務板塊下跌1.8%，為當日表現最差的股票。
有報導稱，iPhone 製造商蘋果一位高層表示，該公司正在探索在其網頁瀏覽器中添加人工智能搜尋選項的可能性。蘋果股價收盤下跌 1.1%。
金市
金價周三下跌逾2%，受累於美元走強和對貿易談判的樂觀情緒，市場焦點集中在美聯儲政策決定，美聯儲主席鮑威爾表示，潛在通脹形勢良好，美聯儲不需要急於調整利率，等待的成本相當低，美聯儲的政策是適度限制的。
現貨金下跌 1.3%，報每盎司 3385.81 美元。美國黃金期貨結算價下跌 0.9%，報 3391.9 美元。
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「關稅問題對話，這推動了風險市場的樂觀情緒。」
美銀表示：「雖然我們認為短期內金價上漲空間有限，但我們預計 2025 年下半年金價將再次攀升，可能達到4000美元。」
官方數據顯示，亞洲大國央行4月連續第六個月增加黃金儲備。美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在4.25%-4.5%，稱經濟前景不確定性進一步增加，委員會判斷失業率和通脹上升的風險已經加劇。現貨白銀下跌近 2%， 至每盎司 32.6 美元，鉑金下跌0.5%， 至980.11 美元。鈀金上漲 0.1%，報975.73 美元。
油市
油價周三下跌超過1美元，因投資者懷疑貿易談判能否取得突破，而伊朗與美國達成核協議的希望緩解了供應憂慮。布倫特原油期貨收低1.66%，報每桶61.12美元；美國原油期貨收低1.73%，報每桶58.07美元。
Axi市場分析師Thiago Duarte說，外界對貿易談判取得突破的期望仍然很低。
美國副總統萬斯在談到華盛頓與伊朗的會談時表示， "到目前為止，進展順利"，並表示將達成一項協議，使伊朗重新融入全球經濟，同時防止其獲得核武器。
美聯儲周三維持利率不變，但表示通脹和失業率上升的風險加劇，在美聯儲努力評估特朗普關稅政策的影響之際，這讓經濟前景更加撲簌迷離。
美國能源信息署（EIA）的數據顯示，上周美國汽油庫存意外增加，引發了市場對美國夏季駕車季節到來前需求疲軟的擔憂，從而令兩大指標原油承壓。
不過，上周美國原油庫存減少了 200 萬桶，至 4.384 億桶，而路透調查顯示分析師預期為減少 83.3 萬桶。
匯市
美元兌日元和歐元等主要貨幣周三保持小幅走強，此前美聯儲一如市場預期維持利率不變。
美聯儲將指標利率穩定在4.25%-4.50%的區間，但表示通脹和失業率上升的風險已經加劇，美國經濟前景仍不明朗。
State Street駐波士頓高級全球市場策略師Marvin Loh說，他們比很多市場預期的要鷹派一些，他們並沒有真正改變或淡化任何關於通脹高於平均水平或就業市場處於低位的觀點，我仍然認為，在數據告訴他們需要做些什麼和我們獲得更多的貿易清晰度之前，我們處於一個延長的保持期。"
美元兌日元上漲1%，報143.840日元，打破了連續三天的跌勢，日本市場在兩天假期后重新開市。
美聯儲主席鮑威爾在隨後的新聞發佈會上表示，在經濟走向明朗之前，美聯儲不能做出先發制人的政策決定。
美元兌瑞郎在震蕩交投中上漲了0.09%，報0.82210瑞郎。周一，美元兌瑞郎觸及2015年1月以來的最低點0.8032。
瑞銀駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov說， 聲明只有很小的改動，主題也在我們的預料之中--那就是美聯儲正在感受到其雙重使命之間的緊張關係，外匯市場很清楚這一點，這或許是最初反應平淡的原因。
歐元兌美元報1.131650美元，下跌0.44%，結束了連續三個交易日的上漲。
德國保守派領導人默茨(Friedrich Merz)周二在議會第二輪投票中當選總理，而在此之前，他在第一輪投票中以前所未有的失敗告終。
英國央行可能在周四降息。英鎊兌美元跌 0.52% 至 1.3310 美元，但兌歐元漲 0.21% 至 0.85080。
國際要聞
知情人士：特朗普政府擬取消拜登時代的AI芯片限制
據知情人士透露，特朗普政府計劃取消拜登時代的人工智能芯片限制，作為修訂半導體貿易限制的更廣泛努力的一部分，這些限制已引起主要科技公司和外國政府的強烈反對。該政策將國家劃分為三大類，以監管英偉達(NVDA.O)公司等企業的芯片出口。知情人士稱，5月15日所謂的人工智能擴散規則生效時，特朗普政府將不會執行該規則，不過這項廢除決定尚未最終確定。美國商務部發言人表示：「拜登的人工智能規則過於複雜、官僚主義，會阻礙美國的創新。我們將用一個簡單得多的規則來取代它，這個規則將釋放美國的創新能力，並確保美國在人工智能領域的主導地位。」知情人士稱，在制定新規則期間，美國商務部將繼續嚴格執行芯片出口限制。
鮑威爾警告關稅對失業和通脹的影響
美聯儲主席鮑威爾表示，目前宣布的關稅水平可能導致經濟增長放緩，並可能引髮長期通脹上升。鮑威爾表示：「如果已宣布的大幅上調關稅措施持續下去，可能會導致通脹上升、經濟增長放緩和失業率上升。對通脹的影響可能是短暫的，反映的是價格水平的一次性變化。通脹效應也可能更具持久性。」
鮑威爾：特朗普呼籲降息對美聯儲沒有影響
美聯儲主席鮑威爾表示，特朗普總統呼籲美聯儲降息對聯邦公開市場委員會（FOMC）的工作及其運作方式「完全」沒有影響。「我們始終會做同一件事，那就是利用我們的工具促進最大限度的就業和物價穩定，造福美國人民，」他說道，「我們始終只會考慮經濟數據、經濟前景和風險平衡，僅此而已。這就是我們要考慮的全部。」
鮑威爾：美聯儲不需要急於調整利率
美聯儲主席鮑威爾表示，潛在通脹形勢良好，美聯儲不需要急於調整利率，等待的成本相當低，美聯儲的政策是適度限制的。在某些情況下今年降息是合適的，在某些情況下降息是不合適的，不能自信地說知道合適的利率路徑。並表示，如果雙重目標之間存在矛盾，要考慮與目標之間的距離和彌合差距的時間。隨着事態發展，如果時機合適，美聯儲可以迅速採取行動。
特朗普稱經濟法案推進順利，將推多項減稅舉措
美國總統特朗普在其社交平台發佈動態稱，名為 「The One, Big, Beautiful Bill」 的法案正取得重大進展。他還透露，該法案將包含多項針對美國民眾的減稅措施，具體包括小費免稅、老年人社會保障金免稅、加班費免稅等。他強調，這將是迄今為止對美國中產階級和工薪階層規模最大的一次減稅，旨在讓普通民眾從中受益。
歐盟：若關稅談判無果 將於8日公布對美新反制措施
歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員謝夫喬維奇當地時間7日表示，如果與美國的關稅談判未能達成協議，歐盟將於8日公布下一階段對美關稅反制措施的細節。謝夫喬維奇表示，目前談判仍是優先選項，但歐盟不會不計代價地達成協議，歐盟不會「把雞蛋放在一個籃子里」。 (央視）
美國副總統萬斯：美國聚焦烏克蘭長期和平而非短期停火
美國副總統萬斯表示，美國正在把重點由俄烏30天停火轉向推動形成長期和平解決方案。 「我們正在努力擺脫對30天停火的執念，轉而聚焦于長期解決方案的具體形式，我們在持續推動這項進程，」萬斯在華盛頓舉行的慕尼黑領導人會議上表示。
國內要聞
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中央結算公司：全額減免科技創新專項金融債券發行登記服務費
中央結算公司公告，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）決定自2025年1月1日至2027年12月31日，全額減免科技創新專項金融債券發行登記服務費。 對於在2025年1月1日（含）之後發生上述業務並已實際支付的相關費用，中央結算公司將對適用上述規定的減免部分作退還處理。
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