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9月26日解讀：CBOT大豆、玉米、小麥獲助力持續反彈，交易商關注季度庫存數據
智昇 資訊
2023-09-26 18:14:20
交易商估算的結果顯示，大宗商品基金9月25日增加玉米、豆粕、小麥、大豆、豆粕投機性凈多頭寸，增加豆油投機性凈空頭寸。最近30個交易日，大宗商品基金增加小麥、玉米、大豆、豆油、投機性凈空頭寸,增加豆粕凈多頭頭寸。
表格中數據為交易商預估的數據，並非最終交易數據。計算方法：以上凈持倉數據=未平倉多頭合約-未平倉空頭合約，即數據為正則為「凈多頭持倉頭寸」，數據為負則對應「凈空頭持倉頭寸」，0則表示未平倉多頭與未平倉空頭相同。
CBO大豆期貨周二盤中繼續上漲，市場在跌至近八周最低水平后反彈。在美國周五發佈季度穀物庫存數據之前以及周末降雨減緩了美國部分地區的收成之後，交易商調整了倉位。
玉米期貨同樣延續周一反彈趨勢，受助於空頭回補以及美國公布對墨西哥的出口銷售。
因擔心炎熱乾燥的天氣會影響南半球主要生產國澳大利亞和阿根廷的產量，小麥期貨盤中一度上漲0.9%。
CBOT 11月大豆SX3合約現報1305.0美分/蒲式耳。12月玉米合約CZ3結算現報482.美分/蒲式耳。CBOT小麥連續合約現報593.3美分/蒲式耳。
大豆
消息面
美國農業部于北京時間周二凌晨發佈的最新預測今年美國大豆產量將降至41.46億蒲式耳，創下四年來新低。大豆狀況評級的下降加劇了人們對於產量前景的擔憂。美國是僅次於巴西的世界第二大大豆和玉米供應國。
在每周作物進展報告中，美國農業部對50%的大豆作物狀況的評價為良好至優良，這個數字比上周下降了1個百分點，同時也是自2013年以來的最低水平。
美國以產量計的20個主要大豆產區未來10天氣溫和降水偏差
巴西以產量計的20個主要大豆產區未來10天氣溫和降水偏差
技術面：CBOT大豆可能升至1313.50至1321美分/蒲式耳區間
根據相關分析，芝加哥期貨交易所（CBOT）的大豆期貨合約可能上升至1313.50至1321美分/蒲式耳價格區間。該合約的價格已在較低的1281.75美分/蒲式耳附近找到強勁支撐。從8月8日的低點1282.25美分/蒲式耳開始的反彈情況持續了15個交易日，並在8月28日達到了較高的1409.50美分/蒲式耳。
如果這種反彈的力量變弱，可能會使價格向1313.50美分/蒲式耳至1321美分/蒲式耳區間發展。這個預測也在下跌通道中得到了確認。需要注意的是，如果價格跌破1301.25美分/蒲式耳的支撐位，可能會開啟通往更低的價格區間，也就是1288.75美分/蒲式耳至1293.75美分/蒲式耳的通道。
玉米
消息面
玉米狀況評級有所改善，53%的作物被評價為良好至優秀，這個數字高於此前的52%。根據分析師的平均預期，這兩種作物的評級在未來幾周不會有任何變化。
作物提前成熟的情況凸顯了乾旱天氣的影響。截至周日，美國70%的玉米作物已經成熟，這個比例高於過去五年平均水平的60%。與此同時，73%的大豆作物正在落葉，這是作物成熟的標誌，這一數字也遠高於過去五年平均水平的62%。
圖：美國以產量計的20個主要玉米產區未來10天氣溫和降水偏差
在另一份報告中，美國農業部表示，截至9月19日，位於乾旱地區的美國玉米產量比例從前一周的54%上升至58%。而在一年前，只有34%的農作物產自這些地區。
美國農業部在每日報告系統中說，墨西哥購買了1,661,160噸美國玉米。
經紀商表示，交易商正在等待美國農業部周五發佈的季度穀物庫存數據，他們在報告發佈前調整了頭寸。
技術面：CBOT玉米期貨或將漲幅擴大至4.89美元
CBOT 12月玉米CZ3或將漲幅擴大至每蒲式耳4.89美元，受c浪反彈推動。該合約突破了下跌通道上沿，意味着從5.06-1/4美元開始的下行趨勢將發生逆轉。
預測分析顯示目標位為4.89美元，而從5.06-1/4美元向下的回撤分析顯示類似的目標位為4.87美元。當玉米突破當前阻力位4.83美元時，這些目標將得到確認。
支撐位在4.79-1/2美元，跌破該位之後可能會跌向4.73-3/4美元。
小麥
消息面
9月份是農作物生長的關鍵月份，由於炎熱乾燥的天氣限制了產量，澳大利亞小麥產量可能進一步下降，有可能導致全球供應吃緊。
澳大利亞以產量計的16個主要小麥產區未來10天氣溫和降水偏差
交易員們繼續關注烏克蘭的緊張局勢。烏克蘭官員表示，空襲和炮擊對黑海港口敖德薩的基礎設施和糧食儲存設施造成「嚴重破壞」。烏克蘭大部分地區長期缺雨，為播種和種植冬季作物創造了不利條件。
美國農民已經開始播種將於2024年收穫的美國冬小麥作物。根據美國農業部的報告，冬小麥播種工作已完成了26%，這一數字低於分析師平均預期的27%和過去五年平均水平的29%。就2023年春小麥作物而言，收穫工作已完成96%，這一比例與過去五年平均水平持平，但低於分析師平均預期的97%。
技術面：CBOT小麥可能測試阻力595.74的阻力位
CBOT 12月小麥WZ3可能會測試每蒲式耳595.75美分的阻力位，突破該阻力位可能會漲至601.25美分至610.25美分的區間。
該合約預計將處於572.75美分的C浪上，可能會進入595.75美分至610.25美分的寬區間。
支撐位為591.50美分，跌破該支撐位可能會打開通往581.50美分至587美分區間的通道。
表格中數據為交易商預估的數據，並非最終交易數據。計算方法：以上凈持倉數據=未平倉多頭合約-未平倉空頭合約，即數據為正則為「凈多頭持倉頭寸」，數據為負則對應「凈空頭持倉頭寸」，0則表示未平倉多頭與未平倉空頭相同。
CBO大豆期貨周二盤中繼續上漲，市場在跌至近八周最低水平后反彈。在美國周五發佈季度穀物庫存數據之前以及周末降雨減緩了美國部分地區的收成之後，交易商調整了倉位。
玉米期貨同樣延續周一反彈趨勢，受助於空頭回補以及美國公布對墨西哥的出口銷售。
因擔心炎熱乾燥的天氣會影響南半球主要生產國澳大利亞和阿根廷的產量，小麥期貨盤中一度上漲0.9%。
CBOT 11月大豆SX3合約現報1305.0美分/蒲式耳。12月玉米合約CZ3結算現報482.美分/蒲式耳。CBOT小麥連續合約現報593.3美分/蒲式耳。
大豆
消息面
美國農業部于北京時間周二凌晨發佈的最新預測今年美國大豆產量將降至41.46億蒲式耳，創下四年來新低。大豆狀況評級的下降加劇了人們對於產量前景的擔憂。美國是僅次於巴西的世界第二大大豆和玉米供應國。
在每周作物進展報告中，美國農業部對50%的大豆作物狀況的評價為良好至優良，這個數字比上周下降了1個百分點，同時也是自2013年以來的最低水平。
美國以產量計的20個主要大豆產區未來10天氣溫和降水偏差
巴西以產量計的20個主要大豆產區未來10天氣溫和降水偏差
技術面：CBOT大豆可能升至1313.50至1321美分/蒲式耳區間
根據相關分析，芝加哥期貨交易所（CBOT）的大豆期貨合約可能上升至1313.50至1321美分/蒲式耳價格區間。該合約的價格已在較低的1281.75美分/蒲式耳附近找到強勁支撐。從8月8日的低點1282.25美分/蒲式耳開始的反彈情況持續了15個交易日，並在8月28日達到了較高的1409.50美分/蒲式耳。
如果這種反彈的力量變弱，可能會使價格向1313.50美分/蒲式耳至1321美分/蒲式耳區間發展。這個預測也在下跌通道中得到了確認。需要注意的是，如果價格跌破1301.25美分/蒲式耳的支撐位，可能會開啟通往更低的價格區間，也就是1288.75美分/蒲式耳至1293.75美分/蒲式耳的通道。
玉米
消息面
玉米狀況評級有所改善，53%的作物被評價為良好至優秀，這個數字高於此前的52%。根據分析師的平均預期，這兩種作物的評級在未來幾周不會有任何變化。
作物提前成熟的情況凸顯了乾旱天氣的影響。截至周日，美國70%的玉米作物已經成熟，這個比例高於過去五年平均水平的60%。與此同時，73%的大豆作物正在落葉，這是作物成熟的標誌，這一數字也遠高於過去五年平均水平的62%。
圖：美國以產量計的20個主要玉米產區未來10天氣溫和降水偏差
在另一份報告中，美國農業部表示，截至9月19日，位於乾旱地區的美國玉米產量比例從前一周的54%上升至58%。而在一年前，只有34%的農作物產自這些地區。
美國農業部在每日報告系統中說，墨西哥購買了1,661,160噸美國玉米。
經紀商表示，交易商正在等待美國農業部周五發佈的季度穀物庫存數據，他們在報告發佈前調整了頭寸。
技術面：CBOT玉米期貨或將漲幅擴大至4.89美元
CBOT 12月玉米CZ3或將漲幅擴大至每蒲式耳4.89美元，受c浪反彈推動。該合約突破了下跌通道上沿，意味着從5.06-1/4美元開始的下行趨勢將發生逆轉。
預測分析顯示目標位為4.89美元，而從5.06-1/4美元向下的回撤分析顯示類似的目標位為4.87美元。當玉米突破當前阻力位4.83美元時，這些目標將得到確認。
支撐位在4.79-1/2美元，跌破該位之後可能會跌向4.73-3/4美元。
小麥
消息面
9月份是農作物生長的關鍵月份，由於炎熱乾燥的天氣限制了產量，澳大利亞小麥產量可能進一步下降，有可能導致全球供應吃緊。
澳大利亞以產量計的16個主要小麥產區未來10天氣溫和降水偏差
交易員們繼續關注烏克蘭的緊張局勢。烏克蘭官員表示，空襲和炮擊對黑海港口敖德薩的基礎設施和糧食儲存設施造成「嚴重破壞」。烏克蘭大部分地區長期缺雨，為播種和種植冬季作物創造了不利條件。
美國農民已經開始播種將於2024年收穫的美國冬小麥作物。根據美國農業部的報告，冬小麥播種工作已完成了26%，這一數字低於分析師平均預期的27%和過去五年平均水平的29%。就2023年春小麥作物而言，收穫工作已完成96%，這一比例與過去五年平均水平持平，但低於分析師平均預期的97%。
技術面：CBOT小麥可能測試阻力595.74的阻力位
CBOT 12月小麥WZ3可能會測試每蒲式耳595.75美分的阻力位，突破該阻力位可能會漲至601.25美分至610.25美分的區間。
該合約預計將處於572.75美分的C浪上，可能會進入595.75美分至610.25美分的寬區間。
支撐位為591.50美分，跌破該支撐位可能會打開通往581.50美分至587美分區間的通道。
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