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9月4日財經早餐：美國數據疲軟限制美元漲幅，地緣緊張局勢降溫油價抹去年內漲幅
智昇 資訊
2024-09-04 07:34:58
以下是周三 ( 9月4 日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。美國8月造業PMI從八個月低點回升，但趨勢仍然疲軟，限制美元指數漲幅。利比亞爭端有望解決，美國夏季駕車需求疲軟，油價日內重挫跌5%。
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
現貨黃金連續三日下跌，周二收跌0.26%，報2492.60美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.68%，報28.05美元/盎司。
IG分析師Jun Rong Yeap在一份報告中表示，投資者等待本周公布的一系列關鍵經濟數據，這些數據將引導圍繞美聯儲寬鬆政策的規模和步伐的辯論，價格可能會陷入短期盤整模式。就目前而言，黃金多頭可能希望本周看到美國經濟數據走軟，以證實美聯儲未來的寬鬆政策，但也不要過於疲弱，以重新引發對經濟衰退的擔憂。
2.原油
國際油價周二下跌5%，至近9個月來的最低水平，有跡象表明，利比亞石油生產和出口暫停的爭端有望達成協議。市場正準備迎接OPEC+逐步恢復生產，在幾周內開始每日供應18萬桶。此外，美國駕駛季需求疲軟，對原油市場也不是一個好消息。瑞穗證券美國能源期貨部門主管Robert Yawger表示：「供應過剩、需求下滑、技術面看跌以及產品基本面不佳等有毒因素共同摧毀了原油價格。」
周二WTI原油收跌5.25%，報70.13美元/桶；布倫特原油最終收跌4.63%，報73.69美元/桶。
3.外匯
周二的數據顯示，美國8月ISM製造業PMI錄得47.2，低於預期的47.5，高於前值的46.8；美國ISM製造業新訂單指數降至2023年5月以來最低。兩項PMI和7月營建支出數據均不及預期，市場重燃美國經濟放緩擔憂，也限制美元指數漲幅。周二美元指數小幅收漲0.10%，報101.73
摩根士丹利對美元指數是否會跌破100這個關鍵水平表示懷疑，稱無論從心理上還是技術上來看，美元指數的100關口都很重要，在全球力量不發生變化的情況下，這個關口很難被攻克。
裕信銀行稱，除非來自美國實體經濟的新證據表明美聯儲可能以25個基點而不是50個基點的速度降息，否則美元的反彈可能仍然有限。
周二英鎊兌美元收跌0.22%，報1.3113。荷蘭國際在一份報告中說，鑒於英國缺乏引人注目的經濟數據，全球風險情緒可能成為本周英鎊的主要推動力。
周二美元兌日元收跌0.94%，報145.47。日本央行行長承諾繼續加息，周二日元一度漲超1%。分析師稱，無論美國就業報告表現如何，日元都可能會是贏家。
周二歐元兌美元收跌0.24%，報1.1042。歐洲央行管委西姆庫斯稱，歐洲央行10月份降息的可能性相當小，9月份降息的理由十分充分。降息預期恐打壓歐元。此外，荷蘭國際警告，歐洲政局可能損及歐元長期走勢。
4.商品
周二倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌2.12%，報8988美元/噸，LME期鋅漲0.3%，報2849.5美元/噸，LME期鎳跌0.87%，報16480美元/噸，LME期鋁跌0.35%，報2415.5美元/噸，LME期錫跌1.54%，報30900美元/噸，LME期鉛漲0.27%，報2065美元/噸。
5.股市
中國上證綜指9月3日（周二）收盤下跌8.06點，跌幅：0.29%，報2802.98點； 中國深證成指9月3日（周二）收盤上漲95.84點，漲幅：1.17%，報8268.05點； 中國滬深300指數9月3日（周二）收盤上漲8.42點，漲幅：0.26%，報3273.43點； 中國創業板指數9月3日（周二）收盤上漲19.37點，漲幅：1.26%，報1556.32點； 中國科創50指數9月3日（周二）收盤上漲4.95點，漲幅：0.74%，報674.96點。滬深兩市今日成交額合計5806億元，工商銀行成交額居首。鋰礦、固態電池、軟件服務、釀酒、汽車等漲幅居前。
周二歐股主要股指全線收跌。德國DAX30指數9月3日（周二）收盤下跌169.53點，跌幅0.90%，報18754.95點； 英國富時100指數9月3日（周二）收盤下跌66.51點，跌幅0.80%，報8297.33點； 法國CAC40指數9月3日（周二）收盤下跌71.32點，跌幅0.93%，報7575.10點； 歐洲斯托克50指數9月3日（周二）收盤下跌60.02點，跌幅1.21%，報4913.05點； 西班牙IBEX35指數9月3日（周二）收盤下跌121.30點，跌幅1.06%，報11274.00點； 意大利富時MIB指數9月3日（周二）收盤下跌457.60點，跌幅1.33%，報33863.00點。
在9月首個交易日，美股遭遇「開門黑」。道瓊斯指數9月3日（周二）收盤下跌626.15點，跌幅1.51%，報40936.93點； 標普500指數9月3日（周二）收盤下跌119.47點，跌幅2.12%，報5528.93點； 納斯達克綜合指數9月3日（周二）收盤下跌577.33點，跌幅3.26%，報17136.30點。
6.債市
周二基準的10年期美債收益率收報3.8360%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.8730%。
國際要聞
①以色列一位消息人士稱，以色列方面已通知調解人，其同意在人質交換協議的第二階段撤出「費城走廊」
②沙特預計10月將面向亞洲降低油價
③利比亞央行行長稱各派別接近達成協議，有望恢復石油產量
④法國前總理菲利普宣布將參加下屆法國總統大選
⑤消息人士援引烏克蘭代理農業部長的話稱，烏克蘭白糖產量預計將在2024年降至155萬噸，低於2023年的180萬噸。
國內要聞
①中國海上最大油田渤海油田原油日產突破10萬噸大關，創油田開發建設近60年來歷史最高水平
②8月份全國共新開10條國際貨運航線
③上海：落實國家家電產品以舊換新政策
④《推動北斗規模應用和產業高質量發展倡議》在重慶發佈
⑤中國石化等投資成立新公司，業務含物聯網技術服務
⑥新疆首個「水光柴儲」智能微電網建成投運
機構觀點匯總
①高盛將2025年銅價預測下調近5000美元，仍強烈看漲黃金
②加皇銀行：如果市場穩定性受到影響，沙特可能會改變OPEC+增產計劃
③三菱日聯：美元可能因降息前景而進一步下跌
④美國銀行：建議投資者買入英鎊兌瑞郎，認為由於瑞士和英國之間存在巨大利差，英鎊可望上漲
⑤樂天證券經濟研究所的分析師Masayuki Doshida:日元升值可能阻礙日本股市復蘇
⑥華泰證券：房地產延續淡季行情，關注 「金九銀十」
⑦中信證券：持續關注AI應用行業，關注未來爆款AI應用的進程
⑧瑞銀孟磊：A股下行風險整體可控，下半年看好大盤股、價值風格
今日重點數據和大事件
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
現貨黃金連續三日下跌，周二收跌0.26%，報2492.60美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.68%，報28.05美元/盎司。
IG分析師Jun Rong Yeap在一份報告中表示，投資者等待本周公布的一系列關鍵經濟數據，這些數據將引導圍繞美聯儲寬鬆政策的規模和步伐的辯論，價格可能會陷入短期盤整模式。就目前而言，黃金多頭可能希望本周看到美國經濟數據走軟，以證實美聯儲未來的寬鬆政策，但也不要過於疲弱，以重新引發對經濟衰退的擔憂。
2.原油
國際油價周二下跌5%，至近9個月來的最低水平，有跡象表明，利比亞石油生產和出口暫停的爭端有望達成協議。市場正準備迎接OPEC+逐步恢復生產，在幾周內開始每日供應18萬桶。此外，美國駕駛季需求疲軟，對原油市場也不是一個好消息。瑞穗證券美國能源期貨部門主管Robert Yawger表示：「供應過剩、需求下滑、技術面看跌以及產品基本面不佳等有毒因素共同摧毀了原油價格。」
周二WTI原油收跌5.25%，報70.13美元/桶；布倫特原油最終收跌4.63%，報73.69美元/桶。
3.外匯
周二的數據顯示，美國8月ISM製造業PMI錄得47.2，低於預期的47.5，高於前值的46.8；美國ISM製造業新訂單指數降至2023年5月以來最低。兩項PMI和7月營建支出數據均不及預期，市場重燃美國經濟放緩擔憂，也限制美元指數漲幅。周二美元指數小幅收漲0.10%，報101.73
摩根士丹利對美元指數是否會跌破100這個關鍵水平表示懷疑，稱無論從心理上還是技術上來看，美元指數的100關口都很重要，在全球力量不發生變化的情況下，這個關口很難被攻克。
裕信銀行稱，除非來自美國實體經濟的新證據表明美聯儲可能以25個基點而不是50個基點的速度降息，否則美元的反彈可能仍然有限。
周二英鎊兌美元收跌0.22%，報1.3113。荷蘭國際在一份報告中說，鑒於英國缺乏引人注目的經濟數據，全球風險情緒可能成為本周英鎊的主要推動力。
周二美元兌日元收跌0.94%，報145.47。日本央行行長承諾繼續加息，周二日元一度漲超1%。分析師稱，無論美國就業報告表現如何，日元都可能會是贏家。
周二歐元兌美元收跌0.24%，報1.1042。歐洲央行管委西姆庫斯稱，歐洲央行10月份降息的可能性相當小，9月份降息的理由十分充分。降息預期恐打壓歐元。此外，荷蘭國際警告，歐洲政局可能損及歐元長期走勢。
4.商品
周二倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌2.12%，報8988美元/噸，LME期鋅漲0.3%，報2849.5美元/噸，LME期鎳跌0.87%，報16480美元/噸，LME期鋁跌0.35%，報2415.5美元/噸，LME期錫跌1.54%，報30900美元/噸，LME期鉛漲0.27%，報2065美元/噸。
5.股市
中國上證綜指9月3日（周二）收盤下跌8.06點，跌幅：0.29%，報2802.98點； 中國深證成指9月3日（周二）收盤上漲95.84點，漲幅：1.17%，報8268.05點； 中國滬深300指數9月3日（周二）收盤上漲8.42點，漲幅：0.26%，報3273.43點； 中國創業板指數9月3日（周二）收盤上漲19.37點，漲幅：1.26%，報1556.32點； 中國科創50指數9月3日（周二）收盤上漲4.95點，漲幅：0.74%，報674.96點。滬深兩市今日成交額合計5806億元，工商銀行成交額居首。鋰礦、固態電池、軟件服務、釀酒、汽車等漲幅居前。
周二歐股主要股指全線收跌。德國DAX30指數9月3日（周二）收盤下跌169.53點，跌幅0.90%，報18754.95點； 英國富時100指數9月3日（周二）收盤下跌66.51點，跌幅0.80%，報8297.33點； 法國CAC40指數9月3日（周二）收盤下跌71.32點，跌幅0.93%，報7575.10點； 歐洲斯托克50指數9月3日（周二）收盤下跌60.02點，跌幅1.21%，報4913.05點； 西班牙IBEX35指數9月3日（周二）收盤下跌121.30點，跌幅1.06%，報11274.00點； 意大利富時MIB指數9月3日（周二）收盤下跌457.60點，跌幅1.33%，報33863.00點。
在9月首個交易日，美股遭遇「開門黑」。道瓊斯指數9月3日（周二）收盤下跌626.15點，跌幅1.51%，報40936.93點； 標普500指數9月3日（周二）收盤下跌119.47點，跌幅2.12%，報5528.93點； 納斯達克綜合指數9月3日（周二）收盤下跌577.33點，跌幅3.26%，報17136.30點。
6.債市
周二基準的10年期美債收益率收報3.8360%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.8730%。
國際要聞
①以色列一位消息人士稱，以色列方面已通知調解人，其同意在人質交換協議的第二階段撤出「費城走廊」
②沙特預計10月將面向亞洲降低油價
③利比亞央行行長稱各派別接近達成協議，有望恢復石油產量
④法國前總理菲利普宣布將參加下屆法國總統大選
⑤消息人士援引烏克蘭代理農業部長的話稱，烏克蘭白糖產量預計將在2024年降至155萬噸，低於2023年的180萬噸。
國內要聞
①中國海上最大油田渤海油田原油日產突破10萬噸大關，創油田開發建設近60年來歷史最高水平
②8月份全國共新開10條國際貨運航線
③上海：落實國家家電產品以舊換新政策
④《推動北斗規模應用和產業高質量發展倡議》在重慶發佈
⑤中國石化等投資成立新公司，業務含物聯網技術服務
⑥新疆首個「水光柴儲」智能微電網建成投運
機構觀點匯總
①高盛將2025年銅價預測下調近5000美元，仍強烈看漲黃金
②加皇銀行：如果市場穩定性受到影響，沙特可能會改變OPEC+增產計劃
③三菱日聯：美元可能因降息前景而進一步下跌
④美國銀行：建議投資者買入英鎊兌瑞郎，認為由於瑞士和英國之間存在巨大利差，英鎊可望上漲
⑤樂天證券經濟研究所的分析師Masayuki Doshida:日元升值可能阻礙日本股市復蘇
⑥華泰證券：房地產延續淡季行情，關注 「金九銀十」
⑦中信證券：持續關注AI應用行業，關注未來爆款AI應用的進程
⑧瑞銀孟磊：A股下行風險整體可控，下半年看好大盤股、價值風格
今日重點數據和大事件
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