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去美元化正在發生,黃金成為主角

智昇 資訊
2024-09-13 15:52:54
在金磚國家的實力不斷增強和美債激增的背景下,去美元化已成為一個熱門話題。但據一位分析師稱,儘管許多人專註于競爭性貨幣,但真正的去美元化遊戲是黃金。

散文家和數理統計學家Nassim Taleb在一篇X帖子中表示:「人們沒有看到真正的去美元化正在進行。」「這與貿易結算無關。交易用美元作為錨定貨幣進行標記,但各國央行(尤其是金磚國家央行)一直在儲存,也就是說,將其儲備放在黃金上。」

Taleb強調:「金價同比上漲約30%。」

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Forest for the Trees的創始人兼總裁Luke Gromen指出:「這種行為已經悄然進行了10年,在2022年後制裁俄羅斯外匯儲備的時候變得大聲了。」

正如Gromen所提到的,過去幾年關於去美元化的討論一直在增加。在俄烏衝突后,凍結俄羅斯資產的決定給那些持有大量美債的人敲響了警鐘。

地緣政治和金融分析師Angelo Giuliano稱「去美元化正在發生。」

他補充道:「各國不再購買美債,而是購買黃金。」「美元龐氏騙局正在崩潰……美國印製無限數量廁紙貨幣的過分特權結束了。9月12日金價創下歷史新高,30%的年度表現,這才剛剛開始。」

X用戶The Parabolic回應了Taleb的帖子,指出:「新興的貨幣秩序可以用Jevons的貨幣三個關鍵功能來概括:價值儲存、記賬單位和交換媒介。」

他們表示:「讓美元同時擔任這三種角色,這在歷史上是奇怪的,也是反常的。」「在1922年(熱那亞會議)和1971年(尼克鬆衝擊)之間,英美列強取消了實物黃金作為國際價值儲存手段的地位。他們用政府的承諾(紙幣、債券等)取代了黃金,由此產生的以債務為基礎的體系極其不穩定,需要持續的快速修復才不會崩潰。」

The Parabolic表示,Taleb「表明,雖然美元工具可以作為交換媒介和記賬單位,但它們作為價值儲存的作用正受到世界上一些最大經濟體的質疑。」「金磚國家等想把我們帶回未來。」

談到Taleb的觀點,即交易以美元計價,作者Richard Turrin指出,「美元在貿易結算中的高比例越來越沒有意義」,因為「1)黃金持有量顯示了儲備,2)SWIFT統計數據沒有捕捉到貿易向替代貨幣的轉移。」

Turrin表示:「美國將一路吹噓美元在貿易中的高使用率,直至觸底。"

根據世界黃金協會(WGC)2024年央行黃金儲備調查,29%的受訪者計劃在未來12個月內增持黃金,這是自2018年該調查開始以來的最高比例。

此外,62%的受訪者認為美元在總儲備資產中的份額將在五年內下降,高於2023年的55%。

調查顯示,隨着美元作為世界儲備貨幣的作用持續減弱,各國央行認為全球金融市場的變化將越來越大,日益轉向黃金多元化。

隨着美聯儲預計將於下周開始降息,許多分析師認為這是美元走軟的進一步證據,可能對金價產生積極影響。

荷蘭國際集團的大宗商品策略師Ewa Manthey在周一的一份報告中稱:「我們相信,期待已久的美聯儲降息將推動金價創出新高。在我們看來,11月進行的美國總統大選也將繼續增強黃金上行勢頭,直到今年年底。」

她補充說:「地緣政治仍將是推動金價上漲的關鍵因素之一,避險需求將在中短期內繼續支撐金價。預計各國央行也將繼續增持,這應該會提供支撐。」

Manthey總結道:「我們現在預計黃金在第四季度均價為2580美元,因此年度均價為2388美元。」「黃金的上漲勢頭明年將繼續,2025年的均價將達到2700美元。」

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