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10月1日財經早餐:美聯儲偏鷹派票委轉鴿,以色列計劃對黎巴嫩展開地面行動

智昇 資訊
2024-10-01 06:46:35
以下是周二( 10月1日)財經早餐,包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克轉鴿,稱如果美國勞動力市場出現意外疲軟,願意考慮再降息50個基點。Ritterbusch and Associates警告,沙特增產消息或令油價在整個10月下跌。以色列對黎巴嫩地面入侵行動計劃或已受批,中東緊張局勢恐升級。

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全球主要市場行情一覽
1.貴金屬

周一現貨黃金收跌0.92%,報2634.32美元/盎司;現貨白銀收跌1.54%,報31.14美元/盎司。隨着以色列展開對黎巴嫩新一輪攻擊,中東緊張局勢恐升級,從而提振黃金。高盛重申做多黃金的建議,將2025年初黃金價格預測從每盎司2700美元上調至每盎司2900美元。

2.原油

以色列加大對伊朗支持的組織的攻擊,令人們越來越擔心中東產油地區可能出現供應中斷。不過,產油國增產的風險令油價承壓。周一布倫特原油收跌0.17%,報71.81美元/桶;WTI油價收跌0.51%,報68.29美元/桶。

Ritterbusch and Associates在一份報告中表示,市場最新情況的基礎是上周沙特決定在12月提高產量,這將是未來幾周市場最重要的看跌因素。Ritterbusch and Associates警告,沙特增產消息或令油價在整個10月下跌。

高盛分析師表示,如果OPEC及其盟友決定在2025年11月之前完全逆轉220萬桶/日的自願減產,布倫特原油價格到12月份可能跌至60美元/桶的低點

3.外匯

周一美元指數收漲0.30%,報100.76。美聯儲降息預期令美元指數承壓。

美聯儲古爾斯比稱,未來美聯儲將會有很多次降息。美國通脹接近目標水平,降息過程將持續一年或以上。美聯儲偏鷹派票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克轉鴿。他最新表示,如果美國勞動力市場出現意外疲軟,願意考慮再降息50個基點。

荷蘭國際表示,美元面臨下跌風險,因周五公布的美國非農就業數據可能顯示9月失業率意外上升。美聯儲更加關注其雙重使命中的就業方面,這意味着市場可能對就業數據的細節表現出高度敏感。如果關於失業率將小幅上升的預測是正確的,那麼隨着市場堅持美聯儲將在11月或12月降息50個基點的預期,預計美元將走軟。

周一英鎊兌美元收漲0.01%,報1.3373。

Monex Europe表示,英鎊對下修后的英國第二季度GDP數據反應平淡並不令人意外,因為該國經濟的表現似乎仍將優於其他國家。荷蘭合作銀行在一份報告中表示,未來幾個月英鎊可能繼續跑贏歐元。這是由於英國央行在降息方面的謹慎態度。

周一日元小幅走低,因石破茂呼籲日本央行維持寬鬆貨幣政策。美元兌日元收漲0.96%,報143.62。

周一歐元兌美元收跌0.22%,報1.1134。歐洲央行降息預期,以及提前降息預期令歐元承壓。

美國銀行將歐洲央行下一次降息時間預期提前到10月。道明證券預測,現在預計,從10月到明年3月,歐洲央行將連續降息25個基點,使存款利率達到2.50%的下限,比此前預期提前6個月。

4.商品

周一LME銅高位回落,收跌1.06%,報9865美元/噸;LME鋁收跌0.99%,報2605美元/噸;LME鎳收漲2.67%,報17490美元/噸。

5.股市

中國上證綜指9月30日(周一)收盤上漲248.97點,漲幅:8.06%,報3336.5點; 中國深證成指9月30日(周一)收盤上漲1014.89點,漲幅:10.67%,報10529.76點; 中國滬深300指數9月30日(周一)收盤上漲314.17點,漲幅:8.48%,報4017.85點; 中國創業板指數9月30日(周一)收盤上漲289.6點,漲幅:15.36%,報2175.09點; 中國科創50指數9月30日(周一)收盤上漲132.35點,漲幅:17.88%,報872.37點。創業板指及北證50指數雙雙續創歷史單日最高漲幅,滬深兩市成交額突破2.5萬億元。

德國DAX30指數9月30日(周一)收盤下跌133.59點,跌幅0.69%,報19347.25點; 英國富時100指數9月30日(周一)收盤下跌82.94點,跌幅1.00%,報8237.82點; 法國CAC40指數9月30日(周一)收盤下跌156.04點,跌幅2.00%,報7635.75點; 歐洲斯托克50指數9月30日(周一)收盤下跌66.40點,跌幅1.31%,報5001.05點; 西班牙IBEX35指數9月30日(周一)收盤下跌92.29點,跌幅0.77%,報11875.61點; 意大利富時MIB指數9月30日(周一)收盤下跌595.40點,跌幅1.71%,報34132.00點。

道瓊斯指數9月30日(周一)收盤上漲17.15點,漲幅0.04%,報42330.15點; 標普500指數9月30日(周一)收盤上漲24.26點,漲幅0.42%,報5762.43點; 納斯達克綜合指數9月30日(周一)收盤上漲69.58點,漲幅0.38%,報18189.17點。

國際要聞
①以軍稱為「下一步」行動做準備,對黎巴嫩地面入侵行動計劃或已受批

②幾位不願透露姓名的OPEC+代表表示,目前沒有計劃在周三的在線會議上調整任何方案

③智利國家銅業公司的銅產量已開始從低迷中復蘇,這場低迷令其全球最大銅礦商的地位受到質疑

④全美商業經濟協會(NABE)的經濟學家小組指出,經濟面臨的總體風險正在增加,其中55%的經濟學家表示,經濟表現弱於預期的可能性大於好於預期的可能性

⑤日本執政黨自民黨高層:石破茂提議下院選舉於10月27日舉行,並於10月9日解散國會

⑥市場調查:預計2024年美國原油平均價格為每桶77.64美元(8月預測為每桶78.82美元),布倫特原油平均價格為每桶81.52美元(8月份預測為每桶82.86美元)

國內要聞
①中國工業和信息化部人形機械人標準化技術委員會籌建方案公示

②廣東:加快大模型、具身智能機械人、未來智能終端、智能無人系統等技術突破和產業化

③上清所:自2024年10月1日至2025年9月30日 繼續全額減免所有債券的發行登記費

機構觀點匯總
①FXEmpire分析師Muhammad Umair:若金價10月「提早」實現2700-3000的目標,11月將迎來急劇回調

②澳洲聯邦銀行(CBA)策略師Joe Capurso表示:「未來一年左右,美元的趨勢是下跌。美國通脹得到了控制、利率正在下降,這對全球經濟前景有利,有利於冒險,也有利於澳元等商品貨幣」

③野村證券稱,市場預計歐洲央行10月份降息的可能性接近80%

④滙豐銀行稱,歐元兌美元漲勢將消退,將很快恢復走低

⑤荷蘭國際銀行:英鎊兌歐元本周可能進一步上漲

⑥凱投宏觀:對歐洲央行10月份降息的預期可能過高

⑦中信證券:隨着煤價底部明確、宏觀政策不斷疊加,煤炭板塊有望進一步反彈

⑧東吳證券:A股將進入新一輪上行區間

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