下載APP
智昇直播
10月14日財經早餐：PPI數據支持美聯儲11月降息，市場預期歐銀連續降息
智昇 資訊
2024-10-14 07:35:17
以下是周一 ( 10月14日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。美國9月PPI通脹月率持平上月，顯示通脹進一步降溫，緩解CPI帶來的焦慮，支持美聯儲11月降息，黃金沖高觸及2660美元，美元承壓。德意志銀行指出，市場普遍預期歐洲央行於周四降息，這將是本輪周期的首次連續降息。
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
上周五，美國勞工統計局發佈的9月生產者物價指數（PPI）年率錄得1.8%，高於市場預期的1.6%，前值也從1.7%上修至1.9%。雖然月率錄得0%，略低於市場預期的0.1%，但整體數據反映出通脹壓力仍然存在。
因9月PPI數據表明美國通脹前景仍然有利，支撐了美聯儲11個月降息的預期，上周五現貨黃金最終收漲1.04%，報2657.03美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.22%，報31.52美元/盎司。
2.原油
因利比亞國家石油公司產量已恢復到正常水平，上周五油價小幅下跌。WTI原油最終收跌0.15%，報75.44美元/桶；布倫特原油收跌0.48%，報78.85美元/桶。
3.外匯
上周五，因美國PPI反映出通脹進一步趨穩，美元指數幾乎平收，最終收漲0.03%，報102.92
上周五歐元兌美元收跌0.02%，報1.0934。德意志銀行研究的分析師表示，市場普遍預期歐洲央行於周四降息，這將是本輪周期的首次連續降息，因此「將標志著進入一個更快的寬鬆周期」。
上周五美元兌加元繼續上漲， 收漲0.16%，報1.3762。掉期市場預計，加拿大央行本月降息50個基點的概率約為50%，高於商業前景調查發佈前的40%。
4.商品
LME鋁上周五上漲，因擔心主要出口國幾內亞原材料供應中斷，可能進一步收緊氧化鋁市場。LME鋁最終收漲1.81%，報2638美元/噸；LME銅最終收漲0.67%，報9803美元/噸；LME收漲2.17%，報17905美元/噸。
5.股市
A股三大股指尾盤下挫， 上證綜指10月11日（上周五）收盤下跌84.19點，跌幅：2.55%，報3217.74點； 中國深證成指10月11日（上周五）收盤下跌410.34點，跌幅：3.92%，報10060.74點； 中國滬深300指數10月11日（上周五）收盤下跌110.62點，跌幅：2.77%，報3887.17點； 中國創業板指數10月11日（上周五）收盤下跌112.04點，跌幅：5.06%，報2100.87點； 中國科創50指數10月11日（上周五）收盤下跌55.27點，跌幅：5.79%，報898.90點。跨境支付概念逆勢走強，商業航天概念、CXO概念、人形機械人概念等板塊也跌幅居前。
德國DAX30指數10月11日（上周五）收盤上漲167.61點，漲幅0.87%，報19377.45點； 英國富時100指數10月11日（上周五）收盤上漲16.57點，漲幅0.20%，報8254.30點； 法國CAC40指數10月11日（上周五）收盤上漲36.30點，漲幅0.48%，報7577.89點； 歐洲斯托克50指數10月11日（上周五）收盤上漲34.01點，漲幅0.68%，報5004.35點； 西班牙IBEX35指數10月11日（上周五）收盤上漲64.60點，漲幅0.55%，報11721.30點； 意大利富時MIB指數10月11日（上周五）收盤上漲221.58點，漲幅0.65%，報34299.00點。
道瓊斯指數10月11日（上周五）收盤上漲409.74點，漲幅0.97%，報42863.86點； 標普500指數10月11日（上周五）收盤上漲34.98點，漲幅0.61%，報5815.03點； 納斯達克綜合指數10月11日（上周五）收盤上漲60.89點，漲幅0.33%，報18342.94點。
6.債券
上周五基準的10年期美債收益率收報4.1050%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9660%
國際要聞
①以色列縮小了對伊朗的打擊目標範圍，軍事和能源基礎設施或將成為目標，可能隨時行動
②中信證券：美國大選前，巴以衝突和中東局勢或維持較高烈度
③分析師：2024年馬棕油平均價格預估為3900林吉特/噸
④電力需求升級，日本最大商業遊說團體敦促政府回歸核電政策
⑤黎巴嫩將從中國進口手機等電子產品
國內要聞
①我國成功回收首顆可重複使用返回式技術試驗衛星
②江蘇推出以舊換新居家適老化改造舉措
③中證協發佈《證券公司數字化能力成熟度指引》團體標準
④中國證監會等部門：研究股指期貨、國債期貨納入特定品種對外開放
⑤證監會等部門：強化高頻交易全過程監管，取消對高頻交易的手續費減收
⑥今年中國冰雪產業規模將達到9700億元
⑦上海：面向集成電路、人工智能等產業創新發展需求 建成一批服務支撐能力強的功能型平台
機構觀點匯總
①Capitalight Research研究主管Chantelle Schieven表示：如果中東衝突升級，年底前金價就可能升至3000美元
②石油價格信息服務公司全球能源分析主管湯姆·克洛扎（Tom Kloza）表示，2025 年石油市場將進入困難的一年，原油價格可能會「大幅」下跌
③瑞銀：澳元值得買入，年底前將走強
④浙商證券：預計市場短期內並無進一步大幅下行風險
⑤海通策略：結構上，科技及中高端製造或是中期主線
⑥中信證券：煤價預期以穩為主，板塊有望進一步上漲
⑦滙豐：預計美債收益率未來數月還將下降
⑧高盛樂觀預測：MSCI新興市場指數還能再漲12%
⑨英國特許會計師協會經濟學主管Suren Thiru：英國經濟增長數據證實8月份產出出現復蘇，令人安心，表明英國央行11月份降息還不是板上釘釘的事
⑩摩根大通首席韓國經濟學家Park Seok Gil：韓國央行上周五降息25個基點的決定可能是更廣泛降息周期的開始
今日重點數據和大事件
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
上周五，美國勞工統計局發佈的9月生產者物價指數（PPI）年率錄得1.8%，高於市場預期的1.6%，前值也從1.7%上修至1.9%。雖然月率錄得0%，略低於市場預期的0.1%，但整體數據反映出通脹壓力仍然存在。
因9月PPI數據表明美國通脹前景仍然有利，支撐了美聯儲11個月降息的預期，上周五現貨黃金最終收漲1.04%，報2657.03美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.22%，報31.52美元/盎司。
2.原油
因利比亞國家石油公司產量已恢復到正常水平，上周五油價小幅下跌。WTI原油最終收跌0.15%，報75.44美元/桶；布倫特原油收跌0.48%，報78.85美元/桶。
3.外匯
上周五，因美國PPI反映出通脹進一步趨穩，美元指數幾乎平收，最終收漲0.03%，報102.92
上周五歐元兌美元收跌0.02%，報1.0934。德意志銀行研究的分析師表示，市場普遍預期歐洲央行於周四降息，這將是本輪周期的首次連續降息，因此「將標志著進入一個更快的寬鬆周期」。
上周五美元兌加元繼續上漲， 收漲0.16%，報1.3762。掉期市場預計，加拿大央行本月降息50個基點的概率約為50%，高於商業前景調查發佈前的40%。
4.商品
LME鋁上周五上漲，因擔心主要出口國幾內亞原材料供應中斷，可能進一步收緊氧化鋁市場。LME鋁最終收漲1.81%，報2638美元/噸；LME銅最終收漲0.67%，報9803美元/噸；LME收漲2.17%，報17905美元/噸。
5.股市
A股三大股指尾盤下挫， 上證綜指10月11日（上周五）收盤下跌84.19點，跌幅：2.55%，報3217.74點； 中國深證成指10月11日（上周五）收盤下跌410.34點，跌幅：3.92%，報10060.74點； 中國滬深300指數10月11日（上周五）收盤下跌110.62點，跌幅：2.77%，報3887.17點； 中國創業板指數10月11日（上周五）收盤下跌112.04點，跌幅：5.06%，報2100.87點； 中國科創50指數10月11日（上周五）收盤下跌55.27點，跌幅：5.79%，報898.90點。跨境支付概念逆勢走強，商業航天概念、CXO概念、人形機械人概念等板塊也跌幅居前。
德國DAX30指數10月11日（上周五）收盤上漲167.61點，漲幅0.87%，報19377.45點； 英國富時100指數10月11日（上周五）收盤上漲16.57點，漲幅0.20%，報8254.30點； 法國CAC40指數10月11日（上周五）收盤上漲36.30點，漲幅0.48%，報7577.89點； 歐洲斯托克50指數10月11日（上周五）收盤上漲34.01點，漲幅0.68%，報5004.35點； 西班牙IBEX35指數10月11日（上周五）收盤上漲64.60點，漲幅0.55%，報11721.30點； 意大利富時MIB指數10月11日（上周五）收盤上漲221.58點，漲幅0.65%，報34299.00點。
道瓊斯指數10月11日（上周五）收盤上漲409.74點，漲幅0.97%，報42863.86點； 標普500指數10月11日（上周五）收盤上漲34.98點，漲幅0.61%，報5815.03點； 納斯達克綜合指數10月11日（上周五）收盤上漲60.89點，漲幅0.33%，報18342.94點。
6.債券
上周五基準的10年期美債收益率收報4.1050%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9660%
國際要聞
①以色列縮小了對伊朗的打擊目標範圍，軍事和能源基礎設施或將成為目標，可能隨時行動
②中信證券：美國大選前，巴以衝突和中東局勢或維持較高烈度
③分析師：2024年馬棕油平均價格預估為3900林吉特/噸
④電力需求升級，日本最大商業遊說團體敦促政府回歸核電政策
⑤黎巴嫩將從中國進口手機等電子產品
國內要聞
①我國成功回收首顆可重複使用返回式技術試驗衛星
②江蘇推出以舊換新居家適老化改造舉措
③中證協發佈《證券公司數字化能力成熟度指引》團體標準
④中國證監會等部門：研究股指期貨、國債期貨納入特定品種對外開放
⑤證監會等部門：強化高頻交易全過程監管，取消對高頻交易的手續費減收
⑥今年中國冰雪產業規模將達到9700億元
⑦上海：面向集成電路、人工智能等產業創新發展需求 建成一批服務支撐能力強的功能型平台
機構觀點匯總
①Capitalight Research研究主管Chantelle Schieven表示：如果中東衝突升級，年底前金價就可能升至3000美元
②石油價格信息服務公司全球能源分析主管湯姆·克洛扎（Tom Kloza）表示，2025 年石油市場將進入困難的一年，原油價格可能會「大幅」下跌
③瑞銀：澳元值得買入，年底前將走強
④浙商證券：預計市場短期內並無進一步大幅下行風險
⑤海通策略：結構上，科技及中高端製造或是中期主線
⑥中信證券：煤價預期以穩為主，板塊有望進一步上漲
⑦滙豐：預計美債收益率未來數月還將下降
⑧高盛樂觀預測：MSCI新興市場指數還能再漲12%
⑨英國特許會計師協會經濟學主管Suren Thiru：英國經濟增長數據證實8月份產出出現復蘇，令人安心，表明英國央行11月份降息還不是板上釘釘的事
⑩摩根大通首席韓國經濟學家Park Seok Gil：韓國央行上周五降息25個基點的決定可能是更廣泛降息周期的開始
今日重點數據和大事件
分享至：
