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海通期貨：【原油日報】周一油價在利多消息推動下大漲
智昇 資訊
2024-11-05 10:39:57
後市觀點
周一油價在利多消息推動下大漲。歐佩克+周日聲明將220萬桶/日的自願減產措施延長一個月的消息讓油價周一跳空高開，另外市場傳出伊朗計劃對以色列發動猛烈的組合襲擊的消息也進一步調動了市場情緒，美國總統大選的進展也在影響市場預期，油價在周一跳空高開之後繼續沖高，布倫特原油站上75美元。
對於歐佩克+延長現有減產措施到年底的決定無疑展現了其積極穩定石油市場的態度，不過這一動作的背後也意味着歐佩克+承認了全球原油需求遠低於其之前預期的現實，儘管歐佩克秘書長Haitham Al Ghais周一在阿布扎比舉行的Adipec能源會議上說：「對歐佩克來說，對未來一年原油需求減少的預測不予理會，稱市場上存在太多悲觀情緒。」，今年以來歐佩克+在油價幾次走弱或回落至區間底部附近后，先後做出了4次延長減產的決定，後續可操作空間越來越小，這樣的局勢對於歐佩克+後續的合作和發展也帶來了極大的挑戰。隨着非歐佩克+產量的不斷增長，在市場份額與油價二者之間選一個的決定越來越近。而地緣層面市場對於伊朗的回應保持謹慎觀望之勢。
美國總統大選進入最後衝刺階段，北京時間周三將基本揭曉答案，特朗普周一強調將結束哈里斯對能源的戰爭，優先進行鑽探，以在上任一年內降低能源價格，包括汽油、空調和供暖。大選結果可能導致對能源市場產生劇烈波動。總體來看油價短期在利多消息刺激下上漲，但行情持續性存疑，對於油價長期展望仍不樂觀，油價隨時可能出現逆轉或大幅波動，注意做好風險控制。
每日動態
【1】WTI主力原油期貨收漲1.98美元，漲幅2.85%,報71.47美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.98美元，漲幅2.71%，報75.08美元/桶；INE原油期貨收漲1.34%，報537.7元。
【2】美元指數跌幅0.41%,報103.9；港交所美元兌人民幣跌幅0.44%,報7.0796；美國十年期國債跌幅0%,報109.89；道瓊斯工業指數跌幅0.61%,報41794.6。
近期要聞
【1】俄羅斯11月份計劃閑置煉油產能上調49%
據外媒報道，根據業內人士的數據計算顯示，俄羅斯計劃在11月關閉180萬噸煉油能力，比之前的計劃增加49%，增加可供出口的原油數量。閑置煉油能力的增加意味着煉油廠消耗更少的原料來生產燃料，通常會導致更多的可用原油和石油出口的增加。10月份，俄羅斯初級閑置煉油產能達到460萬噸，較此前計劃增長3.6%。11月的閑置煉油產能將包括Volgograd，Ilsky和Yaysky工厂部分裝置的技術停產。由於更多的維護和技術停工，本月的離線產能可能會進一步上升。1-11月，俄羅斯預計累計脫機初級煉油能力達到3900萬噸，比2023年同期增長15%。
【2】歐佩克+將220萬桶/日的自願減產措施延長一個月
歐佩克聲明表示，沙特、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼將220萬桶/日的自願減產措施延長一個月，至2024年12月底。歐佩克聲明顯示，這八個國家重申了完全遵守《合作宣言》的集體承諾，包括同意由歐佩克+聯合部長級監督委員會（JMMC）對額外的自願減產措施進行監督，並根據提交給歐佩克秘書處的補償計劃，將自2024年1月以來的超產產量在2025年9月之前進行完全補償。
但正如許多交易員所預料的那樣，進一步的推遲增產可能對提振市場沒有多大作用。國際能源署預估，即使歐佩克+聯盟不增加石油供應，明年全球市場仍面臨供過於求的局面。花旗集團和摩根大通均預計2025年石油價格將跌至60美元區間。
【3】美媒：伊朗計劃對以色列發動猛烈的組合襲擊
據華爾街日報報道，了解伊朗報復計劃的伊朗和阿拉伯官員表示，伊朗對最近以色列襲擊的回應可能涉及攜帶更大彈頭的導彈和其他武器。伊朗的威脅是真是假，還有待觀察。到目前為止，以色列一直沒有打擊伊朗的石油和核設施，這些設施對伊朗的經濟和安全至關重要。但以色列官員表示，這種想法可能會改變。伊朗和阿拉伯官員表示，伊朗稱其正規軍將參与其中，因其在以色列的襲擊中失去了四名士兵和一名平民。正規軍的參与並不意味着其軍隊將被部署，但通常處理與以色列安全事務的伊朗革命衛隊不會在這種情況下單獨行動。一名埃及官員表示，伊朗私下警告稱，將做出強烈的組合回應。伊朗官員補充說，伊朗做出回應的另一個因素是美國大選。伊朗不想通過襲擊影響美國大選。伊朗將在周二選舉日的投票之後，但在明年1月美國新總統就職之前做出回應。
據AXIOS網站2日報道，一名美國官員稱，美國政府近日警告伊朗不要再次對以色列發動打擊，否則美方將無法約束以色列，也無法保證以色列下次的回擊能像上次那樣「精確且有針對性」。報道稱，美國官員稱美國直接向伊朗傳達了這一信息，但有以色列官員表示，這一信息是美國通過瑞士轉達給伊朗的。目前美國和伊朗方面都沒有就以上消息作出評論
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周一油價在利多消息推動下大漲。歐佩克+周日聲明將220萬桶/日的自願減產措施延長一個月的消息讓油價周一跳空高開，另外市場傳出伊朗計劃對以色列發動猛烈的組合襲擊的消息也進一步調動了市場情緒，美國總統大選的進展也在影響市場預期，油價在周一跳空高開之後繼續沖高，布倫特原油站上75美元。
對於歐佩克+延長現有減產措施到年底的決定無疑展現了其積極穩定石油市場的態度，不過這一動作的背後也意味着歐佩克+承認了全球原油需求遠低於其之前預期的現實，儘管歐佩克秘書長Haitham Al Ghais周一在阿布扎比舉行的Adipec能源會議上說：「對歐佩克來說，對未來一年原油需求減少的預測不予理會，稱市場上存在太多悲觀情緒。」，今年以來歐佩克+在油價幾次走弱或回落至區間底部附近后，先後做出了4次延長減產的決定，後續可操作空間越來越小，這樣的局勢對於歐佩克+後續的合作和發展也帶來了極大的挑戰。隨着非歐佩克+產量的不斷增長，在市場份額與油價二者之間選一個的決定越來越近。而地緣層面市場對於伊朗的回應保持謹慎觀望之勢。
美國總統大選進入最後衝刺階段，北京時間周三將基本揭曉答案，特朗普周一強調將結束哈里斯對能源的戰爭，優先進行鑽探，以在上任一年內降低能源價格，包括汽油、空調和供暖。大選結果可能導致對能源市場產生劇烈波動。總體來看油價短期在利多消息刺激下上漲，但行情持續性存疑，對於油價長期展望仍不樂觀，油價隨時可能出現逆轉或大幅波動，注意做好風險控制。
每日動態
【1】WTI主力原油期貨收漲1.98美元，漲幅2.85%,報71.47美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.98美元，漲幅2.71%，報75.08美元/桶；INE原油期貨收漲1.34%，報537.7元。
【2】美元指數跌幅0.41%,報103.9；港交所美元兌人民幣跌幅0.44%,報7.0796；美國十年期國債跌幅0%,報109.89；道瓊斯工業指數跌幅0.61%,報41794.6。
近期要聞
【1】俄羅斯11月份計劃閑置煉油產能上調49%
據外媒報道，根據業內人士的數據計算顯示，俄羅斯計劃在11月關閉180萬噸煉油能力，比之前的計劃增加49%，增加可供出口的原油數量。閑置煉油能力的增加意味着煉油廠消耗更少的原料來生產燃料，通常會導致更多的可用原油和石油出口的增加。10月份，俄羅斯初級閑置煉油產能達到460萬噸，較此前計劃增長3.6%。11月的閑置煉油產能將包括Volgograd，Ilsky和Yaysky工厂部分裝置的技術停產。由於更多的維護和技術停工，本月的離線產能可能會進一步上升。1-11月，俄羅斯預計累計脫機初級煉油能力達到3900萬噸，比2023年同期增長15%。
【2】歐佩克+將220萬桶/日的自願減產措施延長一個月
歐佩克聲明表示，沙特、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼將220萬桶/日的自願減產措施延長一個月，至2024年12月底。歐佩克聲明顯示，這八個國家重申了完全遵守《合作宣言》的集體承諾，包括同意由歐佩克+聯合部長級監督委員會（JMMC）對額外的自願減產措施進行監督，並根據提交給歐佩克秘書處的補償計劃，將自2024年1月以來的超產產量在2025年9月之前進行完全補償。
但正如許多交易員所預料的那樣，進一步的推遲增產可能對提振市場沒有多大作用。國際能源署預估，即使歐佩克+聯盟不增加石油供應，明年全球市場仍面臨供過於求的局面。花旗集團和摩根大通均預計2025年石油價格將跌至60美元區間。
【3】美媒：伊朗計劃對以色列發動猛烈的組合襲擊
據華爾街日報報道，了解伊朗報復計劃的伊朗和阿拉伯官員表示，伊朗對最近以色列襲擊的回應可能涉及攜帶更大彈頭的導彈和其他武器。伊朗的威脅是真是假，還有待觀察。到目前為止，以色列一直沒有打擊伊朗的石油和核設施，這些設施對伊朗的經濟和安全至關重要。但以色列官員表示，這種想法可能會改變。伊朗和阿拉伯官員表示，伊朗稱其正規軍將參与其中，因其在以色列的襲擊中失去了四名士兵和一名平民。正規軍的參与並不意味着其軍隊將被部署，但通常處理與以色列安全事務的伊朗革命衛隊不會在這種情況下單獨行動。一名埃及官員表示，伊朗私下警告稱，將做出強烈的組合回應。伊朗官員補充說，伊朗做出回應的另一個因素是美國大選。伊朗不想通過襲擊影響美國大選。伊朗將在周二選舉日的投票之後，但在明年1月美國新總統就職之前做出回應。
據AXIOS網站2日報道，一名美國官員稱，美國政府近日警告伊朗不要再次對以色列發動打擊，否則美方將無法約束以色列，也無法保證以色列下次的回擊能像上次那樣「精確且有針對性」。報道稱，美國官員稱美國直接向伊朗傳達了這一信息，但有以色列官員表示，這一信息是美國通過瑞士轉達給伊朗的。目前美國和伊朗方面都沒有就以上消息作出評論
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