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11月14日財經早餐：美國CPI未改美聯儲降息押注，投行紛紛看跌油價
智昇 資訊
2024-11-14 07:34:34
以下是周四( 11月14日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。美國CPI通脹反彈，但未改市場對美聯儲12月降息的押注，現貨黃金沖高后回落。歐亞集團，花旗等機構預測，OPEC+放鬆減產，加上特朗普政策衝擊需求的情況下，明年油價可能跌至60美元甚至40美元低位。
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
美國10月CPI同比漲幅為2.6%，較9月的2.4%有所反彈，與市場預期持平，是美國CPI連續6個月下降后的首次反彈。環比看，美國10月CPI上漲0.2%，市場預期為0.2%，前值為0.2%；核心CPI上漲0.3%，與市場預期的0.3%持平，前值為0.3%。
美國10月CPI符合市場預期，美聯儲12月降息預期升溫,，周三現貨黃金沖高后回落，最終收跌0.98%，報2572.93美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.24%，報30.34美元/盎司。
據CME「美聯儲觀察」：美聯儲到12月維持當前利率不變的概率為17.5%，累計降息25個基點的概率為82.5%（前一天約為65%）。
2.原油
周三WTI原油盤中V型反轉，最終收漲0.1%，報67.91美元/桶；布倫特原油收漲0.21%，報71.76美元/桶。雖然空頭回補的推動推升油價，但美元走強限制了油價漲幅。
摩根士丹利下調油價預測，預測明年可能供應過剩。該行料2025年第一季度油價在每桶72美元，先前預測為77.5美元。
3.外匯
美國10月CPI如期回升， 周三美元指數強勢未改，最終收漲0.522%，報106.48，創年內新高。
周三澳元兌美元收跌0.73%，報0.6484。巴克萊的分析師在一份報告中寫道："我們的研究表明，財政寬鬆政策加上關稅可能會導致美元兌歐元，兌墨西哥比索等貨幣大幅走強。我們修改了看漲美元的預測，認為美元將進一步走強。"這對澳新貨幣來說是利空的，巴克萊認為，明年初澳元將下滑至0.6300，紐元將報0.5700；
周三歐元兌美元持續下跌，收跌0.56%，報1.0562。歐洲央行的降息預期令歐元持續承壓。 法國央行行長維勒魯瓦稱，法國通脹將保持溫和，預計歐洲央行將進一步降息。
周三美元兌日元收漲0.57%，報155.48。 日本政府此前表示，上一個季度曾經兩度干預外匯市場，鑒於近期日元再度疲軟，外界猜測日本可能醞釀採取更多舉措。
周三英鎊兌美元持續下跌，收跌0.31%，報1.2707。分析師Justin McQueen表示，數據將繼續指導英國央行的前景，最值得注意的是下周（11月20日）的英國CPI報告。在技術面，收盤價低於200日移動均線使英鎊兌美元容易遭受更深的挫折，為測試夏季低點1.2666和1.2615打開了大門
4.商品
周三LME銅收跌1.5%，報9007.50美元/噸；LME鋁收跌1.44%，報2528美元/噸；LME鋅收漲0.81%，報2970.50美元/噸。
5.股市
周三A股早盤維持弱勢震蕩，午後集體上行。滬指漲0.51%，深證成指漲0.4%，創業板指漲1.11%，上海國企改革概念板塊，AI應用概念股大漲。
周三德國DAX30指數收跌0.16%；英國富時100指數收漲0.06%；歐洲斯托克50指數收跌0.09%。
周三道指收漲0.1%，標普500指數漲0.02%，納指跌0.26%
6.債市
周三，基準的10年期美債收益率收報4.468%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.294%。
國際要聞
①俄羅斯能源部建議解除汽油出口禁令
②土耳其停止與以色列貿易往來
③澳洲總理稱在與特朗普通話時提出公平貿易問題
④俄羅斯對印度的化肥出口已達到創紀錄的水平
⑤前美聯儲政策制定者梅斯特周二表示，如果當選總統特朗普的全球關稅政策生效，美聯儲明年降息可能少於此前的預期
⑥俄官員：美英有可能再次實施類似破壞「北溪」管道的行動
⑦日本7月至9月的黃金銷售量同比增長20%
⑧伊拉克石油部副部長會見洲際油氣代表團，商討油田開發事宜
⑨德國政治困境：基民盟民調領先但組閣難，提前選舉非萬能解
國內要聞
①今年前10個月我國與APEC其他經濟體貿易額創歷史同期新高
②國務院原則同意《中國（浙江）自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐建設方案》
③廣期所發佈光伏氣象指數 首批涉及山東、新疆和內蒙古
④上期所調整氧化鋁期貨品種相關合約交易手續費
⑤乘聯分會：11月1-10日乘用車市場零售同比增長29%
機構觀點匯總
①加皇銀行：通脹報告不會阻止美聯儲12月再次降息
②花旗：銅價將在年底前將降至每噸8500-9000美元，第四季銅均價預估下修至每噸9000美元，原預估為每噸9500美元
③歐亞集團能源、氣候和資源主管Henning Gloystein表示，考慮到明年的石油需求增長可能不會超過每天 100 萬桶，2025 年 OPEC+ 全面解除減產「無疑會導致原油價格大幅下滑，可能跌至每桶40 美元
④MST Marquee 的高級能源分析師Saul Kavonic認為，如果 OPEC+ 在不考慮需求的情況下放鬆減產，這將實際上相當於一場爭奪市場份額的價格戰，可能導致油價跌至疫情以來的最低點
⑤花旗分析師表示，美國當選總統特朗普的上任進一步加劇了悲觀前景，一些人將他的回歸與潛在的貿易緊張局勢聯繫在一起，預計明年布倫特原油平均價格將達到每桶60美元
⑥富國銀行：從2025年開始，美聯儲明年恐將每隔一次會議降息一次
今日重點數據和大事
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
美國10月CPI同比漲幅為2.6%，較9月的2.4%有所反彈，與市場預期持平，是美國CPI連續6個月下降后的首次反彈。環比看，美國10月CPI上漲0.2%，市場預期為0.2%，前值為0.2%；核心CPI上漲0.3%，與市場預期的0.3%持平，前值為0.3%。
美國10月CPI符合市場預期，美聯儲12月降息預期升溫,，周三現貨黃金沖高后回落，最終收跌0.98%，報2572.93美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.24%，報30.34美元/盎司。
據CME「美聯儲觀察」：美聯儲到12月維持當前利率不變的概率為17.5%，累計降息25個基點的概率為82.5%（前一天約為65%）。
2.原油
周三WTI原油盤中V型反轉，最終收漲0.1%，報67.91美元/桶；布倫特原油收漲0.21%，報71.76美元/桶。雖然空頭回補的推動推升油價，但美元走強限制了油價漲幅。
摩根士丹利下調油價預測，預測明年可能供應過剩。該行料2025年第一季度油價在每桶72美元，先前預測為77.5美元。
3.外匯
美國10月CPI如期回升， 周三美元指數強勢未改，最終收漲0.522%，報106.48，創年內新高。
周三澳元兌美元收跌0.73%，報0.6484。巴克萊的分析師在一份報告中寫道："我們的研究表明，財政寬鬆政策加上關稅可能會導致美元兌歐元，兌墨西哥比索等貨幣大幅走強。我們修改了看漲美元的預測，認為美元將進一步走強。"這對澳新貨幣來說是利空的，巴克萊認為，明年初澳元將下滑至0.6300，紐元將報0.5700；
周三歐元兌美元持續下跌，收跌0.56%，報1.0562。歐洲央行的降息預期令歐元持續承壓。 法國央行行長維勒魯瓦稱，法國通脹將保持溫和，預計歐洲央行將進一步降息。
周三美元兌日元收漲0.57%，報155.48。 日本政府此前表示，上一個季度曾經兩度干預外匯市場，鑒於近期日元再度疲軟，外界猜測日本可能醞釀採取更多舉措。
周三英鎊兌美元持續下跌，收跌0.31%，報1.2707。分析師Justin McQueen表示，數據將繼續指導英國央行的前景，最值得注意的是下周（11月20日）的英國CPI報告。在技術面，收盤價低於200日移動均線使英鎊兌美元容易遭受更深的挫折，為測試夏季低點1.2666和1.2615打開了大門
4.商品
周三LME銅收跌1.5%，報9007.50美元/噸；LME鋁收跌1.44%，報2528美元/噸；LME鋅收漲0.81%，報2970.50美元/噸。
5.股市
周三A股早盤維持弱勢震蕩，午後集體上行。滬指漲0.51%，深證成指漲0.4%，創業板指漲1.11%，上海國企改革概念板塊，AI應用概念股大漲。
周三德國DAX30指數收跌0.16%；英國富時100指數收漲0.06%；歐洲斯托克50指數收跌0.09%。
周三道指收漲0.1%，標普500指數漲0.02%，納指跌0.26%
6.債市
周三，基準的10年期美債收益率收報4.468%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.294%。
國際要聞
①俄羅斯能源部建議解除汽油出口禁令
②土耳其停止與以色列貿易往來
③澳洲總理稱在與特朗普通話時提出公平貿易問題
④俄羅斯對印度的化肥出口已達到創紀錄的水平
⑤前美聯儲政策制定者梅斯特周二表示，如果當選總統特朗普的全球關稅政策生效，美聯儲明年降息可能少於此前的預期
⑥俄官員：美英有可能再次實施類似破壞「北溪」管道的行動
⑦日本7月至9月的黃金銷售量同比增長20%
⑧伊拉克石油部副部長會見洲際油氣代表團，商討油田開發事宜
⑨德國政治困境：基民盟民調領先但組閣難，提前選舉非萬能解
國內要聞
①今年前10個月我國與APEC其他經濟體貿易額創歷史同期新高
②國務院原則同意《中國（浙江）自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐建設方案》
③廣期所發佈光伏氣象指數 首批涉及山東、新疆和內蒙古
④上期所調整氧化鋁期貨品種相關合約交易手續費
⑤乘聯分會：11月1-10日乘用車市場零售同比增長29%
機構觀點匯總
①加皇銀行：通脹報告不會阻止美聯儲12月再次降息
②花旗：銅價將在年底前將降至每噸8500-9000美元，第四季銅均價預估下修至每噸9000美元，原預估為每噸9500美元
③歐亞集團能源、氣候和資源主管Henning Gloystein表示，考慮到明年的石油需求增長可能不會超過每天 100 萬桶，2025 年 OPEC+ 全面解除減產「無疑會導致原油價格大幅下滑，可能跌至每桶40 美元
④MST Marquee 的高級能源分析師Saul Kavonic認為，如果 OPEC+ 在不考慮需求的情況下放鬆減產，這將實際上相當於一場爭奪市場份額的價格戰，可能導致油價跌至疫情以來的最低點
⑤花旗分析師表示，美國當選總統特朗普的上任進一步加劇了悲觀前景，一些人將他的回歸與潛在的貿易緊張局勢聯繫在一起，預計明年布倫特原油平均價格將達到每桶60美元
⑥富國銀行：從2025年開始，美聯儲明年恐將每隔一次會議降息一次
今日重點數據和大事
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