周一(北京時間6月30日),現貨黃金下跌,交投於3268.70美元/盎司附近,創一個月來新低,貿易樂觀消息提振風險偏好,削弱黃金作為避險資產的吸引力;美原油下跌超1%,交投於64.80美元/桶附近,中東緊張局勢緩和疊加貿易樂觀消息提振需求預期,且OPEC+計劃在8月增產,拖累油價。
日內重點關注
股市
美股上周五延續漲勢,標普500指數和納斯達克指數創下紀錄收盤新高,貿易協議希望提振投資者的風險偏好,經濟數據幫助鞏固了對美聯儲將降息的預期。
在美國總統特朗普因加拿大對科技公司徵收數字稅而叫停與加拿大的貿易談判后,股市縮減漲幅。即便如此,美國三大股指周線均上漲。科技股重鎮納斯達克指數創下紀錄收盤高位,且確認在4月8日觸及「解放日」低位後進入牛市。藍籌道指仍較12月4日創下的紀錄收盤高位低 2.7%。
Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson表示,這個市場一直相當有韌性,投資者正乘勢而上,尋求突破。他們不想在這件事上站錯方向,許多投資者已經錯過了機會。現在,標普500指數逼近紀錄高位。」
美國商務部發佈的個人消費支出報告顯示,5月消費者收入和支出意外萎縮。儘管關稅尚未影響物價漲勢,但通脹仍徘徊在美聯儲2%的目標之上。
密西根大學的一份報告證實,本月消費者信心有所改善,但仍遠低於 12 月大選后跳升至的水平。
根據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具,金融市場預計美聯儲在 9 月進行今年首次降息的可能性為 76%,最早在 7 月降息的可能性較小,為19%。
特朗普表示,他設定的7月9日貿易談判截止日期並不是固定的。他稱,這一日期可能提前,也可能延後。如果未能達成協議,美國將重新實施更廣泛的關稅。美國財長貝森特表示,特朗普政府與18個主要貿易夥伴的各項貿易協議可能會在9月1日勞工節假期前完成。
道瓊斯工業指數上漲1.00%,至43819.27 點;標普500指數上漲 0.52%,至 6173.07 點;納斯達克指數上漲0.52%,至20273.46點。
在標普 500 指數的11個主要板塊中,非必需消費品板塊百分比漲幅最大,而能源股跑輸。
芯片製造商美光科技的樂觀財測重振了投資者對人工智能相關股票的信心,英偉達上漲 1.8%,市值接近4萬億美元,重新奪回全球市值最高公司的地位。
金市
金價上周五下跌2%,觸及近一個月最低,貿易樂觀消息提振風險偏好,削弱黃金作為避險資產的吸引力。現貨金下跌1.5%,至每盎司3277.17美元,稍早一度下跌2%,觸及5月29日以來最低,上周下跌2.8%,為連續第二周下跌。美國期金結算價下跌 1.8%,報 3287.6 美元。
伊朗和以色列之間的停火協議得以維持,雖然最開始有一些摩擦。數據方面,美國5月消費者支出出人意料地出現下降,因在特朗普政府徵收關稅前搶購汽車等商品的效應消退,與此同時,月度通脹仍保持溫和上升的節奏。
數據公布后,交易員們加大了對美聯儲將在 2025 年將短期借貸成本降低 75 個基點的押注,很可能從9月開始行動。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示,這些數據並沒有影響金價,拋售是由地緣政治因素導致。
現貨白銀下跌1.4%,至36.10 美元,鉑金下跌 5.3%, 至1341.57 美元,二者均勢將周線上漲。鈀金上漲 0.5%, 至1137.92 美元,周線勢將連續第二周上漲。
油市
油價上周五小幅回升,此前因有報道稱 OPEC+ 計劃在8月增產,導致油價在午間一度轉為下跌。但儘管如此,上周油價累計下跌約12%,為自2023年3月以來的最大單周跌幅。
布倫特原油期貨報收于每桶 67.77 美元,上漲0.1%。美國原油收于每桶65.52美元,上漲0.4%。
四位來自OPEC+的代表表示,該組織計劃在8月份將日產量增加41.1萬桶,此前已計劃在7月份實施同等規模的增產。OPEC+包括石油輸出國組織(OPEC)及其盟國。Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn在談到午盤下跌時說:"關於OPEC增產的報道一出,價格就崩潰了。"在以色列和伊朗停火之後,原油價格上周下跌超12%。
在6月13日以色列襲擊伊朗核設施后開始的為期12天的戰爭中,布倫特原油價格曾短暫上漲至每桶80美元以上,但在美國總統特朗普宣布伊朗與以色列停火后,原油價格下滑至每桶67美元。貝克休斯稱,作為未來產量的先行指標,美國石油和天然氣鑽機數量連續第四個月下降,降至2021年10月以來最低。上周石油鑽機數量減少了6台,降至432台,也是2021年10月以來的最低水平。
匯市
美元兌歐元上周五收復了早些時候的跌幅,此前美國總統特朗普表示美國將結束與加拿大的貿易談判,並將考慮再次轟炸伊朗,這打擊了風險偏好情緒並導致股市走低。
ForexLive首席貨幣分析師Adam Button說:"綜合來看,這兩個消息凸顯了特朗普是多麼反覆無常,市場的任何假設都可能瞬間被破壞。市場的本能反應是買入美元,但一旦塵埃落定,這種走勢很可能會回調。整個一年裡,貿易戰一直對美元構成拖累。"
美國財政部長貝森特上周五早些時候表示,特朗普政府與其他國家的各項貿易協議可能會在9月1日勞工節假期前完成。
不過,在特朗普表示美國將立即結束與加拿大的貿易談判,以回應該國對科技公司徵收數字服務稅之後,加元當天擴大了跌幅。加元兌美元尾盤下跌 0.5%,報1.37 加元。
特朗普還尖銳批評了伊朗最高領袖哈梅內伊,放棄了解除對伊朗制裁的計劃,並表示如果德黑蘭的鈾濃縮達到令人擔憂的水平,他將考慮再次轟炸伊朗。
上周五早些時候,美元兌歐元跌至三年半低點,原因是交易商押注美聯儲將更多次地降息,而且降息時間可能早於之前的預期,因為一些美國數據顯示經濟正在疲軟。
上周五的一份報告顯示,5月份美國消費者支出意外下降,原因是在徵收關稅之前搶先購買機動車等商品所帶來的提振作用減弱,而月度通脹增幅依然溫和。
上周四公布的周度就業報告顯示,持續申請失業救濟人數升至2021年11月以來的最高水平,而第一季度國內生產總值數據則反映出消費支出大幅下行。
美聯儲主席鮑威爾上周在美國國會的證詞被解讀為鴿派,因為他指出,如果通脹率沒有如他預期的那樣在今年夏天上升,就有可能降息。
有報道稱,美國總統特朗普也可能在未來幾個月內任命鮑威爾的繼任者,這加劇了美元的疲軟。
新任美聯儲主席預計會更加鴿派,而提前任命可能會在鮑威爾的任期於5月結束前起到影子主席的作用,從而削弱鮑威爾的影響力。美聯儲降息將減少美元相對於其他貨幣的利率優勢。交易商預計年底前降息65個基點,高於一周前預估的46個基點。
美元指數當日變化不大,報97.36 點,上周下跌1.40%,為5月19日以來最差表現。
歐元兌美元上漲 0.05%,報 1.1705 美元,最高觸及 1.1754 美元,為2021年9月以來最高。歐元實現1.57% 的周漲幅,為5月19日以來最佳。
英鎊走軟 0.19%,報 1.3701 美元,實現1.85%的周漲幅,為5月19日以來最佳一周。美元兌瑞士法郎下跌 0.06%,至 0.8 瑞士法郎,周跌幅為2.26%,為4月7日以來最大。
美元兌日元走強 0.19%,至 144.65。美元/日元的周跌幅為0.94%,為5月19日以來最大。
日本首都地區的核心消費者通脹率在6月大幅放緩,主要原因是臨時削減了水電等公共事業費用,但通脹水平仍遠高於日本央行設定的2%目標,這使得市場對未來進一步加息的預期依然存在。
國際要聞
今年上半年德國企業破產數量達十年來新高
德國徵信機構「信貸改革」公司近日公布的數據顯示,今年上半年,德國登記的企業破產數量為11900起,較去年同期增長了9.4%,達到十年來的最高水平。該機構經濟專家帕特里克-路德維希·漢奇表示,德國企業正面臨需求疲軟、成本上升和不確定性等多重挑戰,預計直至今年年底,德國企業破產數量將持續上升。(央視)
特朗普「大而美」法案參議院通關只差一步 民主黨「拖」字訣硬扛
當地時間6月28日,美國參議院以51對49的票數比通過一項程序性動議,這項動議旨在推進被美國總統特朗普稱為「大而美」的大規模稅收與支出法案。美國參議院程序性投票通過後,未來幾天法案通過的可能性增加。據悉,這項程序性動議得到通過後,大規模稅收與支出法案將經歷朗讀、辯論、修正案投票和最終表決,預計耗時數天。現在距離特朗普劃定的7月4日「最後期限」,只剩不到一周時間。民主黨不僅全員投下反對票,還祭出「拖」字訣。美國參議院少數黨領袖舒默28日表示,民主黨將強制在參議院宣讀長達940頁的法案。《國會山報》報道說,宣讀這份法案將耗費12小時。(央視)
韓國解除14年「泡菜債券」投資禁令 以改善外匯流動性
韓國宣布取消實施了14年的境內機構投資「泡菜債券」禁令,此舉旨在改善外匯流動性狀況並緩解韓元貶值壓力。韓國央行表示,將從下周一起全面放開對境內發行的外幣計價債券(即泡菜債券)的投資限制,允許從事外匯相關業務的金融機構自由購買此類債券。這項限制措施始於2011年,當時政策制定者擔憂本幣過度投資外幣債券可能推高短期外債規模。由於可能存在監管漏洞,此次政策調整仍將私募泡菜債券排除在外。在韓國政府尋求穩定外匯市場、拓寬國內融資渠道之際,此項決策也將強化首爾作為區域金融中心的地位。
美國與G7成員達成協議 將建立「并行」體系以避免全球稅收戰
美國和其他七國集團成員簽署了一項旨在避免全球稅收戰的協議,提出建立「并行」體系,使美國公司免受現有全球協議某些條款的約束。作為協議的一部分,美國官員同意移除特朗普減稅法案中將提高非美國公司和個人在美國取得的收入所需繳納稅款的條款。這個第899條款又被稱為「報復性稅收」,因為它僅提高那些被美國政府認為有歧視性稅收政策國家的稅率。七國集團周六在聲明中表示,這種并行體系能夠「為未來的國際稅收體系提供更大穩定性和確定性」。
美國虛擬駐伊朗使館敦促在伊美公民撤離
據美國福克斯新聞網6月28日報道,美國虛擬駐伊朗大使館6月26日發佈公告說,在伊朗重新開放部分領空之際,敦促在伊朗的美國公民立即撤離。如果不能離開,可以在住所或其他安全的建築內找一個安全的地方,保證有足夠的食物、水、藥物和其他必需品。美國虛擬駐伊朗大使館認為,當前該地區局勢仍具重大風險。美國國務院於2011年12月6日宣布開通虛擬駐伊朗大使館,促進兩國民眾之間的了解。(央視)
也門胡塞武裝稱不會停止襲擊以色列
也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞6月28日發表聲明稱,胡塞武裝向位於以色列南部貝爾謝巴的一處目標發射一枚「佐勒菲卡爾」彈道導彈,成功達成目標。此外,胡塞武裝上周還多次發射彈道導彈和無人機,打擊位於貝爾謝巴、雅法以及海法的以色列目標。他表示,胡塞武裝不會放棄對巴勒斯坦人民的支持,將繼續展開行動,直至以色列停止針對加沙地帶的侵略並解除對加沙的圍困。今天早些時候,以色列國防軍曾稱監測到一枚來自也門方向的導彈,以色列多地響起警報,以軍稱該導彈「很有可能」已被成功攔截。
韓國呼籲與美國達成「互惠互利」的貿易協議
韓國新任貿易部長本周首次訪問華盛頓時,呼籲與美國達成一項「互惠互利」的貿易協議。訪美期間,Yeo Han-koo與美國商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾、內政部長Doug Burgum以及數位議員舉行了會談,相關會談于周五結束。 據韓國貿易部周六發佈的聲明,Yeo向美方官員介紹了韓國新總統李在明的政策,並重申致力於達成互惠互利的協議。「正在進行的談判不僅僅是為了解決關稅問題,也是建立未來合作新框架的一個契機,」 Yeo在聲明中表示。「我們將積極進行磋商,確保兩國的合作勢頭不會被關稅削弱,並將當前危機轉化為機遇。」
巴菲特向五家基金會捐贈伯克希爾B股 價值60億美元
伯克希爾哈撒韋公司發佈公告稱,今天,巴菲特將8239股A股轉換為12358500股B股,以便向五家基金會捐贈12358321股伯克希爾·哈撒韋B類股:向比爾及梅琳達·蓋茨基金會信託捐贈9433839股,向蘇珊·湯普森·巴菲特基金會捐贈943384股,向舍伍德基金會、霍華德·G·巴菲特基金會和諾沃基金會各捐贈660366股。這些捐贈將於6月30日交付。 巴菲特目前持有伯克希爾的股份包括198117股A股和1144股B股。按照周五伯克希爾B股收盤價485.6美元計算,巴菲特對上述五家基金會的捐贈額度達60億美元。自2006年起,巴菲特每年都會向這五家慈善機構進行捐贈,捐贈價值也逐年走高;在完成今年的捐贈后,五家基金會20年間接收巴菲特的慈善捐贈價值超600億美元。
國內要聞
全國首個腦機接口未來產業集聚區「腦智天地」啟動建設
6月29日上午,上海腦機接口未來產業集聚區建設推進會在上海新虹橋國際醫學中心醫技中心舉辦。會上,閔行區、臨港集團、上國投公司、華山醫院簽署了集聚區共建協議。支持腦機接口集聚區建設的專項政策發佈,上海市腦機接口臨床試驗與轉化重點實驗室揭牌,華山醫院腦機接口臨床試驗與轉化創新聯合體啟動建設,全國顛覆性技術創新大賽腦機接口錦標賽正式開賽,司南腦機智能超級孵化器、腦機接口概念驗證平台、腦機接口產業聯盟長三角產業創新中心以及首批企業入駐,腦機接口未來產業基金矩陣發佈。