6月17日財經早餐：日本央行維持超低利率，日元兌美元跌至六個月低點

北京時間周六（6月17日），日元兌歐元周五大跌至15年低點，此前日本央行維持超低利率政策，並預測今年晚些時候通脹將放緩，這與歐洲央行周四的加息形成對比。日元兌美元也下跌，至六個月來的低點，金價交投震蕩，投資者消化美聯儲的鷹派利率前景，這部分抵消了本周美元整體回落帶來的支持。



商品收盤情況：美國期金結算價報每盎司1971.20美元，基本持平。布倫特原油期貨上漲0.94美元，結算價報每桶76.61美元。美國原油期貨上漲1.16美元，報每桶71.78美元。

美股收盤情況：標普500指數下跌0.36%，收報4409.77點。納斯達克指數下跌0.68%，至13689.57點，道瓊斯工業指數下跌0.31%，至34301.03點。

貴金屬
金價周五交投震蕩，投資者消化美聯儲的鷹派利率前景，這部分抵消了本周美元整體回落帶來的支持。OANDA高級市場分析師Edward Moya稱：「這對黃金來說很艱難，股市繼續上漲，且來自美聯儲的發言更加鷹派。看來市場對美聯儲幾乎完成了緊縮行動充滿信心，因為所有人進入股市......這抑制了對避險資產的需求。」



美聯儲官員本周會議后的首次發言呈現鷹派基調。美聯儲在其提交給國會的最新貨幣政策報告中表示，美國服務業關鍵領域的通脹「仍然很高，沒有顯示出緩解的跡象」。美聯儲官員的鷹派發言似乎部分抵消了美元和周四疲軟的失業金數據帶來的支持，金價一直在平盤上下拉鋸。

美元指數有所攀升，但周線仍勢將創下五個月來最差表現，交易員們還評估了密西根大學的一項調查。該調查顯示，美國消費者一年通脹預期在6月降至兩年多來最低，對未來五年的通脹預期略有改善。

白銀上漲1%，至每盎司24.10美元；鉑金下跌0.3%，至每盎司982.62美元，二者周線均勢將下跌。鈀金跳漲1.6%，至每盎司1,422.03美元，勢將創下11月以來最大周線漲幅。

原油
油價周五攀升，周線也上漲，受助於中國需求增加和OPEC+供應削減，儘管預期全球經濟前景疲軟，且利率將進一步上升。



油價本周上漲，受助於對中國需求增長的希望。周四公布的數據顯示，中國5月煉油廠加工量同比增長15.4%，創史上第二高水平。科威特國家石油公司(KPC)首席執行官稱，中國的石油需求預計將在今年下半年繼續攀升。石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯盟在5月實施自願減產，沙特將在7月進一步減產，也給原油帶去支撐。

俄羅斯國家通訊社報道，俄能源部長舒利吉諾夫(Nikolay Shulginov)稱，油價達到每桶80美元左右是「現實的」。

能源服務公司貝克休斯表示，本周美國活躍石油鑽機減少四座，至552座，為2022年4月以來最低水平；天然氣鑽機減少五座，至130座，為2022年3月以來最低。利率上升的前景限制了油價漲幅，更高的利率可能會減緩經濟增長。

預計英國央行將在下周加息25個基點。歐洲央行周四將利率提高到22年最高，美聯儲表示年底前至少再加息50個基點。 投資者一直在密切關注利率和美聯儲決策者的發言。

外匯
日元兌歐元周五大跌至15年低點，此前日本央行維持超低利率政策，並預測今年晚些時候通脹將放緩，這與歐洲央行周四的加息形成對比。日元兌美元也下跌，至六個月來的低點。



正如廣泛預期的那樣，日本央行維持了其負0.1%的短期利率目標，以及根據其收益率曲線控制政策設定的10年期債券收益率為零的上限。日本央行行長植田和男表示，他預計通脹將有所緩和，但「下降的速度有些緩慢」。

日元在該決定宣布后整體下跌，兌歐元創下15年來的新低，報每歐元兌換155.22日元。日元兌歐元有望創下三年來的最大周跌幅。歐元尾盤上漲1.1%，報155.16日元。

美元兌日元上漲1.1%，至141.795，此前曾觸及11月以來的最高點。它有望創下4月下旬以來的最大單日百分比漲幅。

Silver Gold Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar表示：「日本央行今天再次按兵不動，為美元火上澆油。」

在其他地方，在歐洲央行將借貸成本提高到22年高點並暗示將進一步收緊后，歐元兌美元有望創下6月以來的最佳周度表現。

另外，一些疲軟的美國數據也使得美元下跌，因為交易商縮減了對美國利率需要上升到何種程度的押注。

歐元兌美元持平於1.0940美元，此前曾觸及五周高點，周四在歐洲央行加息和前瞻性指引的帶動下，歐元大漲超過1%。

歐洲央行行長拉加德在新聞發佈會上表示，7月份再次加息的可能性很大，央行在避免高通脹方面仍有「要做的事情」。

英鎊上漲0.4%至1.2831美元，此前曾升至2022年4月以來的最高點，因交易商加大了對英國央行下周連續第13次加息的押注。

歐洲央行的政策決定是在美聯儲維持利率不變的一天後做出的，這也是美聯儲連續10次加息后首次暫停行動。然而，美聯儲還表示，到今年年底，利率可能仍需上升50個基點。

然而，最近的數據顯示，美國的經濟活動正在放緩，通脹正在降溫，這對美聯儲仍然偏鷹派的立場提出了挑戰。

周五，數據顯示，通脹預期的消退使美國6月份的消費者信心升至四個月高點。該調查對一年期通脹預期的讀數從5月份的4.2%降至本月的3.3%。

在下午的交易中，美元指數上升了0.1%，至102.24，此前在周四跌至五周低點。該指數有望創下1月份以來最弱的周度表現。

瑞銀駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov說：「在7月之後，我們認為不會再加息，但第一次降息將是在12月。我們認為經濟將在下半年大幅放緩，通脹將低於美聯儲的預期。」

同樣在周五，美國財政部表示，它發現沒有任何美國主要貿易夥伴為了出口優勢而操縱貨幣，並補充說，在瑞士僅滿足三個操縱標準中的一個后，它結束了對該國的「強化分析」。

市場要聞
美國財政部現金餘額觸及六周高點，受季度稅款到賬等因素推動

美國政府資金餘額周四（6月15日）出現一年多來最大增長，得益於財政部收到季度稅款和月中國債招標結算所得。據周五公布的數據，美國財政部的現金餘額周四上升至2500億美元，創下4月28日以來最高水平。較前一天增加約1160億美元，為自2022年4月報稅截止日以來的最大躍升，當時財政部收到了與年度所得稅申報截止日有關的意外大量付款。6月15日，企業繳納稅款總計約為395億美元。在6月初美國陷入債務上限僵局期間，財政部現金餘額一度降至五年低點。

歐盟成員國就擴大可再生能源規模達成初步協議

據外媒報道，歐盟成員國就擴大可再生能源規模達成初步協議，協議包括可能免除氨廠的可再生燃料目標；並將設定約束性目標，到2030年，可再生能源使用量將佔歐盟能源使用量的42.5%。但該協議仍需得到歐盟各國部長和歐盟議會的正式批准才能生效。

中國信通院：2023數字生態發展大會擬於7月27日在京召開

據中國信通院6月16日消息，由中國信通院主辦的「2023數字生態發展論壇」暨中國信通院「鑄基計劃」年中會議擬於2023年7月27日在京召開。本次大會將全面總結「鑄基計劃」上半年度工作成果，幫助行業解析數字化轉型發展趨勢，鏈接供給側和需求側企業，以期推動我國數字生態高質量發展。

伊朗石油正在悄悄地重新湧入全球市場

據悉，伊朗的原油運輸量達到近5年來的最高水平，這加強了其在地緣政治舞台上的重新崛起，但額外的供應也正在削弱原油市場的信心，這個市場已經因經濟增長疲軟和廉價的俄羅斯原油而變得脆弱，這也使得伊朗在歐佩克+中的合作夥伴努力維持原油價格的努力受挫。不過國際能源機構預測，隨着亞洲一些地區在疫情后的反彈步伐加快，全球石油市場在今年剩餘時間里將陷入大幅供應缺口。今年下半年，需求將比供應多出約200萬桶/日，這足以吸收伊朗額外提供的石油產量，但許多原油交易商對這種看法持懷疑態度。

德國防長：烏克蘭在衝突期間加入北約「是不可能的」

德國聯邦國防部長皮斯托留斯當地時間16日再次重申，烏克蘭不可能在衝突期間加入北約。他在布魯塞爾出席北約國防部長會議期間表示：「每個與會方都清楚，讓一個處於戰爭狀態的國家加入（北約）是被禁止的。」因為這將意味着北約立即成為參戰方——「這不是任何人真正想要的，烏克蘭總統澤連斯基也知道這一點。」

美聯儲理事沃勒：實施貨幣政策時，美聯儲會考慮信貸狀況

美聯儲理事沃勒表示，與解決特定機構或金融體系部分的流動性或其他壓力的金融穩定工具相比，貨幣政策會影響到經濟的每個人和經濟結構中的每個部分。美聯儲在實施貨幣政策時，確實會考慮信貸狀況和其他與金融穩定有關的因素是如何影響經濟的。正如我在上個月的一次演講中所指出的，最近銀行業的壓力可能會導致貸款的價格和非價格條件收緊。如果確實如此，那麼它可能會減少進一步收緊貨幣政策以降低通脹的必要性。而如果忽視這一發展趨勢，美聯儲則可能會過度收緊政策。

通脹困擾持續 公眾對英國央行信心創歷史新低

益普索一項調查發現，由於官員們難以控制通脹，公眾對英國央行的信心降至歷史最低點。只有21%的人對央行在控制物價方面的表現表示滿意，這是自1999年以來的最低水平；34%的人表示不滿意，接近歷史最高水平。這給央行行長貝利及其同事帶來了進一步的壓力，因為他們面臨的通脹率是目標2%的四倍多。這些言論還將被視為對首相蘇納克政府的含蓄批評，由於英國央行預計將在整個夏季繼續加息，大臣們正面臨著採取更多措施幫助人們應對抵押貸款支付飆升的呼聲.