11月1日財經早餐：數據支持美聯儲謹慎降息，伊朗威脅對以色列進行反擊

以下是周五 (11 月 1日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。美國上周首次申請失業救濟的人數下降，降至5月以來最低水平。美PCE通脹指標增速，消費支出反彈，刺激美元指數攀升。數據為近期經濟報告的意外上行畫上句號，預示美聯儲未來降息將更謹慎。伊朗宣稱將對以色列進行難以想象的反擊，中東局勢恐再次緊張。



全球主要市場行情一覽
1.貴金屬

周四現貨黃金一度大跌至2731.55美元的日內低點，隨後有所反彈，最終收跌1.52%，報2743.84美元/盎司。現貨白銀日內大跌超3%，最終收跌3.31%，報32.65美元/盎司。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，美國11月總統大選被視為貴金屬重大風險事件，這可能導致金價回調超過100美元。

2.原油

因伊朗宣稱將對以色列進行難以想象的反擊，中東局勢恐再次緊張，周四國際原油延續漲勢，WTI原油一度漲超2%，並站上70美元關口上方，隨後有所回落，最終收漲2.05%，報70.27美元/桶；布倫特原油收漲1.87%，報73.99美元/桶。

3.外匯

周四美元指數沖高回落失守104關口，最終收跌0.2%，報103.89。

周四歐元兌美元繼續反彈，收漲0.26%，報1.0883。凱投宏觀稱，歐元區通脹上升或難阻歐央行加快降息，預計下月將降息50基點。

周四日本央行如期維持超低利率不變，但持鷹派立場，日元全線反彈，美元兌日元高位回調，收跌0.91%，報152.03。瑞穗證券稱，若非農數據強勁，美元兌日元有上升空間，關注155點。

周四英鎊兌美元一度跌至1.2843低點，收跌0.49%，報1.2898。瑞銀預測，英國央行在2024年僅會降息一次。鑒於英國利率相較於其他國家仍處於較高水平，這將對英鎊構成支撐。

4.商品

周四LME銅收跌0.13%，報9547美元/噸；LME鋁反彈0.42%，報2626美元/噸；LME鋅延續跌勢，收跌1.6%，報3037.50美元/噸。

5.股市

周四A股三大指數震蕩走強，截至收盤，上證指數漲0.42%，深證成指漲0.57%，創業板指漲0.6%。光伏概念，房地產，多元金融、券商等板塊表現亮眼。

周四德國DAX30指數下跌197.98點，跌幅1.03%，收於19068.75點； 英國富時100指數下跌57.17點，跌幅0.70%，收於8102.46點； 法國CAC40指數下跌77.99點，跌幅1.05%，收於7350.37點； 歐洲斯托克50指數下跌62.30點，跌幅1.28%，收於4823.45點； 西班牙IBEX35指數下跌45.00點，跌幅0.38%，收於11670.00點； 意大利富時MIB指數下跌225.70點，跌幅0.65%，收於34277.00點。

周四標普500指數下跌44.30點，跌幅0.76%，至5769.40點； 納斯達克指數下跌230.56點，跌幅1.24%，至18377.371點； 道瓊斯指數下跌214.47點，跌幅0.51%，至41927.07點。

6.債市
周四美債收益率小幅回落，基準的10年期美債收益率收報4.282%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.170%

國際要聞
①伊朗宣稱將對以色列進行難以想象的反擊

②美國國務卿布林肯表示，各方談判代表在以色列和黎巴嫩真主黨的停火談判中取得了「良好進展」

③根據市場調查，市場對印度盧比的看跌預期接近一年中的最高點，對韓元的看跌頭寸也在增加，而對印尼盧比的空頭頭寸則是自7月11日以來最為強勁

④根據市場調查，未來一年內，大多數亞洲央行的降息速度預計將低於美聯儲，這得益於穩健的經濟增長減輕了維持本幣兌美元穩定的壓力

⑤英國財政大臣里夫斯在預算案導致英國國債價格大跌后，努力平息金融市場的不安情緒，強調工黨政府的「首要任務」是「經濟和財政穩定」

⑥國際貨幣基金組織降低中東經濟增長預測，原因包括地區衝突和石油產量下降

⑦歐洲天然氣價格因溫和氣溫和穩定供應而下跌

⑧俄媒報道：俄羅斯計劃維持汽油出口限制

⑨投資者預測至2025年末，英國央行將實施不足四次的25基點降息，而市場當前已體現95基點降息預期

⑩印尼已提交加入金磚國家的申請。

國內要聞
①六大銀行將實施存量房貸利率調整新機制。商業性個人住房貸款利率實行新的定價機制以後，人民銀行將不再統一調整存量房貸利率

②央行官網新增「公開市場買斷式逆回購業務公告」欄目。央行10月開展了5000億元買斷式逆回購操作

③中國工信部：提高水泥產能置換標準

④廣州港：10月貨物吞吐量同比增4.1%

⑤為期5天 第136屆廣交會第三期10月31日開幕

⑥10月中國PMI連續兩個月環比上升，且重回擴張區間

⑦工信部於2024年10月31日發佈了《工業和信息化領域數據安全事件應急預案（試行）》

機構觀點匯總
①SentimenTrader高級研究分析師Jay Kaeppel：黃金可能會上漲至不可持續的高位，最終形成泡沫並隨之破裂

②花旗預測：六個月內黃金價格有望達到3000美元/盎司

③瑞銀總裁：美國大選對全球市場來說不會是一場「平靜的事件」

④巴克萊：預測美國10月非農增加12.5萬

⑤凱投宏觀：預計日本央行12月加息

⑥ING：美元疲軟主要受外部事件驅動

⑦高盛目前預測英國央行在12月的會議中將保持利率不變，與之前預期的降息25個基點不同

⑧加拿大皇家銀行：在接下來的三次美聯儲會議上只會再降息三次，每次25個基點，然後在2025年剩餘時間內將利率暫停在4%-4.25%的水平

⑨市場分析師Karen Gilchrist稱，瑞士目前正面臨通貨緊縮，令央行陷入兩難境地

今日重點數據和大事件