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9月5日財經早餐：美國數據疲軟提振黃金，OPEC+或推遲增產，油價沖高回落
智昇 資訊
2024-09-05 07:29:33
以下是周四 (9月5日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。美國7月貿易帳錄得-788億美元，為2022年6月以來最大逆差。美國7月JOLTS職位空缺大幅不及預期，創2021年初以來最低，裁員人數為2023年3月以來最高。美聯儲褐皮書證實經濟增長放緩、物價下跌、招聘降溫。美聯儲9月大幅降息50個基點的市場押注顯著升溫。美國經濟數據公布后，現貨黃金短線上漲，美元指數下跌。有消息稱OPEC+「很可能」推遲原定10月開始的增產計劃，油價沖高回落。
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
現貨黃金周三開盤走軟，但在美國公布不如預期的7月職位空缺數后收復失地，最終收漲0.09%，報2494.80美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.76%，報28.26美元/盎司。
澳新銀行稱，隨着交易員繼續增加對黃金的敞口，有理由對其前景持樂觀態度。根據CFTC持倉數據，黃金期貨凈多頭頭寸處於四年高位。
此外，以總理再次強調以軍不會從「費城走廊」撤出，中東緊張局勢持續，或繼續給與黃金支撐。
2.原油
有消息稱OPEC+「很可能」推遲原定10月開始的增產計劃，周三原油短線跳漲，隨後回落。利比亞石油供應問題有望解決，市場對原油需求，特別是美國原油需求的擔憂，成為限制油價漲幅的重要因素。周三WTI原油收跌1.37%，報69.17美元/桶；布倫特原油最終收跌1.30%，報72.72美元/桶。
瑞銀集團稱，油價在短期內可能會保持波動。維持積極展望，預計未來幾個月油價將從當前水平回升。
3.外匯
周三晚些時候的數據顯示，美國7月職位空缺錄得767.3萬人，低於預期的810萬人，降至2021年1月以來最低水平，前值下修至791萬人。因美國7月JOLTs職位空缺數據低於預期，美元指數一度跳水近50點，最終收跌0.50%，報101.26。
因經濟數據疲軟，美聯儲降息預期升溫。據CME「美聯儲觀察」：美聯儲9月降息25個基點的概率為55.0%，降息50個基點的概率為45.0%。美聯儲到11月累計降息50個基點的概率為32.1%，累計降息75個基點的概率為49.2%，累計降息100個基點的概率為18.8%。
周三美元兌日元收跌1.2%，報143.73。中信證券稱，日本央行年內仍有加息可能。此外，當前套息交易平倉產生的日元匯率波動已逐漸平息，未來日元仍有升值空間。盛寶銀行外匯策略主管Charu Chanana在一份報告中稱，日元的避險吸引力提振了日元，如果美聯儲大幅降息導致套息交易平倉，日元可能進一步上漲。
周三加拿大央行連續第三次降息25個基點，將利率下調至4.25%，符合市場預期。加拿大央行行長麥克勒姆稱，如果通脹繼續按照我們7月份的預測廣泛放緩，那麼進一步降息是合理的預期。決議公布后，美元兌加元短線走低近30個點，最後收跌0.32%，報1.3505。
凱投宏觀北美副首席經濟學家Stephen Brown表示：「在連續第三次降息25個基點之後，加拿大央行在聲明中重申有可能進一步降息。在第三季度初出現國內生產總值增長放緩的跡象后，此次溝通的基調沒有我們預期的那麼鴿派，這表明在10月的下次會議上進行50個基點的更大幅度降息的門檻相對較高。」
周三歐元兌美元收漲0.35%，報1.1081。降息預期恐限制匯價漲幅。加拿大皇家銀行資本市場全球宏觀策略師Peter Schaffrik表示，堅信歐洲央行下周將降息25個基點，12月將繼續降息。
4.商品
周三COMEX銅期貨跌0.07%，報4.0890美元/磅。
5.股市
周三上證指數收盤報2784.28點，跌幅0.67%；滬深300指數收盤報3252.16點，跌幅0.65%；深證成指收盤報8226.24點，跌幅0.51%；創業板指數收盤報1554.64點，跌幅0.11%；中小板綜收盤報8863.75點，跌幅0.66%。汽車、保險等少數板塊上漲。
德國DAX30指數9月4日（周三）收盤下跌176.22點，跌幅0.94%，報18580.25點； 英國富時100指數9月4日（周三）收盤下跌27.99點，跌幅0.34%，報8270.47點； 法國CAC40指數9月4日（周三）收盤下跌74.13點，跌幅0.98%，報7500.97點； 歐洲斯托克50指數9月4日（周三）收盤下跌62.97點，跌幅1.28%，報4849.55點； 西班牙IBEX35指數9月4日（周三）收盤下跌63.25點，跌幅0.56%，報11215.95點； 意大利富時MIB指數9月4日（周三）收盤下跌183.43點，跌幅0.54%，報33680.00點。
道瓊斯指數9月4日（周三）收盤上漲38.04點，漲幅0.09%，報40974.97點； 標普500指數9月4日（周三）收盤下跌8.92點，跌幅0.16%，報5520.01點； 納斯達克綜合指數9月4日（周三）收盤下跌52.00點，跌幅0.30%，報17084.30點。
6.債市
周三基準的10年期美債收益率收報3.7590%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.7740%。
國際要聞
①據與會代表稱，OPEC+已接近就推遲提高石油供應達成協議
②世界互聯網大會召開，推動構建網絡空間命運共同體邁向新階段理論研討會
③市場消息：日本前外相茂木敏充宣布參選自民黨領袖
④觀察人士稱日本政府養老投資基金可能買入更多日本股票
⑤埃及與土耳其簽署17項協議 將擴大雙方多領域關係
國內要聞
①工信部等十一部門聯合發文推動新型信息基礎設施協調發展
②江蘇省推動超長期特別國債資金支持消費品以舊換新的實施方案
③天津出台18條措施支持留學回國人員來津創業
④武漢發放1億元汽車消費券
⑤中國科學家實現全固態電池材料新突破
⑥上海市委科技委舉行第一次會議，研究部署上海國際科創中心建設
⑦工信部：將會同各地探索推動中小企業高水平開放合作的新模式、新路徑，健全政策支持體系
機構觀點匯總
①高盛：各國央行將繼續購買黃金，金價明年初將觸及2700美元
②美國銀行策略師：大宗商品牛市才剛剛開始，投資者對黃金和石油的需求將會加大
③德商銀行：周五前幾乎沒有人會冒險重倉美元某一方向
④花旗重申2025年油價跌至60美元
⑤摩根大通策略師Mislav Matejka說，美聯儲降息不會像一些人預期的那樣井噴式上漲推動美國股市上漲
⑥中信證券：煤價底部預期逐步明確，利好板塊進一步反彈
今日重點數據和大事件
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
現貨黃金周三開盤走軟，但在美國公布不如預期的7月職位空缺數后收復失地，最終收漲0.09%，報2494.80美元/盎司。現貨白銀最終收漲0.76%，報28.26美元/盎司。
澳新銀行稱，隨着交易員繼續增加對黃金的敞口，有理由對其前景持樂觀態度。根據CFTC持倉數據，黃金期貨凈多頭頭寸處於四年高位。
此外，以總理再次強調以軍不會從「費城走廊」撤出，中東緊張局勢持續，或繼續給與黃金支撐。
2.原油
有消息稱OPEC+「很可能」推遲原定10月開始的增產計劃，周三原油短線跳漲，隨後回落。利比亞石油供應問題有望解決，市場對原油需求，特別是美國原油需求的擔憂，成為限制油價漲幅的重要因素。周三WTI原油收跌1.37%，報69.17美元/桶；布倫特原油最終收跌1.30%，報72.72美元/桶。
瑞銀集團稱，油價在短期內可能會保持波動。維持積極展望，預計未來幾個月油價將從當前水平回升。
3.外匯
周三晚些時候的數據顯示，美國7月職位空缺錄得767.3萬人，低於預期的810萬人，降至2021年1月以來最低水平，前值下修至791萬人。因美國7月JOLTs職位空缺數據低於預期，美元指數一度跳水近50點，最終收跌0.50%，報101.26。
因經濟數據疲軟，美聯儲降息預期升溫。據CME「美聯儲觀察」：美聯儲9月降息25個基點的概率為55.0%，降息50個基點的概率為45.0%。美聯儲到11月累計降息50個基點的概率為32.1%，累計降息75個基點的概率為49.2%，累計降息100個基點的概率為18.8%。
周三美元兌日元收跌1.2%，報143.73。中信證券稱，日本央行年內仍有加息可能。此外，當前套息交易平倉產生的日元匯率波動已逐漸平息，未來日元仍有升值空間。盛寶銀行外匯策略主管Charu Chanana在一份報告中稱，日元的避險吸引力提振了日元，如果美聯儲大幅降息導致套息交易平倉，日元可能進一步上漲。
周三加拿大央行連續第三次降息25個基點，將利率下調至4.25%，符合市場預期。加拿大央行行長麥克勒姆稱，如果通脹繼續按照我們7月份的預測廣泛放緩，那麼進一步降息是合理的預期。決議公布后，美元兌加元短線走低近30個點，最後收跌0.32%，報1.3505。
凱投宏觀北美副首席經濟學家Stephen Brown表示：「在連續第三次降息25個基點之後，加拿大央行在聲明中重申有可能進一步降息。在第三季度初出現國內生產總值增長放緩的跡象后，此次溝通的基調沒有我們預期的那麼鴿派，這表明在10月的下次會議上進行50個基點的更大幅度降息的門檻相對較高。」
周三歐元兌美元收漲0.35%，報1.1081。降息預期恐限制匯價漲幅。加拿大皇家銀行資本市場全球宏觀策略師Peter Schaffrik表示，堅信歐洲央行下周將降息25個基點，12月將繼續降息。
4.商品
周三COMEX銅期貨跌0.07%，報4.0890美元/磅。
5.股市
周三上證指數收盤報2784.28點，跌幅0.67%；滬深300指數收盤報3252.16點，跌幅0.65%；深證成指收盤報8226.24點，跌幅0.51%；創業板指數收盤報1554.64點，跌幅0.11%；中小板綜收盤報8863.75點，跌幅0.66%。汽車、保險等少數板塊上漲。
德國DAX30指數9月4日（周三）收盤下跌176.22點，跌幅0.94%，報18580.25點； 英國富時100指數9月4日（周三）收盤下跌27.99點，跌幅0.34%，報8270.47點； 法國CAC40指數9月4日（周三）收盤下跌74.13點，跌幅0.98%，報7500.97點； 歐洲斯托克50指數9月4日（周三）收盤下跌62.97點，跌幅1.28%，報4849.55點； 西班牙IBEX35指數9月4日（周三）收盤下跌63.25點，跌幅0.56%，報11215.95點； 意大利富時MIB指數9月4日（周三）收盤下跌183.43點，跌幅0.54%，報33680.00點。
道瓊斯指數9月4日（周三）收盤上漲38.04點，漲幅0.09%，報40974.97點； 標普500指數9月4日（周三）收盤下跌8.92點，跌幅0.16%，報5520.01點； 納斯達克綜合指數9月4日（周三）收盤下跌52.00點，跌幅0.30%，報17084.30點。
6.債市
周三基準的10年期美債收益率收報3.7590%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.7740%。
國際要聞
①據與會代表稱，OPEC+已接近就推遲提高石油供應達成協議
②世界互聯網大會召開，推動構建網絡空間命運共同體邁向新階段理論研討會
③市場消息：日本前外相茂木敏充宣布參選自民黨領袖
④觀察人士稱日本政府養老投資基金可能買入更多日本股票
⑤埃及與土耳其簽署17項協議 將擴大雙方多領域關係
國內要聞
①工信部等十一部門聯合發文推動新型信息基礎設施協調發展
②江蘇省推動超長期特別國債資金支持消費品以舊換新的實施方案
③天津出台18條措施支持留學回國人員來津創業
④武漢發放1億元汽車消費券
⑤中國科學家實現全固態電池材料新突破
⑥上海市委科技委舉行第一次會議，研究部署上海國際科創中心建設
⑦工信部：將會同各地探索推動中小企業高水平開放合作的新模式、新路徑，健全政策支持體系
機構觀點匯總
①高盛：各國央行將繼續購買黃金，金價明年初將觸及2700美元
②美國銀行策略師：大宗商品牛市才剛剛開始，投資者對黃金和石油的需求將會加大
③德商銀行：周五前幾乎沒有人會冒險重倉美元某一方向
④花旗重申2025年油價跌至60美元
⑤摩根大通策略師Mislav Matejka說，美聯儲降息不會像一些人預期的那樣井噴式上漲推動美國股市上漲
⑥中信證券：煤價底部預期逐步明確，利好板塊進一步反彈
今日重點數據和大事件
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