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全球市場聚焦：今晚，黃金、原油、匯市會否掀起波瀾？多重因素交織，投資者如何應對？
智昇 資訊
2024-10-03 17:53:12
周四(10月3日)全球金融市場充滿了變數，投資者需要密切關注多個領域的最新動態。從瑞士通脹率降至三年低點、英國央行暗示加快降息，到美國勞動力市場數據對美聯儲政策預期的影響，再到中東緊張局勢的發酵，所有這些因素都將在接下來的交易時段對市場走勢產生重要影響。本文將詳細梳理這些影響，以幫助專業交易員更好地掌握市場脈搏。
一、外匯市場：英鎊和日元承壓，美元繼續走強
1. 英鎊大幅下跌：英國央行或加快降息步伐
今日外匯市場中，英鎊兌美元大幅下跌，報1.3169美元，日內跌幅達0.75%。這一下跌主要受英國央行總裁貝利最新發言的打壓，他在接受採訪時表示，英國央行在降息問題上可能會「更積極一些」。貝利的表態再次點燃了市場對英國央行年內繼續降息的預期，交易員對12月降息25個基點的可能性進行了重新定價。
伴隨英鎊的下跌，英國國債收益率也同步走低，表明市場對英國經濟前景的擔憂加劇。而且，英國9月份通脹壓力有所緩解，進一步支撐了英國央行採取更多寬鬆政策的理由。
分析師認為，英國央行年內降息一次的可能性已非常高，而英鎊走勢將在未來幾周繼續面臨壓力。短線來看，英鎊兌美元可能會下探至1.3100附近的支撐位，如果失守這一關口，市場恐將迎來更大幅度的下跌。
2. 美元兌日元創六周新高：美聯儲緊縮預期再度升溫
與此同時，美元兌日元上漲至146.66日元，創六周新高。隨着美國就業市場的強勁表現，市場對美聯儲短期內不會大幅降息的預期增強，美元在外匯市場上的表現繼續維持強勢。周三公布的ADP私營部門就業數據好於預期，令投資者對周五的非農就業數據保持樂觀，這一數據將直接影響美聯儲未來的利率決策。
此外，日本央行新首相石破茂明確表示，目前加息為時尚早，進一步強化了市場對日本貨幣政策繼續寬鬆的預期。這一政策表態導致日元面臨持續拋壓，美元兌日元的漲勢有望延續。
瑞穗證券策略師指出，短期內做多美元兌日元仍是市場共識，尤其是在美聯儲未來政策仍存在不確定性的情況下，美元有望繼續受到避險需求的支撐。
二、黃金市場：短線震蕩，聚焦美國經濟數據
1. 黃金技術面承壓：美元走強與美聯儲政策預期是主因
今日金價表現低迷，現貨黃金報2644.66美元/盎司，日內跌幅接近14美元。隨着美元的持續走強以及市場對美聯儲大幅降息預期的降溫，黃金價格在短期內承壓明顯。分析師Dhwani Mehta指出，儘管金價仍維持在較高區間內，但多頭目前明顯缺乏進一步上攻的動能。
從技術面來看，黃金仍處於一個狹窄的震蕩區間內，2,670美元/盎司是一個關鍵阻力位，若金價能夠突破該位置，黃金有望重拾升勢。但若金價未能守住2623美元/盎司的支撐位，則可能會進一步下探2600美元的心理關口。
值得注意的是，投資者需密切關注即將公布的美國非農就業數據及其他經濟指標，這些數據將直接影響美聯儲的貨幣政策路徑，進而對金價產生重大影響。
2. 中東緊張局勢支撐長期看漲預期
儘管短期內金價受美元走強的打壓，但中東地區緊張局勢的加劇以及美國大選的不確定性仍為黃金提供了長期的避險支撐。以色列與伊朗之間的衝突升級增加了市場對地緣政治風險的擔憂，而這些風險通常會推高黃金作為避險資產的需求。
GoldSilver Central的董事總經理Brian Lan表示，儘管短期內黃金表現不佳，但長期來看，地緣政治風險和宏觀經濟不確定性將繼續支撐金價，投資者應保持耐心。
三、原油市場：燃料油庫存反彈，供應緊張仍是核心問題
1. 新加坡燃料油庫存回升，但供應緊張局面未改
今日新加坡燃料油市場的最新數據顯示，燃料油庫存出現了反彈，結束了此前連續三個月的下降趨勢。截至10月2日當周，新加坡燃料油庫存增加了7.9%，至1676萬桶。這一反彈主要得益於巴西和阿聯酋的進口增加，但整體庫存水平仍處於歷史低位。
市場消息人士指出，儘管庫存有所回升，但現貨溢價依然堅挺，尤其是高硫燃料油的即期供應仍然緊張。這一現象反映了全球燃料油市場供需格局的複雜性，尤其是在原油減產和全球航運需求強勁的背景下，供應緊張的局面在短期內難以緩解。
2. 美國經濟數據對原油需求的影響
美國經濟數據對全球原油需求預期產生了直接影響。隨着美國就業市場的強勁表現，市場對美國經濟增長前景更加樂觀，這可能會支撐原油需求的回升。然而，美聯儲政策的不確定性仍是影響油價的關鍵因素。投資者需密切關注即將公布的美國非農就業數據和ISM服務業指數，這些數據將為市場提供更多關於未來需求的線索。
四、瑞士降息預期增強：通脹疲軟成核心驅動
瑞士9月份的通脹數據再次低於預期，年化通脹率僅為0.8%，這是2021年7月以來的最低水平。由於通脹持續低迷，市場普遍預計瑞士央行將在12月的會議上進一步降息。根據最新的市場定價，瑞士央行12月降息25個基點的概率為82%，降息50個基點的可能性也不容忽視。
瑞士盈豐銀行的經濟學家指出，低通脹大幅提高了瑞士央行採取更激進措施的可能性，他認為瑞士央行12月降息50個基點的可能性正在上升，且未來幾次會議可能還會進一步降息。
整體來看，今晚的全球市場將受到多重因素的交織影響。從美聯儲政策預期、美英央行的利率決策，到中東緊張局勢和全球經濟數據，這些因素都將在未來的幾個交易時段中引發市場波動。交易員需要在密切跟蹤市場消息的同時，保持靈活的交易策略，尤其是在外匯和黃金市場中，市場情緒的快速變化可能帶來意想不到的交易機會。
在這樣一個動蕩的市場環境中，了解各大央行的貨幣政策動態，抓住關鍵的經濟數據發佈時點，將成為盈利的關鍵。
一、外匯市場：英鎊和日元承壓，美元繼續走強
1. 英鎊大幅下跌：英國央行或加快降息步伐
今日外匯市場中，英鎊兌美元大幅下跌，報1.3169美元，日內跌幅達0.75%。這一下跌主要受英國央行總裁貝利最新發言的打壓，他在接受採訪時表示，英國央行在降息問題上可能會「更積極一些」。貝利的表態再次點燃了市場對英國央行年內繼續降息的預期，交易員對12月降息25個基點的可能性進行了重新定價。
伴隨英鎊的下跌，英國國債收益率也同步走低，表明市場對英國經濟前景的擔憂加劇。而且，英國9月份通脹壓力有所緩解，進一步支撐了英國央行採取更多寬鬆政策的理由。
分析師認為，英國央行年內降息一次的可能性已非常高，而英鎊走勢將在未來幾周繼續面臨壓力。短線來看，英鎊兌美元可能會下探至1.3100附近的支撐位，如果失守這一關口，市場恐將迎來更大幅度的下跌。
2. 美元兌日元創六周新高：美聯儲緊縮預期再度升溫
與此同時，美元兌日元上漲至146.66日元，創六周新高。隨着美國就業市場的強勁表現，市場對美聯儲短期內不會大幅降息的預期增強，美元在外匯市場上的表現繼續維持強勢。周三公布的ADP私營部門就業數據好於預期，令投資者對周五的非農就業數據保持樂觀，這一數據將直接影響美聯儲未來的利率決策。
此外，日本央行新首相石破茂明確表示，目前加息為時尚早，進一步強化了市場對日本貨幣政策繼續寬鬆的預期。這一政策表態導致日元面臨持續拋壓，美元兌日元的漲勢有望延續。
瑞穗證券策略師指出，短期內做多美元兌日元仍是市場共識，尤其是在美聯儲未來政策仍存在不確定性的情況下，美元有望繼續受到避險需求的支撐。
二、黃金市場：短線震蕩，聚焦美國經濟數據
1. 黃金技術面承壓：美元走強與美聯儲政策預期是主因
今日金價表現低迷，現貨黃金報2644.66美元/盎司，日內跌幅接近14美元。隨着美元的持續走強以及市場對美聯儲大幅降息預期的降溫，黃金價格在短期內承壓明顯。分析師Dhwani Mehta指出，儘管金價仍維持在較高區間內，但多頭目前明顯缺乏進一步上攻的動能。
從技術面來看，黃金仍處於一個狹窄的震蕩區間內，2,670美元/盎司是一個關鍵阻力位，若金價能夠突破該位置，黃金有望重拾升勢。但若金價未能守住2623美元/盎司的支撐位，則可能會進一步下探2600美元的心理關口。
值得注意的是，投資者需密切關注即將公布的美國非農就業數據及其他經濟指標，這些數據將直接影響美聯儲的貨幣政策路徑，進而對金價產生重大影響。
2. 中東緊張局勢支撐長期看漲預期
儘管短期內金價受美元走強的打壓，但中東地區緊張局勢的加劇以及美國大選的不確定性仍為黃金提供了長期的避險支撐。以色列與伊朗之間的衝突升級增加了市場對地緣政治風險的擔憂，而這些風險通常會推高黃金作為避險資產的需求。
GoldSilver Central的董事總經理Brian Lan表示，儘管短期內黃金表現不佳，但長期來看，地緣政治風險和宏觀經濟不確定性將繼續支撐金價，投資者應保持耐心。
三、原油市場：燃料油庫存反彈，供應緊張仍是核心問題
1. 新加坡燃料油庫存回升，但供應緊張局面未改
今日新加坡燃料油市場的最新數據顯示，燃料油庫存出現了反彈，結束了此前連續三個月的下降趨勢。截至10月2日當周，新加坡燃料油庫存增加了7.9%，至1676萬桶。這一反彈主要得益於巴西和阿聯酋的進口增加，但整體庫存水平仍處於歷史低位。
市場消息人士指出，儘管庫存有所回升，但現貨溢價依然堅挺，尤其是高硫燃料油的即期供應仍然緊張。這一現象反映了全球燃料油市場供需格局的複雜性，尤其是在原油減產和全球航運需求強勁的背景下，供應緊張的局面在短期內難以緩解。
2. 美國經濟數據對原油需求的影響
美國經濟數據對全球原油需求預期產生了直接影響。隨着美國就業市場的強勁表現，市場對美國經濟增長前景更加樂觀，這可能會支撐原油需求的回升。然而，美聯儲政策的不確定性仍是影響油價的關鍵因素。投資者需密切關注即將公布的美國非農就業數據和ISM服務業指數，這些數據將為市場提供更多關於未來需求的線索。
四、瑞士降息預期增強：通脹疲軟成核心驅動
瑞士9月份的通脹數據再次低於預期，年化通脹率僅為0.8%，這是2021年7月以來的最低水平。由於通脹持續低迷，市場普遍預計瑞士央行將在12月的會議上進一步降息。根據最新的市場定價，瑞士央行12月降息25個基點的概率為82%，降息50個基點的可能性也不容忽視。
瑞士盈豐銀行的經濟學家指出，低通脹大幅提高了瑞士央行採取更激進措施的可能性，他認為瑞士央行12月降息50個基點的可能性正在上升，且未來幾次會議可能還會進一步降息。
整體來看，今晚的全球市場將受到多重因素的交織影響。從美聯儲政策預期、美英央行的利率決策，到中東緊張局勢和全球經濟數據，這些因素都將在未來的幾個交易時段中引發市場波動。交易員需要在密切跟蹤市場消息的同時，保持靈活的交易策略，尤其是在外匯和黃金市場中，市場情緒的快速變化可能帶來意想不到的交易機會。
在這樣一個動蕩的市場環境中，了解各大央行的貨幣政策動態，抓住關鍵的經濟數據發佈時點，將成為盈利的關鍵。
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