全球市場聚焦：美元強勢不減，黃金還能走多遠？能源暴跌超5%引爆市場！

今日市場表現聚焦于多領域，黃金、外匯和原油市場均表現出強烈波動。多方因素交織，美聯儲政策預期、全球經濟數據以及地緣政治動態構成了今日市場的重要背景。在全球市場交易者的視野下，以下將為您詳細梳理這些市場的最新變化與分析。



黃金市場：價格韌性與美元強勢博弈
截至北京時間10月15日晚間，國際現貨黃金價格仍在2650美元附近徘徊，表現出強大的韌性。日內波動較為平穩，金價最低觸及2638美元，最高達到2655美元。儘管受到美元指數走高的壓力，黃金未出現明顯的下跌。



當前美元指數維持在103關口上方，稍低於周一觸及的103.36高位。這一美元強勢主要歸因於近期美國經濟數據的韌性表現。9月通脹略高於預期，促使交易員降低了對美聯儲進一步大幅降息的押注。目前市場預期11月美聯儲將降息25個基點，而全年降息的預期僅為45個基點。

在如此背景下，黃金的走勢盡顯韌性。正如知名機構IG市場策略師Yeap Jun Rong所言，儘管美元走強和美國國債收益率上漲，黃金依舊未屈服。黃金的避險需求依然強勁，尤其在美國大選帶來的不確定性中，預計在年底前，金價有望突破2800美元。美聯儲的緩慢降息步伐，進一步增強了投資者對黃金的信心。

此外，全球央行繼續增持黃金儲備，成為市場關注的另一焦點。國際市場三家央行代表在倫敦金銀市場協會年會期間表示，全球央行依舊是黃金市場的重要買家，出於金融和戰略多樣化的需要，黃金成為儲備資產的重要組成部分。

外匯市場：美聯儲預期推高美元，歐元、日元承壓
在外匯市場，美元繼續主導，受益於美聯儲溫和降息的預期。10月15日，美元指數交投於103.19附近，延續了近期的強勁走勢。美聯儲理事克里斯托弗·沃勒對未來降息的謹慎態度進一步支撐了美元，而明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利的言論則表明，美聯儲可能會在實現2%通脹目標后，繼續保持謹慎的貨幣政策，這為美元提供了上行支撐。

在美元強勢的背景下，歐元和日元承壓。歐元繼續徘徊在十周低點附近，市場預期歐洲央行將在周四再度降息，歐元區債券收益率與美債收益率差距擴大也進一步拖累了歐元走勢。

日元方面，美元/日元一度突破149關口，創下兩個月半高點，但在今日回落至149下方。日元自10月以來的表現疲軟，累計下跌3.7%。儘管日元長期的貶值趨勢未顯轉折，但市場開始關注日本政府可能會採取措施干預匯率。

能源市場：油價暴跌，全球供應預期生變
能源市場今日波動劇烈，尤其是油價出現了大幅下跌。布倫特原油價格下跌4.2%，至74.19美元/桶，WTI原油跌破70美元/桶，日內跌幅超5%。此次油價暴跌，主要受到以色列和美國地緣政治消息的影響。



據悉，以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列不會攻擊伊朗的能源設施，而是專註于軍事目標。這一消息緩解了市場對於伊朗供應中斷的擔憂，油價隨之大幅回落。

另一方面，國際能源署（IEA）下調了2024年全球石油需求增長預期，預計明年全球石油需求將增加不到90萬桶/日，較疫情后每年200萬桶/日的增長明顯放緩。

IEA的報告指出，如果全球經濟不出現顯著的復蘇跡象，2025年市場將面臨供應過剩風險。這一預期給近期油價施加了更大的下行壓力。

股市：科技股表現強勁，油氣股承壓
股市方面，歐美股市今日表現平淡，歐洲STOXX 600指數下跌0.2%，德國DAX指數逆市上漲0.3%，創下歷史新高。英國富時100指數則受能源股拖累，回落0.4%。油氣股的下跌成為拖累市場的主要原因，但航空公司受益於油價下跌，出現了一定程度的反彈。

美國市場方面，標普500指數期貨微幅走低，芯片股表現強勁，尤其是英偉達上漲2.4%，帶動了整體市場情緒。此外，本周財報季逐漸展開，花旗集團、美國銀行和高盛等大型銀行將陸續公布業績，市場普遍對其表現持樂觀態度。

隨着美聯儲降息預期的逐步消化，美國市場的「軟着陸」預期逐漸升溫，投資者情緒保持樂觀。摩根大通和富國銀行的財報業績超出預期，進一步增強了市場信心。金融板塊和科技巨頭領漲，美股短期走勢依舊具備上行動力。

結語
整體來看，今日黃金、外匯和能源市場均表現出較大波動。黃金價格繼續保持堅挺，美元強勢卻未能打壓金價大幅下跌；外匯市場則聚焦於美聯儲溫和降息的預期，美元兌主要貨幣繼續走強；能源市場油價因地緣政治和供需預期出現暴跌，市場對2024年全球石油需求增長的下行預期構成了壓力。

展望未來，市場焦點將繼續集中在全球央行的貨幣政策以及各國經濟數據的變化上，投資者需謹慎應對市場波動，把握各類資產的風險與機會。