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11月4日財經早餐：10月非農暴跌美聯儲本周料繼續降息，伊朗可能對以發動更猛烈襲擊
智昇 資訊
2024-11-04 07:41:24
以下是周一 ( 11月4日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。10月非農就業報告顯示，美國新增就業崗位大幅下滑，僅增1.2萬，遠低於市場預期的11.3萬。數據公布后，現貨黃金小幅急升。OPEC+周日表示，已同意將原定於12月生效的石油增產計劃推遲一個月。不過，伊朗可能做出更具威脅的報復，成為油價的潛在提振因素。
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
上周五的數據顯示，美國10月非農就業報告顯示，美國新增就業崗位大幅下滑，僅增1.2萬，遠低於市場預期的11.3萬。 數據公布后。現貨黃金小幅急升。但是，隨着美元和美債收益率保持堅挺，現貨黃金隨後回落，最終收跌0.32%，報2734.98美元/盎司。
摩根大通在報告中表示： 「很難對黃金持悲觀態度。不管誰贏得美國大選 ，如果金價回調，都將是買入良機。」
2.原油
因伊朗對以色列的報復相對克制，美國原油產量創新高，加上非農等經濟數據走弱引發需求擔憂，上周五國際原油高位回落，WTI原油最終收跌1.65%，報69.13美元/桶；布倫特原油收跌1.57%，報72.86美元/桶。
產油國組織OPEC+周日表示，已同意將原定於12月生效的石油增產計劃推遲一個月，原因是需求疲軟，尤其是來自亞洲大國的需求，再加上該組織以外地區的供應增加，給石油市場帶來了下行壓力。
不過，伊朗可能做出更具威脅的報復，成為油價的潛在提振因素。了解伊朗報復計劃的伊朗和阿拉伯官員表示，伊朗計劃對以色列發動猛烈的組合襲擊。一名埃及官員表示，伊朗私下警告稱，將做出強烈的組合回應。據悉，伊朗將在周二選舉日的投票之後，但在明年1月美國新總統就職之前做出回應。
3.外匯
美國10月非農就業報告意外疲軟，導致上周五美元指數大幅急跌，一度刷新10月21日以來的低點103.67。不過，由於市場意識到，受颶風和波音員工罷工扭曲的數據不至於促使美聯儲大幅降息，美元指數隨後上漲，走勢呈V型反轉，最終收跌0.4%，報104.31。
據芝加哥商品交易所「美聯儲觀察」:美聯儲到11月降25個基點的概率為98.9%,維持當前利率不變的概率為1.1%。到12月維持當前利率不變的概率為0.2%,累計降息25個基點的概率為17.1%,累計降息50個基點的概率為82.7%。
英國政府預算案發佈后，市場對英國央行的利率預期有所上升，但英鎊匯率卻出現下跌，反映出部分市場參与者認為英國央行未來可能採取更為謹慎的政策立場。
不過，美國10月非農數據公布后，上周五英鎊兌美元大幅急漲，一度刷新日內高點至1.2979，最後收漲0.16%，報1.2918。
上周五，因空頭回補推動日元上漲，非農就業疲軟等因素，美元兌日元一度跌至151.78低點，隨後有所反彈，最後收漲0.62%，報152.97。
上周五歐元兌美元收跌0.46%，報1.0833。據市場調查，歐元兌美元三個月後料漲約1%至1.10(10月調查預估為1.11)，歐元兌美元一個月後料持穩於1.09(10月調查預估為1.11)。
4.商品
上周五LME銅收跌0.08%，報9539美元/噸；LME鋁收跌0.88%，報2603美元/噸；LME鋅反彈0.94%，報3066美元/噸。
5.股市
上周五上證綜指下跌0.24%，收於3272.01點，下跌7.81點； 深證成指下跌1.28%，收於10455.5點，下跌135.72點； 滬深300指數下跌0.03%，收於3890.02點，下跌1.02點； 創業板指數下跌1.88%，收於2123.74點，下跌40.72點；科創50指數下跌3.06%，收於939.76點，下跌29.69點，稀土永磁概念逆勢大漲，零售股走強。
上周五歐股主要股指集體反彈，德國DAX30指數收漲0.93%；英國富時100指數收漲0.83%；歐洲斯托克50指數收漲1.04%。
上周五美股道指收漲0.69%，標普500指數漲0.41%，納指漲0.8%。
6.債市
上周五美債收益率刷新日低后反彈，基準的10年期美債收益率收報4.386%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.21%。
國際要聞
①伊朗準備在數日內從伊拉克領土向以色列發動襲擊
②美特使訪以色列討論黎以停火，美方表示取得進展
③日本國民民主黨領袖玉木雄一郎表示，日本央行在至少未來六個月內不應提高利率。
④調查顯示，未來一年大多數亞洲央行的降息速度將低於美聯儲，因穩健的經濟增長緩解了維持本幣兌美元穩定的壓力
⑤據知情人士透露，沙特阿美可能將12月份銷往亞洲的大部分原油價格下調
⑥上周發佈的一項民意調查顯示，2025年石油前景黯淡，需求增長疲軟和供應過剩擔憂共同導致價格下跌
⑦據日經新聞報道，日本立憲民主黨前首相野田佳彥與國民民主黨黨首玉木雄一郎計劃最早於5日進行黨首會談
⑧根據市場調查，所有30名經濟學家預測澳洲聯儲在2024年11月5日的會議上將保持利率不變，維持在4.35%。調查的中值預測顯示，澳洲聯儲將在2025年第一季度降息25個基點至4.10%，並預計到2025年底利率將進一步降至3.60%
國內要聞
①南水北調中線一期工程年度調水超額完成，累計供水83億立方米
②歷史新高 中證A500指數基金總規模接近1200億
③中方決定擴大免簽國家範圍
④商務部：將會同相關部門推出一批消費領域新政策
機構觀點匯總
①加拿大皇家銀行：美國10月就業數據強化本周降息25個基點
②荷蘭國際集團：非農報告鞏固了美聯儲下周降息25個基點的預期，鑒於通脹背景不那麼危險，美聯儲更加重視就業，今天的報告鞏固了美聯儲下周降息25個基點的預期。我們預計12月將再次降息25個基
③萬聯證券：推薦食品飲料、化妝品、家電、家居等行業投資機會
④上海：計劃至2030年超高清視聽產業規模超6000億
⑤平安證券：10月中國經濟增長趨勢持續向好，主要得益於政策扶持帶來的預期改善
⑥三菱日聯摩根士丹利證券的經濟學家：日本央行或需加息至0.75%應對財政刺激
⑦穆迪：英國預算帶來新財政挑戰且無助經濟增長
今日重點數據和大事件
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
上周五的數據顯示，美國10月非農就業報告顯示，美國新增就業崗位大幅下滑，僅增1.2萬，遠低於市場預期的11.3萬。 數據公布后。現貨黃金小幅急升。但是，隨着美元和美債收益率保持堅挺，現貨黃金隨後回落，最終收跌0.32%，報2734.98美元/盎司。
摩根大通在報告中表示： 「很難對黃金持悲觀態度。不管誰贏得美國大選 ，如果金價回調，都將是買入良機。」
2.原油
因伊朗對以色列的報復相對克制，美國原油產量創新高，加上非農等經濟數據走弱引發需求擔憂，上周五國際原油高位回落，WTI原油最終收跌1.65%，報69.13美元/桶；布倫特原油收跌1.57%，報72.86美元/桶。
產油國組織OPEC+周日表示，已同意將原定於12月生效的石油增產計劃推遲一個月，原因是需求疲軟，尤其是來自亞洲大國的需求，再加上該組織以外地區的供應增加，給石油市場帶來了下行壓力。
不過，伊朗可能做出更具威脅的報復，成為油價的潛在提振因素。了解伊朗報復計劃的伊朗和阿拉伯官員表示，伊朗計劃對以色列發動猛烈的組合襲擊。一名埃及官員表示，伊朗私下警告稱，將做出強烈的組合回應。據悉，伊朗將在周二選舉日的投票之後，但在明年1月美國新總統就職之前做出回應。
3.外匯
美國10月非農就業報告意外疲軟，導致上周五美元指數大幅急跌，一度刷新10月21日以來的低點103.67。不過，由於市場意識到，受颶風和波音員工罷工扭曲的數據不至於促使美聯儲大幅降息，美元指數隨後上漲，走勢呈V型反轉，最終收跌0.4%，報104.31。
據芝加哥商品交易所「美聯儲觀察」:美聯儲到11月降25個基點的概率為98.9%,維持當前利率不變的概率為1.1%。到12月維持當前利率不變的概率為0.2%,累計降息25個基點的概率為17.1%,累計降息50個基點的概率為82.7%。
英國政府預算案發佈后，市場對英國央行的利率預期有所上升，但英鎊匯率卻出現下跌，反映出部分市場參与者認為英國央行未來可能採取更為謹慎的政策立場。
不過，美國10月非農數據公布后，上周五英鎊兌美元大幅急漲，一度刷新日內高點至1.2979，最後收漲0.16%，報1.2918。
上周五，因空頭回補推動日元上漲，非農就業疲軟等因素，美元兌日元一度跌至151.78低點，隨後有所反彈，最後收漲0.62%，報152.97。
上周五歐元兌美元收跌0.46%，報1.0833。據市場調查，歐元兌美元三個月後料漲約1%至1.10(10月調查預估為1.11)，歐元兌美元一個月後料持穩於1.09(10月調查預估為1.11)。
4.商品
上周五LME銅收跌0.08%，報9539美元/噸；LME鋁收跌0.88%，報2603美元/噸；LME鋅反彈0.94%，報3066美元/噸。
5.股市
上周五上證綜指下跌0.24%，收於3272.01點，下跌7.81點； 深證成指下跌1.28%，收於10455.5點，下跌135.72點； 滬深300指數下跌0.03%，收於3890.02點，下跌1.02點； 創業板指數下跌1.88%，收於2123.74點，下跌40.72點；科創50指數下跌3.06%，收於939.76點，下跌29.69點，稀土永磁概念逆勢大漲，零售股走強。
上周五歐股主要股指集體反彈，德國DAX30指數收漲0.93%；英國富時100指數收漲0.83%；歐洲斯托克50指數收漲1.04%。
上周五美股道指收漲0.69%，標普500指數漲0.41%，納指漲0.8%。
6.債市
上周五美債收益率刷新日低后反彈，基準的10年期美債收益率收報4.386%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.21%。
國際要聞
①伊朗準備在數日內從伊拉克領土向以色列發動襲擊
②美特使訪以色列討論黎以停火，美方表示取得進展
③日本國民民主黨領袖玉木雄一郎表示，日本央行在至少未來六個月內不應提高利率。
④調查顯示，未來一年大多數亞洲央行的降息速度將低於美聯儲，因穩健的經濟增長緩解了維持本幣兌美元穩定的壓力
⑤據知情人士透露，沙特阿美可能將12月份銷往亞洲的大部分原油價格下調
⑥上周發佈的一項民意調查顯示，2025年石油前景黯淡，需求增長疲軟和供應過剩擔憂共同導致價格下跌
⑦據日經新聞報道，日本立憲民主黨前首相野田佳彥與國民民主黨黨首玉木雄一郎計劃最早於5日進行黨首會談
⑧根據市場調查，所有30名經濟學家預測澳洲聯儲在2024年11月5日的會議上將保持利率不變，維持在4.35%。調查的中值預測顯示，澳洲聯儲將在2025年第一季度降息25個基點至4.10%，並預計到2025年底利率將進一步降至3.60%
國內要聞
①南水北調中線一期工程年度調水超額完成，累計供水83億立方米
②歷史新高 中證A500指數基金總規模接近1200億
③中方決定擴大免簽國家範圍
④商務部：將會同相關部門推出一批消費領域新政策
機構觀點匯總
①加拿大皇家銀行：美國10月就業數據強化本周降息25個基點
②荷蘭國際集團：非農報告鞏固了美聯儲下周降息25個基點的預期，鑒於通脹背景不那麼危險，美聯儲更加重視就業，今天的報告鞏固了美聯儲下周降息25個基點的預期。我們預計12月將再次降息25個基
③萬聯證券：推薦食品飲料、化妝品、家電、家居等行業投資機會
④上海：計劃至2030年超高清視聽產業規模超6000億
⑤平安證券：10月中國經濟增長趨勢持續向好，主要得益於政策扶持帶來的預期改善
⑥三菱日聯摩根士丹利證券的經濟學家：日本央行或需加息至0.75%應對財政刺激
⑦穆迪：英國預算帶來新財政挑戰且無助經濟增長
今日重點數據和大事件
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