4月8日財經早餐：非農就業數據支持美聯儲5月加息，美元走強

4月8日（周六），美元周五走強，美國3月非農就業崗位增加23.6萬個，暗示美聯儲可能不得不在下個月加息，因耶穌受難日，全球多個市場周五休市，交投清淡，本月非農行情反應或將聚焦下周一。



外匯
美元周五走強，此前數據顯示上個月世界最大經濟體的就業崗位增加，暗示美聯儲可能不得不在下個月加息。



在就業報告發佈之前，利率期貨市場一直在押注美聯儲將在5月份的政策會議上暫停加息。現在，市場已將美聯儲加息25個基點的可能性定為70%，儘管在年底前多次降息的可能性也已被消化了。

周五的數據顯示，美國3月非農就業崗位增加23.6萬個，與預測的23.9萬大體一致。2月份的數據被修正得更高，顯示增加了32.6萬個工作崗位，而不是之前報告的31.1萬個。

失業率從2月份的3.6%降至3.5%。反映工資通脹的平均時薪在2月份增長0.2%之後，3月份增長了0.3%。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta說：「美聯儲官員可能會在5月政策會議之前繼續傳遞他們更高的利率持續更長時間的信息，支持最後一次加息的預期，併為美元提供支撐。」

他補充說：「儘管如此，最近的數據表明，經濟風險環境正變得更加負面，如果未來幾周的通脹和零售銷售數據令人失望，那麼所有的押注都將消失。」

在復活節周末之前，就業數字公布后的幾個小時，流動性稀薄。一些歐洲市場還將在周一休市。

在下午的交易中，美元指數上漲0.1%至102.03。美元兌日元上漲0.3%，報132.10，而歐元則下跌0.1%，報1.0910美元。

美元兌瑞郎上漲0.2%，至0.9049瑞郎。英鎊兌美元同樣下跌，跌0.2%，報1.2412美元。分析師還表示，雖然就業報告顯示出就業崗位增長強勁，但也有一些領域出現了溫和的下降，特別是製造業和建築業。

安聯投資管理公司高級投資策略師Charlie Ripley在電子郵件中說：「（這）對美聯儲來說應該是一個令人鼓舞的信號，貨幣政策的一些影響正在開始生效。」

隨着非農就業數據的出爐，投資者現在關注的是美國3月份的消費者物價指數(CPI)。接受路透訪查的經濟學家預計，上個月核心CPI環比升0.4%，同比升5.6%。

富瑞金融集團(Jefferies)的美國經濟學家Tom Simons寫道，他預計CPI「將繼續顯示核心通脹壓力高企，令人感到不安」。

市場要聞
美國就業數據為美聯儲再次加息敞開大門

周五的就業報告最終與市場公布的共識相當接近，總體就業人數增長了23.6萬人。儘管這一數字僅略高於經濟學家預估的23萬的中值，但在本周JOLTS和ADP數據均未達到預期后，交易員們預計這一數字會更低，因此實際上，基於實際市場預期，這一數字是合理的。儘管疲弱的數據可能會鞏固美聯儲緊縮周期結束的預期，但這一數字仍為再次加息敞開了大門，特別是如果下周的CPI數據意外再次上行的話。在周五的數據公布后，市場現認為5月份再次上調聯邦基金利率的可能性略高於50%。

俄羅斯3月份石油減產70萬桶/日 較此前的承諾多了40%

據一位知情人士透露，俄羅斯能源部表示，該國上月將石油日產量削減了約70萬桶。然而，這一數字與俄羅斯3月份海運出口以及向國內煉油廠供應的數據不一致，這增加了俄羅斯實際開採石油數量的不確定性。俄羅斯承諾在3月至12月期間將原油產量削減50萬桶/日，以報復西方國家的貿易限制和G7實施的價格上限。而根據能源部的數據，這一減產幅度多了40%。

重要經濟數據「升」機勃勃 多措並舉推動投資提速

4月6日，中國物流與採購聯合會發佈數據顯示，3月份中國電商物流指數為108.3點，環比提高1.1個點。另據國家統計局數據顯示，3月份建築業商務活動指數為65.6%，較上月上升5.4個百分點，連續3個月環比上升，連續2個月在60%以上。開年以來，食品及酒飲料精製茶、專用設備、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業位於60.0%以上高位景氣區間；挖掘機開工率、水泥磨機開工率、發運率指標提升，多個重點項目破土動工；傾向消費投資的居民環比增加，零售業景氣指數持續回升，線下消費逐步回暖……一系列經濟數據和先行指標的變化表明，經濟社會正在恢復常態化運行，經濟發展按下了「提速鍵」。

全面註冊制落地在即，主板首批企業整裝待發

4月10日，資本市場將迎來主板註冊制首批10家企業上市交易，這標志著註冊制改革最關鍵的一步即將完成，註冊制將在全市場正式落地。中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，全面實行註冊制改革大幅強化了資本市場的投融資功能，顯著完善了資本市場服務創新驅動發展戰略的機制，打通了科技、資本和實體經濟之間的循環。可以預期，全面實行註冊制將更好發展直接融資，為投資者提供更多優質標的。更多資金將通過資本市場向技術創新型企業等國民經濟最需要的領域集中，助力產業升級和經濟轉型，更好服務高質量發展。

波蘭媒體：烏克蘭應在衝突結束后成為波蘭帝國的一部分

波蘭《共和國報》觀察員托馬什·格熱戈日·格羅斯表示，烏克蘭可以成為「強大的波蘭國家」的一部分，以更有效地在東部歐洲對抗俄羅斯。格羅斯堅信：「波蘭專家建議恢復歷史上的波蘭立陶宛聯邦，說的是我們地區國家之間的深度合作，首先就是波蘭和烏克蘭，那時候基輔加入歐盟和北約的問題就能自己做主了。」

大商所：深化大宗商品倉單登記中心建設，加快推進苯乙烯等期權上市

4月7日，由大商所、中國石油和化學工業聯合會共同主辦的2023中國化工產業（衍生品）大會在杭州舉辦。大商所黨委書記、理事長冉華在致辭中表示，加快創新完善化工衍生產品生態鏈。加快推進苯乙烯等期權上市，沿着化工產業鏈加快布局新品種，探索推出化工品種月均價期貨，積極構建與產業多元化需求相適應的高質量產品體系。持續增強化工品種合約設計和交割布局與產業需求的適配性，推進交割基礎制度優化，進一步便利企業參与交易交割。繼續深化期貨現貨結合、場內場外協同。加快發展場外業務，研究推出期貨與現貨持倉轉換、期現聯動點價等服務，探索與石化產業龍頭企業建設場外交易專區，深化大宗商品倉單登記中心建設，為企業提供更加系統、全面的期現結合方案。持續提高產業企業參与期貨市場的深度。

國家發展改革委：統籌做好就業增收工作，加強重點商品保供穩價

4月7日上午，國家發展改革委召開會議，會議要求，要紮實推進高質量發展。更好統籌質的有效提升和量的合理增長，大力實施創新驅動發展戰略，下大力氣推進供給側結構性改革，加快釋放內需潛力。堅定不移深入轉變發展方式，多用改革的辦法破難題、激活力，大力吸引和利用外資，推動共建「一帶一路」高質量發展，統籌推進城鄉區域協調發展。要切實辦好民生實事。統籌做好就業增收工作，加強重點商品保供穩價，在發展中辦實事解民憂。