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6月12日財經早餐：聚焦美聯儲決議，關注油市兩大月報
智昇 資訊
2023-06-12 05:30:32
北京時間周一（6月12日），本周迎來美聯儲利率決議，美聯儲或維持利率不變；美聯儲主席鮑威爾將召開貨幣政策新聞發佈會，油市聚焦OPEC月報和IEA月報；此外，關注日本央行和歐洲央行利率決議。
假期預告
市場要聞
北約內部未就烏克蘭加入問題達成共識
北約副秘書長米爾恰·傑瓦納表示，北約內部在烏克蘭加入問題上未達成共識。早前澤連斯基表示，基輔希望7月北約維爾紐斯峰會期間收到加入北約的邀請。他還指出，烏克蘭軍方很失望，因為烏克蘭至今未收到關於加入歐盟和北約的肯定答覆。
德銀下調英國2024年經濟增長預期
德銀近日發佈研究報告，將英國2024年經濟增長預期從之前的0.8%下調至0.4%，並指出英國仍有高通脹的壓力和經濟衰退的風險。德銀的研究報告稱，英國國內的通脹壓力仍然很大，核心通脹和食品價格仍居高不下。同時，德銀預計英國央行還將繼續加息。德銀的高級經濟學家桑傑伊·拉賈表示，更高的利率、持續的通脹等因素可能會在未來兩年拖累英國經濟的增長。他指出，一些經濟模型可能誇大了英國經濟的韌性，當前對英國經濟前景的共識可能過於樂觀。德銀認為，英國面臨經濟衰退的風險仍然很高。
土耳其今年前5個月汽車產量增長20%
土耳其汽車製造商協會周六公布的數據顯示，土耳其今年前五個月生產了約61.6萬輛汽車，同比增長20%。僅5月份的產量就增長了32%，達到137012輛。5月份以美元計算的汽車出口增長約33%，至30.9億美元，使前5個月出口總額達到147億美元。以歐元計算，前5個月出口額增長18%，至136億歐元。
標普500指數踏入技術性牛市 分析者稱或進入的是「鴨市」
近日，標普500指數從近期最低點位累計漲幅超過20%，步入技術性牛市。嘉信理財高級投資策略師凱文戈登表示，目前的情況比牛市和熊市的二元對立更為微妙。他將正在發生的事情描述為「鴨子市場」。這意味着股票表面看起來漂亮而且平靜，但水面下卻有很多波瀾。
中汽協：中國5月汽車產銷環比、同比均實現增長
中汽協數據顯示，5月，中國汽車產銷分別完成233.3萬輛和238.2萬輛，環比分別增長9.4%和10.3%，同比分別增長21.1%和27.9%。1至5 月，中國汽車產銷分別完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%。新能源汽車方面，5月，中國新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場佔有率達到30.1%。2023年1至5 月，新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場佔有率達到27.7%。汽車出口方面，5月，中國汽車企業出口38.9萬輛，環比增長3.4%，同比增長58.7%。
加拿大野火致美國多地空氣質量「爆表」，專家稱經濟影響或延續至明年甚至更久
由於加拿大多地森林野火產生的大量煙霾南移，美國多地空氣質量「爆表」。空氣污染也影響了美國的各項經濟活動，包括航空業、體育娛樂行業、餐飲業等都受到影響。紐約市立大學皇後學院經濟學教授表示，就算只有一天空氣質量很糟糕，也可能會導致數十億美元的損失。哥倫比亞商學院的氣候經濟學家瓦格納還表示，此次天氣危機的經濟影響其實也在一個更大的課題之下，就是氣候變化如何長期影響美國經濟，其中包括了對公共健康和GDP的影響。而他預計，本周野火的影響可能會延續到明年甚至更久之後。
美聯儲將削減600億美元的國債及200億美元的MBS
美聯儲的國債投資組合本月將縮減600億美元。由於對每月到期國債贖回的本金超過600億美元部分才會進行再投資，而6月和7月到期的美國國債不會超過這一上限，因此這兩月在拍賣時不會出現再投資。本月將有117億美元的國庫券在沒有進行債券置換的情況下到期，而在7月將為111億美元。這意味着近230億美元的美國國債不會被再投資，與目前的需求相比，這是一個相對較小的數額。此外預計美聯儲將把8月到期的國債收益中的約542億美元進行再投資。再投資時機將主要在月中，其中385.3億美元將在月中結算，156.9億美元將在月末結算。
加拿大東西海岸400多處大火依舊猛烈 或持續整個夏季
已肆虐近一個月的加拿大野火仍在境內東、西部狂燒，迫使當局疏散數以千計的居民，當地官員警告稱，大火可能會持續「整個夏天」。自今年年初以來，有逾46000平方公里的加拿大土地被燒毀，遠高於往常的平均水平。據加拿大環境管理局的數據，加國目前仍有燃416處活躍野火，其中203起被歸類為無法控制。
貴金屬
黃金上周五因美元走強和收益率上升而有所回落，但在就業數據疲軟支持美聯儲下周按兵不動的押注后，黃金錄得5月初以來的最佳周度表現。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，「黃金在1940-1990美元的區間內震蕩，在下周的通脹數據和美聯儲議息的結果出來之前，可能會一直如此，」他補充說，黃金仍然「對疲軟或鴿派的經濟數據更加敏感」。
美元指數從兩周低點反彈，10年期美債收益率上升使非孳息黃金的吸引力降低。CME美聯儲觀察工具顯示，目前市場預計美聯儲下周按兵不動的可能性為72%，但7月加息的幾率為67%。
交易員為下周二將出爐的美國5月通脹報告做準備，該報告在美聯儲宣布政策決定的前一天公布。中國連續第七個月提高其黃金儲備，到5月底達到6727萬金衡盎司。鈀金大跌至2019年5月以來最低，徘徊在1,324美元。
Wong說,「在疲軟數據之後，鈀金已經跌至四年來的低點，似乎正在走向一個新的、更低的區間，」白銀上漲0.1%，至每盎司24.26美元，並創4月初以來最好的一周，而鉑金下跌0.1%，至1009.30美元。
原油
油價上周五每桶下跌超過1美元，連續第二周下跌，因為在沙特阿拉伯上周末決定減產後，數據增加了對需求增長的疑慮。
在媒體報道美國和伊朗即將達成核協議並將導致供應增加之後，這兩個指標原油期貨周四都一度下挫了3美元以上。在兩國都否認該報道后，價格縮小了跌幅，最後每桶下跌約1美元。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，「周四的價格走勢顯示石油市場是多麼的脆弱。」
油價在上周初曾上漲，受沙特阿拉伯周末承諾在早些時候與石油輸出國組織(OPEC)及其盟友達成的減產協議基礎上再進一步減產的影響。然而，美國燃料庫存的增加和數據的疲軟對市場產生了影響。
一些分析師預計，如果美聯儲在6月13-14日的下次會議上暫停加息，油價將上漲。分析師們說，美聯儲的決定也可能影響沙特阿拉伯的下一步行動。
OANDA分析師Craig Erlam稱，「接下來的情況很可能取決於未來幾周的通脹數據和利率決定。」
外匯
美元上周五從兩周低位反彈，投資者等待下周的通脹數據和美聯儲的利率決議，以尋找任何關於聯儲終端利率可能多高的新線索。
預計美聯儲將在6月13-14日的會議上保持利率不變，但可能會繼續保持鷹派立場，暗示可能在7月加息，美國通脹仍持於2%的目標之上。
瑞銀(UBS)外匯策略師Vassili Serebriakov稱：「他們仍認為他們需要採取更多行動，而且我也懷疑他們會繼續打擊對放鬆政策的預期。」
Serebriakov稱，美聯儲預計將上調「點陣圖」中政策制定者對利率和通脹的預測，「因此從這個意義上說，我認為美聯儲將繼續保持鷹派」。
周二的數據預計將顯示，5月美國整體年通脹率為4.1%，核心物價同比上漲5.3%。 歐元兌美元紐約盤尾下跌0.30%，報1.0749美元。美元兌日元上漲0.34%，報139.40。美元指數上漲0.22%，至103.53。美元基本陷於區間內，投資者在等待更明確的跡象，看經濟是會保持強勁且通脹保持在高位，還是會走向萎縮。
周四公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數升至逾一年半以來最高。上周五公布的5月就業數據顯示，就業崗位增加33.9萬個，超過預期，但失業率升至3.7%的七個月最高。
CaxtonFX策略師David Stritch稱：「這一跳升讓請領失業金人數接近兩年來最高，市場將其解讀為美國經濟即將趨軟和美聯儲加息將更加猶豫不決的明顯跡象。」
歐洲央行和日本央行也將在下周舉行會議。預計歐洲央行周四將加息25個基點至3.50%，日本央行可能在周五結束為期兩天的會議后保持利率不變。
加拿大央行和澳洲聯儲上周稍早宣布加息以遏制頑固的通脹，令市場感到意外。挪威克朗大幅上漲，數據顯示挪威5月核心通脹創下紀錄高位。扣除能源價格和稅收變化的核心物價同比急升6.7%，路透訪查分析師預測的平均值為6.2%，4月漲幅為6.3%。美元兌挪威克朗下跌1.34%，至10.76克朗，為5月17日以來最低。
假期預告
市場要聞
北約內部未就烏克蘭加入問題達成共識
北約副秘書長米爾恰·傑瓦納表示，北約內部在烏克蘭加入問題上未達成共識。早前澤連斯基表示，基輔希望7月北約維爾紐斯峰會期間收到加入北約的邀請。他還指出，烏克蘭軍方很失望，因為烏克蘭至今未收到關於加入歐盟和北約的肯定答覆。
德銀下調英國2024年經濟增長預期
德銀近日發佈研究報告，將英國2024年經濟增長預期從之前的0.8%下調至0.4%，並指出英國仍有高通脹的壓力和經濟衰退的風險。德銀的研究報告稱，英國國內的通脹壓力仍然很大，核心通脹和食品價格仍居高不下。同時，德銀預計英國央行還將繼續加息。德銀的高級經濟學家桑傑伊·拉賈表示，更高的利率、持續的通脹等因素可能會在未來兩年拖累英國經濟的增長。他指出，一些經濟模型可能誇大了英國經濟的韌性，當前對英國經濟前景的共識可能過於樂觀。德銀認為，英國面臨經濟衰退的風險仍然很高。
土耳其今年前5個月汽車產量增長20%
土耳其汽車製造商協會周六公布的數據顯示，土耳其今年前五個月生產了約61.6萬輛汽車，同比增長20%。僅5月份的產量就增長了32%，達到137012輛。5月份以美元計算的汽車出口增長約33%，至30.9億美元，使前5個月出口總額達到147億美元。以歐元計算，前5個月出口額增長18%，至136億歐元。
標普500指數踏入技術性牛市 分析者稱或進入的是「鴨市」
近日，標普500指數從近期最低點位累計漲幅超過20%，步入技術性牛市。嘉信理財高級投資策略師凱文戈登表示，目前的情況比牛市和熊市的二元對立更為微妙。他將正在發生的事情描述為「鴨子市場」。這意味着股票表面看起來漂亮而且平靜，但水面下卻有很多波瀾。
中汽協：中國5月汽車產銷環比、同比均實現增長
中汽協數據顯示，5月，中國汽車產銷分別完成233.3萬輛和238.2萬輛，環比分別增長9.4%和10.3%，同比分別增長21.1%和27.9%。1至5 月，中國汽車產銷分別完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%。新能源汽車方面，5月，中國新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場佔有率達到30.1%。2023年1至5 月，新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場佔有率達到27.7%。汽車出口方面，5月，中國汽車企業出口38.9萬輛，環比增長3.4%，同比增長58.7%。
加拿大野火致美國多地空氣質量「爆表」，專家稱經濟影響或延續至明年甚至更久
由於加拿大多地森林野火產生的大量煙霾南移，美國多地空氣質量「爆表」。空氣污染也影響了美國的各項經濟活動，包括航空業、體育娛樂行業、餐飲業等都受到影響。紐約市立大學皇後學院經濟學教授表示，就算只有一天空氣質量很糟糕，也可能會導致數十億美元的損失。哥倫比亞商學院的氣候經濟學家瓦格納還表示，此次天氣危機的經濟影響其實也在一個更大的課題之下，就是氣候變化如何長期影響美國經濟，其中包括了對公共健康和GDP的影響。而他預計，本周野火的影響可能會延續到明年甚至更久之後。
美聯儲將削減600億美元的國債及200億美元的MBS
美聯儲的國債投資組合本月將縮減600億美元。由於對每月到期國債贖回的本金超過600億美元部分才會進行再投資，而6月和7月到期的美國國債不會超過這一上限，因此這兩月在拍賣時不會出現再投資。本月將有117億美元的國庫券在沒有進行債券置換的情況下到期，而在7月將為111億美元。這意味着近230億美元的美國國債不會被再投資，與目前的需求相比，這是一個相對較小的數額。此外預計美聯儲將把8月到期的國債收益中的約542億美元進行再投資。再投資時機將主要在月中，其中385.3億美元將在月中結算，156.9億美元將在月末結算。
加拿大東西海岸400多處大火依舊猛烈 或持續整個夏季
已肆虐近一個月的加拿大野火仍在境內東、西部狂燒，迫使當局疏散數以千計的居民，當地官員警告稱，大火可能會持續「整個夏天」。自今年年初以來，有逾46000平方公里的加拿大土地被燒毀，遠高於往常的平均水平。據加拿大環境管理局的數據，加國目前仍有燃416處活躍野火，其中203起被歸類為無法控制。
貴金屬
黃金上周五因美元走強和收益率上升而有所回落，但在就業數據疲軟支持美聯儲下周按兵不動的押注后，黃金錄得5月初以來的最佳周度表現。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，「黃金在1940-1990美元的區間內震蕩，在下周的通脹數據和美聯儲議息的結果出來之前，可能會一直如此，」他補充說，黃金仍然「對疲軟或鴿派的經濟數據更加敏感」。
美元指數從兩周低點反彈，10年期美債收益率上升使非孳息黃金的吸引力降低。CME美聯儲觀察工具顯示，目前市場預計美聯儲下周按兵不動的可能性為72%，但7月加息的幾率為67%。
交易員為下周二將出爐的美國5月通脹報告做準備，該報告在美聯儲宣布政策決定的前一天公布。中國連續第七個月提高其黃金儲備，到5月底達到6727萬金衡盎司。鈀金大跌至2019年5月以來最低，徘徊在1,324美元。
Wong說,「在疲軟數據之後，鈀金已經跌至四年來的低點，似乎正在走向一個新的、更低的區間，」白銀上漲0.1%，至每盎司24.26美元，並創4月初以來最好的一周，而鉑金下跌0.1%，至1009.30美元。
原油
油價上周五每桶下跌超過1美元，連續第二周下跌，因為在沙特阿拉伯上周末決定減產後，數據增加了對需求增長的疑慮。
在媒體報道美國和伊朗即將達成核協議並將導致供應增加之後，這兩個指標原油期貨周四都一度下挫了3美元以上。在兩國都否認該報道后，價格縮小了跌幅，最後每桶下跌約1美元。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，「周四的價格走勢顯示石油市場是多麼的脆弱。」
油價在上周初曾上漲，受沙特阿拉伯周末承諾在早些時候與石油輸出國組織(OPEC)及其盟友達成的減產協議基礎上再進一步減產的影響。然而，美國燃料庫存的增加和數據的疲軟對市場產生了影響。
一些分析師預計，如果美聯儲在6月13-14日的下次會議上暫停加息，油價將上漲。分析師們說，美聯儲的決定也可能影響沙特阿拉伯的下一步行動。
OANDA分析師Craig Erlam稱，「接下來的情況很可能取決於未來幾周的通脹數據和利率決定。」
外匯
美元上周五從兩周低位反彈，投資者等待下周的通脹數據和美聯儲的利率決議，以尋找任何關於聯儲終端利率可能多高的新線索。
預計美聯儲將在6月13-14日的會議上保持利率不變，但可能會繼續保持鷹派立場，暗示可能在7月加息，美國通脹仍持於2%的目標之上。
瑞銀(UBS)外匯策略師Vassili Serebriakov稱：「他們仍認為他們需要採取更多行動，而且我也懷疑他們會繼續打擊對放鬆政策的預期。」
Serebriakov稱，美聯儲預計將上調「點陣圖」中政策制定者對利率和通脹的預測，「因此從這個意義上說，我認為美聯儲將繼續保持鷹派」。
周二的數據預計將顯示，5月美國整體年通脹率為4.1%，核心物價同比上漲5.3%。 歐元兌美元紐約盤尾下跌0.30%，報1.0749美元。美元兌日元上漲0.34%，報139.40。美元指數上漲0.22%，至103.53。美元基本陷於區間內，投資者在等待更明確的跡象，看經濟是會保持強勁且通脹保持在高位，還是會走向萎縮。
周四公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數升至逾一年半以來最高。上周五公布的5月就業數據顯示，就業崗位增加33.9萬個，超過預期，但失業率升至3.7%的七個月最高。
CaxtonFX策略師David Stritch稱：「這一跳升讓請領失業金人數接近兩年來最高，市場將其解讀為美國經濟即將趨軟和美聯儲加息將更加猶豫不決的明顯跡象。」
歐洲央行和日本央行也將在下周舉行會議。預計歐洲央行周四將加息25個基點至3.50%，日本央行可能在周五結束為期兩天的會議后保持利率不變。
加拿大央行和澳洲聯儲上周稍早宣布加息以遏制頑固的通脹，令市場感到意外。挪威克朗大幅上漲，數據顯示挪威5月核心通脹創下紀錄高位。扣除能源價格和稅收變化的核心物價同比急升6.7%，路透訪查分析師預測的平均值為6.2%，4月漲幅為6.3%。美元兌挪威克朗下跌1.34%，至10.76克朗，為5月17日以來最低。
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