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7月26日財經早餐：黃金因美元持穩而走強，焦點轉向美聯儲會議
智昇 資訊
2023-07-26 05:36:55
北京時間周三（7月26日），美元兌一籃子主要貨幣周二持平，投資者希望本周舉行的三場央行會議將為貨幣政策前景提供指引，金價上漲，油價升至三個月高點，因有跡象表明供應趨緊，且世界第二大經濟體當局承諾支撐經濟，這提振了市場情緒。
商品收盤情況：美國期金收報每盎司1963.70美元，上漲0.1%。布倫特原油期貨結算價漲0.9美元，報每桶83.64美元，盤中一度觸及83.87美元，為4月19日以來最高。美國原油期貨上漲0.89美元，結算價報每桶79.63美元，盤中早些時候升至每桶79.90美元，為4月19日以來最高。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.08%，報35437.93點； 標普500指數收盤上漲0.29%，報4567.87點； 納斯達克綜合指數收盤上漲0.61%，報14144.55點。
周三前瞻
貴金屬
金價周二上漲，因美元持穩，且市場預期美聯儲可能在本周升息后結束貨幣緊縮周期。
OANDA高級市場分析師Edward Moya說，「在美聯儲決定公布之前，黃金預計將呈區間交易，但此間市場瀰漫著樂觀情緒，即美聯儲幾乎完成了加息，這將支撐市場。」
本周的焦點是一系列央行會議，首先是周三的美聯儲政策決議，然後是周四的歐洲央行和一天後的日本央行公布政策決定。
市場預計美聯儲和歐洲央行都將加息25個基點，但投資者將等待決策者，尤其是美聯儲主席鮑威爾提供有關利率前景的線索。
其他方面，現貨銀上漲1.1%，至每盎司24.64美元；鉑金上漲1.1%，至每盎司966.34美元；鈀金攀升1.4%，至每盎司1288.98美元。
原油
油價周二升至三個月高點，因有跡象表明供應趨緊，且世界第二大經濟體當局承諾支撐經濟，這提振了市場情緒。
近月布倫特原油合約價格高於遠月合約，這種被稱為逆價差的價格結構表明交易商認為近期供應趨緊，六個月價差接近兩個半月高點。
Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「市場對石油供應趨緊的趨勢越來越擔憂，持悲觀看法的人也越來越明顯地看到，預期的需求下降並沒有發生。」
美國行業庫存數據預計將於2030 GMT左右公布。調查的四位分析師平均估計，截至7月21日當周，原油庫存減少約200萬桶。
外匯
美元兌一籃子主要貨幣周二持平，投資者希望本周舉行的三場央行會議將為貨幣政策前景提供指引。
美國經濟極具韌性的跡象幫助美元從最近的15個月低點回升，歐洲經濟的持續疲軟也對美元有所幫助。
7月美國消費者信心指數升至兩年新高，勞動力市場持續緊張和通脹消退，提振了短期經濟前景。
不過，經濟仍未擺脫困境，世企研周二的調查提供了喜憂參半的信號。消費者仍然擔心在美聯儲大幅加息后，明年經濟會出現衰退。
Oanda高級市場分析師Edward Moya說，「市場普遍預期，在美聯儲會議前市場將進行整固，而在大多數情況下，風險胃納一直存在。我們可能會看到的是，外匯市場將不得不採取觀望態度，市場可能會在美聯儲會議后馬上出現波動，但隨後我們必須密切關注歐洲央行和日本央行的動向。因此，我認為外匯市場波動性仍將保持高位，這就是為什麼在像今天這樣的日子里我們沒有看到大規模倉位調整。」
美元指數下跌0.108%，至101.280，此前觸及兩周高點101.65。歐元兌美元連續第五個交易日下跌，跌幅為0.13%，報1.1048美元，因為歐洲經濟放緩的證據與日俱增，最近的一項調查顯示，歐元區第二季度貸款需求創下了歷史新低，而且另有數據顯示德國7月企業信心下降。周一出爐的歐元區採購經理人指數(PMI)低於預期，令人失望。
本周市場還有很多看點，美聯儲周三結束為期兩天的議息會議，隨後歐洲央行和日本央行將分別在周四和周五發佈利率決定，同時，本周還有重量級公司發佈財報，谷歌母公司Alphabet和微軟都將於周二發佈財報。
荷蘭合作銀行倫敦分行外匯策略主管Jane Foley說：「在過去一周左右的時間里，市場對美聯儲和歐洲央行9月會議結果的看法出現了動搖，投資者將在本周從決策者那裡尋求一些明確的線索--儘管不能假設他們會提供這樣的線索。」
日元兌美元升0.38%，報140.92美元；英鎊兌美元尾盤報1.2896美元，上漲0.50%。
市場要聞
普京：預計國家經濟和預算收入在未來幾個季度將保持高速增長
俄羅斯總統弗拉基米爾·普京預測經濟在未來幾個季度將保持高速增長，國家預算收入也將保持高速增長。在經濟問題會議上，俄羅斯總統提及了商業活動的一個積極指標——銀行貸款。普京說：「根據初步數據，截至7月1日，企業的盧布貸款年增長率超過了21%，個人貸款年增長率為16.7%。這樣的貸款量說明企業對原料、材料和設備的需求不斷增長。此外，民眾對最終產品的需求也在增加，這意味着未來幾個季度應保持較高的經濟增長率和國家預算收入增長。」
證監會：進一步提升期貨市場功能
中國證監會召開2023年系統年中工作座談會。會議強調，進一步提升服務國家重大戰略的質效。貫徹落實國務院常務會議審議通過的《加大力度支持科技型企業融資行動方案》，着力健全支持優質科技型企業的制度機制，堅守科創板、創業板定位，進一步提升服務的精準性。推動公司債和企業債協同發展，做優做強科創債，抓緊推動消費基礎設施等新類型公募REITs項目落地。進一步提升期貨市場功能，更好服務經濟平穩運行大局。
交通運輸部：上半年2800餘家網絡貨運企業上傳運單數同比增長23.5%
據交通運輸部網絡貨運信息交互系統統計，截至2023年6月底，全國共有2818家網絡貨運企業（含分公司），整合社會零散運力685.7萬輛，整合駕駛員577.3萬人。上半年共上傳運單5292.8萬單，同比增長23.5%。
俄總統新聞秘書：不太可能恢復黑海港口農產品外運協議
當地時間7月25日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，恢復黑海港口農產品外運協議不太可能，因為很多關於俄羅斯的條款都沒有得到遵守。俄羅斯將打擊企圖利用任何途徑來運輸烏克蘭糧食用於軍事目的及針對俄羅斯的恐怖襲擊。
去年冬季陷入衰退後，德國經濟前景依然低迷
德國的商業前景略有惡化，接近歐洲最大經濟體進入衰退以來的最低水平。德國7月IFO商業預期指數從6月份修正後的83.8降至83.5，商業現況指數也有所下降。IFO主席克萊門斯·富斯特表示：「德國經濟的形勢正在變得更加黯淡。企業對當前業務的滿意度明顯下降。」德國正在努力擺脫疫情以來的首次衰退。
沙特5月石油出口同比下降40%
周二公布的最新政府數據顯示，由於自願減產延長和油價下跌，沙特5月石油出口同比下降近40%，拖累了整體出口。沙特統計局表示，5月份石油出口額從去年的1155億里亞爾降至720億里亞爾(約合192億美元)，下降37.7%，石油出口佔總出口的份額從2022年5月的80.8%降至74.1%。聯合石油數據庫JODI最近的數據顯示，沙特5月原油出口降至19個月來的最低點。在油價走軟的情況下，沙特本月早些時候表示，將在更廣泛的歐佩克+協議基礎上延長額外的減產，並在8月份連續第二個月提高了對亞洲客戶的大部分原油價格。
商品收盤情況：美國期金收報每盎司1963.70美元，上漲0.1%。布倫特原油期貨結算價漲0.9美元，報每桶83.64美元，盤中一度觸及83.87美元，為4月19日以來最高。美國原油期貨上漲0.89美元，結算價報每桶79.63美元，盤中早些時候升至每桶79.90美元，為4月19日以來最高。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.08%，報35437.93點； 標普500指數收盤上漲0.29%，報4567.87點； 納斯達克綜合指數收盤上漲0.61%，報14144.55點。
周三前瞻
貴金屬
金價周二上漲，因美元持穩，且市場預期美聯儲可能在本周升息后結束貨幣緊縮周期。
OANDA高級市場分析師Edward Moya說，「在美聯儲決定公布之前，黃金預計將呈區間交易，但此間市場瀰漫著樂觀情緒，即美聯儲幾乎完成了加息，這將支撐市場。」
本周的焦點是一系列央行會議，首先是周三的美聯儲政策決議，然後是周四的歐洲央行和一天後的日本央行公布政策決定。
市場預計美聯儲和歐洲央行都將加息25個基點，但投資者將等待決策者，尤其是美聯儲主席鮑威爾提供有關利率前景的線索。
其他方面，現貨銀上漲1.1%，至每盎司24.64美元；鉑金上漲1.1%，至每盎司966.34美元；鈀金攀升1.4%，至每盎司1288.98美元。
原油
油價周二升至三個月高點，因有跡象表明供應趨緊，且世界第二大經濟體當局承諾支撐經濟，這提振了市場情緒。
近月布倫特原油合約價格高於遠月合約，這種被稱為逆價差的價格結構表明交易商認為近期供應趨緊，六個月價差接近兩個半月高點。
Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「市場對石油供應趨緊的趨勢越來越擔憂，持悲觀看法的人也越來越明顯地看到，預期的需求下降並沒有發生。」
美國行業庫存數據預計將於2030 GMT左右公布。調查的四位分析師平均估計，截至7月21日當周，原油庫存減少約200萬桶。
外匯
美元兌一籃子主要貨幣周二持平，投資者希望本周舉行的三場央行會議將為貨幣政策前景提供指引。
美國經濟極具韌性的跡象幫助美元從最近的15個月低點回升，歐洲經濟的持續疲軟也對美元有所幫助。
7月美國消費者信心指數升至兩年新高，勞動力市場持續緊張和通脹消退，提振了短期經濟前景。
不過，經濟仍未擺脫困境，世企研周二的調查提供了喜憂參半的信號。消費者仍然擔心在美聯儲大幅加息后，明年經濟會出現衰退。
Oanda高級市場分析師Edward Moya說，「市場普遍預期，在美聯儲會議前市場將進行整固，而在大多數情況下，風險胃納一直存在。我們可能會看到的是，外匯市場將不得不採取觀望態度，市場可能會在美聯儲會議后馬上出現波動，但隨後我們必須密切關注歐洲央行和日本央行的動向。因此，我認為外匯市場波動性仍將保持高位，這就是為什麼在像今天這樣的日子里我們沒有看到大規模倉位調整。」
美元指數下跌0.108%，至101.280，此前觸及兩周高點101.65。歐元兌美元連續第五個交易日下跌，跌幅為0.13%，報1.1048美元，因為歐洲經濟放緩的證據與日俱增，最近的一項調查顯示，歐元區第二季度貸款需求創下了歷史新低，而且另有數據顯示德國7月企業信心下降。周一出爐的歐元區採購經理人指數(PMI)低於預期，令人失望。
本周市場還有很多看點，美聯儲周三結束為期兩天的議息會議，隨後歐洲央行和日本央行將分別在周四和周五發佈利率決定，同時，本周還有重量級公司發佈財報，谷歌母公司Alphabet和微軟都將於周二發佈財報。
荷蘭合作銀行倫敦分行外匯策略主管Jane Foley說：「在過去一周左右的時間里，市場對美聯儲和歐洲央行9月會議結果的看法出現了動搖，投資者將在本周從決策者那裡尋求一些明確的線索--儘管不能假設他們會提供這樣的線索。」
日元兌美元升0.38%，報140.92美元；英鎊兌美元尾盤報1.2896美元，上漲0.50%。
市場要聞
普京：預計國家經濟和預算收入在未來幾個季度將保持高速增長
俄羅斯總統弗拉基米爾·普京預測經濟在未來幾個季度將保持高速增長，國家預算收入也將保持高速增長。在經濟問題會議上，俄羅斯總統提及了商業活動的一個積極指標——銀行貸款。普京說：「根據初步數據，截至7月1日，企業的盧布貸款年增長率超過了21%，個人貸款年增長率為16.7%。這樣的貸款量說明企業對原料、材料和設備的需求不斷增長。此外，民眾對最終產品的需求也在增加，這意味着未來幾個季度應保持較高的經濟增長率和國家預算收入增長。」
證監會：進一步提升期貨市場功能
中國證監會召開2023年系統年中工作座談會。會議強調，進一步提升服務國家重大戰略的質效。貫徹落實國務院常務會議審議通過的《加大力度支持科技型企業融資行動方案》，着力健全支持優質科技型企業的制度機制，堅守科創板、創業板定位，進一步提升服務的精準性。推動公司債和企業債協同發展，做優做強科創債，抓緊推動消費基礎設施等新類型公募REITs項目落地。進一步提升期貨市場功能，更好服務經濟平穩運行大局。
交通運輸部：上半年2800餘家網絡貨運企業上傳運單數同比增長23.5%
據交通運輸部網絡貨運信息交互系統統計，截至2023年6月底，全國共有2818家網絡貨運企業（含分公司），整合社會零散運力685.7萬輛，整合駕駛員577.3萬人。上半年共上傳運單5292.8萬單，同比增長23.5%。
俄總統新聞秘書：不太可能恢復黑海港口農產品外運協議
當地時間7月25日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，恢復黑海港口農產品外運協議不太可能，因為很多關於俄羅斯的條款都沒有得到遵守。俄羅斯將打擊企圖利用任何途徑來運輸烏克蘭糧食用於軍事目的及針對俄羅斯的恐怖襲擊。
去年冬季陷入衰退後，德國經濟前景依然低迷
德國的商業前景略有惡化，接近歐洲最大經濟體進入衰退以來的最低水平。德國7月IFO商業預期指數從6月份修正後的83.8降至83.5，商業現況指數也有所下降。IFO主席克萊門斯·富斯特表示：「德國經濟的形勢正在變得更加黯淡。企業對當前業務的滿意度明顯下降。」德國正在努力擺脫疫情以來的首次衰退。
沙特5月石油出口同比下降40%
周二公布的最新政府數據顯示，由於自願減產延長和油價下跌，沙特5月石油出口同比下降近40%，拖累了整體出口。沙特統計局表示，5月份石油出口額從去年的1155億里亞爾降至720億里亞爾(約合192億美元)，下降37.7%，石油出口佔總出口的份額從2022年5月的80.8%降至74.1%。聯合石油數據庫JODI最近的數據顯示，沙特5月原油出口降至19個月來的最低點。在油價走軟的情況下，沙特本月早些時候表示，將在更廣泛的歐佩克+協議基礎上延長額外的減產，並在8月份連續第二個月提高了對亞洲客戶的大部分原油價格。
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