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全球市場聚焦：美元怒漲200點至四個月新高，黃金、原油承壓下跌
智昇 資訊
2024-11-06 18:47:44
周三(11月6日)全球市場風雲突變，美元在特朗普宣布贏得美國大選后迅速攀升，達到四個月以來的高點。其他貨幣和大宗商品則受挫，黃金和原油市場承壓下跌，展現出顯著的「特朗普交易」效應。以下是今晚黃金、外匯和能源市場的最新看點及分析。
匯市：美元大漲，非美貨幣普遍承壓
在特朗普宣稱勝選的消息刺激下，美元指數上漲1.46%，至104.9222點，這是自2023年3月以來的最佳單日表現，並且盤中一度觸及105.3227高點。交易員們對特朗普的財政、關稅和移民政策預期激增，認為這可能引發通脹並推高美國國債收益率。北歐聯合銀行首席分析師尼爾斯·克里斯滕森指出，「市場反應非常強烈，美元大幅上漲。」他進一步補充道，這一財政政策預期和緊張的勞動力市場帶來的通脹壓力，將推動美元繼續走高。
美元兌其他主要貨幣表現強勢，尤其是墨西哥披索。美元兌墨西哥披索跳漲逾3%，至20.8038披索，創下逾兩年新高。歐元兌美元大跌1.9%，觸及1.0702美元，為四個多月來的低位。這一波美元的強勢走勢同樣打壓了英鎊和澳元，分別下跌1%和1.87%。
日本方面，日元兌美元匯率跌至7月以來低點154.38。在這種情況下，日本內閣官房長官林芳正表態稱，政府將「以更高的緊迫感」關注外匯市場動向，特別是投機行為，以防止日元匯率進一步劇烈波動。
金市：金價持平，投資者靜待選舉結果明朗
在美元大幅上漲的背景下，黃金市場出現回調，現貨黃金日內下跌0.77%，至2722.52美元/盎司美元。。隨着美元走強，黃金作為避險資產的吸引力暫時受到壓制。不過可以看到，日線上，黃金仍舊在上升通道內交易。從長期來看，特朗普政府的財政寬鬆政策可能推高通脹，進而利好黃金。
知名機構分析師指出，特朗普的再次當選或將引發財政刺激措施，進而在中長期內推動黃金價格上漲。若美元回落或美國政局再度出現波動，黃金仍具備上漲空間。總體來看，市場對黃金的看漲情緒並未完全消散，尤其是未來經濟增長預期趨於放緩時。
油市：特朗普利好美元，油價下挫
原油市場受到美元強勢以及庫存增加的雙重壓力，布倫特原油和西德克薩斯中質原油（WTI）期貨分別下跌至74.47美元/桶和71.03美元/桶，跌幅約為1.27%和1.28%。特朗普勝選的消息助推美元飆升，這導致以美元計價的原油對其他貨幣持有者變得更加昂貴，需求因此受到一定抑制。
此外，美國能源信息署數據顯示，上周美國原油庫存增加幅度超出預期，加重了供過於求的擔憂。知名機構的能源分析師表示，儘管市場此前預期美國經濟政策會帶來一定的原油需求支撐，但美元的走強無疑加大了原油的下行壓力，尤其是對新興市場國家的需求。
目前來看，油價仍將面臨波動。未來一周，市場將密切關注美國的政策走向，尤其是特朗普是否會採取更多的貿易保護主義政策，因為這將直接影響全球能源需求。
全球債市觀察：特朗普大選勝出推升避險情緒，歐美債市劇烈波動
隨着美國大選結果趨於明朗，市場對特朗普重返白宮的預期已導致歐美債市出現明顯波動。美債方面，受美元指數上漲以及市場避險需求的推動，10年期美債收益率迅速上行。分析指出，特朗普勝選後市場對其寬鬆財政政策的預期加重，未來更高的國債發行量可能會加劇債市的賣壓。知名機構分析師指出，「財政擴張和可能的高通脹前景正推動美債收益率走高，短期內這一趨勢將繼續。」
在歐洲市場，受特朗普勝選影響，德債收益率亦出現大幅調整。德國兩年期公債收益率早盤重挫10個基點至2.203%，而10年期德債收益率也下跌4個基點，報2.393%。市場分析師指出，特朗普若實施高關稅政策將直接衝擊歐洲出口，進而影響歐洲經濟增長前景。知名機構分析師稱：「特朗普的關稅政策若得到落實，歐洲債市的壓力將明顯上升，特別是對出口依賴較大的國家。」
此外，特朗普勝選可能使歐洲央行維持寬鬆貨幣政策的壓力增大。分析人士預計，面對潛在的經濟逆風，歐洲央行可能會採取更多鴿派措施，從而使短期債券收益率進一步走低。
市場展望：美元強勢或延續，黃金與原油仍存壓力
綜合來看，特朗普的勝選宣言引發市場大幅震動，美元強勢拉升。對全球市場而言，未來數周美元可能繼續維持高位，這對非美貨幣、黃金和原油市場都是不小的壓力。
黃金市場在短期內將繼續受到美元走強的壓制，未來走勢取決於通脹預期和美聯儲的貨幣政策變化。而原油市場在經歷了庫存增加和美元強勢的雙重打壓后，可能短期內維持震蕩偏弱的態勢，尤其是如果特朗普政府採取進一步的保護主義政策，將對全球原油需求構成不利影響。
總結
特朗普勝選消息在全球市場引發強烈震蕩，美元迅速攀升，創下數月高點，對非美貨幣、黃金、原油及債市均帶來顯著影響。美元走強引發的避險情緒推升美債收益率，而歐洲債市則因高關稅預期承壓。未來，美元強勢或將延續，黃金和原油市場繼續面臨下行壓力，債市的波動性也有望加大，投資者需密切關注美國新政府的政策動向對全球經濟的持續影響。
匯市：美元大漲，非美貨幣普遍承壓
在特朗普宣稱勝選的消息刺激下，美元指數上漲1.46%，至104.9222點，這是自2023年3月以來的最佳單日表現，並且盤中一度觸及105.3227高點。交易員們對特朗普的財政、關稅和移民政策預期激增，認為這可能引發通脹並推高美國國債收益率。北歐聯合銀行首席分析師尼爾斯·克里斯滕森指出，「市場反應非常強烈，美元大幅上漲。」他進一步補充道，這一財政政策預期和緊張的勞動力市場帶來的通脹壓力，將推動美元繼續走高。
美元兌其他主要貨幣表現強勢，尤其是墨西哥披索。美元兌墨西哥披索跳漲逾3%，至20.8038披索，創下逾兩年新高。歐元兌美元大跌1.9%，觸及1.0702美元，為四個多月來的低位。這一波美元的強勢走勢同樣打壓了英鎊和澳元，分別下跌1%和1.87%。
日本方面，日元兌美元匯率跌至7月以來低點154.38。在這種情況下，日本內閣官房長官林芳正表態稱，政府將「以更高的緊迫感」關注外匯市場動向，特別是投機行為，以防止日元匯率進一步劇烈波動。
金市：金價持平，投資者靜待選舉結果明朗
在美元大幅上漲的背景下，黃金市場出現回調，現貨黃金日內下跌0.77%，至2722.52美元/盎司美元。。隨着美元走強，黃金作為避險資產的吸引力暫時受到壓制。不過可以看到，日線上，黃金仍舊在上升通道內交易。從長期來看，特朗普政府的財政寬鬆政策可能推高通脹，進而利好黃金。
知名機構分析師指出，特朗普的再次當選或將引發財政刺激措施，進而在中長期內推動黃金價格上漲。若美元回落或美國政局再度出現波動，黃金仍具備上漲空間。總體來看，市場對黃金的看漲情緒並未完全消散，尤其是未來經濟增長預期趨於放緩時。
油市：特朗普利好美元，油價下挫
原油市場受到美元強勢以及庫存增加的雙重壓力，布倫特原油和西德克薩斯中質原油（WTI）期貨分別下跌至74.47美元/桶和71.03美元/桶，跌幅約為1.27%和1.28%。特朗普勝選的消息助推美元飆升，這導致以美元計價的原油對其他貨幣持有者變得更加昂貴，需求因此受到一定抑制。
此外，美國能源信息署數據顯示，上周美國原油庫存增加幅度超出預期，加重了供過於求的擔憂。知名機構的能源分析師表示，儘管市場此前預期美國經濟政策會帶來一定的原油需求支撐，但美元的走強無疑加大了原油的下行壓力，尤其是對新興市場國家的需求。
目前來看，油價仍將面臨波動。未來一周，市場將密切關注美國的政策走向，尤其是特朗普是否會採取更多的貿易保護主義政策，因為這將直接影響全球能源需求。
全球債市觀察：特朗普大選勝出推升避險情緒，歐美債市劇烈波動
隨着美國大選結果趨於明朗，市場對特朗普重返白宮的預期已導致歐美債市出現明顯波動。美債方面，受美元指數上漲以及市場避險需求的推動，10年期美債收益率迅速上行。分析指出，特朗普勝選後市場對其寬鬆財政政策的預期加重，未來更高的國債發行量可能會加劇債市的賣壓。知名機構分析師指出，「財政擴張和可能的高通脹前景正推動美債收益率走高，短期內這一趨勢將繼續。」
在歐洲市場，受特朗普勝選影響，德債收益率亦出現大幅調整。德國兩年期公債收益率早盤重挫10個基點至2.203%，而10年期德債收益率也下跌4個基點，報2.393%。市場分析師指出，特朗普若實施高關稅政策將直接衝擊歐洲出口，進而影響歐洲經濟增長前景。知名機構分析師稱：「特朗普的關稅政策若得到落實，歐洲債市的壓力將明顯上升，特別是對出口依賴較大的國家。」
此外，特朗普勝選可能使歐洲央行維持寬鬆貨幣政策的壓力增大。分析人士預計，面對潛在的經濟逆風，歐洲央行可能會採取更多鴿派措施，從而使短期債券收益率進一步走低。
市場展望：美元強勢或延續，黃金與原油仍存壓力
綜合來看，特朗普的勝選宣言引發市場大幅震動，美元強勢拉升。對全球市場而言，未來數周美元可能繼續維持高位，這對非美貨幣、黃金和原油市場都是不小的壓力。
黃金市場在短期內將繼續受到美元走強的壓制，未來走勢取決於通脹預期和美聯儲的貨幣政策變化。而原油市場在經歷了庫存增加和美元強勢的雙重打壓后，可能短期內維持震蕩偏弱的態勢，尤其是如果特朗普政府採取進一步的保護主義政策，將對全球原油需求構成不利影響。
總結
特朗普勝選消息在全球市場引發強烈震蕩，美元迅速攀升，創下數月高點，對非美貨幣、黃金、原油及債市均帶來顯著影響。美元走強引發的避險情緒推升美債收益率，而歐洲債市則因高關稅預期承壓。未來，美元強勢或將延續，黃金和原油市場繼續面臨下行壓力，債市的波動性也有望加大，投資者需密切關注美國新政府的政策動向對全球經濟的持續影響。
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