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1月13日財經早餐:避險情緒支撐金價,美國再制裁俄羅斯石油,油價創三個月新高

智昇 資訊
2025-01-13 07:12:51
周一(1月13日),現貨黃金交投於2689.26附近,即使強於預期的美國就業數據強化了美聯儲今年可能不會大刀闊斧降息的預期,但特朗普新政府政策的不確定性提升了避險吸引力依然支撐着金價,美原油上漲超1%,交投於77.58美元/桶附近,交易商們擔心美國針對俄羅斯石油和天然氣收入實施的迄今範圍最廣泛的一攬子制裁措施會導致供應中斷。

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道瓊斯工業指數上周五收盤下跌1.63%,報41,938.45點;標普500指數下跌1.54%,報5,827.04點;納斯達克指數下跌1.63%,報19,161.63點。

日內重點關注

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股市
美國股市上周五遭拋售,標普500指數回吐2025年迄今所有漲幅,此前一份樂觀的就業報告引發了新的通脹擔憂,強化了美聯儲今年將謹慎降息的押注。華爾街主要股指連續第二周周線下跌。

CFRA Research市場策略師Sam Stovall在談到就業數據熱度高於預期對股市的影響時稱:"我們今年開局不利。」他補充稱,股市的環境可能會變得 "相當具有挑戰性"。

以國內為主的小型股羅素2000指數下跌2.27%,該指數從11月25日創下的收盤高位已下跌10.4%,陷入修正區域。華爾街恐慌指數上周五觸及三周最高。

美國勞工部報告顯示,12月份就業增長意外加快,失業率降至4.1%,勞動力市場在去年底表現強勁。

高於預期的就業增長可能轉化為更快的經濟擴張,從而導致物價上漲。為遏制仍然高企的通脹,美聯儲今年可能被迫採取更為保守的降息立場。

根據芝商所的FedWatch工具,交易員們認為美聯儲將在 6 月份進行今年首次降息,然後在今年餘下的時間里保持利率不變。券商也修正了對美聯儲降息的預測,美銀全球研究甚至預測可能會加息。

不過,芝加哥聯儲主席古爾斯比表示,沒有證據表明經濟再次過熱,並補充說他仍預計進一步降息是合適的。

令股市承壓的是,30年期美債收益率觸及5%,這是2023 年11月以來的最高點,但之後略微回落至 4.966%。標普 500 指數的 11 個板塊中,除能源股指數上漲 0.34%外,大部分板塊均下跌。

密西根大學的一項調查顯示,1 月份消費者信心指數從上月的 74降至 73.2,這令市場情緒更加低迷。新的通脹憂慮已成為焦點,迫使美聯儲上月發佈了關於貨幣寬鬆政策的謹慎預測,因為美聯儲預計當選總統特朗普將在10天後上任,屆時貿易和移民政策將發生變化。

投資者將密切關注1月15日月度消費者物價指數(CPI)的公布,如果該指數高於預期,則可能引發進一步波動。

金市
金價上周五反彈,原因是特朗普新政府政策的不確定性提升了避險吸引力,即使強於預期的美國就業數據強化了美聯儲今年可能不會大刀闊斧降息的預期。

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現貨金上漲0.6%,報每盎司2686.24美元;美國期金上漲0.9%,報2,715.00美元。金價一度下滑至每盎司2,663.09美元,此前數據顯示,美國上月新增就業崗位25.6萬個,而經濟學家預計為增加16萬個,失業率為 4.1%,預期為 4.2%。

然而,黃金價格迅速反彈,並創下自12月12日以來的最高水平,有望實現超過1.7%的周漲幅。獨立金屬交易商Tai Wong說:"黃金的價格走勢表明,缺乏堅定的金屬賣家;這是從去年的顯著上漲中吸取的教訓。"

就業數據公布后,美元反彈,而美國股指期貨大幅下跌。市場顯示,交易員們現在預計美聯儲在今年內僅會降息30個基點,而在數據公布前,預計降息幅度約為45個基點。

隨着當選總統特朗普1月20日就職典禮的臨近,投資者對他誓言對大量進口商品徵收關稅感到焦慮,擔心這會助長通脹,並進一步限制美聯儲降低利率的能力。

現貨白銀上漲0.9%,至每盎司30.38美元;鉑金下跌0.2%,至959.10美元;鈀金上漲2.2%,至943.93美元。這三種金屬都錄得周線漲幅。

油市
油價上周五上漲逾3%,達到三個月來最高,因為交易商們擔心美國針對俄羅斯石油和天然氣收入實施的迄今範圍最廣泛的一攬子制裁措施會導致供應中斷。

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拜登政府對俄羅斯石油生產商、油輪、中間商、貿易商和港口實施了新的制裁,旨在打擊莫斯科石油生產和銷售的每一個環節。

布倫特原油期貨 報收于每桶79.76美元,上漲了2.84美元,漲幅為3.7%,盤中自10月7日以來首次突破每桶80美元。美國原油期貨上漲2.65美元,漲幅3.6%,報收于每桶76.57美元,也創下了三個月以來的新高。這兩大合約盤中均上漲逾4%,此前一份未經核實的制裁細節文件在歐洲和亞洲的交易商中傳閱。

俄羅斯石油貿易和印度煉油行業的消息人士告訴路透,制裁將嚴重干擾俄羅斯對其主要買家印度和亞洲的石油出口。

Energy Outlook Advisors執行合伙人Anas Alhajji在社交網絡 X 上發佈的一段視頻中說:"印度正爭先恐後地尋找替代品。"

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo說,制裁將削減俄羅斯的石油出口量,並使石油價格更加昂貴。

美國超低硫柴油期貨(以前稱為取暖油合約)上漲 5.1%,報收于每桶 105.07美元,為 7 月份以來最高。

匯市
美元上周五大漲,此前數據顯示,美國12月創造的就業崗位多於預期,強化了美聯儲將在本月晚些時候的政策會議上將暫停降息周期的預期。

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另有報告顯示,1月美國消費者對未來一年及以後的通脹預期跳升,美元隨後延續漲勢。

數據公布后,美元兌日元一度升至7月以來最高,隨後轉跌。美元兌日元紐約盤尾下跌 0.1%,報 157.845 日元。歐元兌美元跌至2022年11月以來最低。歐元紐約盤尾報 1.0244 美元,下跌 0.5% ,周線連續第二周下跌。路透本周的一項調查顯示,相當多的外匯預測師預計歐元將在2025年達到與美元平價的水平。

美國勞工部的一份報告顯示,12 月美國經濟新增就業崗位 25.6 萬個,遠高於經濟學家預測的 16 萬個。不過,11 月就業崗位增幅下調至 21.2 萬個。同時,失業率下降至 4.1%,低於預期的 4.2%;平均時薪在 11 月環比增長 0.4% 后,12月增長 0.3%。12月平均時薪同比上漲 3.9%, 11 月漲幅為 4.0%。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley寫道,12月就業數據的強勁表現顯然消除了美聯儲緊急降息的必要性,一段時間以來,荷蘭合作銀行的核心觀點一直是美聯儲今年只會降息一次。然而,如果特朗普馬上啟動他的政策,可以想象,窗口可能會完全關閉。"

特朗普在競選期間誓言要徵收關稅、減稅並大規模驅逐非法移民,所有這些措施都被普遍認為會刺激通脹。密西根大學的一項消費者信心調查顯示通脹預期上升,也對美元構成支撐。

報告顯示,1 月消費者一年通脹預期從 12 月的 2.8%躍升至 3.3%,為 5 月以來的最高水平。 新冠疫情爆發前兩年的12個月通脹預期為 2.3%-3.0%。

根據 倫敦這證交所集團(LSEG) 的估計,在美國數據公布后,美國利率期貨市場已經完全消化了美聯儲在 1 月會議上暫停寬鬆周期的預期。市場還認為 2025 年將僅降息 27 個基點,即僅降息一次,首次降息可能在 6 月的會議上進行。

英鎊兌美元觸及2023年11月以來最低,紐約盤尾報1.2208美元,跌幅0.8%。英鎊上周四也下跌,因英國公債遭拋售且對英國政府財政狀況的擔憂。

消息人士稱,在日本,工資持續增長的前景以及日元疲軟對進口成本的提振,使日本央行內部更加關注通脹壓力的上升,這可能會導致央行在本月上調物價預測。

美元兌日元上周上漲0.4%。在過去六周中,美元兌日元有五周上漲。

美元指數 升至 2022 年 11 月以來最高,連續第六周上漲。這是2023年連續11周上漲以來最長的一輪周線連漲。美元指數盤尾上漲 0.4%,報 109.68。

Pepperstone高級研究策略師Michael Brown稱:"美元看漲觀點面臨的最大風險是,如果參与者尋求在下周初特朗普就職典禮前獲利了結、降低風險。"

國際要聞
特朗普要求加沙停火限期實現 派遣中東問題特使抵以商討停火事宜

一名以色列高級官員透露,由美國候任總統唐納德·特朗普任命、即將上任的中東問題特使史蒂文·威特科夫11日抵達以色列,催促以方在特朗普本月20日就職前達成加沙停火協議。據悉,威特科夫11日會見以色列總理本雅明·內塔尼亞胡時,向後者轉達特朗普希望在自己宣誓就職前達成加沙停火協議的願望。特朗普此前曾表示,如果巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)不能在1月20日他就職美國總統前釋放被扣押人員,哈馬斯將「付出慘痛代價」。與威特科夫會面后,內塔尼亞胡宣布派出一支由以色列情報和特勤局(摩薩德)局長率領的高級代表團前往卡塔爾進行談判。 (央視)

美宣布對俄能源領域新一輪制裁 俄方稱不會無動於衷

俄羅斯衛星通訊社當地時間1月11日報道,俄羅斯外交部當天發表聲明稱,對於美國決定對俄羅斯能源部門實施新一輪制裁,俄方將作出回應。聲明指出,美國政府試圖以破壞全球市場穩定為代價損害俄羅斯經濟。而犧牲的是美國的歐洲盟友和美國居民的利益。聲明稱,俄方不會對華盛頓的敵意舉措無動於衷,將會在制定對外經濟戰略時予以考慮。美國政府10日宣布對俄羅斯實施新一輪制裁,目標包括俄大型石油天然氣生產企業、石油海運出口業務、油田服務提供商、用於出口的石油和天然氣生產項目,以及能源領域高級官員、企業高管等。(央視)

匈牙利外長:美對俄新一輪制裁為歐洲中部能源供應帶來新挑戰

當地時間1月12日,匈牙利外長西雅爾多表示,美國對俄羅斯的新一輪制裁為歐洲中部國家能源供應帶來新的挑戰,匈牙利政府將與該地區合作夥伴密切協商,努力將燃油價格上漲幅度控制在最低限度。西雅爾多表示,塞爾維亞在歐洲中部原油供應中發揮着重要作用,塞爾維亞公司被納入制裁名單,將導致原油價格大幅上漲。

尹錫悅不出席彈劾案首次正式庭審辯論

韓國總統尹錫悅的律師尹甲根今天(1月12日)表示,由於高級公職人員犯罪調查處和警察廳國家調查本部繼續試圖以非法方法執行逮捕令,為了保障總統的人身安全,防止意外的發生,尹錫悅將不出席憲法法院定於14日舉行的總統彈劾審判首次正式辯論。尹甲根說,為了讓總統出席憲法法院的庭審,必須解決人身安全和警衛問題,如果安全問題得到解決,總統將隨時出席憲法法院的庭審。 韓國憲法法院將於本月14日舉行尹錫悅總統彈劾審判的首次正式辯論,之後在1月16日、21日、23日和2月4日分別舉行四次正式辯論。

IMF警告:特朗普關稅政策加劇了全球經濟不確定性

國際貨幣基金組織(IMF)警告稱,美國新一屆政府的經濟政策,特別是特朗普加征關稅的威脅,將給2025年全球經濟帶來更大不確定性。IMF總裁格奧爾基耶娃周五在其總部舉行的一場會議上表示,鑒於美國經濟的規模和作用,全球都非常關注美國新一屆政府的政策方向,特別是在關稅、稅收、放鬆管制和政府效率方面。她表示,這種不確定性在美國未來貿易政策方向上尤為明顯,使得全球經濟面臨的「逆風」進一步加劇,尤其是對那些深度融入全球供應鏈的國家和地區。

特朗普提名的財政部長貝森特將出售資產以避免衝突

美國候任總統特朗普提名的財政部長貝森特(Scott Bessent)將出售資產,他將關閉他創立的宏觀對沖基金 Key Square Capital Management,並且計劃從數十家基金、信託和投資中撤資,為成為美國最高經濟政策制定者做準備。在給財政部道德辦公室的一封信中,貝森特概述了他將採取的步驟,以「在我被確認為財政部部長的情況下,避免任何實際或明顯的利益衝突。」

預算被削減1700萬美元 美國洛杉磯消防局長稱嚴重影響滅火能力

當地時間1月10日,美國加州洛杉磯消防局局長表示,洛杉磯市政府此前對該市2025年消防部門的預算進行了削減,削減金額達到了1700萬美元,給洛杉磯消防局撲滅山火的能力帶來了負面影響。洛杉磯消防局局長表示,有超過100台消防設備無法投入使用,預算削減還導致機械師等職位被取消,嚴重影響消防局維修設備的能力。(央視)

森林火災風險增加 智利暫時關閉40餘個森林公園及保護區

當地時間10日,智利國家林業公司發佈消息稱,由於接下來兩天預計出現高溫天氣, 決定暫時關閉全國7個大區的國家森林公園和自然保護區,以減少森林火災發生的風險。根據智利氣象局發佈的預警信息,本月11日和12日,智利部分地區的氣溫預計超過35攝氏度,並伴有強風天氣,有可能出現火災迅速蔓延的情況。智利國家林業公司據此決定臨時關閉科金博、瓦爾帕萊索、阿勞卡尼亞等7個大區超過40個國家森林公園和自然保護區。(央視)

國內要聞
我國首套海上風電自主探測平台正式投運

1月11日,我國首套海上風電自主探測平台在江蘇如東海上環港風電場正式投運。傳統海纜檢測通過載人大型船隻拖拽無動力探測器進行作業,不僅需要至少9人的人員配置,每天也只能檢測10公里。國家能源集團龍源電力此次投運的海上風電綜合檢測平台,利用無人船與機械人組合方式,實現了遠程操控無人化作業,每日最大探測範圍提升至100公里,極大提升了海纜檢測效率精度。

全國商務工作會議在京召開

全國商務工作會議1月11日至12日在京召開。會議強調,2025年全國商務系統要自覺把思想和行動統一到黨中央決策部署上來,重點做好八個方面工作:一是推進提振消費專項行動,加力擴圍實施消費品以舊換新。創新多元化消費場景,擴大服務消費,發展數字消費,加快構建高標準市場體系,完善現代商貿流通體系。二是全力以赴穩外貿,推動貿易高質量發展。加快培育外貿新動能,拓展跨境電商,發展綠色貿易,推動貿易數字化。多措並舉支持企業開拓多元化國際市場。積極擴大進口。創新提升服務貿易,創新發展數字貿易。三是促進吸引外資穩存量擴增量,營造一流營商環境。有序擴大自主開放和單邊開放,持續打造「投資中國」品牌,發揮國家級經開區引資載體效應,強化外資企業服務保障。四是主動對接國際高標準經貿規則,高水平建設開放平台。推動自貿試驗區提質增效和擴大改革任務授權,優化開放平台功能,推動展會質效提升。五是推動產業鏈供應鏈國際合作,提升對外投資合作質量水平。深化對外投資管理體制改革,完善海外綜合服務體系。六是加強務實經貿合作,推動高質量共建「一帶一路」走深走實。完善經貿合作機制,深化「絲路電商」合作,統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目,統籌傳統領域和新興領域合作。七是積极參与全球經濟治理,加強多雙邊區域經貿合作。全面參与世貿組織改革,擴大面向全球的高標準自貿區網絡,深化雙邊經貿關係。八是防範化解重大風險,堅決維護國家安全。(商務部)
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