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6月8日財經早餐：黃金因美債收益率走高而下滑，靜待美聯儲決議上場
智昇 資訊
2023-06-08 05:49:59
北京時間周四（6月8日），美元兌日元周三攀升，投資者在等待下周的美國5月通脹數據和美聯儲利率決定，加元在加拿大央行加息后跳漲。金價下跌1%，受累於美債收益率上升。
商品收盤情況：美國期金收跌1.2%，報每盎司1958.40美元。布倫特原油期貨收高0.9%，結算價報每桶76.95美元，美國原油期貨上漲1.1%，報72.53美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.28%，報33666.04點；標普500指數收盤下跌0.38%，報4267.60點；納斯達克綜合指數收盤下跌1.29%，報13104.89點。
周四前瞻
貴金屬
金價周三下跌1%，受累於美債收益率上升，投資者期待着通脹數據和下周的美聯儲政策會議，以進一步明確美國的利率路徑。
美國10年期國債收益率升至逾一周高位，此前加拿大央行加息，此舉可能有助於美聯儲決策者在下周開會時保持鷹派立場。 High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說，「收益率保持相對高位，對黃金市場保持輕微壓力，」顯然，通脹仍然是這個市場的主要焦點。目前的預期是美聯儲將暫停行動。然而，如果通脹數據仍處於極高水平，你可能會看到前景轉變。」
在美聯儲會議之前，將於6月13日發佈的美國5月份消費者通脹報告將為投資者提供有關世界最大經濟體健康狀況的更多信息。
接受路透調查的經濟學家預計，美聯儲在6月13-14日的會議上不會加息，這是一年多來的第一次。Kitco高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中寫道，中國的數據顯示，5月出口萎縮速度遠高於預期，暗示全球經濟放緩，可能壓制對黃金的需求。
白銀下跌0.5%，至每盎司23.47美元，鉑金下跌1.2%，至每盎司1019.11美元，而鈀金下滑1.6%，每盎司至1391.16美元。
原油
油價周三攀升約1%，沙特計劃深化減產的影響蓋過了美國成品油庫存上升和數據疲軟引發的需求擔憂。
BOK Financial交易部高級副總裁Dennis Kissler稱：「原油期貨似乎處於『拉鋸』狀態，一方面是製造業需求放緩，柴油需求減少，另一方面是石油輸出國組織(OPEC)和沙特預期中的減產。」
美國能源信息署(EIA)周三表示，截至6月2日當周，原油庫存減少45.1萬桶，路透調查中分析師預期為增加100萬桶。
包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存增加近510萬桶，預期為增加130萬桶。汽油庫存增加270萬桶，分析師預期為增加88萬桶。油價稍早一度下跌，受累于經濟數據疲軟。
美聯儲下周加息的可能性降低之際，美元下跌，這也給油價構成支撐。美元走弱有助於需求，因石油對外國買家來說變得更便宜。
外匯
美元兌日元周三攀升，投資者在等待下周的美國5月通脹數據和美聯儲利率決定，加元在加拿大央行加息后跳漲。
美聯儲預計將在下周三宣布保持利率不變，以評估近期加息的影響，但聯邦基金利率期貨交易員預計7月將會加息。
下周二的消費者通脹數據預計將顯示，5月美國消費者物價環比上漲0.30%。加拿大帝國商業銀行(CIBC)資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai稱，「我們預計在下周的美聯儲決定公布前會有相當多的盤整，消費者物價指數(CPI)對美聯儲的決定也將是至關重要的。目前我們沒有看到任何一個方向有大押注，在我看來這是有道理的。」
美元兌日元上漲0.31%，至140.10。歐元兌美元上漲0.11%，至1.0703美元。美元指數日內變化不大，報104.07。
周三的數據顯示，美國4月貿易逆差增幅為八年來最大，因為商品進口回升，而能源產品出口下降，這一趨勢如果持續下去，可能導致貿易拖累第二季度經濟增長。通脹仍高於目標水平之際，交易員們已經在很大程度上排除了美聯儲今年將降息的預期。
荷蘭合作銀行(Rabobank)首席策略師Jane Foley稱：「美國的通脹具有持久性和韌性，但大部分10國集團(G10)國家也是如此，這意味着各央行可能會持謹慎態度。」
加元攀升，此前加拿大央行將其隔夜利率提高到22年來最高的4.75%。；美元兌加元盤尾下跌0.23%，報1.3371加元。
儘管外國央行加息可能會給美元帶來壓力，但美聯儲7月再次加息的前景可能會限制跌幅。 DRW Trading市場策略師Lou Brien稱：「美聯儲下周可能會表明還沒有完成加息行動，這可能會打擊美元將受到衝擊的想法，因為美聯儲在本月的會議上將與加拿大、澳洲甚至可能還有歐洲央行的步調不一致，因為這些央行仍有這樣的想法，即還要採取更多行動。」
澳元轉為下跌，此前一天澳洲聯儲加息25個基點至11年最高的4.1%。澳洲聯儲主席洛威周三進一步警告稱，將進一步加息以抑制價格上漲壓力。
澳元盤尾下跌0.25%，報0.6657美元，稍早觸及0.6718美元的5月11日以來最高。
市場要聞
美國銀行業上演大吃小 大型銀行規模Q1進一步膨脹
標普全球市場情報的一項分析顯示，在一連串地區性銀行破產導致其資產流入摩根大通等大行之後，美國銀行業巨頭的規模變得更大。分析師Gaby Villaluz和Zuhaib Gull表示，美國主要銀行超過70%的總資產增長集中在10家最大的銀行，這些銀行的資產在第一季度合計增長6300億美元。地區銀行股分析師Herman Chan預計，銀行業巨頭擴張的趨勢將持續下去，展望未來，一旦當前的銀行業動蕩平息，我們可能會看到併購迎來一個新時代，即我們可能會看到規模較大的地區性銀行與較小的銀行合併，以達到應對更嚴格的監管環境和更嚴峻的盈利環境所需的規模。
俄國家原子能集團：卡霍夫卡水電站大壩遭襲暫不影響扎波羅熱核電站運營
當地時間6月7日，俄羅斯國家原子能集團總裁利哈喬夫表示，扎波羅熱核電站已做好應對準備，目前運營暫不受影響。利哈喬夫說，供水對有水反應堆的核電站來說是關鍵的安全因素，俄國家原子能集團自運營扎波羅熱核電站時就預估了可能出現的風險，包括計算必備水量。無論在組織層面還是技術層面，扎波羅熱核電站的工作人員都做好了準備。此外，核電站的冷卻池不直接與第聶伯河的河床相連。通過地下水井和其他小型河流供水的備用方案也已準備就緒。鑒於此，未來幾個月扎波羅熱核電站運營不會發生大的變化。
耶倫警告：商業房地產行業將出現「問題」
據CNBC，美國財長耶倫接受採訪時表示，她不會對看到更多的銀行合併感到意外。她表示，考慮到銀行業的整體環境，一些規模較小的銀行可能會進行整合。耶倫警告稱，鑒於工作方式的改變，她預計商業房地產行業將出現「問題」。「我們看到人們對遠程工作的態度和行為發生了巨大變化，」耶倫說。「尤其是在利率上升的環境下。我認為，銀行普遍在為一些重組和未來的困難做準備。」耶倫補充道，對大型銀行的壓力測試顯示，它們有足夠的資金來應對任何動蕩。「我的總體看法是，銀行體系的資本和流動性水平都很強勁，儘管會有一些痛楚，但銀行應該能夠應對這種壓力。」
由於經濟過熱，加拿大央行意外上調利率
加拿大央行違背了市場預期，重啟了利率緊縮措施，並稱經濟當前運行過熱。今日加拿大央行將利率上調至4.75%，為2001年以來的最高水平。該行的利率聲明中表示，總體而言，經濟中的過度需求似乎比預期的更為持久。不過該聲明沒有附帶一系列新的預測。自今年1月份宣布有條件暫停加息以來，政策制定者便警告稱，可能有必要進一步加息。雖然一些加拿大人感受到了借貸成本上升的壓力，但央行的舉動表明，官員們擔心，如果不再次加息，經濟增長勢頭將不會放緩到足夠的程度。
由於進口增加，美國貿易出現六個月以來最大逆差
隨着進口回升和出口下降，美國4月份貿易逆差擴大至六個月來的最大水平。公布的數據顯示，美國商4月品和服務貿易逆差為746億美元，較上月增加140億美元，增幅為23%。商品和服務進口額增長1.5%，至3236億美元，而出口則下降了3.6%，至2490億美元。
比羅爾：歐佩克+減產或對油價產生上行壓力
國際能源署署長比羅爾周三在接受採訪時表示，像往常一樣，石油市場存在許多不確定因素，歐佩克+近期的減產可能會給原油價格帶來上行壓力。此外他還稱，他認為中國是影響石油市場的重要因素。國際能源署（IEA）預計，今年全球石油需求將增長200多萬桶/日，其中60%將來自中國。上周末，歐佩克+同意將現有的減產計劃延長一年，至2024年底。最重要的是，沙特方面表示，它將在7月再減產100萬桶/日，且可能會進一步延長。
商品收盤情況：美國期金收跌1.2%，報每盎司1958.40美元。布倫特原油期貨收高0.9%，結算價報每桶76.95美元，美國原油期貨上漲1.1%，報72.53美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.28%，報33666.04點；標普500指數收盤下跌0.38%，報4267.60點；納斯達克綜合指數收盤下跌1.29%，報13104.89點。
周四前瞻
貴金屬
金價周三下跌1%，受累於美債收益率上升，投資者期待着通脹數據和下周的美聯儲政策會議，以進一步明確美國的利率路徑。
美國10年期國債收益率升至逾一周高位，此前加拿大央行加息，此舉可能有助於美聯儲決策者在下周開會時保持鷹派立場。 High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說，「收益率保持相對高位，對黃金市場保持輕微壓力，」顯然，通脹仍然是這個市場的主要焦點。目前的預期是美聯儲將暫停行動。然而，如果通脹數據仍處於極高水平，你可能會看到前景轉變。」
在美聯儲會議之前，將於6月13日發佈的美國5月份消費者通脹報告將為投資者提供有關世界最大經濟體健康狀況的更多信息。
接受路透調查的經濟學家預計，美聯儲在6月13-14日的會議上不會加息，這是一年多來的第一次。Kitco高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中寫道，中國的數據顯示，5月出口萎縮速度遠高於預期，暗示全球經濟放緩，可能壓制對黃金的需求。
白銀下跌0.5%，至每盎司23.47美元，鉑金下跌1.2%，至每盎司1019.11美元，而鈀金下滑1.6%，每盎司至1391.16美元。
原油
油價周三攀升約1%，沙特計劃深化減產的影響蓋過了美國成品油庫存上升和數據疲軟引發的需求擔憂。
BOK Financial交易部高級副總裁Dennis Kissler稱：「原油期貨似乎處於『拉鋸』狀態，一方面是製造業需求放緩，柴油需求減少，另一方面是石油輸出國組織(OPEC)和沙特預期中的減產。」
美國能源信息署(EIA)周三表示，截至6月2日當周，原油庫存減少45.1萬桶，路透調查中分析師預期為增加100萬桶。
包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存增加近510萬桶，預期為增加130萬桶。汽油庫存增加270萬桶，分析師預期為增加88萬桶。油價稍早一度下跌，受累于經濟數據疲軟。
美聯儲下周加息的可能性降低之際，美元下跌，這也給油價構成支撐。美元走弱有助於需求，因石油對外國買家來說變得更便宜。
外匯
美元兌日元周三攀升，投資者在等待下周的美國5月通脹數據和美聯儲利率決定，加元在加拿大央行加息后跳漲。
美聯儲預計將在下周三宣布保持利率不變，以評估近期加息的影響，但聯邦基金利率期貨交易員預計7月將會加息。
下周二的消費者通脹數據預計將顯示，5月美國消費者物價環比上漲0.30%。加拿大帝國商業銀行(CIBC)資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai稱，「我們預計在下周的美聯儲決定公布前會有相當多的盤整，消費者物價指數(CPI)對美聯儲的決定也將是至關重要的。目前我們沒有看到任何一個方向有大押注，在我看來這是有道理的。」
美元兌日元上漲0.31%，至140.10。歐元兌美元上漲0.11%，至1.0703美元。美元指數日內變化不大，報104.07。
周三的數據顯示，美國4月貿易逆差增幅為八年來最大，因為商品進口回升，而能源產品出口下降，這一趨勢如果持續下去，可能導致貿易拖累第二季度經濟增長。通脹仍高於目標水平之際，交易員們已經在很大程度上排除了美聯儲今年將降息的預期。
荷蘭合作銀行(Rabobank)首席策略師Jane Foley稱：「美國的通脹具有持久性和韌性，但大部分10國集團(G10)國家也是如此，這意味着各央行可能會持謹慎態度。」
加元攀升，此前加拿大央行將其隔夜利率提高到22年來最高的4.75%。；美元兌加元盤尾下跌0.23%，報1.3371加元。
儘管外國央行加息可能會給美元帶來壓力，但美聯儲7月再次加息的前景可能會限制跌幅。 DRW Trading市場策略師Lou Brien稱：「美聯儲下周可能會表明還沒有完成加息行動，這可能會打擊美元將受到衝擊的想法，因為美聯儲在本月的會議上將與加拿大、澳洲甚至可能還有歐洲央行的步調不一致，因為這些央行仍有這樣的想法，即還要採取更多行動。」
澳元轉為下跌，此前一天澳洲聯儲加息25個基點至11年最高的4.1%。澳洲聯儲主席洛威周三進一步警告稱，將進一步加息以抑制價格上漲壓力。
澳元盤尾下跌0.25%，報0.6657美元，稍早觸及0.6718美元的5月11日以來最高。
市場要聞
美國銀行業上演大吃小 大型銀行規模Q1進一步膨脹
標普全球市場情報的一項分析顯示，在一連串地區性銀行破產導致其資產流入摩根大通等大行之後，美國銀行業巨頭的規模變得更大。分析師Gaby Villaluz和Zuhaib Gull表示，美國主要銀行超過70%的總資產增長集中在10家最大的銀行，這些銀行的資產在第一季度合計增長6300億美元。地區銀行股分析師Herman Chan預計，銀行業巨頭擴張的趨勢將持續下去，展望未來，一旦當前的銀行業動蕩平息，我們可能會看到併購迎來一個新時代，即我們可能會看到規模較大的地區性銀行與較小的銀行合併，以達到應對更嚴格的監管環境和更嚴峻的盈利環境所需的規模。
俄國家原子能集團：卡霍夫卡水電站大壩遭襲暫不影響扎波羅熱核電站運營
當地時間6月7日，俄羅斯國家原子能集團總裁利哈喬夫表示，扎波羅熱核電站已做好應對準備，目前運營暫不受影響。利哈喬夫說，供水對有水反應堆的核電站來說是關鍵的安全因素，俄國家原子能集團自運營扎波羅熱核電站時就預估了可能出現的風險，包括計算必備水量。無論在組織層面還是技術層面，扎波羅熱核電站的工作人員都做好了準備。此外，核電站的冷卻池不直接與第聶伯河的河床相連。通過地下水井和其他小型河流供水的備用方案也已準備就緒。鑒於此，未來幾個月扎波羅熱核電站運營不會發生大的變化。
耶倫警告：商業房地產行業將出現「問題」
據CNBC，美國財長耶倫接受採訪時表示，她不會對看到更多的銀行合併感到意外。她表示，考慮到銀行業的整體環境，一些規模較小的銀行可能會進行整合。耶倫警告稱，鑒於工作方式的改變，她預計商業房地產行業將出現「問題」。「我們看到人們對遠程工作的態度和行為發生了巨大變化，」耶倫說。「尤其是在利率上升的環境下。我認為，銀行普遍在為一些重組和未來的困難做準備。」耶倫補充道，對大型銀行的壓力測試顯示，它們有足夠的資金來應對任何動蕩。「我的總體看法是，銀行體系的資本和流動性水平都很強勁，儘管會有一些痛楚，但銀行應該能夠應對這種壓力。」
由於經濟過熱，加拿大央行意外上調利率
加拿大央行違背了市場預期，重啟了利率緊縮措施，並稱經濟當前運行過熱。今日加拿大央行將利率上調至4.75%，為2001年以來的最高水平。該行的利率聲明中表示，總體而言，經濟中的過度需求似乎比預期的更為持久。不過該聲明沒有附帶一系列新的預測。自今年1月份宣布有條件暫停加息以來，政策制定者便警告稱，可能有必要進一步加息。雖然一些加拿大人感受到了借貸成本上升的壓力，但央行的舉動表明，官員們擔心，如果不再次加息，經濟增長勢頭將不會放緩到足夠的程度。
由於進口增加，美國貿易出現六個月以來最大逆差
隨着進口回升和出口下降，美國4月份貿易逆差擴大至六個月來的最大水平。公布的數據顯示，美國商4月品和服務貿易逆差為746億美元，較上月增加140億美元，增幅為23%。商品和服務進口額增長1.5%，至3236億美元，而出口則下降了3.6%，至2490億美元。
比羅爾：歐佩克+減產或對油價產生上行壓力
國際能源署署長比羅爾周三在接受採訪時表示，像往常一樣，石油市場存在許多不確定因素，歐佩克+近期的減產可能會給原油價格帶來上行壓力。此外他還稱，他認為中國是影響石油市場的重要因素。國際能源署（IEA）預計，今年全球石油需求將增長200多萬桶/日，其中60%將來自中國。上周末，歐佩克+同意將現有的減產計劃延長一年，至2024年底。最重要的是，沙特方面表示，它將在7月再減產100萬桶/日，且可能會進一步延長。
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